アフリカの航空MRO：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの航空MRO市場規模は2025年に16億1,000万米ドルと予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは4.79%で、2030年には20億4,000万米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• アフリカの航空会社は、世界で最も古い航空機を保有しています。また、アフリカの航空業界の現状では、新しい航空機を購入し、機材を近代化・拡大するための経済的余裕がないため、航空会社は現在の機材をあと何年か運用しなければならないです。このため、予測期間中、同地域ではMRO活動の需要が高まると予想されます。
• 利益率の低下とメンテナンス費用は、この地域の航空会社にとって非常に大きな出費となっています。ケニア航空、南アフリカ航空、エジプト航空、エチオピア航空など、社内に整備施設を確立しているアフリカの航空会社はごくわずかであり、その他の航空会社の多くは、主要な整備活動のために機材をアフリカ大陸外に送り出しています。このように、アフリカ地域における様々な企業による投資の増加は、アフリカの航空MROサービスに弾みをつけ、予測期間中の市場成長を促進すると思われます。
• アフリカは世界の航空産業と肩を並べる必要があります。同地域は、商業部門の年間座席数が最も少なく、商業用および世代用航空機の保有機数が最も少なく、発注中の航空機数も世界で最も少ないです。また、この地域の航空セクターは、脆弱な航空インフラ、高い航空券価格、貧弱な接続性、自由化とアフリカ内ネットワークの統合の欠如など、独特の厳しい経営環境を生み出すいくつかの課題に直面しています。

アフリカの航空MRO市場動向

予測期間中、固定翼機が最も高い成長を遂げる

• この成長は、地域全体の航空機納入数の増加と航空セクターへの支出の増加に起因しています。アフリカにおける固定翼航空機の平均機齢は15.5年以上であり、この地域における航空機の近代化と航空インフラ開発の大きな必要性と可能性を示唆しています。同地域のその他の活動では、他地域から中古航空機を割引価格で調達したり、近隣地域から中古航空機を再販したりして、活動中の航空機を増やすことを可能にする、航空機の移動プログラムを採用している国もあります。2025年までの同地域における保有機体増加の約75%は、移行が直接の原因となると推定されています。
• 同様に、軍用機の分野でも、経済的安定の欠如から、各国は欧州のパートナー国からの中古機調達に頼っています。例えば、サーブABは2022年9月、南アフリカ空軍（SAAF）のグリペンC/D戦闘機のサービス、メンテナンス、修理に関するサポート契約を締結しました。契約額は3年間で3,000万米ドルでした。CAPA Fleet Databaseによると、アフリカの現在の民間航空機保有数は1,700機で、アフリカの全航空会社を合わせた受注残高は約257機です。エチオピア航空が最大のオーダーブックを持っており、グリーンアフリカ航空はまだ運航を開始していないが、エチオピア航空とほぼ同数のオーダーブックを持ち、2番目に大きいオーダーブックを持っています。これと同様に、グリーンアフリカ航空は2020年2月、A220-300型機を50機追加発注する一方、GTLK欧州から3機をリースすることを発表しました。このように、民間機や軍用機の調達が増加し、老朽化した航空機の近代化に向けた支出が増加していることが、市場の成長を後押ししています。

予測期間中、エジプトが市場シェアを独占

• エジプトでは航空業界の成長がMROサービスに対する大きな需要を生み出しています。中東はエジプト発着の旅客数で最大の市場であり、欧州、アフリカがこれに続きます。地理的な位置も手伝って、エジプトはアフリカの主要な航空MROハブとして台頭しており、複数の外資系MRO企業がエジプトに施設を構えています。
• エジプトで最も有名な航空会社はエジプト航空とナイル航空です。エジプト航空はエジプト国営のフラッグ・キャリアであり、ナイル航空はエジプト最大の民間航空会社で、定期便を運航するフルサービス・キャリアです。2023年6月現在、エジプト航空の主力機材は75機で、A321neosを3機発注しています。同様に、ナイル航空はA320 4機とA321 2機を含む6機を運航しています。
• 2023年12月、サフラン・エアクラフト・エンジンとエジプト空軍は、同社の新しいEngineLifeサービス・ソリューションに関する覚書（MoU）の締結を発表しました。契約条件によると、このMoUはエジプト空軍が現在保有する24機のラファールを駆動するM88エンジンのスルーライフ・サポート（TLS）を保証された稼働率で時間単位でカバーします。
• このように、エジプトでは、国防および民間事業者による航空機の近代化および拡張計画が進行中であり、同国におけるMROサービスの需要を促進し、それによって予測期間中に注目される市場を牽引すると予想されます。

アフリカの航空MRO産業の概要

アフリカの航空MRO市場は断片化されており、多くの国内外のMROプロバイダーがこの地域の航空機運航会社に様々なタイプのサービスを提供しています。RTX Corporation、Safran SA、Lufthansa Technik AG、Leonardo S.p.A.、Airbus SEは、市場で著名なプレーヤーの一部です。

ここ数年、アフリカでの地理的な足跡を増やすことを目的とした外資系企業による投資が増加しています。いくつかの地元プレーヤーはOEMと提携し、技術的専門知識とオンサイトMROサービスを実施するために必要なMRO認証を取得しています。MROセクターの競合環境が激化する中、現地プレーヤーはMROプロセスの効率性を高めています。アフリカのMROセクターの市場機会とプレーヤーの投資拡大により、今後数年で市場の競争は急速に激化すると予想されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• MROタイプ
  • エンジンMRO
  • コンポーネント・改修MRO
  • 内装MRO
  • 機体MRO
  • フィールドメンテナンス
• 航空機タイプ
  • 固定翼機
  • 回転翼機
• 航空タイプ
  • 商用航空
  • 軍用航空
  • 一般航空
• 地域
  • ナイジェリア
  • エチオピア
  • エジプト
  • 南アフリカ
  • ケニア
  • アルジェリア
  • コンゴ民主共和国
  • ガーナ
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Saab AB
  • Leonardo S.p.A.
  • Dassault Aviation SA
  • Pilatus Aircraft Ltd.
  • Rostec
  • Airbus SE
  • RTX Corporation
  • Safran SA
  • Lufthansa Technik AG
  • Ethiopian Airlines
  • Egyptair Maintenance & Engineering
  • South African Airways Technical（SAAT）
  • Aero Contractors Company of Nigeria
  • Sabena technics S.A.
  • Denel SOC Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向