アフリカのガラス瓶・容器：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカのガラス瓶・容器の市場規模は、2025年の473万トン、2026年の499万トンから、2031年までに636万トンへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.97％となる見込みです。

当レポートは、エンドユーザー別（飲料、食品、化粧品・パーソナルケアなど）、色別（フリント、琥珀色、緑色など）、地域別（エジプト、ナイジェリア、ケニアなど）に分類されています。市場予測は数量（トン）単位で提示されています。

アフリカのガラス瓶・容器市場の動向と洞察

飲料消費の増加とプレミアムパッケージへの需要

アフリカにおけるブランドビール、スピリッツ、炭酸清涼飲料への需要が加速しており、その勢いは人口増加率をはるかに上回るペースで高付加価値のガラス製品への需要を押し上げています。イースト・アフリカ・ブルワリーズ社は2024～2025会計年度に1,700万本以上のリターナブルボトルを回収しました。これは、水やジュースの分野でPETが普及しているにもかかわらず、詰め替え可能なガラス容器が依然としてビール経済の中核であり続けていることを示す証拠です。ケニアのプロセラ・ジン（Procera Gin）のようなクラフト蒸留酒メーカーは、現在、エンボス加工、スクリーン印刷、特注のキャップを指定しており、これにより加工業者は、単位当たりの利益率が高い小ロット生産へと移行しています。西アフリカでは、ベータ・グラス社が2025年度上半期に782億ナイラ（9,740万米ドル）の売上高を計上し、飲料充填業者からの安定した需要の波及が裏付けられました。中間所得層が成熟し、消費のプレミアム化が進むにつれ、この要因により、ベースラインのCAGRに約1.2パーセントポイントが上乗せされると予想されます。

食品用・リサイクル可能な包装材に対する規制の推進

各国政府は廃棄および安全基準を厳格化しており、市場環境は無限にリサイクル可能なガラスへと傾きつつあります。ケニアの2024年EPR（生産者責任延伸）規則では、ガラス製品1点につき150ケニア・シリングの輸入課税が導入され、生産者に対して回収制度の実施が義務付けられました。これにより、低コストの輸入品から国内生産品が事実上保護されることになりました。南アフリカでの実現可能性調査によると、1ランドのデポジットを導入することで回収率を90％まで引き上げ、約305,000～47万7,000トンの廃棄物を埋立地から転用できることが示されました。アフリカ連合の「2024-2034年循環型経済行動計画」では、リサイクル率30％という目標が設定されており、これにより製造業者はガラスくず処理インフラを拡大する自信を得ています。これらの措置により、CAGRが0.9ポイント上昇すると予測されており、すでに規制の実施が進んでいるケニアと南アフリカでは、初期段階で最も顕著な伸びが見込まれます。

PETおよびアルミニウム製軽量容器の普及

より安価で軽量なプラスチックや缶が、清涼飲料水、ミネラルウォーター、エントリーレベルのワイン市場でシェアを拡大しています。コカ・コーラ・ヘレニック・ボトリング・カンパニーは、年間1万3,000トンの食品グレードrPETへの転換が可能なラゴスPETハブを開設し、持ち帰り用チャネルにおけるブランドオーナーの使い捨てプラスチックへの選好を強めています。国際アルミニウム協会（International Aluminium Institute）の最近の調査では、単位当たりのコストと排出量の両面でガラスが最上位に位置づけられ、飲料メーカーによる多形式への分散戦略が後押しされています。2023年には、南アフリカの国内ワイン包装の49.4％をすでにバッグ・イン・ボックスが占めており、ガラス容器からの代替が進む圧力が強まっていることが浮き彫りになっています。これらの要因が相まって、短期的にはCAGRを0.8ポイント押し下げるものと予想されます。

セグメント分析

2025年の販売数量のうち、飲料が72.12％を占め、アフリカのガラス瓶・容器市場における主導的な地位を確固たるものにしています。ビールが最大のサブカテゴリーですが、プレミアムスピリッツやワインは、特に南アフリカの輸出志向が強い西ケープ州において、より高い単位利益率を維持しています。イースト・アフリカ・ブルワリーズ社が2024-2025会計年度に1,700万本以上の返却可能ボトルを回収したことは、使い捨て製品よりもガラスを好むリフィル可能な循環システムが定着していることを示しています。ノンアルコール飲料ブランドは、低価格帯の製品において依然としてPETに依存していますが、プレミアムジュースの包装としては、リブ付きガラスが依然として主流となっています。

化粧品・パーソナルケア市場は、2031年まで年率5.88％の成長が見込まれており、これはすべての用途の中で最も高い成長率です。可処分所得の増加、オンライン美容市場の急速な普及、そしてフレグランスや美容液におけるガラスの高級感が、需要を支えています。アラブ・ファーマシューティカル・グラス・カンパニーは3基の溶融炉を稼働させ、製薬および美容業界の顧客向けに1日125万個の容器を生産しており、地域内で品質認証済みの供給が可能であることを示しています。世界の専門企業であるゲレスハイマー社が成形ガラス事業を売却したことを受け、地域の加工業者は、生産能力のギャップを埋め、リードタイムを短縮する好機と捉えています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• アフリカのガラス瓶・容器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の473万トン、2026年の499万トンから、2031年までに636万トンへと拡大すると予測されています。CAGRは4.97%です。
• アフリカのガラス瓶・容器市場の主なエンドユーザーは何ですか？
  • 飲料、食品、化粧品・パーソナルケアなどです。
• アフリカのガラス瓶・容器市場における飲料のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の販売数量のうち、飲料が72.12%を占めています。
• アフリカのガラス瓶・容器市場における主要企業はどこですか？
  • Ardagh Group S.A.、Beta Glass PLC、Consol Glass Pty Ltd、O-I Glass, Inc.、Verallia Packaging S.A.S.などです。
• アフリカのガラス瓶・容器市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 飲料消費量の増加、高級パッケージへの需要、食品用でリサイクル可能な包装材に対する規制の推進などです。
• アフリカのガラス瓶・容器市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • PET・アルミニウム製軽量容器の普及、高いエネルギー投入コスト、非効率な回収ネットワークなどです。
• 化粧品・パーソナルケア市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年率5.88%の成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飲料消費量の増加と高級パッケージへの需要
  • 食品用でリサイクル可能な包装材に対する規制当局の推進
  • 都市部の中産階級の拡大が、ビールおよび炭酸飲料の販売量を押し上げている
  • AfCFTAが牽引するガラス容器入り製品のアフリカ域内貿易
  • クラフトアルコールおよび職人技によるスピリッツのブーム（短期的な高級グラス需要）
  • EUのCBAMが低炭素輸出用包装に与える圧力
• 市場抑制要因
  • PET・アルミニウム製軽量容器の普及
  • 高いエネルギー投入コストと電力信頼性コスト
  • 非効率な回収ネットワークによる、食品用カレットの供給制限
  • 為替レートの変動とソーダ灰の輸入関税
• 業界のサプライチェーン分析
• アフリカにおけるコンテナ用ガラス炉の生産能力と立地
  • 工場の立地と操業開始年
  • 生産能力
  • 炉の種類
  • 生産されるガラスの色
• コンテナ用ガラスの輸出入データ：主要な輸出入先を網羅
  • 輸入量・輸入額（2022年～2025年）
  • 輸出量・輸出額（2022年～2025年）
• ポーターのファイブフォース分析
• 原材料分析
• ガラス包装のリサイクル動向
• ガラス包装の需要と供給の分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• エンドユーザー別
  • 飲料
    • アルコール飲料
      • ビール
      • ワイン
      • スピリッツ
      • その他のアルコール飲料（サイダーおよびその他の発酵飲料）
    • ノンアルコール
      • ジュース
      • 炭酸飲料（CSD）
      • 乳製品ベース飲料
      • その他のノンアルコール飲料
  • 食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、ハチミツ、ソーセージ・調味料、油脂、漬物）
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 医薬品（バイアル・アンプルを除く）
  • 香水
• 色別
  • 緑色
  • 琥珀色
  • フリント（透明）
  • その他の色
• 国別
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • ケニア
  • モロッコ
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動きと動向
• 各社の企業シェア分析（最新の生産能力に基づく）
• 企業プロファイル
  • Ardagh Group S.A.
  • Beta Glass PLC
  • Consol Glass Pty Ltd
  • O-I Glass, Inc.
  • Verallia Packaging S.A.S.
  • Isanti Glass 1（Pty）Ltd
  • Kandil Glass
  • Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.
  • Saverglass SAS
  • African Glass Limited
  • The National Company for Glass and Crystal S.A.E.
  • Gerresheimer AG
  • Arab Pharmaceutical Glass Company S.A.E.
  • Dalgen Packaging CC
  • Nampak Limited
  • United Glass Containers Company（UGC）
  • Societe d'Exploitation de Verreries au Maroc（SEVAM）

第7章 市場機会と将来の展望