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市場調査レポート
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1692520

ベトナムの容器用ガラス市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Vietnam Container Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 97 Pages
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2～3営業日
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ベトナムの容器用ガラス市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 97 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムの容器用ガラス市場規模は、生産量ベースで2025年の860キロトンから2030年には1,000キロトンに拡大し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.09%と予測されます。

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主要ハイライト

  • 都市化が進むベトナムでは、多様な飲食品への欲求が高まっています。同国の外食志向とコンビニエンスフード志向は、家庭料理と食料品の買い物を重視する伝統的傾向に取って代わりつつあります。この変遷を後押ししているのは、主に中産階級の急成長や、若年層が圧倒的に多いといった要因です。コンビニエンスストア、コーヒーショップ、スナック、より総合的な小売業や接客業が盛んになるにつれて、ガラス瓶用包装の需要は大幅に増加する見込みです。
  • 飲食品の消費が増加していることが、ガラス瓶をはじめとする様々な包装形態の需要を大きく伸ばしている主要因です。同国における飲食品消費の増加は小売産業の成長に直接影響を及ぼしており、ガラス瓶メーカーがベトナムを東南アジアにおける重要な市場と見なす有利な機会を提示しています。例えば、ベトナム統計総局によると、同国の飲食品消費量は2022年に1,027兆ドン（約421億1,000万米ドル）で、2023年には1,123兆ドン（約460億4,000万米ドル）に増加します。
  • さらに、安全でエコフレンドリー包装に対する消費者の嗜好の高まりが、ベトナムの様々なセグメントにおけるガラス包装の成長を後押ししています。さらに、エンボス加工、成形、芸術的仕上げなどの技術進歩がガラス包装の魅力を高めています。
  • 特筆すべきは、エコフレンドリーソリューションに対する需要の高まりと、飲食品セクタからの需要の高まりが、ベトナムのガラス包装市場をさらに活性化していることです。また、研究開発への投資が増加し、ガラス包装の技術革新が進んでいることも市場の追い風となっています。
  • しかし、プラスチック、アルミ、軟質材料などの代替包装の台頭が市場成長を妨げています。これらの代替品はコスト効率が高く、軽量で輸送が容易なため、製造業者と消費者の双方にアピールする傾向があります。さらに、リサイクル可能なプラスチックや生分解性包装などの材料の進歩が、従来のガラス容器の需要を減少させています。

ベトナムの容器用ガラス市場の動向

飲料消費の増加が市場を牽引

  • 消費者の包装材が環境に与える影響に対する意識が高まっています。ガラスはリサイクル可能であり、プラスチックに比べてよりサステイナブル選択肢であると認識されています。このようなエコフレンドリー包装への嗜好が、容器用ガラスの需要を押し上げる可能性があります。
  • 飲料消費量の増加に伴い、ガラス瓶を含む飲料用包装ソリューションに対する需要も高まっています。ガラスは味と品質を保つことができるため、ソフトドリンク、ビール、ワイン、蒸留酒など多くタイプの飲料に好まれる包装材料です。
  • 米国農務省対外農業局とベトナム統計総局によると、2023年の飲料産業の成長率は101.3％で、パンデミックにより2020年と2021年に低下した後、回復を示し、パンデミック前の水準に近づいた。しかし、2022年には大きく回復し、132.3%まで急上昇し、強い回復局面を示しています。
  • 安全衛生規制の強化も包装の選択に影響を与えます。ガラスは化学的に不活性であり、内容物と相互作用しないため、飲料用包装としてはより安全な選択肢となります。このような規制の遵守は、容器用ガラスの需要を押し上げることになります。
  • 多様なフレーバー飲料、特にスパークリングウォーターに対する需要の増加は、ベトナムにおけるガラス瓶の成長に大きく貢献する可能性があります。フレーバー付きスパークリングウォーターは、健康志向のプレミアム飲料として販売されることが多いです。ユニークでエキゾチックなフレーバーを求める消費者は、製品の品質と味を維持するプレミアム包装を好む可能性が高いです。ガラス瓶は非反応性で、プラスチックよりも飲料の風味と炭酸を保つことができるため、この目的には理想的です。

最も高い成長率を示す化粧品セグメント

  • 化粧品ブランドは、スキンケアやフレグランスなど、混雑した市場で製品を差別化するために、ユニークで審美的なガラス瓶やボトルを使用することが多いです。eコマースセグメントが成長するにつれ、ブランド間の競争は激化し、目立つために個性的なガラス製包装の利用が増加します。
  • より多くの国産美容・パーソナルケアブランドが台頭し、成長するにつれ、国産ガラス瓶・ボトルの需要拡大に貢献すると考えられます。このような成長は、ベトナムの美容産業と容器用ガラスメーカーとの間に共生関係を生み出し、結果として容器用ガラス市場の成長にプラスの影響を与えます。
  • 化粧品産業ではオンラインとオフラインの両方のチャネルで売上が伸びており、容器用ガラスの需要は増加すると予想されます。韓国国際貿易協会によると、ベトナムは2023年第3四半期に韓国から約3億500万米ドル相当の化粧品を輸入しており、2022年には3億2,702万米ドルでした。ベトナムにおけるこの安定した化粧品需要は市場の成長を示しており、国内の化粧品メーカーに容器用ガラス包装を供給する機会を国内ベンダーに提供しています。
  • 2023年12月、ベトナム保健省（MoH）は化粧品管理の強化を目的とした新しい政令を提案しました。MoHは正式に必要書類を政府に提出し、提案された政令に対する意見と承認を求めています。新政令は、化粧品により厳しい品質と安全基準を課すものと考えられます。不活性で内容物との相互作用がないガラス瓶は、高品質の化粧品配合の完全性を維持する能力から、しばしば好まれています。その結果、規制の厳格化により、容器用ガラス包装への嗜好が高まる可能性があります。

ベトナムの容器用ガラス産業概要

ベトナムの容器用ガラス市場は、O-I BJC Vietnam Glass Co.、San Miguel Yamamura Packaging Corporation、Vietnam Nashley Technology Joint Stock Companyのような比較的少数の大企業が存在し、適度に統合されています。しかし、各社は似たような製品を製造しているため、産業内の競合は激化しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 循環型経済を重視した産業エコシステム分析
  • ベトナムのガラス包装に関する産業標準と規制
  • 原料価格動向分析カレット、砂、容器用ガラス
  • 貿易分析
  • ベトナムの容器用ガラス産業

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 拡大生産者責任（EPR）に対応した国民の環境意識の高まり
    • ベトナムにおける飲料消費の増加
  • 市場抑制要因
    • 市場成長の課題となる代替包装オプション

第6章 ガラス瓶と代替品の代替別洞察

第7章 ガラス回収とリサイクルの経済分析

第8章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
      • アルコール
      • ビール・サイダー
      • ワインとスピリッツ
      • その他のアルコール飲料
      • ノンアルコール
      • 炭酸飲料
      • 牛乳
      • 水とその他のノンアルコール飲料（ジュースなど）
    • 食品
    • 化粧品
    • 医薬品
    • その他

第9章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • O-I BJC Vietnam Glass Co.
    • San Miguel Yamamura Packaging Corporation
    • Hung Phu Glass Joint Stock Company
    • Vietnam Nashley Technology Joint Stock Company
    • Feemio Group Co. Ltd
    • Pavico Co. Ltd

第10章 市場の将来展望

目次
Product Code: 92003

The Vietnam Container Glass Market size in terms of production volume is expected to grow from 0.86 thousand kilotons in 2025 to 1.00 thousand kilotons by 2030, at a CAGR of 3.09% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Vietnam's increasing urbanization spurs a growing appetite for diverse food and beverages. The country's inclination towards dining out and favouring convenience foods is eclipsing its traditional emphasis on home-cooked meals and grocery shopping. This transition is chiefly propelled by factors such as the swift growth of the middle class and the country's predominantly youthful population. With convenience stores, coffee shops, snack outlets, and the more comprehensive retail and hospitality landscape thriving, the demand for glass bottle packaging is poised for a significant upswing.
  • The country's increasing consumption of food and beverages is the primary driver behind the significant demand for various packaging modes, notably glass bottles. The rising consumption of food and beverages in the country has directly influenced the growth of the retail industry, presenting a lucrative opportunity for glass bottle manufacturers to view Vietnam as a significant market in Southeast Asia. For instance, according to the General Statistics Office of Vietnam, the country's food and beverage consumption was VND 1,027 trillion (USD 42.11 billion) in 2022, and it is increased to VND 1,123 trillion (USD 46.04 billion) by 2023.
  • Furthermore, the rising consumer preferences for safe and eco-friendly packaging are propelling the growth of glass packaging across various segments in Vietnam. Additionally, technological advancements, including embossing, shaping, and artistic finishes, enhance the appeal of glass packaging.
  • Notably, the escalating demand for eco-friendly solutions and a surging appetite from the food and beverage sector are further fueling Vietnam's glass packaging market. The market is also benefiting from increased investments in research and development, which are driving innovations in glass packaging.
  • However, the rise of alternative packaging options, including plastic, aluminum, and flexible materials, is hindering market growth. These alternatives tend to be more cost-effective, lighter, and easier to transport, appealing to both manufacturers and consumers. Further Additionally more, advancements in materials, such as recyclable plastics and biodegradable packaging, are diminishing the demand for conventional glass containers.

Vietnam Container Glass Market Trends

Increasing Beverage Consumption in the Country to Drive the Market

  • Consumers are increasingly aware of the environmental impact of packaging materials. Glass is recyclable and perceived as a more sustainable option compared to plastics. This preference for environmentally friendly packaging can drive up the demand for container glass.
  • With the increase in beverage consumption, there is a higher demand for beverage packaging solutions, including glass bottles. Glass is a preferred packaging material for many types of beverages, including soft drinks, beer, wine, and spirits, due to its ability to preserve taste and quality.
  • According to the USDA Foreign Agricultural Service and General Statistics Office of Vietnam, in 2023, the beverage industry experienced a growth rate of 101.3% , showing recovery and nearing pre-pandemic levels after decline in 2020 and 2021 due to pandemic. However, the industry saw a major rebound in 2022 with a notable spik to 132.3%, indicating strong recovery phase.
  • Stricter health and safety regulations can also influence packaging choices. Glass is chemically inert and does not interact with the contents, making it a safer choice for beverage packaging. Compliance with these regulations can thus boost the demand for container glass.
  • The increasing demand for a diverse range of flavored beverages, particularly sparkling water, can significantly contribute to the growth of glass bottles in Vietnam. Flavored sparkling water is often marketed as a premium, health-conscious beverage. Consumers looking for unique and exotic flavors are likely to prefer premium packaging that maintains the quality and taste of the product. Glass bottles are ideal for this purpose due to their non-reactive nature, preserving the beverage's flavor and carbonation better than plastic.

Cosmetics Segment to Witness Highest Growth Rate

  • Brands often use unique and aesthetically glass jars and bottles to differentiate their products, such as skincare and fragrances, in a crowded market. As the e-commerce sector grows, the competition among brands will increase, leading to greater use of distinctive glass packaging to stand out.
  • As more domestic beauty and personal care brands emerge and grow, they will contribute to increasing the demand for locally produced glass jars and bottles. This growth can also create a symbiotic relationship between the beauty industry and container glass manufacturers in Vietnam, consequently positively impacting the container glass market growth.
  • With the cosmetics industry experiencing increased sales through both online and offline channels, the demand for container glass is expected to rise. According to the Korea International Trade Association, Vietnam imported around USD 305 million worth of cosmetics from South Korea in the third quarter of 2023, compared to USD 327.02 million in 2022. This consistent demand for cosmetics in Vietnam indicates a growing market, offering opportunities for domestic vendors to supply container glass packaging to cosmetics manufacturers in the country.
  • In December 2023, the Vietnam Ministry of Health (MoH) proposed a new Decree aimed at enhancing the management of cosmetics. The MoH has formally submitted the necessary documentation to the Government, seeking feedback and approval for the proposed Decree. The new decree is likely to impose stricter quality and safety standards on cosmetic products. Glass jars, which are inert and do not interact with their contents, are often preferred for their ability to maintain the integrity of high-quality cosmetic formulations. As a result, stricter regulations could lead to an increased preference for container glass packaging.

Vietnam Container Glass Industry Overview

The Vietnam container glass market is moderately consolidated with the presence of relatively small number of large companies like O-I BJC Vietnam Glass Co., San Miguel Yamamura Packaging Corporation, and Vietnam Nashley Technology Joint Stock Company, which tend to operate in several regions and diversify their portfolios. However, companies create similar products, thus increasing competition in the industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Ecosystem Analysis with Emphasis on Circular Economy
  • 4.4 Industry Standards and Regulations for Glass Packaging in Vietnam
  • 4.5 Raw Material Price Trend Analysis Cullet, Sand, and Container Glass
  • 4.6 Trade Analysis
  • 4.7 Vietnam Container Glass Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Environmental Awareness among the Population in Response to Extended Producer Responsibility (EPR)
    • 5.1.2 The Increasing Beverage Consumption in the Country
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Alternative Packaging Options Challenging the Market Growth

6 SUBSTITUTION INSIGHTS OF GLASS BOTTLES WITH ALTERNATIVES

7 ECONOMIC ANALYSIS OF GLASS COLLECTION AND RECYCLING

8 MARKET SEGMENTATION

  • 8.1 By End-user Industry
    • 8.1.1 Beverage
      • 8.1.1.1 Alcoholic
      • 8.1.1.1.1 Beer and Cider
      • 8.1.1.1.2 Wine and Spirits
      • 8.1.1.1.3 Other Alcoholic Beverages
      • 8.1.1.2 Non-Alcoholic
      • 8.1.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
      • 8.1.1.2.2 Milk
      • 8.1.1.2.3 Water and Other Non-alcoholic Beverages (Juices, Among others)
    • 8.1.2 Food
    • 8.1.3 Cosmetics
    • 8.1.4 Pharmaceuticals
    • 8.1.5 Other End-user Industries

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Company Profiles
    • 9.1.1 O-I BJC Vietnam Glass Co.
    • 9.1.2 San Miguel Yamamura Packaging Corporation
    • 9.1.3 Hung Phu Glass Joint Stock Company
    • 9.1.4 Vietnam Nashley Technology Joint Stock Company
    • 9.1.5 Feemio Group Co. Ltd
    • 9.1.6 Pavico Co. Ltd

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET