サステナブルファイナンス市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界のサステナブルファイナンス市場は2024年に5兆8,700億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR19.8％で拡大すると予想されています。

自然災害や人為的災害の増加は世界経済に大きな影響を及ぼしており、持続可能な投資に対する需要をさらに押し上げています。地球温暖化が加速するなか、より強固で強靭なインフラとクリーンエネルギーへの投資の必要性はますます高まっています。これらの投資は、洪水、山火事、ハリケーンの増加によって引き起こされる深刻な経済的損害を軽減することを目的としています。こうした課題に対する認識の高まりは、環境破壊を軽減するプロジェクトへの融資を重視することにつながっています。

さらに、人工知能（AI）と機械学習（ML）がサステナブルファイナンス分野に革命をもたらしつつあります。金融機関は、投資戦略、モニタリング、資産評価を改善するために新しいテクノロジーを導入しています。AIアルゴリズムは現在、環境・社会・ガバナンス（ESG）データの分析、動向の特定、投資家が有望な機会を見出すための情報に基づく意思決定において中心的な役割を果たしています。こうした進歩により、ESG報告の精度が高まり、サステナブルファイナンスに対する信頼が高まっています。

投資タイプ別に見ると、サステナブルファイナンス市場は、株式、債券、ミックス・アロケーション、その他の投資で構成されています。2024年には、グリーンボンドやソーシャルボンドなどの債券資産が市場の最大シェアを占め、約41%を占めました。この分野は力強い成長を維持し、2034年までのCAGRは19.5%を超えると予測されます。債券資産はリスク回避志向の投資家にとって特に魅力的であり、持続可能な目標に沿った安定したリターンを提供すると同時に、環境にプラスの影響を与えるプロジェクトに貢献します。

市場は投資家のタイプによっても分かれ、現在は機関投資家がこの分野を支配しています。2024年には、機関投資家の市場シェアは79％に達します。こうした投資家は、多額の株式保有を通じて企業行動に影響を与え、より良いコーポレート・ガバナンスとサステナビリティの実践を促す可能性が高いです。また、機関投資家は投資を長期にわたって保有する傾向があるため、長期的な持続可能性目標をサポートし、市場の着実な成長を確実なものにしています。

取引形態別に見ると、グリーンボンドはサステナブルファイナンス市場の主要カテゴリーです。環境に優しいプロジェクトに資金を供給するため、民間と公的セクターの双方に広く採用されており、需要を牽引し続けています。グリーンボンドは、再生可能エネルギーへの取り組み、エネルギー効率の向上、二酸化炭素排出量削減のための資金調達に極めて重要であり、これが投資の顕著な増加につながっています。

地域別では、英国が2024年のサステナブルファイナンスの欧州市場をリードし、市場シェアの約25％を占めました。同国が循環型経済と気候変動に焦点を当てた投資に注力していることが、この分野の成長に大きく寄与しており、近年、循環型経済案件は10%近く増加しています。気候変動対策への取り組みの高まりは、環境課題に取り組みながら経済成長を促進し続けています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 金融機関
  • テクノロジー・プロバイダー
  • 法律・規制アドバイザー
  • コンサルティング会社
  • 政府機関
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュース＆イニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 自然災害と人災の増加
    • 業種を超えたAIとMLの統合の進展
    • 北米における交通事故の増加
    • 長期的な持続可能性とESG要素の導入
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • サステナブルファイナンスの多様化の問題
    • 進化する規制環境
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：投資別、2021年～2034年

• 主要動向
• エクイティ
• フィクストインカム
• ミックスアロケーション
• その他

第6章 市場推計・予測：取引別、2021年～2034年

• 主要動向
• グリーンボンド
• ソーシャルボンド
• ミックス・サステナビリティ・ボンド
• ESG統合投資ファンド
• その他

第7章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 公益事業
• 輸送・物流
• 化学
• 飲食品
• 政府機関
• その他

第8章 市場推計・予測：投資家別、2021年～2034年

• 主要動向
• 機関投資家
• 個人投資家

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Acuity Knowledge Partners
• Arabesque Partners
• Aspiration Partners
• Bank of America
• BlackRock
• BNP Paribas
• Clarity AI
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Group
• KPMG International
• NOMURA HOLDINGS
• PwC
• Refinitiv
• South Pole
• Starling Bank
• Stripe
• Tred Earth Limited
• Triodos Bank UK
• UBS