欧州のガラス瓶・容器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のガラス瓶・容器市場の規模は、2025年の3,161万トンから2026年には3,254万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR2.93％で推移し、2031年には3,758万トンに達すると予測されています。

本レポートは、エンドユーザー別（飲料[アルコール飲料（ビール、ワイン、スピリッツ、その他のアルコール飲料）とノンアルコール飲料（炭酸飲料（CSD）、乳製品ベース飲料、その他）]、食品[ジャム・ゼリー、調味料・ソースなど]、化粧品・パーソナルケア、その他）、カラー別（フリント、アンバー、グリーン、その他）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

欧州のガラス瓶・容器市場の動向と洞察

輸出志向型ガラス包装製品によるEUのGDPへの数十億単位の貢献

ワイン、ビール、医薬品の活発な輸出が、国内消費が鈍化している状況下でも、欧州のガラス瓶・容器市場の着実な需要を支えています。2024年、ドイツは14億5,000万リットルのビールを輸出し、イタリアのワイン輸出額は5.5％増の81億3,600万ユーロに達し、世界の流通チャネルにおいてガラスが品質の証として位置づけられていることを裏付けています。EUの表示規制や地理的表示制度がプレミアム製品を保護しており、欧州のガラス瓶・容器市場の供給量の安定を支えています。飲料輸出業者は、ガラスが製品の品質を保証し、成熟市場と新興市場の両方でブランドのストーリーテリングを支えるため、高い包装コストを受け入れています。この輸出志向は、地域需要の周期的な落ち込みを緩和し、高仕様包装に合わせた溶融炉のアップグレードを促進します。大規模な輸出契約を獲得した生産者は、多くの場合、長期的な供給契約を締結し、設備稼働率とキャッシュフローの展望を向上させています。

循環型経済・カーボンニュートラル目標による炉の近代化の後押し

EUの排出量取引制度による圧力により、欧州のガラス瓶・容器市場全体で、100％電気式とハイブリッド式溶融炉への投資が加速しています。Veralliaのコニャック工場は再生可能エネルギーのみで稼働し、CO2排出量を60％削減しています。一方、Ardaghのオーバーンキルヒェン・ネクストジェン生産ラインは、80％のグリーン電力と20％のガスを組み合わせることで、カーボンフットプリントを64％削減しています。O-Iは、ヴォーシュ工場の電化に6,500万米ドルを投じました。これは、現在の改修サイクルにおいて、単なる生産能力の増強よりも脱炭素化が優先されていることを示しています。ハイブリッド設計は、電力網の変動時にも溶融の安定性を維持することで運用リスクを低減し、企業が変動の激しいガス価格や電力価格に対するヘッジを行うことを可能にします。提案されている「炭素国境調整メカニズム」を含む長期的な炭素コストにより、早期導入企業には持続的なコスト優位性がもたらされます。設備投資の負担は大きいも、EUのイノベーション助成金やグリーンボンドによる共同資金調達により、バランスシートへの負担が軽減されます。

エネルギー価格の高騰による溶融炉の採算性・利益率への影響

40ユーロ/MWh近くまで上昇した天然ガス価格（危機前の水準の4倍）により、多くの欧州の溶融炉において、燃料費が最大のコスト項目となっています。O-I、Ardagh、Veralliaの各社は、2024～2025年にかけての業績展望においてEBITDAへの圧力を指摘しており、これが一時的操業停止や人員削減を招いています。燃料集約度の高さから、各社は積極的なヘッジを余儀なくされていますが、電力価格の変動がハイブリッド生産ラインのリスク管理を複雑にしています。短期的には、生産能力の合理化が価格規律を支えますが、規模の経済を損なう可能性もあります。小規模な家族経営の工場は資金繰りの逼迫に直面しており、産業の再編が加速しています。再生可能エネルギーの電力購入契約が満期を迎え、送電網のアップグレードが進むまでは、エネルギーインフレが欧州のガラス瓶・容器市場にとっての足かせとなり続けると考えられます。

セグメント分析

飲料部門は引き続き欧州のガラス瓶・容器市場の主軸であり、2025年の生産量の63.35％を占め、ワイン、ビール、スピリッツの根強い伝統を活かす形となりました。2024年に収穫量が18％減少したフランスでは、ワイン生産量の変動によりボトル受注が鈍化しましたが、イタリアの140億ユーロに上るワイン売上高と堅調な輸出により、南部のガラス工場はフル稼働を維持しました。ドイツではビールの数量が減少したも、クラフトビールやノンアルコール飲料の拡大により、特にデポジット制度に支えられたリターナブル容器に対するプレミアムボトルの需要は維持されました。スピリッツブランドは、主力製品の平均ガラス重量を引き上げ、本物の品質をアピールすると同時に、ESGスコアを維持するために低炭素の溶融炉を導入しました。飲料セグメント以外では、化粧品とパーソナルケアセグメントが2031年までにCAGR3.52％で最も急速に成長しており、これはリサイクル可能な包装への取り組みや、高利益率のスキンケア製品ラインにおけるガラス瓶の触感的な魅力に後押しされています。

医薬品容器の成長は、飲料市場の安定性を補完するものです。タイプIバイアルの生産は、トン当たりの利益率が高く、景気変動の影響を緩和する役割を果たしています。SCHOTT Pharmaのハンガリー新生産ラインは、注射用医薬品の需要を対象としており、ISO 15378への準拠と輸出グレードの品質基準を両立させています。食品用途は、ソース、ジャム、ベビーフードにおいて依然として主力ですが、大衆用の食事ソリューションでは、軽量なPETの採用がますます進んでいます。これらの動向を総合すると、欧州のガラス瓶・容器市場が、従来型飲料セグメントの生産量と新興の高付加価値ニッチ市場とのバランスをどのように取っているかが浮き彫りになります。これにより、溶融炉の稼働率が維持され、電化やハイブリッド溶融炉への計画的な設備投資が支えられています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のガラス瓶・容器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3,161万トンから2026年には3,254万トンへと拡大し、2031年には3,758万トンに達すると予測されています。CAGRは2.93％です。
• 欧州のガラス瓶・容器市場の主なエンドユーザーはどこですか？
  • 飲料、食品、化粧品・パーソナルケア、医薬品などです。
• 飲料セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の生産量の63.35％を占めています。
• 欧州のガラス瓶・容器市場における主要企業はどこですか？
  • Verallia Group、BA Glass Group、O-I Glass, Inc.、Vidrala, S.A.、Verescence S.A.などです。
• 輸出志向型ガラス包装製品はどのようにEUのGDPに貢献していますか？
  • ワイン、ビール、医薬品の活発な輸出が、国内消費が鈍化している状況下でも、欧州のガラス瓶・容器市場の着実な需要を支えています。
• EUの排出量取引制度はどのようにガラス瓶・容器市場に影響を与えていますか？
  • 100％電気式とハイブリッド式溶融炉への投資が加速しています。
• エネルギー価格の高騰はどのように溶融炉の採算性に影響していますか？
  • 燃料費が最大のコスト項目となり、EBITDAへの圧力を指摘しています。
• 医薬品容器の成長はどのように飲料市場を補完していますか？
  • タイプIバイアルの生産は、トン当たりの利益率が高く、景気変動の影響を緩和する役割を果たしています。
• 化粧品・パーソナルケアセグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR3.52％で最も急速に成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件・市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 輸出志向型ガラス包装製品によるEUのGDPへの数十億単位の貢献
  • 循環型経済・カーボンニュートラル目標による炉の近代化の後押し
  • リサイクル可能で美観に優れた包装に対する消費者の嗜好によるガラス容器の後押し
  • 医薬品の輸出拡大によるタイプI・タイプIIIガラスバイアルの需要拡大
  • 飲食品・化粧品セグメントにおけるプレミアム化によるガラス需要の押し上げ
  • サステナビリティへの取り組み・プラスチック使用禁止の動きによるガラス包装の普及加速
• 市場抑制要因
  • エネルギー価格の高騰による溶融炉の採算性・利益率への影響
  • プラスチック・金属の代替包装材の台頭による大量販売品目でのガラスシェアの低下
  • 長距離物流における物流コスト・破損リスクによるコスト増
  • 東欧・南欧におけるガラスくず回収体制の不備によるリサイクル率の制限
• 産業のサプライチェーン分析
• 欧州における容器用ガラス炉の生産能力と立地
  • 工場の立地と操業開始年
  • 生産能力
  • 炉タイプ
  • 生産されるガラスの色
• 容器用ガラスの輸出入データ-主要な輸出入先を網羅
  • 2021～2024年の輸入数量と輸入額
  • 2021～2024年の輸出量と輸出額
• ポーターのファイブフォース分析
• 原料分析
• ガラス包装のリサイクル動向
• ガラス包装の需要と供給の分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー別
  • 飲料
    • アルコール飲料
      • ビール
      • ワイン
      • スピリッツ
      • その他のアルコール飲料（サイダーとその他の発酵飲料）
    • ノンアルコール飲料
      • ジュース
      • 炭酸飲料（CSD）
      • 乳製品ベース飲料
      • その他のノンアルコール飲料
  • 食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、ハチミツ、ソーセージと調味料、油、ピクルス）
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 医薬品（バイアルとアンプルを除く）
  • 香水
• カラー別
  • グリーン
  • アンバー
  • フリント
  • その他の色
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • ポーランド
  • オランダ
  • スペイン
  • ロシア
  • オーストリア
  • スイス
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向・開発
• 企業別市場シェア分析（最新の生産能力に基づく）
• 企業プロファイル
  • Verallia Group
  • BA Glass Group
  • O-I Glass, Inc.
  • Vidrala, S.A.
  • Verescence S.A.
  • Gerresheimer AG
  • Saverglass Group
  • ALGLASS SA
  • Quadpack Industries SA
  • Berlin Packaging
  • Wiegand-Glas Holding GmbH
  • Ardagh Group S.A.
  • Heinz-Glas GmbH & Co.
  • Zignago Vetro S.p.A.
  • Beatson Clark
  • Stoelzle Oberglas GmbH
  • Vetropack Austria GmbH
  • CP Glass S.A.

第7章 市場機会と将来の展望