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市場調査レポート
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1644408

アフリカのガラス瓶・容器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Africa Glass Bottles And Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 102 Pages
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2～3営業日
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アフリカのガラス瓶・容器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカのガラス瓶・容器の市場規模は2025年に45億3,000万個と推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.21%で、2030年には58億5,000万個に達すると予測されます。

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主なハイライト

  • アフリカでは、安全で健康的な包装に対する消費者の需要が高まっており、飲食品、化粧品、医薬品など様々なエンドユーザー産業でガラス包装の拡大が進んでいます。エンボス加工、成形、芸術的仕上げのための先進パッケージング技術は、エンドユーザーの間でガラス製パッケージングの魅力を高めています。さらに、環境に優しい製品への嗜好の高まりや飲食品分野からの需要の高まりも、市場の成長に寄与しています。
  • ガラス包装は依然として最も伝統的で信頼されている包装材料の一つです。優れた品質、耐久性、持続可能性を提供し、生産動向に影響を与え続けています。食品用ガラスは食品の安全性と保存性を独自に兼ね備えており、ブランドにとって製品を強化するための素材として高い人気を誇っています。食品用ガラスは、様々な食品や飲食品に適した様々な形状、リング径、アクセサリーを含む様々な包装オプションを提供します。
  • さらに、ガラス瓶や透明容器は時代を超越したエレガントなデザインで消費者にアピールします。ガラスの透明性は製品の高級感を高め、棚や陳列において魅力的なものとなります。これらの要因が、予測期間中のアフリカのガラス包装分野の成長を促進すると予想されます。
  • アフリカの製薬産業は拡大しており、感染症・非感染症治療用包装の需要増につながっています。この成長により、医薬品製造におけるガラス包装のニーズが高まっています。ガラス包装は医薬品を損傷、汚染、環境要因から保護します。医薬品や医薬品の需要の増加は、業界の技術的先進性と相まって、ボトル、バイアル、その他のガラスパッケージングソリューションのニーズを直接後押ししています。
  • 持続可能な包装は、消費者の購買決定にますます影響を与えるようになっています。使い捨てプラスチックや合成繊維などの素材が環境に与える影響に対する意識が高まるにつれ、この動向は拡大すると予想されます。各国もプラスチック関連の法整備を進めています。例えば、ナイジェリア当局は2024年1月、プラスチック汚染による生態系の悪化に対処しました。連邦環境省とラゴス州政府は、使い捨てプラスチックの禁止を発表しました。ガラスはしばしば無限にリサイクル可能な素材と言われ、リサイクルを繰り返すことで品質、純度、耐久性を維持します。ガラスはガラスカレットに分解することができ、それを溶かして新しいガラス製品に作り変えることができます。包装に使用されるガラスのリサイクル率は他の素材よりも高いため、アフリカ諸国ではガラス包装の需要を牽引しています。
  • 安全で環境に優しい包装に対する消費者の嗜好の高まりが、アフリカにおける様々なセグメントでのガラス包装の成長を促進しています。エンボス加工、成形加工、芸術的仕上げなどの技術の先進性がガラス包装の魅力を高めています。環境に配慮したソリューションへの需要の高まりと飲食品分野での消費の増加は、アフリカのガラス包装市場をさらに刺激しています。また、研究開発への投資が活発化し、ガラス包装の革新につながっていることも、この市場の追い風となっています。例えば、米国の多国籍飲料会社コカ・コーラのフランチャイズであるコカ・コーラ・ビバレッジズ・アフリカ（Coca-Cola Beverages Africa：CCBA）は、新しい1.25Lリターナブルガラスびんを導入する計画を発表しました。この取り組みは、同社の持続可能性と透明性の目標に沿ったものです。この移行はまた、2030年までに販売するボトルや缶に相当するものを回収・リサイクルし、すべての包装に50％のリサイクル原料を使用するというコカ・コーラのビジョンをサポートするものです。

アフリカのガラス瓶・容器市場動向

南アフリカが市場で大きなシェアを占める見込み

  • 南アフリカの急速な都市化が多様な飲食品需要を牽引しています。同国では、伝統的な家庭料理や食料品の買い物から、外食やコンビニエンス・フードへとシフトしつつあります。この移行は主に、中間所得層の急速な拡大と同国の若年層によってもたらされています。コンビニエンスストア、コーヒーショップ、スナック、そして幅広い小売・接客業が盛んになるにつれ、ガラス瓶用パッケージの需要も大幅に増加すると予想されます。
  • 南アフリカはアフリカ大陸の南端に位置する戦略的な立地から、アフリカ大陸への玄関口として位置づけられており、他のアフリカ市場へのアクセスや地域的な拡大を目指す企業にとって有益です。確立された航路、近代的な港湾、広範な道路・鉄道システムなど、同国の発達した物流・輸送ネットワークは、世界貿易を著しく促進しています。こうしたインフラの優位性により、ガラス製品を含む商品の国内および国際市場での効率的な移動が可能となっています。このユニークなポジショニングは、南アフリカのガラス製造セクターの成長を支え、地域貿易の重要なハブとしての役割を強化しています。加えて、主要航路に近接しているため、世界市場へのコスト効率の高いアクセスが可能であり、アフリカおよび国際的な顧客へのサービス提供を目指すガラス製造業者にとって魅力的な拠点となっています。
  • 南アフリカのアルコール・ノンアルコール飲料市場は、小売とeコマースの売上急増に支えられて上昇傾向にあります。この上昇の主な要因は、消費者が利便性を好み、オンラインショッピングプラットフォームの人気が高まっていることです。2023年の南アフリカのワイン消費量は450万ヘクトリットルと、2022年のピーク時の460万ヘクトリットルから1.8%減少しました。わずかとはいえこの落ち込みは、アルコール市場、特にガラス包装の需要が堅調であることを裏付けています。飲料消費が拡大するにつれて、パッケージング・ソリューション、特にガラス瓶のニーズも高まっています。味と品質を保持できるガラスは、ソフトドリンク、ビール、ワイン、蒸留酒など幅広い飲料に使用されています。
  • 国内の消費者は、包装資材が環境に与える影響についてますます意識するようになっています。完全にリサイクル可能なガラスは、プラスチックに比べて持続可能な選択肢として認識されています。このような環境に優しい包装への嗜好の高まりは、容器用ガラスの需要を押し上げると予想されます。持続可能な慣行を促進する政府の規制やイニシアチブはこの動向をさらに後押しし、メーカーにガラスパッケージングソリューションの採用を促しています。

飲料セグメントが市場で大きなシェアを占めると予想される

  • アフリカでは飲料の消費量が増加しており、ガラス瓶を含む包装ソリューションの需要が高まっています。この動向は、アフリカ大陸の人口増加、都市化、消費者の嗜好の変化によってもたらされています。ガラスは主に味と品質を保つことができるため、ソフトドリンク、ビール、ワイン、蒸留酒などの飲料の包装材料として好まれています。さらに、ガラス瓶はリサイクル可能で環境にやさしく、持続可能性への関心の高まりに合致しています。また、アフリカの飲料業界では、プレミアム製品やクラフト製品へのシフトが進んでおり、高品質なガラス製パッケージの需要がさらに高まっています。その結果、ガラス瓶メーカーはこの地域の需要に対応するため、事業の拡大や新技術への投資を進めています。
  • アフリカのビールとサイダーのサブセグメントは、国内生産と輸入の影響を受け、様々な消費者の嗜好に対応しています。アフリカの飲料セグメントでは、品質と持続可能性に対する認識から、ガラス瓶が依然として好ましいパッケージングの選択肢となっています。この嗜好は、醸造の伝統が確立している国々で顕著です。アフリカ全土のビール・ブランドは、飲料の色と透明度を際立たせ、消費者へのアピールを高める透明ガラス瓶を好んでいます。アフリカの多様な文化的・経済的背景が、パッケージの嗜好の地域差につながっています。しかし、ガラス瓶に対する全体的な動向は、アフリカの容器用ガラス市場の成長を支え続けており、国内外のメーカーが需要の増加に対応するためにプレゼンスを拡大しています。
  • ビールメーカーは、市場への好影響を期待して、ガラス瓶入りの新バージョンの製品を投入しています。このシフトは、ガラス包装に関連する高級イメージを活用することで、製品の魅力、持続可能性、消費者の認識を高めることを目的としています。2024年2月、ハイネケンは南アフリカにおけるリターナブルびんプログラムに23億ZAR（1億2,000万米ドル）を投資しました。この投資により、ハイネケンのリターナブル・ガラス製ビール瓶のシェアは2倍以上となり、リターナブル・ガラス製ビール瓶65％への移行という目標に沿ったものとなった。このイニシアチブは、ハイネケンの「Brew a Better World」戦略の重要な要素である、2040年までに炭素排出量ネットゼロを達成するという世界なコミットメントをサポートするものです。
  • モロッコにおける飲料の小売売上高は、2020年に推定31億米ドル以上に達しました。この内訳は、ノンアルコール飲料が27億米ドル以上、アルコール飲料が4億4,200万米ドル近くです。予測によると、2024年までにノンアルコール飲料の小売販売額は約31億米ドルに達し、アルコール飲料は5億1,300万米ドルを超えると見込まれます。同地域の飲料市場は、小売とeコマースの売上増加によって成長を遂げています。この動向は、利便性を求める消費者需要の高まりとオンラインショッピングプラットフォームの人気の高まりに支えられています。

アフリカのガラス瓶・容器産業の概要

アフリカのガラス瓶・容器市場は断片化されており、Ardagh Group SA、Beta Glass PLC、Marsing &Co Africa（Pty）Ltd、Milly Glass Works Ltdなど、複数の世界的・地域的プレーヤーが市場注目度を競っています。同市場の特徴は、製品の差別化が低いこと、製品の普及が進んでいること、競合が多いことです。

  • 2024年6月Frigoglassグループの子会社で、西アフリカと中央アフリカの著名なガラスパッケージング・ソリューション、王冠、木箱メーカーであるBeta Glass PLCは、ウェブサイトのフランス語版を導入しました。この取り組みは、フランス語圏のアフリカ市場に対するサービスを強化することを目的としています。フランス語版ウェブサイトでは、ベータ・グラス社の多様なガラス容器と革新的なソリューションに関する詳細情報を提供しています。また、同社の環境持続可能性へのコミットメントを強調し、環境に優しい取り組みやリサイクルプログラムを紹介しています。この新しいプラットフォームにより、フランス語圏の顧客はベータ・グラスの製品と持続可能性への取り組みに関する包括的な情報にアクセスすることができます。
  • 2024年2月Ardaghグループの子会社であるArdagh Glass Packaging-Africa（AGP-Africa）は、南アフリカのハウテン州ナイゲルにあるガラス容器生産施設に第3の炉を建設しました。2022年に発表されたナイジェル3（N3）拡張プロジェクトは、同年に完成した前回のナイジェル2（N2）拡張に続くものです。8,039万米ドルを投資したN3プロジェクトは、同工場の生産能力を50％増加させ、AGP-Africaのネットワークおよびアフリカ最大の施設となった。この拡張により、AGP-Africa社の生産能力は10％向上し、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する顧客需要の高まりに対応できるようになりました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 飲料消費の増加とプレミアムパッケージングにおけるガラス瓶・容器の統合
    • 規制圧力によるガラス瓶・容器への嗜好の高まり
  • 市場の課題
    • 市場成長の課題となる代替包装オプション

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
      • ワイン・スピリッツ
      • ビール・サイダー
      • その他飲料（ノンアルコール、アルコール飲料）
    • 食品
    • 化粧品
    • 医薬品
    • その他のエンドユーザー産業
  • 国別
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • モロッコ
    • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Middle East Glass Manufacturing Company
    • Ardagh Group SA
    • Beta Glass PLC
    • Plastimed Pty（Ltd）
    • Marsing & Co Africa（Pty）Ltd
    • Milly Glass Works Ltd
    • The National Company for Glass and Crystal
    • Arab Pharmaceutical Glass Co.
    • Dalgen Packaging
    • Kandil Glass

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 71602

The Africa Glass Bottles And Containers Market size is estimated at 4.53 billion units in 2025, and is expected to reach 5.85 billion units by 2030, at a CAGR of 5.21% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The increasing demand from consumers for safe and healthy packaging in Africa is driving the expansion of glass packaging across various end-user industries, including food and beverage, cosmetics, and pharmaceuticals. Advanced technologies for embossing, shaping, and adding artistic finishes enhance the appeal of glass packaging among end users. Additionally, the increasing preference for eco-friendly products and rising demand from the food and beverage sector contribute to the market's growth.
  • Glass packaging remains one of the most traditional and trusted packaging materials. It continues influencing production trends, offering superior quality, durability, and sustainability. Food glass uniquely combines food safety with preservation, making it a highly sought-after material for brands to enhance their products. Food glass provides various packaging options, including different shapes, ring diameters, and accessories, suitable for diverse food and beverage products.
  • Further, glass bottles and transparent containers offer a timeless, elegant design that appeals to consumers. The glass's transparency enhances the products' premium appearance, making them attractive on shelves and displays. These factors are expected to drive the growth of the African glass packaging segment during the forecast period.
  • The African pharmaceutical industry is expanding, leading to increased demand for packaging for communicable and non-communicable disease treatments. This growth has resulted in a rising need for glass packaging in pharmaceutical manufacturing. Glass packaging protects medicinal products from damage, contamination, and environmental factors. The increasing demand for pharmaceutical drugs and medicines, coupled with technological advancements in the industry, directly drives the need for bottles, vials, and other glass packaging solutions.
  • Sustainable packaging is increasingly influencing consumer purchasing decisions. This trend is expected to grow as awareness of environmental impacts from materials like single-use plastic and synthetic fibers increases. Countries are also implementing plastic-related legislation. For instance, in January 2024, Nigerian authorities addressed ecological degradation caused by plastic pollution. The Federal Ministry of Environment and the Lagos State government announced bans on single-use plastics. Glass is often described as an infinitely recyclable material, maintaining its quality, purity, and durability through repeated recycling. It can be broken down into glass cullets, which can be melted and reformed into new glass products. The higher recycling rate of glass used in packaging than other materials is driving the demand for glass packaging in African countries.
  • The increasing consumer preference for safe and environmentally friendly packaging is driving the growth of glass packaging across various segments in Africa. Technological advancements, such as embossing, shaping, and artistic finishes, are enhancing the appeal of glass packaging. The increasing demand for eco-conscious solutions and increased consumption in the food and beverage sector are further stimulating Africa's glass packaging market. The market is also benefiting from heightened investments in research and development, leading to innovations in glass packaging. For instance, Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), a franchise of the American multinational beverage company Coca-Cola, announced its plans to introduce new 1.25 L returnable glass bottles. This initiative aligns with the company's sustainability and transparency goals. The transition also supports Coca-Cola's vision to collect and recycle the equivalent of bottles or cans it sells by 2030 and to use 50% recycled content in all its packaging.

Africa Glass Bottles and Containers Market Trends

South Africa is Expected to Hold a Significant Share of the Market

  • South Africa's rapid urbanization is driving the demand for diverse food and beverages. The country is shifting from traditional home-cooked meals and grocery shopping toward dining out and convenience foods. This transition is primarily driven by the rapid expansion of the middle-income group and the country's young demographic. As convenience stores, coffee shops, snack outlets, and the broader retail and hospitality sector flourish, the demand for glass bottle packaging is expected to rise significantly.
  • South Africa's strategic location at the southern tip of Africa positions it as a gateway to the continent, benefiting businesses aiming to access other African markets and regional expansion. The country's well-developed logistics and transportation networks, including established sea routes, modern ports, and an extensive road and rail system, significantly facilitate global trade. These infrastructural advantages enable the efficient movement of goods, including glass products, within the country and international markets. This unique positioning supports the growth of South Africa's glass manufacturing sector and reinforces its role as a key regional trading hub. In addition, the country's proximity to major shipping lanes provides cost-effective access to global markets, making it an attractive base for glass manufacturers looking to serve African and international clients.
  • South Africa's alcohol and non-alcoholic drinks market is on the rise, supported by surging retail and e-commerce sales. This upswing is largely attributed to consumers favoring convenience and the escalating popularity of online shopping platforms. In 2023, wine consumption in South Africa dipped marginally to 4.5 million hectoliters, marking a 1.8% decrease from its peak of 4.6 million hectoliters in 2022. This dip, albeit slight, underscores the robust demand in the alcohol market, particularly for glass packaging. As beverage consumption escalates, so does the need for packaging solutions, prominently glass bottles. Glass, favored for its ability to preserve taste and quality, is the go-to material for a wide array of beverages, spanning soft drinks, beer, wine, and spirits.
  • Consumers in the country are increasingly conscious of packaging materials' environmental impact. Glass, being fully recyclable, is perceived as a sustainable option compared to plastics. This growing preference for eco-friendly packaging is expected to boost the demand for container glass. Government regulations and initiatives promoting sustainable practices further support this trend, encouraging manufacturers to adopt glass packaging solutions.

The Beverages Segment is Expected to Hold a Significant Share of the Market

  • The rising beverage consumption in Africa has increased the demand for packaging solutions, including glass bottles. This trend is driven by population growth, urbanization, and changing consumer preferences across the continent. Glass remains a preferred packaging material for beverages such as soft drinks, beer, wine, and spirits, primarily due to its ability to preserve taste and quality. Additionally, glass bottles are recyclable and environmentally friendly, aligning with growing sustainability concerns. The beverage industry in Africa is also experiencing a shift toward premium and craft products, further boosting the demand for high-quality glass packaging. As a result, glass bottle manufacturers are expanding their operations and investing in new technologies to meet the demand in the region.
  • The African beer and cider sub-segment is influenced by domestic production and imports, addressing varied consumer preferences. Glass bottles remain the preferred packaging choice in the African beverages segment, driven by perceptions of quality and sustainability. This preference is extreme in countries with established brewing traditions. Beer brands across Africa favor clear glass bottles, which showcase the beverage's color and clarity, enhancing consumer appeal. The diverse cultural and economic landscape of Africa contributes to regional variations in packaging preferences. However, the overall trend toward glass bottles continues to support the growth of the African container glass market, with local and international manufacturers expanding their presence to meet the increasing demand.
  • Beer manufacturers are introducing new versions of their products in glass bottles, anticipating a positive market impact. This shift aims to enhance product appeal, sustainability, and consumer perception by leveraging the premium image associated with glass packaging. In February 2024, Heineken invested ZAR 2.3 billion (USD 0.12 billion) in its returnable bottle program in South Africa. This investment has more than doubled the company's share of returnable glass beer bottles, aligning with its goal to transition to 65% returnable glass bottles. This initiative supports Heineken's global commitment to achieving net-zero carbon emissions by 2040, a key component of its 'Brew a Better World' strategy.
  • Retail sales of beverages in Morocco reached an estimated value of over USD 3.1 billion in 2020. This total comprised more than USD 2.7 billion in non-alcoholic beverage sales and nearly USD 442 million in alcoholic beverage sales. Projections indicate that by 2024, the retail sales value for non-alcoholic beverages is expected to reach approximately USD 3.1 billion, while alcoholic beverages exceed USD 513 million. The region's beverage market is experiencing growth, driven by increased retail and e-commerce sales. This trend is supported by rising consumer demand for convenience and the growing popularity of online shopping platforms.

Africa Glass Bottles and Containers Industry Overview

The African glass bottles and containers market is fragmented, with several global and regional players, such as Ardagh Group SA, Beta Glass PLC, Marsing & Co Africa (Pty) Ltd, and Milly Glass Works Ltd, contesting for attention in the market space. This market is characterized by low product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition.

  • June 2024: Beta Glass PLC, a subsidiary of the Frigoglass Group and a prominent manufacturer of glass packaging solutions, crowns, and crates in West and Central Africa, introduced a French version of its website. This initiative aims to enhance its service to the extensive Francophone African market. The French website provides detailed information about Beta Glass' diverse range of glass containers and innovative solutions. It also highlights the company's commitment to environmental sustainability, showcasing its eco-friendly practices and recycling programs. This new platform enables French-speaking customers to access comprehensive information about Beta Glass' products and sustainability efforts.
  • February 2024: Ardagh Glass Packaging-Africa (AGP-Africa), a subsidiary of Ardagh Group, constructed a third furnace at its glass container production facility in Nigel, Gauteng, South Africa. The Nigel 3 (N3) expansion project, announced in 2022, follows the previous Nigel 2 (N2) expansion completed in the same year. With an investment of USD 80.39 million, the N3 project increased the site's capacity by 50%, making it the largest facility in AGP-Africa's network and Africa. This expansion boosted AGP-Africa's production capacity by 10%, enabling the company to meet growing customer demand for sustainable packaging solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Beverage Consumption and Integration of Glass Bottles and Containers in Premium Packaging
    • 5.1.2 Growing Preference for Glass Bottles and Containers Driven by Regulatory Pressures
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Alternative Packaging Options Challenging the Market's Growth

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Beverages**
      • 6.1.1.1 Wine and Spirits
      • 6.1.1.2 Beer and Cider
      • 6.1.1.3 Other Beverages (Non-alcoholic and Alcoholic)
    • 6.1.2 Food
    • 6.1.3 Cosmetics
    • 6.1.4 Pharmaceuticals
    • 6.1.5 Other End-user Industries
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Egypt
    • 6.2.2 Nigeria
    • 6.2.3 Morocco
    • 6.2.4 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company
    • 7.1.2 Ardagh Group SA
    • 7.1.3 Beta Glass PLC
    • 7.1.4 Plastimed Pty (Ltd)
    • 7.1.5 Marsing & Co Africa (Pty) Ltd
    • 7.1.6 Milly Glass Works Ltd
    • 7.1.7 The National Company for Glass and Crystal
    • 7.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co.
    • 7.1.9 Dalgen Packaging
    • 7.1.10 Kandil Glass

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET