サステナブルファイナンスの世界市場：市場規模・シェア・動向分析 (資産クラス別・提供内容別・投資スタイル別・投資家別・地域別)、セグメント別予測 (2025年～2030年)

サステナブルファイナンス市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のサステナブルファイナンス市場規模は2030年までに2兆5,899億米ドルに達し、2025年から2030年までのCAGRは23.0％で成長すると予測されています。

インパクト投資の台頭は、サステナブルファイナンス業界を大きく牽引してきました。インパクト投資家は、財務的リターンと同時に、測定可能なプラスの社会的・環境的インパクトを生み出すことを目指しています。このアプローチは、機関投資家、富裕層個人、慈善財団など多様な投資家を惹きつけています。

インパクト投資への需要は、サステナブルファイナンスを支え、差し迫った社会的・環境的課題に取り組むプロジェクトに資金を振り向ける、より広範なエコシステムを生み出しました。さらに、国際的な取り組みや協力体制は、サステナブルファイナンス業界の成長を推進する上で極めて重要です。パリ協定や国連の持続可能な開発目標（SDGs）などの世界の合意は、持続可能な開発のための明確なアジェンダを設定し、財源を動員して行動を喚起しています。

2022年9月、ノバタはS&P世界・マーケット・インテリジェンスとパートナーシップを結び、民間市場の投資家に金融、環境、社会、ガバナンスのデータ収集を効率化する統合データソリューションを提供します。この提携の一環として、ノバタのESGデータプラットフォームはS&P世界・マーケット・インテリジェンスの顧客も利用できるようになり、顧客はESGデータを財務データとシームレスに組み合わせることができるようになります。このパートナーシップを活用することで、投資家は、非公開市場で事業を展開する会社の財務と持続可能性の両方のパフォーマンスについて、より総合的な理解を得ることができます。

COVID-19の大流行は、環境、社会、経済の各要因が相互に関連していることを浮き彫りにしました。投資家や企業は、持続可能な慣行が長期的な収益性と回復力に貢献することをますます認識するようになっています。このような考え方の変化は、企業に持続可能性を戦略に組み込むことを促し、その結果、持続可能な資金調達オプションに対する需要が高まっています。

サステナブルファイナンス市場：分析概要

• 2024年の市場は株式部門が支配的でした。株式は長期的な資本増価とリターンの可能性を提供します。ESGリスクと機会を効果的に管理するサステナブル企業は、長期的に同業他社を上回るパフォーマンスが期待できます。投資家が持続可能性の財務的メリットを認識するにつれ、財務的リターンとポジティブなインパクトの両方を提供できる資産クラスとして株式が注目されています。
• ETF/インデックス・ファンド分野は、予測期間中に有望なCAGRで成長すると予想されます。ETF/インデックスファンドに対する需要の高まりは、持続可能な投資に対する認識と関心の高まりを反映しています。投資家は、投資が長期的に与える影響をより意識するようになっており、財務的リターンと環境・社会的なプラスの成果の両方を生み出す機会を求めるようになっています。ETF/インデックス・ファンドに幅広いサステナブルなテーマやインデックスが用意されているため、投資家は特定のサステナビリティ目標に合わせて投資を行うことができ、このセグメントの拡大をさらに後押ししています。
• パッシブ・セグメントは予測期間中最も速いCAGRで成長すると予想されます。サステナブルファイナンス業界におけるパッシブ投資の成長は、ESGデータとスコアリング手法の進歩により、強固なサステイナブル・インデックスが可能になったことに後押しされています。その結果、パッシブ投資はサステナブル投資の民主化に重要な役割を果たし、より幅広い投資家がアクセスできるようになり、市場全体の拡大に寄与しています。
• 個人投資家セグメントは、今後数年間で大きなCAGRで成長すると予想されます。企業や投資プロバイダーに対する透明性と説明責任の要求が、持続可能な投資信託、上場投資信託、インパクト投資プラットフォームなど、個人投資家向けに調整された幅広い持続可能な投資オプションの開発につながり、同分野の成長を促進しています。
• 2024年の市場は欧州が独占欧州は、持続可能な銀行、資産運用会社、格付け機関など、サステナブルファイナンス機関の強固なエコシステムを誇り、サステナブルファイナンス慣行の開発と促進に貢献しています。

目次

第1章 分析方法・範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 サステナブルファイナンス市場：変動要因・傾向・範囲

• 市場連関の見通し
• 市場力学
  • 市場促進要因の分析
  • 市場抑制要因の分析
  • 業界の課題
• サステナブルファイナンス市場：分析ツール
  • 業界分析：ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析

第4章 サステナブルファイナンス市場：資産クラス別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• サステナブルファイナンス市場：資産クラス別（2024年・2030年）
• 株式
• 固定収入
• マルチアセット
• 代替案

第5章 サステナブルファイナンス市場：提供内容別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• サステナブルファイナンス市場：変動分析、提供内容別（2024年・2030年）
• 株式ファンド
• 債券ファンド
• ETF/インデックスファンド
• オルタナティブ/ヘッジファンド

第6章 サステナブルファイナンス市場：投資スタイル別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• サステナブルファイナンス市場：変動分析、投資スタイル別（2024年・2030年）
• アクティブ
• パッシブ
  • 受動的収益の推定と予測（2018～2030年）

第7章 サステナブルファイナンス市場：投資家の種類別の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• サステナブルファイナンス市場：変動分析、投資家の種類別（2024年・2030年）
• 機関投資家
• 個人投資家

第8章 サステナブルファイナンス市場：地域推定・動向分析

• サステナブルファイナンスの市場シェア、地域別（2024年・2030年）
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ルクセンブルク
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第9章 競合情勢

• 企業分類
• 企業の市場ポジショニング
• 企業ヒートマップ分析
• 企業プロファイル/上場企業
  • BlackRock, Inc.
  • State Street Corporation
  • Morgan Stanley
  • UBS
  • JPMorgan Chase &Co.
  • Franklin Templeton Investments
  • Amundi US
  • The Bank of New York Mellon Corporation
  • Deutsche Bank AG
  • Goldman Sachs