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市場調査レポート
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インドの容器用ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

India Container Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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インドの容器用ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの容器用ガラス市場規模は出荷量ベースで、2025年の393万トンから2030年には534万トンに、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.29%で成長すると予測されます。

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主要ハイライト

  • インドの容器用ガラス市場は、アルコール消費の増加により大幅な成長を遂げています。ガラス容器への依存度が高い酒類産業は、市場の成長率に直接影響を与えています。
  • カナダ農業食品省によると、インドのビール消費量は増加しています。2022年のビール消費量は27億8,000万リットルに達し、2026年には36億リットルに増加すると予測されています。ビールの包装には、内容物を紫外線による腐敗から守るため、濃い色のガラス瓶が好まれます。
  • インドの清涼飲料市場は力強い成長を維持すると予想されます。PepsiCo IndiaのボトリングパートナーであるVarun Beverages Ltdの報告によると、一人当たりの年間ボトル消費量は2021年までに約84本に達し、2022年にはさらに増加すると予想されています。PepsiCoは清涼飲料のプラスチック包装の削減を目指しており、2025年までに最大670億本のペットボトル削減を目標としています。SodaStreamの買収により、同社の製品ではガラス瓶包装の使用が増えると予想されます。
  • インドや他の国々でのプラスチック禁止は、ガラス容器の使用増加に大きく貢献しています。プラスチック容器の直接的な代替品として、ガラスは主要な代替包装材料となっています。一人当たりの消費量は少ないもの、現地の飲料、アルコール、食品、医薬品、化粧品産業からの需要により、市場は力強い成長を遂げています。
  • 市場成長の主要障害は、ガラス製造に伴う二酸化炭素排出量の多さです。ガラス製造には、炉の温度が1,300℃～1,650℃、炎が2,000℃にもなるエネルギー集約型プロセスが必要です。さらに、ガラス包装はカートンを使用した代替品よりも12倍重いです。Thinkstepの調査によると、材料の重量は生産から小売流通までのカーボンフットプリントに大きく寄与しています。

インドのガラス容器市場動向

アルコールセグメントが大きな市場シェアを占める

  • ワインや蒸留酒などのアルコール類は、通常ガラスで保存されます。ワインの包装ではガラス瓶が最も好まれ、特に色付きガラスが好まれるのは、ワインが日光にさらされてはいけないからです。日光に当たるとワインが腐ってしまうからです。ワインの消費量の増加は、予測期間中のガラス包装需要の先陣を切ると予想されます。
  • インドのアルコール消費量は過去10年間で倍増しています。同市場では、一人当たりの消費量を増加させることを目的としたプレミアムセグメントの拡大と、日常的なカテゴリーの普及拡大という2つの重点が置かれています。ベンダーは、ワイン・スピリッツ産業からの需要が伸びていることに注目しています。例えば、ディアジオ、バカルディ、ペルノ・リカールなどの大手ブランドに供給しているPiramal Glassは、蒸留酒用の短納期特殊ボトルの需要が増加していると報告しています。
  • インドは、世界で最も急成長しているアルコール飲料市場のひとつです。さらに、ICRIER（インド国際経済関係調査評議会）は、今後10年間のインドにおけるアルコール飲料消費の伸びの70％以上は中低所得層と高所得層が牽引するとし、製品のプレミアム化の傾向が強まっていると述べています。
  • 同セグメントは外国からの投資にも門戸が開かれており、多くの州が国内製造に補助金を出している（例えば、ワインではマハラシュトラ州やカルナータカ州）。需要面では、急速な都市化、消費者の嗜好の変化、購買力の増した中間層の人口増加などが、アルコール飲料の需要拡大に寄与しています。
  • また、政府は段階的な関税等の引き下げに注力すべきであり、インド企業は貿易収支改善のために輸出を奨励すべきです。中間製品の関税引き下げは、インドにおける付加価値を高め、国内製造の可能性を高めることができます。
  • アルコール飲料、特に高級品は、その美的魅力、耐久性、内容物の品質を保つ不活性な性質から、ガラス容器を使用することが多いです。輸出量の増加に伴い、蒸留酒、ワイン、ビール用の高品質ガラス瓶の需要は、国際基準と消費者の嗜好を満たすために増加すると考えられます。
  • 農産物・加工食品輸出開発局（APEDA）によると、2024年度のインドからのアルコール飲料の輸出額は3億7,500万米ドルに達し、前年度より増加しました。

著しい成長を遂げる医薬品産業

  • インドは、ジェネリック医薬品の世界の主要供給国のひとつです。輸出の増加に伴い、国際基準を満たした高品質のガラス包装に対する需要も高まっています。このため、メーカーは国内市場と世界市場の両方に対応するために生産を拡大し、ガラス容器市場の成長を促しています。
  • 医療産業の成長は研究開発への投資を促し、特に持続可能で軽量かつ耐久性のあるガラス包装ソリューションへの投資を促します。これは、効率的で安全な包装に対する医療産業のニーズと合致しており、ガラス容器市場の先進包装を促進しています。
  • India Brand Equity Foundationによると、2023年のインドの医療セクターの市場規模は約3,720億米ドルでした。これは2020年と比較して増加しており、著しい成長を示しています。同部門は、同国の収入と雇用の面で最大の貢献者のひとつです。
  • さらに、インドは医療ツーリズムのハブとして台頭し、いくつかの画期的な改革や規定によって可能になった最新技術で費用対効果の高い治療を提供しています。インドは世界有数の低価格医薬品供給国です。低価格で高品質であるため、インドの医薬品は世界中で好まれ、まさに「世界の薬局」となっています。
  • 医療サービスと医薬品の拡大は、特に医薬品、ワクチン、医療用バイアルの包装用ガラス容器の需要を直接後押ししています。ガラスは非反応性であるため、これらの用途に一般的に使用され、医療産業にとって極めて重要な医薬品の品質と効能の保持に役立っています。

インドのガラス容器産業概要

インドのガラス容器市場は細分化されており、複数の主要企業が参入しています。メーカーには、SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED、AGI glaspac（A HSIL Company）、CANPACK S.A.、Emerge Glass India Pvt Ltd.などがあります。これらの企業は市場力学に大きな影響を与えています。競合を維持するため、インド容器用ガラス市場のベンダーは、事業拡大、M&A、製品革新など様々な戦略を推進しています。

これらの活動は、インド市場における地位を強化し、地域の需要に対応し、地域の規制や持続可能性の要件に適応することを目的としています。インドの容器用ガラスメーカーはまた、生産能力の強化や、環境問題への関心の高まりに対応するための環境に優しいガラスソリューションの開発にも注力しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 容器用ガラスの輸出入データ
  • PESTEL分析-インドの容器用ガラス産業
  • 包装用容器ガラスの産業標準と規制
  • 包装用ガラスの原料分析と材料検討
  • 容器包装用ガラスの持続可能性動向
  • インドの容器用ガラス炉の生産能力と立地

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • アルコール消費の増加とガラス瓶への嗜好の高まり
    • 規制強化がインドにおけるサステイナブル代替手段としてのガラス採用を促進
  • 市場課題
    • ガラス容器の脆弱性と複雑な物流による輸送コストの上昇
  • アジア太平洋容器用ガラス市場におけるインドの現状分析
  • 貿易シナリオ-インドの容器用ガラス産業における輸出入パラダイムの歴史と現状分析

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
      • アルコール飲料
      • ビール・サイダー
      • ワイン・スピリッツ
      • ノンアルコール飲料
      • 炭酸飲料
      • ジュース
      • 水
      • 乳飲料
      • フレーバー飲料
    • 化粧品
    • 医薬品
    • その他のエンドユーザー産業別

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED
    • AGI glaspac（A HSIL Company）
    • CANPACK S.A.
    • Emerge Glass India Pvt Ltd.
    • Haldyn Heinz Fine Glass Pvt Ltd
    • Hindustan National Glass & Industries Limited
    • PGP Glass Private Limited
    • Haldyn Glass Ltd
    • Sunrise Glass Industries Pvt. Ltd.
    • Ajanta Bottle Pvt. Ltd.

第8章 補足資料-インドの主要容器ガラス工場への主要加熱炉サプライヤーの分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 66753

The India Container Glass Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 3.93 million tons in 2025 to 5.34 million tons by 2030, at a CAGR of 6.29% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The container glass market in India has experienced substantial growth due to increased alcohol consumption. The liquor industry, which heavily relies on glass containers, directly influences the market's growth rate.
  • According to Agriculture and Agrifood Canada, beer consumption in India has been rising. In 2022, beer consumption reached 2.78 billion liters, with projections indicating an increase to 3.6 billion liters by 2026. Dark-colored glass bottles are preferred for beer packaging to protect contents from UV light spoilage.
  • The Indian soft drink market is expected to maintain strong growth. Varun Beverages Ltd, PepsiCo India's bottling partner, reported that annual per-capita bottle consumption was anticipated to reach approximately 84 by 2021, with further increases in 2022. PepsiCo aims to reduce plastic packaging in its soft drinks, targeting a reduction of up to 67 billion plastic bottles by 2025. The company's acquisition of SodaStream is expected to increase the use of glass bottle packaging in its product offerings.
  • Plastic bans in India and other countries have significantly contributed to increased glass container usage. As a direct substitute for plastic containers, glass has become a primary alternative packaging material. Despite low per capita consumption, the market is experiencing robust growth due to demand from local beverage, alcohol, food, pharmaceutical, and cosmetic industries.
  • The main obstacle to market growth is the higher carbon footprint associated with glass production. Glass manufacturing requires an energy-intensive process with furnace temperatures ranging from 1,300°C to 1,650°C and flames up to 2,000°C. Additionally, glass packaging is 12 times heavier than carton-based alternatives. A Thinkstep study revealed that material weight significantly contributes to the carbon footprint from production to retail distribution.

India Glass Container Market Trends

Alcoholic Segment to Hold Significant Market Share

  • Alcohol, such as wine and spirits, is usually stored in glass. The glass bottle is most favored in wine packaging, especially colored glass because wine should not be exposed to sunlight. If exposed to sunlight, the wine will get spoiled. The increasing consumption of wine is expected to spearhead the glass packaging demand during the forecast period.
  • India's alcohol consumption has doubled over the past decade. The market is experiencing a dual focus: expansion of the premium segment and increased penetration of the routine category, both aimed at boosting per capita consumption. Vendors are noting a growing demand from the wine and spirits industry. For example, Piramal Glass, which supplies to major brands like Diageo, Bacardi, and Pernod Ricard, reports an uptick in demand for short-run specialty bottles for spirits.
  • India is one of the fastest-growing alcoholic beverage markets globally. Moreover, ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations) said that over 70% of the growth in alcoholic beverage consumption in India in the next decade would be driven by the lower middle and upper middle-income groups, and there is a growing trend toward product premiumization.
  • The sector is open to foreign investments, and many states offer subsidies for local manufacturing (for example, Maharashtra and Karnataka for wines). From the demand side, factors such as rapid urbanization, changing consumer preferences, and a sizeable and growing middle-class population with increased purchasing power have contributed to the growth in demand for alcoholic beverages.
  • In addition, the government should focus on phased tariffs and other duties reductions, and Indian companies should be encouraged to export to improve the trade balance. Duty reduction for intermediate products can enhance value addition in India and boost domestic manufacturing potential.
  • Alcoholic beverages, particularly premium products, often use glass containers due to their aesthetic appeal, durability, and inert nature, which preserves the quality of the contents. As export volumes rise, demand for high-quality glass bottles for spirits, wines, and beers will likely increase to meet international standards and consumer preferences.
  • According to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), in financial year 2024, the export value of alcoholic beverages from India reached USD 375 million, marking an increase from the previous year.

Pharmaceutical Industry to Register Significant Growth

  • India is one of the major suppliers of generic medicines worldwide. As exports increase, demand for high-quality glass packaging that meets international standards also rises. This stimulates growth in the glass container market, as manufacturers ramp up production to cater to both domestic and global markets.
  • The healthcare sector's growth encourages investments in R&D, especially for more sustainable, lightweight, and durable glass packaging solutions. This aligns with the healthcare industry's need for efficient and safe packaging, promoting advancements in the glass container market.
  • According to India Brand Equity Foundation, in 2023, India's healthcare sector was valued at roughly USD 372 billion. It was an increase in comparison to 2020, showcasing significant growth. The sector is one of the largest contributors in terms of revenue and employment in the country.
  • Moreover, India has emerged as a medical tourism hub, providing cost-effective treatments with the latest technology enabled by several pathbreaking reforms and provisions. India is one of the biggest suppliers of low-cost medicines in the world. Because of their low price and high quality, Indian medicines are preferred worldwide, rightly making the country the 'Pharmacy of the World'.
  • The expansion in healthcare services and pharmaceuticals directly boosts demand for glass containers, especially for packaging medicines, vaccines, and medical vials. Glass is commonly used in these applications due to its non-reactive nature, helping preserve the quality and efficacy of medicines, which is crucial for the healthcare industry.

India Glass Container Industry Overview

The glass packaging market in India is fragmented, featuring several key players. Manufacturers include SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED, AGI glaspac (A HSIL Company), CANPACK S.A., and Emerge Glass India Pvt Ltd. These companies significantly influence market dynamics. To maintain their competitive edge, vendors in the Indian container glass market are pursuing various strategies such as expansion, mergers and acquisitions, and product innovations.

These activities aim to strengthen their positions within the Indian market, address local demand, and adapt to regional regulations and sustainability requirements. Indian container glass manufacturers are also focusing on enhancing their production capabilities and developing eco-friendly glass solutions to meet the country's growing environmental concerns.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Export-Import Data of Container Glass
  • 4.3 PESTEL ANALYSIS - Container Glass Industry in India
  • 4.4 Industry Standard and Regulation for Container Glass Use for Packaging
  • 4.5 Raw Material Analysis and Material Consideration for Packaging
  • 4.6 Sustainability Trends for Glass Packaging
  • 4.7 Container Glass Furnace Capacity and Location in India

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Alcohol Consumption and the Growing Preference for Glass Bottles
    • 5.1.2 Regulatory Push Drives Adoption of Glass as a Sustainable Alternative in India
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Fragility and Complex Logistics Increase Transportation Costs for Glass Containers
  • 5.3 Analysis of the Current Positioning of India in the Asia Pacific Container Glass Market
  • 5.4 Trade Scenerio - Analysis of the Historical and Current Export Import Paradigm for Container Glass Industry in India

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Vertical
    • 6.1.1 Beverages
      • 6.1.1.1 Alcoholic Beverages
      • 6.1.1.1.1 Beer and Cider
      • 6.1.1.1.2 Wine and Spirits
      • 6.1.1.2 Non-alcoholic Beverages
      • 6.1.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
      • 6.1.1.2.2 Juices
      • 6.1.1.2.3 Water
      • 6.1.1.2.4 Dairy Based Drinks
      • 6.1.1.2.5 Flavored Drinks
    • 6.1.2 Cosmetics
    • 6.1.3 Pharmaceutical
    • 6.1.4 Other End-user Verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED
    • 7.1.2 AGI glaspac (A HSIL Company)
    • 7.1.3 CANPACK S.A.
    • 7.1.4 Emerge Glass India Pvt Ltd.
    • 7.1.5 Haldyn Heinz Fine Glass Pvt Ltd
    • 7.1.6 Hindustan National Glass & Industries Limited
    • 7.1.7 PGP Glass Private Limited
    • 7.1.8 Haldyn Glass Ltd
    • 7.1.9 Sunrise Glass Industries Pvt. Ltd.
    • 7.1.10 Ajanta Bottle Pvt. Ltd.

8 SUPPLEMENTARY COVERAGE - ANALYSIS OF MAJOR FURNACE SUPPLIERS TO MAJOR CONTAINER GLASS PLANTS IN INDIA

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET