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市場調査レポート
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空気圧機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Pneumatic Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 137 Pages
納期
2～3営業日
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空気圧機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 137 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

空気圧機器の市場規模は2025年に349億9,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7%で、2030年には490億7,000万米ドルに達すると予測されます。

Pneumatic Equipment-Market-IMG1

空気圧機器の主要利点の1つは安全性です。圧縮空気は毒性がなく、不燃性で、容易に入手できるため、電気や油圧のような他の動力源よりも安全です。このため、空気圧機器は、火災や爆発の危険性が懸念される危険な環境での使用に適しています。さらに、空気圧システムは、電気機器が重大な安全上の危険をもたらすような、高レベルの湿気やほこりのある場所でも作動する可能性があります。

主要ハイライト

  • 空気圧機器のもう一つの利点は、その信頼性と耐久性です。空気圧機器は、その堅牢性と過酷な使用条件に耐える能力で知られています。過負荷、衝撃、振動による損傷を受けにくいため、製造業、建設業、鉱業などの過酷な用途に適しています。また、空気圧機器は最小限のメンテナンスで済むため、ダウンタイムが短縮され、運転コストが削減されます。
  • IoTの採用が増加している背景には、急速なデジタル化、技術の進歩、政府の取り組み、施策、デジタルトランスフォーメーションやインダストリー4.0の促進を目的とした投資などの要因が考えられます。石油会社がプロセスを滞りなく進めるために自動化への依存度を高めることが、最近の主要目的です。
  • 油田をデジタル化する取り組みが実施され、生産性を向上させ、決められた予算内でプロジェクトを完了させるための計測機器への投資が行われています。このようなイニシアチブは、特にオフショアリグの生産データを時間通りに収集するのに非常に有益であり、市場の研究をさらに後押ししています。
  • ここ数年、世界的にさまざまな政府が技術部門を後押ししています。例えばアルゼンチン政府は、新興企業や技術企業を支援する法律で投資家を惹きつけています。そのため、AI、機械学習、ロボット工学を活用する企業が増加しています。
  • 空気圧機器市場の成長を妨げる主要課題は、機器の寿命に伴うメンテナンス費用の変動です。ステンレス、鉄鉱石、アルミニウム、青銅、その他の金属合金などの原料価格の変動は、空気圧機器の手配コストの変動を引き起こしています。これが需給ギャップを生んでいます。
  • COVID-19の大流行により、製造業は従来の生産プロセスの再評価を余儀なくされ、主に生産ライン全体のデジタルトランスフォーメーションとスマートマニュファクチャリングの実践が推進されました。COVID-19パンデミックと世界のロックダウン規制は産業活動に深刻な影響を与えました。ロックダウンの影響には、労働力不足、サプライチェーンの混乱、製造プロセスで使用される原料の入手不足、最終製品の生産を増加させ予算を超過させる可能性のある価格の変動、出荷の問題などが含まれます。

空気圧機器の市場動向

産業用エンドユーザーセグメントが市場シェアの大半を占める

  • 空気圧システムは、ロボットアーム、グリッパー、アクチュエータに電力を供給する自動製造において極めて重要です。これらのシステムは、組立ラインに沿って部品を正確かつ迅速に移動させています。特に空気圧アクチュエータは、ロボット用途に力と制御を提供することで、製造業務の生産性を高めています。
  • 技術の進歩、インフラ開発、熟練労働者などの要因による製造業の世界の増加は、空気圧機器市場に拍車をかけると予想されます。例えば中国は、国家統計局の報告によると、2023年の工業生産高が4.6%増加するなど、製造業部門の顕著な盛り上がりを目の当たりにしています。
  • 自動化が各産業で進むにつれて、工場での空気圧機器の採用が急増する展望です。国際ロボット連盟（IFR）の予測によると、2024年までに世界の稼働産業用ロボット数は51万8,000台を超えます。
  • 産業用ロボット市場の力強い成長は、空気圧機器セクタにとって重要な原動力となっています。2020年だけでも、世界で38万4,000台以上の産業用ロボットが出荷され、オーストラリア/アジアが推定26万6,000台でトップとなっています。2024年までに、この地域はさらに増加し、37万台の設置が見込まれています。
  • 空気式コンベアや真空システムなどの空気圧機器は、製造施設内での材料搬送に不可欠です。空気圧コンベアはバルク材料を扱い、真空システムは繊細な物体や不規則な形態の物体を損傷を与えることなく持ち上げるのに理想的です。
  • エアコンプレッサーは空気圧システムの基幹であり、空気圧機器や機械の動力に必要な圧縮空気を生成します。さらに、空気圧式ドライヤーは、圧縮空気から湿気や汚染物質を除去することで、これらのシステムの信頼性と性能を維持する上で重要な役割を果たしています。空気圧機器は、空気圧安全バルブや緊急停止システムなど、製造施設内の安全システムにも応用されています。

大きな成長を記録するアジア太平洋

  • 世界の製造業における中国の優位性が、空気圧機器の需要を押し上げています。中国の製造企業はインダストリー4.0ソリューションをますます採用するようになり、事業を強化して市場の上昇軌道を後押ししています。
  • 中国の医療ライフサイエンス（HLS）セクタは近年目覚ましい成長を遂げており、その特徴は旺盛な投資、急速な技術革新、事業の拡大にあります。支援的な政府施策と潤沢な資本資源に支えられ、中国は世界の医薬品イノベーションをリードする存在となるべく努力しています。
  • 日本の飲食品加工包装産業は、都市人口の増加や進化する食品消費パターンなどの要因によって、成長する態勢にあります。特筆すべきことに、『世界のオーガニックガイド』は、日本における包装有機食品の消費が2018年の4億140万米ドルから2025年には推定4億2,710万米ドルに増加すると強調しています。
  • さらに、健康とウェルネスのための飲食品と包装食品の小売販売額は、2025年までに573億米ドルに達すると予測されています。こうした動向は、日本における食品加工包装工場への投資を促進し、ひいてはこのセグメントにおける空気圧機器の需要を押し上げることになります。
  • インドの飲食品加工包装部門は、都市化、人口動態の変化、小売業の盛況といった要因によって著しい成長を遂げています。このような需要の急増は、飲食品企業の増産に拍車をかけています。各社は、拡大する中産階級の消費者層を活用し、新製品を投入し、製品を多様化しています。

空気圧機器産業概要

空気圧機器市場は非常にセグメント化されており、Festo SE、Emerson Electric Co.同市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年3月-Chicago Pneumaticは、大型商用車用バッテリートルクレンチの新製品eBlueTorkシリーズの発売計画を発表。eBlueTorkは、インパクトレンチ用途において、作業者と乗員の安全性、トレーサビリティ、生産性を向上させる先進的機能を記載しています。
  • 2023年11月-空圧制御システムの日本メーカーであるSMCは、2026年までに400億円（2億7,000万米ドル）を投資し、製品開発に要する時間の半減を目指し、各拠点に24時間モデルを確立すると発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 各産業における自動化の進展
    • 厳しい政府規制
  • 市場課題
    • 機器寿命に渡る高いメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 機器タイプ別
    • アクチュエータ
    • バルブ
    • 継手
    • その他の機器
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車産業
    • 飲食品加工と包装
    • 航空宇宙・防衛
    • ライフサイエンス
    • 化学・石油化学
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Festo SE
    • Emerson Electric Co.
    • SMC Corporation
    • Janatics
    • Siemens AG
    • Parker Hannifin Corp.
    • Ingersoll Rand
    • Koki Holdings Co. Ltd
    • Chicago Pneumatic
    • Eaton Corporation
    • ROSS Controls
    • Bimba Manufacturing Company（IMI PLC）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 68157

The Pneumatic Equipment Market size is estimated at USD 34.99 billion in 2025, and is expected to reach USD 49.07 billion by 2030, at a CAGR of 7% during the forecast period (2025-2030).

Pneumatic Equipment - Market - IMG1

One of the primary advantages of pneumatic equipment is safety. Compressed air is non-toxic, non-flammable, and readily available, making it a safer alternative to other power sources like electricity or hydraulics. This makes pneumatic equipment suitable for use in hazardous environments where the risk of fire or explosion is a concern. Additionally, pneumatic systems may operate in areas with high levels of moisture or dust, where electrical equipment would pose a significant safety hazard.

Key Highlights

  • Another advantage of pneumatic equipment is its reliability and durability. Pneumatic components are known for their robustness and ability to withstand harsh operating conditions. They are less susceptible to damage from overloading, shock, or vibration, making them suitable for heavy-duty applications in industries like manufacturing, construction, and mining. Pneumatic equipment also requires minimal maintenance, resulting in reduced downtime and lower operating costs.
  • The increasing adoption of IoT may be attributed to factors like rapid digitalization, technological advancements, government initiatives, policies, and investments aimed at promoting digital transformation and Industry 4.0. Increasing oil companies' reliance on automation to conduct processes without delay is the main aim nowadays.
  • Initiatives to digitize oil fields are implemented, leading to investment in instrumentation to increase productivity and complete projects within defined budgets. Such initiatives are incredibly beneficial to gathering production data on time, especially for offshore rigs, which further drive the market studied.
  • Various governments globally have been boosting the technological sector over the past few years. For instance, the Argentine government attracts investors with legislation supporting startups and technology firms. Therefore, there has been a rise in firms utilizing AI, machine learning, and robotics.
  • The major challenge impeding the pneumatic equipment market growth is the volatility in maintenance costs over the equipment's lifespan. Fluctuations in prices of raw materials such as stainless steel, iron ore, aluminum, bronze, and other metal alloys have caused volatility in the arrangement cost of pneumatic equipment. This has led to a demand-supply gap.
  • The COVID-19 pandemic forced manufacturing industries to re-evaluate their traditional production processes, primarily driving digital transformation and smart manufacturing practices across production lines. The COVID-19 pandemic and lockdown restrictions worldwide severely affected industrial activities. The effects of the lockdown include labor shortages, disruptions in the supply chain, lack of availability of raw materials utilized in the manufacturing process, fluctuating prices that could force the production of the final product to increase and go beyond budget, shipping problems, etc.

Pneumatic Equipment Market Trends

Industrial End-user Segment to Hold Major Market Share

  • Pneumatic systems are pivotal in automated manufacturing, powering robotic arms, grippers, and actuators. These systems ensure precise and swift movement of components along assembly lines. Pneumatic actuators, in particular, enhance productivity in manufacturing operations by providing force and control for robotic applications.
  • The global rise in the manufacturing sector, driven by factors like technological advancements, infrastructure development, and skilled labor, is expected to fuel the pneumatic equipment market. China, for instance, witnessed a notable boost in its manufacturing sector, with a 4.6% increase in industrial production in 2023, as reported by the National Bureau of Statistics.
  • As automation gains traction across industries, the adoption of pneumatic equipment in factory settings is poised to surge. Projections from the International Federation of Robotics (IFR) indicate that the global number of operational industrial robots will surpass 518,000 by 2024.
  • The robust growth of the industrial robot market is a significant driver for the pneumatic equipment sector. In 2020 alone, over 384,000 units of industrial robots were shipped worldwide, with Australia/Asia leading the pack at an estimated 266,000 installations. By 2024, this region is expected to rise further to 370,000 installations.
  • Pneumatic equipment, such as air-powered conveyors and vacuum systems, is vital in material transfer within manufacturing facilities. Pneumatic conveyors handle bulk materials, while vacuum systems are ideal for lifting delicate or irregularly shaped objects without causing damage.
  • Air compressors are the backbone of pneumatic systems, generating the compressed air needed to power pneumatic equipment and machinery. Additionally, pneumatic dryers play a crucial role in maintaining the reliability and performance of these systems by removing moisture and contaminants from the compressed air. Pneumatic equipment finds applications in safety systems within manufacturing facilities, including pneumatic safety valves and emergency stop systems.

Asia-Pacific to Register Major Growth

  • China's dominance in the global manufacturing landscape is propelling the demand for pneumatic equipment. As Chinese manufacturing firms increasingly adopt Industry 4.0 solutions, they are bolstering their operations, driving the market's upward trajectory.
  • China's healthcare and life sciences (HLS) sector has witnessed remarkable growth in recent years, which has been marked by robust investments, rapid innovation, and expanding businesses. Backed by supportive government policies and ample capital resources, China is striving to emerge as a leading force in global pharmaceutical innovation.
  • The Japanese food and beverage processing and packaging industry is poised for growth, driven by factors like a rising urban population and evolving food consumption patterns. Notably, the Global Organic Trade Guide highlights that the consumption of packaged organic food in Japan is set to rise from USD 401.4 million in 2018 to an estimated USD 427.1 million by 2025.
  • Additionally, the retail sales value of health and wellness beverages and packaged food is projected to hit USD 57.3 billion by 2025. These trends are fueling investments in food processing and packaging plants in Japan, which, in turn, will drive the demand for pneumatic equipment in this sector.
  • The Indian food and beverage processing and packaging sector has witnessed significant growth, driven by factors like urbanization, shifting demographics, and a thriving retail landscape. This surge in demand has spurred food and beverage companies to ramp up production. They are leveraging the expanding middle-class consumer base, introducing new products, and diversifying their offerings.

Pneumatic Equipment Industry Overview

The pneumatic equipment market is highly fragmented, with major players like Festo SE, Emerson Electric Co., SMC Corporation, Janatics, and Siemens AG. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • March 2024 - Chicago Pneumatic announced plans to launch a new eBlueTork Series of battery torque wrenches for heavy commercial vehicles. eBlueTork offers advanced features to improve operator and passenger safety, traceability, and productivity in impact-wrench applications.
  • November 2023 - SMC, a Japanese manufacturer of pneumatic control systems, announced to invest JPY 40 billion (USD 0.27 billion) by 2026 to establish a round-the-clock model at its sites, seeking to halve the time needed for product development.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Automation Across Industries
    • 5.1.2 Stringent Government Regulations
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Maintenance Cost Over the Equipment's Lifespan

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Equipment
    • 6.1.1 Actuators
    • 6.1.2 Valves
    • 6.1.3 Fittings
    • 6.1.4 Other Types of Equipment
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Food and Beverage Processing and Packaging
    • 6.2.3 Aerospace and Defense
    • 6.2.4 Life Sciences
    • 6.2.5 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Festo SE
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 SMC Corporation
    • 7.1.4 Janatics
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Parker Hannifin Corp.
    • 7.1.7 Ingersoll Rand
    • 7.1.8 Koki Holdings Co. Ltd
    • 7.1.9 Chicago Pneumatic
    • 7.1.10 Eaton Corporation
    • 7.1.11 ROSS Controls
    • 7.1.12 Bimba Manufacturing Company (IMI PLC)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET