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市場調査レポート
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1630275

ラテンアメリカのガラス瓶・容器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

LA Glass Bottles And Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 107 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカのガラス瓶・容器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 107 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのガラス瓶・容器市場規模は出荷量ベースで、2025年の1,061万トンから2030年には1,283万トンに拡大し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.86%となる見込みです。

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ラテンアメリカの容器用ガラス市場は、同地域の中間層の拡大に牽引されて力強い成長を遂げています。この動向はエンドユーザー産業からの投資増加を誘引し、予測期間中の市場の拡大をさらに後押しするものと思われます。

主なハイライト

  • 急速に開発が進むラテンアメリカでは、環境に優しく持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりが成長の主な原動力となっています。リサイクル可能で再利用でき、環境に優しいガラス包装は、消費者やメーカーの間で支持を得ています。
  • 飲料業界の需要の高まりが市場を前進させています。アルゼンチンの麻薬総合政策長官のデータによると、同国は一人当たりのアルコール消費量がトップです。ブラジルはアルコール消費率が高く、この動向を反映しています。さらに、牛乳やジュースなどのノンアルコール飲料の人気が高まっていることも、この地域のガラス瓶・容器市場をさらに拡大しています。
  • 軽量ガラスや効率的なリサイクル方法といった技術革新が市場を活性化しています。先進的な生産技術、特に薄肉軽量ガラス容器のイントロダクションは、製造工程を合理化しています。特にナローネックプレス＆ブロー製法は、ラテンアメリカで生産されるガラス瓶の軽量化に極めて重要な役割を果たしています。
  • この地域では、医薬品を含む様々なエンドユーザー産業が台頭しています。急拡大するブラジルの医薬品セクターは、重要な促進要因として際立っています。過去10年間で、ブラジルは他の新興南米市場にとって重要なサプライヤーとしての地位を固めました。製薬業界の生産能力が上昇傾向にあるため、ガラス包装の需要も存在します。
  • しかし、市場は競合する代替製品による課題に直面しています。消費者の嗜好がより便利なハンドリングソリューションにシフトするにつれ、フレキシブルなパッケージングオプションへの需要が高まっています。さらに、プラスチック包装ソリューションの先進パッケージングは、ガラス包装分野に顕著な課題を提示しています。

ラテンアメリカのガラス瓶・容器市場の動向

乳製品が大きなシェアを占める

  • ラテンアメリカの乳製品市場は、世界で最も急成長している市場のひとつです。より広範な繁栄がガラスから硬質プラスチックや金属への需要シフトを後押ししているが、再利用可能なガラスのような付加価値の高いパッケージへの需要は依然として高いです。詰め替え可能なガラス瓶は、この地域の消費者が牛乳などの飲料をより手頃な価格で購入できるようにしてきました。
  • ガラス瓶は主に牛乳の包装に使われています。牛乳のような乳製品の風味を、他のタイプの包装よりもずっと長く保つことができます。これは、ガラスは内容物が空気や他の可能性のある化学物質と混ざりにくいからです。
  • ナショナル・ジオグラフィック』、『タイム』、『ビジネス・インサイダー』、米国食品医薬品局など、信頼できる団体の調査は、ペットボトルの欠点を強調し、特にガラス瓶の利点を強調しています。
  • 米国農務省の報告によると、ブラジルとメキシコはラテンアメリカの牛乳生産国のトップ2です。2023年のブラジルの生乳生産量は約2,520万トンに達し、メキシコは1,350万トンだった。これは、2022年の2,470万トン、1,325万トンというそれぞれの数字からの上昇を意味します。
  • 市場は生乳生産における課題も目の当たりにしています。農業・園芸開発委員会が2024年11月に報告したように、生乳生産は年初から低調な経済情勢と悪天候に見舞われ、厳しいスタートを切った。同時に、多くの地域で9月の生乳生産量が減少したと報告されました。特にアルゼンチンの生乳生産量は9月にわずか1.9％の減少にとどまった。アルゼンチンの生乳生産量は昨年の数字から大きく遅れています。この後退は、厳しい気象条件とインフレの蔓延による乳価の下落が原因です。

化粧品セクターが市場成長を牽引

  • ラテンアメリカでは、スキンケア、ヘアケア、香水を含む化粧品パッケージング分野で、ハイエンドの高級品にガラス製パッケージが好まれる傾向が強まっています。この動向は、ガラスが製品のエレガンスを高め、高級品の地位を高めるため、勢いを増しています。
  • ブラジルのような国の可処分所得の増加は、高級化粧品への世界の需要に拍車をかけています。ブラジルの化粧品産業は拡大しており、世界で最も急成長し、最もダイナミックな産業のひとつとしての地位を確立しています。
  • ブラジルの人々は、身だしなみを整え、パーソナライズすることをますます優先するようになっています。過去10年間で、化粧品の売上は8％から10％に急増し、ブラジルはラテンアメリカでトップの化粧品消費国となっています。若者の身だしなみへの関心の高さ、特に男性の身だしなみへの関心の高さは、化粧品におけるガラス製パッケージの需要の高まりを裏付けています。
  • ブラジルはラテンアメリカの美容とパーソナルケアの中心地であり、世界有数の化粧品市場です。ブラジル個人衛生・香水・化粧品協会（ABIHPEC）のデータによると、このセクターにとって歴史的な節目となる2023年4月の輸出は、年初4ヶ月で17.2％増、4月で25.5％増と著しい伸びを示しています。
  • さらに、国立統計・地域研究所によると、2020年のメキシコにおける化粧品、香水、トイレタリー製品の年間生産額は1,247億5,000万MXN（70億3,000万米ドル）だったが、1,465億1,000万MXN（82億6,000万米ドル）に増加しています。したがって、化粧品やその他の関連製品の売上が増加すれば、業界全体で容器用ガラスのニーズが高まることになります。
  • 市場の成長を促進する重要な要因の一つは、国際的なブランドを持つ化粧品会社の買収が増加していることです。例えば、エボニックは2023年7月、持続可能な化粧品活動の革新者であるアルゼンチンのNovachem社を買収しました。ノバケムの買収により、エボニックはパーソナルケア市場の顧客にさらに革新的で持続可能なソリューションを提供できるようになります。

ラテンアメリカのガラス瓶・容器産業の概要

ガラスは、汚染リスクを最小限に抑え、内容物を損傷から保護する能力があるため、製品包装に好まれています。硬質包装ソリューションとして、ガラスは多様な密度、サイズ、形状で内容物を保護します。市場は様々な形態の容器ガラスを提供しており、特にボトルが特徴的です。ラテンアメリカでは、健康、嗜好性、環境安全性を優先し、信頼できる包装の選択肢としてガラスが消費者に受け入れられつつあり、ガラス市場の成長が加速しています。

ラテンアメリカの容器用ガラス市場は細分化されています。地域プレーヤーと国際的ベンダーが、価格と重要な競争戦略で顧客を引きつけることによって市場シェアを競い、適度な市場競争につながっています。主なプレーヤーは、Vitro, S.A.B. de CV, Owens-illinois Inc.

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • PESTEL分析- ラテンアメリカの容器用ガラス産業
  • 包装用容器ガラスの業界標準と規制
  • 包装用ガラスの原材料分析と材料に関する考察
  • 容器包装の持続可能性動向
  • ラテンアメリカの容器用ガラス炉容量と立地

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 飲料業界からの需要の高まり
    • 軽量化や効果的なリサイクルといった最近のイノベーション
  • 市場抑制要因
    • 代替製品との高い競合
  • ラテンアメリカ容器用ガラス市場におけるラテンアメリカの市況分析
  • 貿易シナリオ-ラテンアメリカの容器用ガラス産業における輸出入パラダイムの歴史と現状分析

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
      • アルコール飲料
      • ワイン・スピリッツ
      • ビール・サイダー
      • ノンアルコール飲料
      • 炭酸飲料
      • 水
      • 乳飲料
      • その他のノンアルコール飲料
    • 食品
    • 化粧品
    • 医薬品
    • その他エンドユーザー別
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Vitro, S.A.B. de CV
    • Wheaton Brasil Group
    • Orora Limited
    • Saverglass SAS
    • Owens-illinois Inc.
    • Ardagh Group S.A.
    • Verallia SA
    • Gerresheimer AG

第8章 補足資料：ラテンアメリカの容器ガラス工場に供給する主要炉メーカーの分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 66750

The LA Glass Bottles And Containers Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 10.61 million tons in 2025 to 12.83 million tons by 2030, at a CAGR of 3.86% during the forecast period (2025-2030).

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Latin America's Container Glass market is experiencing robust growth, driven by the region's expanding middle class. This trend is poised to attract increased investments from end-user industries, further bolstering the market's expansion during the forecast period.

Key Highlights

  • In Latin America, a region with several rapidly developing nations, the rising demand for eco-friendly and sustainable packaging solutions is a key growth driver. Glass packaging, being recyclable, reusable, and environmentally friendly, has gained favour among consumers and manufacturers.
  • The beverage industry's rising demand is propelling the market forward. Data from Argentina's Secretary of Integral Policy on Drugs highlights that the country leads in per capita alcohol consumption. Brazil mirrors this trend with its high alcohol consumption rates. Additionally, the increasing popularity of non-alcoholic beverages like milk and juices further broadens the region's market for glass bottles and containers.
  • Innovations like lightweight glass and efficient recycling methods are energizing the market. Advanced production techniques, especially the introduction of thin-walled and lightweight glass containers, have streamlined manufacturing processes. Notably, the Narrow Neck Press and Blow process has played a pivotal role in reducing the weight of glass bottles produced in Latin America.
  • Various end-user industries, including pharmaceuticals, are rising in the region. Brazil's rapidly expanding pharmaceutical sector stands out as a significant growth driver. Over the last ten years, Brazil has solidified its position as a critical supplier to other emerging South American markets. With the pharmaceutical industry's production capacity on the rise, the demand for glass packaging also exists.
  • However, the market faces challenges from competing substitute products. As consumer preferences shift towards more convenient handling solutions, there's a growing demand for flexible packaging options. Moreover, advancements in plastic packaging solutions present a notable challenge to the glass packaging sector.

Latin America Glass Bottles & Containers Market Trends

Dairy-based Products to Hold a Significant Share

  • Latin America's dairy market is one of the fastest-growing markets in the world. While broader prosperity has helped shift demand from glass to rigid plastic and metal, demand for value-added packaging like reusable glass is still high. Refillable glass bottles have long made beverages, like milk, more affordable for consumers in this region.
  • Glass bottles are mainly used for packaging milk. They preserve the flavour of dairy products, such as milk, much longer than other types of packaging. This is because glass is less likely to allow contents to mix with air or other possible chemicals.
  • Research from credible entities, including National Geographic, Time, Business Insider, and the US Food and Drug Administration, underscores the disadvantages of plastic bottles and especially highlights the benefits of glass bottles.
  • As the US Department of Agriculture reported, Brazil and Mexico are the top two milk-producing nations in Latin America. 2023 Brazil's milk production reached approximately 25.2 million metric tons, while Mexico's output was 13.5 million metric tons. This marks an uptick from their respective 2022 figures of 24.7 million metric tons and 13.25 million metric tons.
  • The market is also witnessing challenges in the production of milk. As the Agriculture and Horticulture Development Board reported in November 2024, milk production saw a tough start to the year marked by low economic confidence and adverse weather conditions. At the same time, many regions reported decreased volumes in September. Notably, milk production in Argentina saw a drop of only 1.9% in September. Argentina's milk production lagged significantly behind last year's figures. This setback was attributed to harsh weather conditions and the erosion of milk prices due to rampant inflation.

Cosmetics Sector to Drive the Market Growth

  • In Latin America, the cosmetic packaging segment, encompassing skincare, hair care, and perfumes, increasingly favours glass packaging for high-end luxury products. This trend is gaining momentum as glass enhances the product's elegance and elevates its premium status.
  • Rising disposable incomes in countries like Brazil fuel a global demand for premium cosmetic products. Brazil's cosmetics industry is expanding and has established itself as one of the fastest-growing and most dynamic in the world.
  • Brazilians are increasingly prioritizing grooming and personalization. Over the past decade, cosmetic product sales have surged from 8% to 10%, positioning Brazil as Latin America's top cosmetics consumer. The youth's keen interest in grooming, especially men, underscores the rising demand for glass packaging in cosmetics.
  • Brazil is Latin America's premier beauty and personal care hub and one of the prominent players in the world's leading cosmetics markets. Data from the Brazilian Association of Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics (ABIHPEC) highlights a historic milestone for the sector, with exports surging by 17.2% in the year's initial four months and a remarkable 25.5% jump in April 2023.
  • Further, According to the National Institute of Statistics and Geography, the annual production value of cosmetics, perfumes, and toiletries in Mexico in 2020 was MXN 124.75 billion (USD 7.03 billion), which has increased to MXN 146.51 billion (USD 8.26 billion). Therefore, a rise in sales of cosmetics and other related products would advance the need for container glass across the industry.
  • One of the significant factors driving the market's growth is the rise in the acquisition of cosmetic companies with international brands. For instance, in July 2023, Evonik acquired Novachem, an Argentinian innovator of sustainable cosmetic activities. Novachem will allow us to bring even more innovative and sustainable solutions to customers in the personal care market.

Latin America Glass Bottles & Containers Industry Overview

Glass is preferred for product packaging due to its ability to minimize contamination risks and protect contents from damage. As a rigid packaging solution, glass encompasses diverse densities, sizes, and shapes to safeguard its contents. The market offers various forms of container glass, prominently featuring bottles. In Latin America, the glass market is witnessing accelerated growth, driven by rising consumer acceptance of glass as a trusted packaging choice, prioritizing health, taste, and environmental safety.

The Latin American container glass market is fragmented. Regional players and international vendors compete for market share by attracting customers with prices and significant competitive strategies, leading to moderate market competition. Key players are Vitro, S.A.B. de CV, Owens-illinois Inc., Wheaton Brasil Group, Orora Limited, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 PESTEL ANALYSIS - Container Glass Industry in Latin America
  • 4.3 Industry Standards and Regulations for Container Glass for Packaging
  • 4.4 Raw Material Analysis & Material Considerations for Packaging
  • 4.5 Sustainability Trends for Packaging
  • 4.6 Container Glass Furnace Capacity and Location in Latin America

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand from Beverage Industry
    • 5.1.2 Recent Innovations Such as Lightweight and Effective Recycling
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 High Competition From Substitute Products
  • 5.3 Analysis of the Current Positioning of Latin America in the Latin America Container Glass Market
  • 5.4 Trade Scenario - Analysis of the Historical and Current Export-Import Paradigm for the Container Glass Industry in Latin America

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Beverage
      • 6.1.1.1 Alcoholic Beverages
      • 6.1.1.1.1 Wines and Spirits
      • 6.1.1.1.2 Beer and Cider
      • 6.1.1.2 Non-Alcoholic Beverages
      • 6.1.1.2.1 Carbonated Drinks
      • 6.1.1.2.2 Water
      • 6.1.1.2.3 Dairy-Based
      • 6.1.1.2.4 Other Non-Alcoholic Beverages
    • 6.1.2 Food
    • 6.1.3 Cosmetics
    • 6.1.4 Pharmaceuticals
    • 6.1.5 Other End user verticals
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Brazil
    • 6.2.2 Mexico
    • 6.2.3 Argentina

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Vitro, S.A.B. de CV
    • 7.1.2 Wheaton Brasil Group
    • 7.1.3 Orora Limited
    • 7.1.4 Saverglass SAS
    • 7.1.5 Owens-illinois Inc.
    • 7.1.6 Ardagh Group S.A.
    • 7.1.7 Verallia SA
    • 7.1.8 Gerresheimer AG

8 SUPPLEMENTARY COVERAGE - ANALYSIS OF MAJOR FURNACE SUPPLIERS TO CONTAINER GLASS PLANTS IN LATIN AMERICA

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET