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市場調査レポート
商品コード
1635456

イタリアの容器用ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Italy Container Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 121 Pages
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2～3営業日
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イタリアの容器用ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 121 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

イタリアの容器用ガラス市場規模は2025年に526万トンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは1.67%で、2030年には571万トンに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 天然素材と持続可能な原料から作られるガラスは、健康志向の消費者に好まれる包装です。イタリアの高齢化は医薬品包装市場の成長に寄与しています。イタリアのガラス包装業界は持続可能な生産に取り組んでおり、顧客と協力して革新的で環境に優しい包装ソリューションを開発しています。この取り組みには、製造工程におけるエネルギー消費の削減、再生ガラスの利用拡大、強度や品質を損なうことなく軽量化したガラス容器の開発などが含まれます。
  • イタリアではビール市場が拡大しており、軽量で環境に優しいオプションや、ブランドを差別化するユニークな形状など、ガラス瓶のデザイン革新が進んでいます。この動向はメーカーに製品レンジの多様化を促し、容器ガラス業界に成長機会をもたらしています。ビールメーカーはガラスメーカーと提携し、自社のブランド・アイデンティティを反映し、消費者の美的嗜好に訴求するようなカスタムボトルのデザインを考案することが増えています。

    主なハイライト

    • 醸造・製麦業者協会（ASSOBIRRA）によると、イタリアのビール消費量は2020年の1,890万ヘクトリットルから増加し、2023年には2,120万ヘクトリットルとなります。この消費量の伸びにより、ガラス瓶の需要が増加しており、特にクラフトビールや特殊ビールでは、製品の品質を維持し、ブランドイメージを高めるためにガラス製パッケージが好まれることが多いです。
  • ガラスは永久素材で、無限に新しいパッケージにリサイクルできます。リサイクルされるガラスの質と量は、ガラス廃棄物の選別回収が進むにつれて向上します。イタリアでは、多くの自治体が効果的な回収システムを導入し、消費者がガラスを適切に処理することの重要性を認識するようになったことで、ガラスのリサイクル率は着実に上昇しています。
  • 国際貿易センターによると、2023年にはイタリアは容器用ガラスの第3位の輸出国でした。イタリアの容器用ガラス（HSコード-701090）の輸出総額は131万4,600米ドルに達し、2022年の124万6,900米ドルから増加しました。主要輸出国であることで、イタリアは他国との貿易関係を強化し、容器用ガラスの新市場を開拓しています。これにより、イタリアは新興市場に参入する能力を高め、輸出機会をさらに拡大し、容器用ガラス部門における生産、技術革新、投資の長期的成長を促進します。
  • 操業コストの上昇と、プラスチックや錫のような代替製品の使用の増加は、市場の成長を制限する可能性があります。軽量性、成形性、制御可能な厚みによりプラスチック包装の人気が高まっていることは、ガラス包装市場の開拓に影響を与える可能性があります。しかし、ガラス業界は、包装市場における競争力を維持するために、生産コストを削減し、ガラス製造の環境フットプリントを改善する技術に投資することで対応しています。

イタリアの容器用ガラス市場の動向

アルコールセグメントが大きな市場シェアを占める

  • イタリアの容器用ガラス市場では、アルコール飲料分野が市場シェアの約80%を占め、市場の成長を牽引する重要な役割を担っています。
    • イタリアは豊かなワインと蒸留酒生産の伝統で知られ、イタリアワイン、プロセッコ、グラッパなどの製品は国内外で高く評価されています。これらの飲料の文化的重要性により、ガラス容器の安定した堅調な需要が保証されています。特に高級飲料や熟成飲料では、アルコールの風味と完全性を保持する能力により、ガラスが好まれることが多いからです。
  • イタリアのガラス瓶製造業は、ワイン産業やイタリア料理に属するボリュームのある食品と広く結びついています。ガラスのパッケージは人気のある選択肢であり、イタリアのワイン、食品、調味料業界のほとんどは、最終的にガラス瓶で製品を包装しています。
  • ガラスは不活性な素材であるため、これらの産業は包装のニーズに対してガラス瓶に大きく依存しています。そのため、人間が消費する製品を保管するための安全な選択肢となっています。ガラス瓶は化学物質を含まず、製品や環境と反応しないです。
  • イタリアのワイン・サプライチェーンは、ここ数十年、国内および国際市場における収益性と成功という点で、良好な業績を上げてきました。これは、製品、価格、消費状況、特にその組織が細分化されており、規模の経済の完全な活用を妨げているにもかかわらず、です。
  • イタリア全土でワインの消費が伸びていることが、市場におけるコンテナ・グラスの需要を押し上げています。ワインはイタリア農業の最も伝統的な生産物のひとつであり、イタリア人の食生活を特徴づける不変の要素のひとつです。時代を超えて、ワインは安価なエネルギー源であり、水が安全でなかった時代には不可欠な飲料であり、社会的な祝祭の象徴的な要素でした。
  • ビールはガラス瓶に詰められていることが多く、特にプレミアムビールやクラフトビールの人気が高まっています。ビールの消費量の増加に伴い、ビールの包装に使われるガラス容器の需要も増加しています。
    • 醸造・製麦業者協会（AssoBirra）によると、イタリアにおける1人当たりの年間ビール消費量は、2020年には31.7リットルだったが、2023年には36.1リットルになります。
    • ビール消費量の増加は、プレミアム・ビールやクラフト・ビールを含む、入手可能なビールの種類の増加としばしば相関しており、通常、その美的魅力と風味を保持する能力のためにガラス包装が好まれます。この動向は、高品質で視覚に訴えるガラス容器の需要を高めています。

医薬品分野は大幅に拡大

  • ガラスは様々な製剤に適しているため、医薬品の主要な包装材料であり続けています。業界で広く使用されているガラスは、製品の安全性と安定性を確保する特性を備えており、多くの用途で好まれています。ガラス容器は医薬品分野で広く使用されており、外部の汚染物質に対する信頼性の高いバリアを提供し、封入された医薬品の完全性を維持しています。
  • 製薬会社による多額の投資により、イタリアの医薬品市場は拡大しています。ガラスは依然として多くの医薬品の主要包装材料であるため、この拡大が医薬用ガラス包装の需要を牽引しています。イタリアでは医薬品の生産が増加しており、それに伴い高品質のガラスパッケージング・ソリューションに対するニーズも高まっており、医薬品業界とガラス業界の間に共生関係が生まれています。
    • 医薬品生産への投資拡大により、国内の製造施設は増加すると思われます。製薬会社が事業を拡大するにつれ、生産ニーズを満たすために高品質の包装、特にガラス容器の安定した供給が必要となります。この動向は、国内の容器用ガラスメーカーにさらなるビジネスチャンスをもたらします。
      • 製薬企業協会Farmindustriaによると、イタリアの医薬品生産への投資は2017年の14億6,000万米ドルから2023年には17億3,000万米ドルに増加しました。この投資の大幅な増加は、イタリアにおける製薬セクターの成長を浮き彫りにし、ガラス包装を含む関連産業の継続的な拡大の可能性を強調しています。
  • 医薬品、特に国際輸出向け製品には厳しい包装規制が適用されます。これらの規制では、耐薬品性、不浸透性、安定性などの点からガラスの使用が優先されることが多いです。このような規制環境は、イタリアの高品質容器用ガラスメーカーに対する更なる需要を促進すると予想されます。
    • 医薬品包装の国際規格への準拠が重視されることで、ガラスが好ましい素材であることの重要性が強化され、規制要件を満たすか上回る包装ソリューションを開発するための製薬企業とガラスメーカーとの協力関係の強化につながる可能性があります。
      • Farmindustriaの報告によると、イタリアにおける医薬品の輸出額は2018年の280億5,000万米ドルから2023年には531億6,000万米ドルに増加します。この輸出の大幅な伸びは、イタリアの製薬産業の強さを示すだけでなく、これらの製品の国際的な流通をサポートする信頼性の高い高品質のパッケージング・ソリューションに対するニーズが高まっていることを示しています。
  • 生物製剤やワクチンなど医薬品の製剤が高度化するにつれ、過酷な条件（温度変化や圧力変化など）に耐える特殊ガラスの必要性が高まっています。イタリアのガラス産業は、革新的なガラスパッケージング・ソリューションを製造することによって、この需要を生かす機会を得ています。このような複雑な医薬品特有の要求を満たす先進パッケージングと製造技術の開発は、イタリアのガラスメーカーを世界の医薬品包装市場のリーダーとして位置づける可能性があります。

イタリア容器用ガラス産業の概要

イタリアの容器用ガラス市場は断片化されており、多くの地域的・世界的プレーヤーが存在します。市場プレーヤーは、自らの地位を強化し成長を促進するために様々な戦略を採用しています。軽量で環境に優しい設計に焦点を当てた製品革新、サプライヤーやエンドユーザーとの提携、市場シェアを強化するための合併、製品ポートフォリオや地理的範囲を拡大するための買収などです。

さらに、企業は持続可能性の動向や規制要件に合わせて、ガラス製品のリサイクル性を高めるための研究開発に投資しています。このような努力の積み重ねが個々の市場シェアを拡大し、イタリアの容器用ガラス市場全体の成長と進化を後押ししています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 容器用ガラスの輸出入データ
  • PESTEL分析-イタリアの容器用ガラス産業
  • 容器包装用ガラスの業界標準と規制
  • 包装用ガラスの原材料分析と材料検討
  • 容器包装用ガラスの持続可能性動向
  • イタリアの容器用ガラス炉の生産能力と立地

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ワイン生産量の増加がイタリアの容器用ガラス市場成長に与える影響
    • 製薬業界におけるガラス容器包装の採用増加
  • 市場の課題
    • 代替品の入手が市場成長の妨げになる可能性
  • 欧州容器用ガラス市場におけるイタリアの現状分析
  • 貿易概況：イタリアの容器用ガラス産業における輸出入パラダイムの歴史と現状分析

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー業界別
    • 飲料
      • アルコール飲料（定性分析提供予定）
      • ビールとサイダー
      • ワイン・スピリッツ
      • ノンアルコール飲料（定性分析提供予定）
      • 炭酸飲料
      • ジュース類
      • 水
      • 乳飲料
      • フレーバー飲料
    • 食品
    • 化粧品
    • 医薬品
    • その他エンドユーザー業界別

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Verallia Group
    • Vetropack Holding Ltd
    • Vetri Speciali SpA
    • Vetrobalsamo S.p.A.
    • O-I Glass, Inc.
    • Bormioli Luigi S.p.A.
    • Ardagh Group S.A.
    • Zignago Vetro S.p.A.
    • Vetreria Etrusca S.p.A.

第8章 補足資料：イタリアの主要容器用ガラス工場への主要加熱炉サプライヤーの分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91872

The Italy Container Glass Market size is estimated at 5.26 million tonnes in 2025, and is expected to reach 5.71 million tonnes by 2030, at a CAGR of 1.67% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Glass, made from natural and sustainable raw materials, is the preferred packaging for health-conscious consumers. Italy's aging population contributes to the growth of the pharmaceutical packaging market. The Italian glass packaging industry is committed to sustainable production and collaborates with customers to develop innovative, environmentally friendly packaging solutions. This commitment includes reducing energy consumption in manufacturing processes, increasing the use of recycled glass, and developing lighter-weight glass containers without compromising strength or quality.
  • The expanding beer market in Italy is driving innovation in glass bottle designs, including lightweight, eco-friendly options and unique shapes to differentiate brands. This trend encourages manufacturers to diversify their product range, creating growth opportunities for the container glass industry. Breweries are increasingly partnering with glass manufacturers to create custom bottle designs that reflect their brand identity and appeal to consumers' aesthetic preferences.

    • Key Highlights

    • According to ASSOBIRRA, the Association of Brewers and Maltsters, Italians consumed 21.2 million hectoliters of beer in 2023, an increase from 18.9 million hectoliters in 2020. This growth in consumption has led to increased demand for glass bottles, particularly for craft and specialty beers that often prefer glass packaging to maintain product quality and enhance brand image.
  • Glass is a permanent material that can be infinitely recycled into new packaging. The quality and quantity of recycled glass production improve with increased selective collection of glass waste. In Italy, glass recycling rates have been steadily increasing, with many municipalities implementing effective collection systems and consumers becoming more aware of the importance of proper glass disposal.
  • According to the International Trade Centre, Italy was the third-largest exporter of container glass in 2023. Italy's total exports of container glass (HS Code-701090) reached USD 1,314.6 thousand, an increase from USD 1,246.9 thousand in 2022. By being a leading exporter, Italy strengthens trade relationships with other countries, opening up new markets for its container glass. This increases the country's ability to penetrate emerging markets and further boosts export opportunities, driving long-term growth in production, innovation, and investments in the container glass sector.
  • Rising operational costs and increased use of substitute products, such as plastics and tin, may limit market growth. The growing popularity of plastic packaging, due to its lightweight nature, moldability, and controllable thickness, could impact the development of the glass packaging market. However, the glass industry is responding by investing in technologies to reduce production costs and improve the environmental footprint of glass manufacturing, aiming to maintain its competitive edge in the packaging market.

Italy Container Glass Market Trends

Alcoholic Segment to Hold Significant Market Share

  • The alcoholic segment dominates under beverage, accounting for approximately 80% of the market share in the Italy container glass market, and plays a pivotal role in driving the market's growth.
    • Italy is known for its rich wine and spirits production tradition, with products like Italian wine, prosecco, and grappa being highly regarded domestically and internationally. The cultural importance of these beverages ensures a steady and robust demand for glass containers, as glass is often the preferred choice due to its ability to preserve the flavor and integrity of alcohol, especially for premium and aged beverages.
  • The Glass bottle manufacturing industry in Italy is widely associated with the wine industry and hearty foods that belong to Italian cuisine. Glass packaging is a popular choice, and most of Italy's wine, food, and condiment industries end up packaging their products in glass bottles.
  • These industries heavily rely on glass bottles for their packaging needs because glass is an inert material. This makes it a safe option for storing products made for human consumption. Glass bottles are chemical-free and do not react with the products or the environment.
  • The Italian wine supply chain has performed well in recent decades in terms of profitability and success in the domestic and international markets. This is despite its fragmentation in terms of products, prices, and consumption context, particularly its organization, which hinders the full exploitation of economies of scale.
  • The growing consumption of wine across the country has boosted the demand for container glasses in the market. Wine is one of Italian agriculture's most traditional products and one of the most characterizing and constant elements of the Italian population's diet. Throughout time, wine has been a cheap source of energy, an essential beverage when water was unsafe to drink, and a symbolic element of social celebrations.
  • Beer is often packaged in glass bottles, particularly premium and craft beers, which are becoming increasingly popular. As beer consumption rises, the demand for glass containers used in packaging beer also increases.
    • According to AssoBirra, the Association of Brewers and Maltsters, the annual volume of beer consumed per capita in italy accounts to 36.1 liters in 2023 which was 31.7 liters in 2020.
    • The rise in beer consumption often correlates with an increase in the variety of beers available, including premium and craft beers, which typically favor glass packaging for its aesthetic appeal and ability to preserve flavor. This trend enhances the demand for high-quality, visually appealing glass containers.

Pharmaceutical Segment to Expand Significantly

  • Glass remains a primary packaging material for pharmaceutical products due to its suitability for various formulations. Its widespread use in the industry makes it the preferred choice for many applications, offering properties that ensure product safety and stability. Glass containers are extensively used in the pharmaceutical sector, providing a reliable barrier against external contaminants and maintaining the integrity of the enclosed medications.
  • Significant investments from pharmaceutical companies are growing the pharmaceutical market in Italy. This expansion drives the demand for pharmaceutical glass packaging, as glass remains the primary packaging material for many drugs. The increasing production of pharmaceuticals in Italy has led to a corresponding rise in the need for high-quality glass packaging solutions, creating a symbiotic relationship between the pharmaceutical and glass industries.
    • Higher investments in pharmaceutical production are likely to increase domestic manufacturing facilities. As pharmaceutical companies expand operations, they will require a consistent supply of high-quality packaging, particularly glass containers, to meet production needs. This trend creates more business opportunities for local container glass manufacturers.
      • According to Farmindustria, Association of Pharmaceutical Companies, investments in Italian pharmaceutical production grew from USD 1.46 billion in 2017 to USD 1.73 billion in 2023. This significant increase in investment highlights the growth of the pharmaceutical sector in Italy and underscores the potential for continued expansion in related industries, including glass packaging.
  • Pharmaceutical products, especially those for international export, are subject to stringent packaging regulations. These regulations often prioritize glass use due to its chemical resistance, impermeability, and stability. This regulatory environment is expected to drive further demand for high-quality container glass manufacturers in Italy.
    • The emphasis on compliance with international standards for pharmaceutical packaging reinforces the importance of glass as a preferred material, potentially leading to increased collaboration between pharmaceutical companies and glass manufacturers to develop packaging solutions that meet or exceed regulatory requirements.
      • Farmindustria reports that the export value of pharmaceutical products in Italy increased from USD 28.05 billion in 2018 to USD 53.16 billion in 2023. This substantial growth in exports not only demonstrates the strength of Italy's pharmaceutical industry but also indicates a growing need for reliable and high-quality packaging solutions to support the international distribution of these products.
  • As pharmaceutical formulations become more advanced, such as biologics and vaccines, the need for specialized glass that can withstand extreme conditions (e.g., temperature fluctuations, pressure changes) is increasing. Italy's glass industry has the opportunity to capitalize on this demand by producing innovative glass packaging solutions. The development of advanced glass formulations and manufacturing techniques to meet the specific requirements of these complex pharmaceuticals could position Italian glass manufacturers as leaders in the global pharmaceutical packaging market.

Italy Container Glass Industry Overview

The Italy Container Glass Market is fragmented, with many regional and global players. Market players employ various strategies to strengthen their position and drive growth. These include product innovation, focusing on lightweight and eco-friendly designs, partnerships with suppliers and end-users, mergers to consolidate market share, and acquisitions to expand product portfolios or geographical reach.

Additionally, companies are investing in research and development to enhance the recyclability of glass products, aligning with sustainability trends and regulatory requirements. These collective efforts are expanding individual market shares and propelling the overall growth and evolution of the Italian container glass market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Export-Import Data of Container Glass
  • 4.3 PESTEL ANALYSIS - Container Glass Industry in Italy
  • 4.4 Industry Standard and Regulation for Container Glass Use for Packaging
  • 4.5 Raw Material Analysis and Material Consideration for Packaging
  • 4.6 Sustainability Trends for Glass Packaging
  • 4.7 Container Glass Furnace Capacity and Location in Italy

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Impact of Growing Wine Production on Italy's Container Glass Market Growth
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Glass Container Packaging in Pharmaceutical Industry
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Availablity of the Substitute can Hinder the Growth of the Market
  • 5.3 Analysis of the Current Positioning of Italy in the European Container Glass Market
  • 5.4 Trade Scenerio - Analysis of the Historical and Current Export Import Paradigm for Container Glass Industry in Italy

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Vertical
    • 6.1.1 Beverages*
      • 6.1.1.1 Alcoholic Beverages (Qualitative Analysis to be Provided)
      • 6.1.1.1.1 Beer and Cider
      • 6.1.1.1.2 Wine and Spirits
      • 6.1.1.2 Non-Alcoholic Beverages (Qualitative Analysis to be Provided)
      • 6.1.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
      • 6.1.1.2.2 Juices
      • 6.1.1.2.3 Water
      • 6.1.1.2.4 Dairy Based Drinks
      • 6.1.1.2.5 Flavored Drinks
    • 6.1.2 Food
    • 6.1.3 Cosmetics
    • 6.1.4 Pharmaceutical
    • 6.1.5 Other End-user Verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Verallia Group
    • 7.1.2 Vetropack Holding Ltd
    • 7.1.3 Vetri Speciali SpA
    • 7.1.4 Vetrobalsamo S.p.A.
    • 7.1.5 O-I Glass, Inc.
    • 7.1.6 Bormioli Luigi S.p.A.
    • 7.1.7 Ardagh Group S.A.
    • 7.1.8 Zignago Vetro S.p.A.
    • 7.1.9 Vetreria Etrusca S.p.A.

8 SUPPLEMENTARY COVERAGE - ANALYSIS OF MAJOR FURNACE SUPPLIERS TO MAJOR CONTAINER GLASS PLANTS IN ITALY

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET