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市場調査レポート
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1639366

中東・アフリカのガラス瓶・容器の市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

Middle East & Africa Glass Bottles And Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
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2～3営業日
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中東・アフリカのガラス瓶・容器の市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は、生産能力ベースで2025年の815万トンから2030年には929万トンに拡大し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.65%となる見込みです。

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ガラス容器は透明性があり、消費者が製品を確認できる一方で、官能的で栄養価の高い品質を守ることができます。この特性は、飲料や医薬品の包装にこの地域で好まれる選択肢としての地位を確固たるものにしています。

主要ハイライト

  • 中東・アフリカでは、サウジアラビアと南アフリカにおける飲料消費の増加により、ガラス容器の需要が急増しています。このような飲料消費の増加は、観光産業の活況、可処分所得の増加、消費者の嗜好の進化に起因しています。
  • 消費者の間で環境問題や持続可能性に対する意識が高まり、プラスチック製よりもガラス製包装を好む傾向に拍車がかかっています。この変化は主に、ガラスがリサイクル可能であるため、より環境に優しい選択肢であると認識されているためです。
  • この地域の国々は、力強い経済成長と国内消費の高まりに後押しされ、飲食品産業の繁栄を目の当たりにしています。米国農務省（USDA）の報告によると、アラブ首長国連邦には2,000社を超える飲食品製造企業があり、合わせて76億3,000万米ドルの年間収益を上げています。
  • 消費者がより安全で健康的な包装を求めるようになるにつれ、ガラス包装は様々なカテゴリーで成長を遂げています。エンボス加工、成形、芸術的な仕上げなどの革新的な技術は、エンドユーザーの間でガラス包装の魅力を高めています。さらに、パンデミック後の市場の復活は、環境に優しい製品に対する需要の高まりと飲食品セクターからの関心の高まりに起因しています。
  • ガラス産業向けの出版社であるGlass Onlineの調査によると、現在世界人口の約16％を擁し、2030年には20％に達すると予測されているアフリカは、ガラスメーカーにとって大きなビジネス機会です。同大陸は、消費者の選択肢が限られている未開拓の市場を誇っています。同大陸第2の経済大国である南アフリカは、容器用ガラス生産の先進国です。年間100万トンを超える生産能力を持つ南アフリカは、アフリカの先進的な容器ガラス生産国のひとつとなっています。
  • しかし、市場は課題に直面しています。コスト効率が高く、ガラスよりも軽量であることが評価され、プラスチック包装への嗜好が高まっていることが大きな障害となっています。さらに、プラスチックとは対照的にガラスは壊れやすいため、輸送コストが高くなり、輸送中に破損するリスクもあり、中東・アフリカの市場成長を阻害する可能性があります。

中東・アフリカのガラス瓶市場動向

医薬品セグメントが最も高い市場シェアを記録する見込み

  • 中東・アフリカでは、医療産業がドラッグデリバリー製品に関する規制を強化しており、バイオテクノロジーやコスト重視の医薬品の重要性が高まっています。製薬用ガラスメーカーは、製品の保存期間延長を目的とした包装ソリューションへの投資を増やしています。
  • この地域の政府は、医療のインフラとサービスを強化するために官民連携を推進しています。主要な製薬会社は中東、特にサウジアラビア（KSA）、アラブ首長国連邦、南アフリカで事業拠点を拡大しており、市場成長を牽引しています。財務アドバイザリー会社のアルペン・キャピタルは、アラブ首長国連邦における医療支出は2020年に197億米ドルであり、2025年には269億米ドルに達すると予測していると報告しています。このような医療支出の増加は、このセグメントの容器用ガラスに機会をもたらす可能性があります。
  • 世界経済フォーラムが2023年3月に指摘したように、ワクチンの不均等な分配や輸入医薬品への依存といった課題に直面してきたアフリカ諸国は、強力な国内製薬産業を発展させることの重要性を認識しています。アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）協定が現在有効であることから、アフリカの医薬品貿易は、主にアフリカ域内貿易によって大きく押し上げられる可能性があります。
  • さらに、多くの企業が中東諸国への進出を検討しており、重要な医薬品の現地生産を増やすことで、容器用ガラスの需要を高めています。2024年9月、AstraZeneca Egyptは医薬品生産への5,000万米ドルの投資を発表しました。現在年間9億錠を生産しているAstraZenecaは、生産量を12億9,000万錠に増やすことを目標に掲げており、この地域のガラス容器の需要を高めています。
  • さらに、サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）のデータでは、臨床検査の進歩と製造における人工知能の導入が、サウジアラビアの医薬品市場拡大の主要触媒となっていることが強調されています。同市場の市場規模は、人口増加と慢性疾患治療需要の高まりにより、2021年の54億米ドルから2023年には85億米ドルに急増します。

南アフリカは大幅な成長が見込まれる

  • アルコール飲料と非アルコール飲料の両方の需要が高まるにつれて、ガラス包装のニーズも高まっています。ガラスは風味と鮮度を保持する能力に優れているため、しばしば好まれています。持続可能性が重視されるようになり、消費者は環境に優しい包装ソリューションに惹かれています。ガラスはリサイクル可能であり、プラスチックよりも環境に優しいと考えられていることから、多くの企業がガラス包装への切り替えを進めています。
  • 南アフリカの容器用ガラス産業では、2社が支配的な地位を占めています。Consol Glassは、国内市場の約75～80％という圧倒的なシェアを誇っています。一方、Nampak Glassは国内容器ガラス需要の20～25％を確保しています。（参照元：Glass Online）。
  • 2023年11月、Ardagh Glass Packaging-Africa（AGP-Africa）は、南アフリカのハウテン州ナイゲルにある生産施設のN3炉に点火しました。15億レアル（8,000万米ドル）の巨大プロジェクトを、承認からわずか1年余りで、予定通り予算内で完成させたことは、すべての利害関係者にとって称賛に値する偉業です。ナイジェル3（N3）拡大のお披露目は、同じ敷地でのN2拡大プロジェクトの稼動開始に続くものでした。この新しい炉は、4つの生産ラインと相まって、施設の生産量を50％増大させました。その結果、ナイジェルはアフリカ最大のガラス容器生産拠点となり、世界で最も広範かつ効率的な施設のひとつに数えられるようになりました。
  • さらに、南アフリカにおけるアルコール飲料の消費量の増加は、この需要を促進する上で重要な役割を果たしています。ロンドンを拠点とする情報サービス会社IWSRのデータでは、2023年の南アフリカにおけるビール消費量が9％急増することが強調されています。この増加は、急速な都市拡大と若年層が大都市に移住し、アルコール飲料へのアクセスが向上したことに関連しています。
  • さらに、南アフリカ統計局によると、アルコール飲料とタバコの消費者物価指数（CPI）は、2023年9月の111.1から2024年7月には115.7に上昇しました。このような飲料価格の上昇は、全国的な平均需要と相まって、容器入りガラスに対する需要の高まりを裏付けています。
  • 南アフリカのレストランやカフェにおける消費支出の増加は、ボトルやボウルを含む容器ガラス製品の需要に拍車をかけています。南アフリカ統計局によると、レストランや喫茶店の食品売上高が増加しており、2024年1月の1億4,387万米ドルから2024年3月には1億5,604万米ドルに急増しています。

中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の主要企業

中東・アフリカのガラス瓶・容器市場は、激しい競合と適度な統合が特徴です。主要企業は、RAK Ghani Glass LLC、Isanti Glass、Ardagh Group SA、East Glass Manufacturing Companyなど、より大きな市場シェアを獲得するために国内外の舞台で競争しています。これらの企業は、新製品開発、事業拡大、M&Aなどの戦略を推進し、製品の機能性を高め、中東諸国における地理的プレゼンスを拡大しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 容器用ガラスの輸出入貿易データ
  • PESTLE分析
  • 容器包装用ガラスの産業標準と規制
  • 容器包装の持続可能性動向
  • 中東・アフリカの容器用ガラス炉の容量と立地

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • この地域における多種多様な飲食品の消費の増加
    • 製薬産業におけるガラス容器の需要拡大
  • 市場抑制要因
    • ガラス製容器よりプラスチック製容器の需要が市場成長の妨げになる可能性
  • 貿易概況：中東における容器用ガラス産業の輸出入パラダイムの歴史と現状分析

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
      • アルコール飲料（定性分析提供予定）
      • ワインとスピリッツ
      • ビール・サイダー
      • その他アルコール飲料
      • ノンアルコール飲料（定性分析提供予定）
      • 炭酸飲料
      • ジュース類
      • 水
      • 乳飲料
      • フレーバー飲料
      • その他ノンアルコール飲料
    • 食品
    • 化粧品
    • 医薬品（バイアル・アンプルを除く）
    • その他
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • クウェート

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • RAK Ghani Glass LLC
    • Isanti Glass
    • Ardagh Group SA
    • Saudi Arabian Glass Company Ltd
    • Middle East Glass Manufacturing Company
    • Altajir Glass Industries
    • Nafis Glass
    • Mahmood Saeed Glass Industry Co.

第8章 補足資料：域内主要コンテナーガラス工場への主要加熱炉サプライヤーの分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 48843

The Middle East & Africa Glass Bottles And Containers Market size in terms of production capacity is expected to grow from 8.15 million tonnes in 2025 to 9.29 million tonnes by 2030, at a CAGR of 2.65% during the forecast period (2025-2030).

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Glass containers offer transparency, enabling consumers to see the product while safeguarding its sensory and nutritional qualities. This attribute has solidified their status as the region's preferred choice for packaging beverages and pharmaceuticals.

Key Highlights

  • The demand for glass containers surges in the Middle East and Africa, driven by increasing beverage consumption in Saudi Arabia and South Africa. This uptick in beverage consumption is witnessed owing to a booming tourism industry, rising disposable incomes, and evolving consumer preferences.
  • Heightened awareness of environmental issues and sustainability among consumers has spurred a preference for glass packaging over plastic. This shift is mainly because glass is perceived as a more environmentally friendly option, thanks to its recyclability.
  • Countries in the region are witnessing a thriving food and beverage industry fueled by strong economic growth and heightened domestic consumption. Highlighting this growth, the US Department of Agriculture (USDA) reports that the United Arab Emirates is home to more than 2,000 food and beverage manufacturing companies, collectively raking in an impressive USD 7.63 billion in annual revenue.
  • As consumers increasingly demand safer and healthier packaging, glass packaging is witnessing growth across various categories. Innovative technologies, such as embossing, shaping, and artistic finishes, enhance the appeal of glass packaging among end-users. Additionally, the post-pandemic resurgence of the market can be attributed to the rising demand for eco-friendly products and heightened interest from the food and beverage sector.
  • Accordiung to a study by Glass Online, a publisher for the glass industry, Africa, currently home to about 16% of the global population and projected to reach 20% by 2030, presents a significant opportunity for glass producers. The continent boasts untapped markets where consumers face limited choices. South Africa, the continent's second-largest economy, is a leading nation in container glass production. With a production capacity surpassing 1 million tons annually, South Africa has become one of Africa's advanced container glass producers.
  • However, the market faces challenges. The rising preference for plastic packaging, lauded for its cost-effectiveness and lighter weight than glass, poses a significant hurdle. Furthermore, glass' fragility, in contrast to plastic, results in higher freight costs and risks of breakage during transit, potentially hindering market growth in the Middle East and Africa.

Middle East and Africa Glass Bottles Market Trends

Pharmaceuticals Segment is Expected to Register the Highest Market Share

  • In the MENA region, the healthcare industry has tightened regulations on drug delivery products, highlighting the growing importance of biotech and cost-sensitive medications. Pharmaceutical glass manufacturers are increasingly investing in packaging solutions aimed at extending product shelf life.
  • Governments in the region are promoting public-private partnerships to enhance healthcare infrastructure and services. Key pharmaceutical companies are expanding their footprint in the Middle East, particularly in Saudi Arabia (KSA), the United Arab Emirates (UAE), and South Africa, driving market growth. Alpen Capital, a financial advisory firm, reported that healthcare spending in the UAE was USD 19.7 billion in 2020 and is projected to hit USD 26.9 billion by 2025. This uptick in healthcare spending could present opportunities for container glass in the sector.
  • As noted by the World Economic Forum in March 2023, African countries, which have faced challenges like unequal vaccine distribution and a dependence on imported medicines, recognize the importance of developing a strong domestic pharmaceutical industry. With the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) agreement now active, there's potential for a significant boost in Africa's pharmaceutical trade, largely driven by intra-African commerce.
  • Additionally, many companies are looking to expand in Middle Eastern countries to increase local production of vital medications, thereby heightening the demand for container glass. In September 2024, AstraZeneca Egypt announced a USD 50 million investment in pharmaceutical production. Currently producing 900 million tablets yearly, AstraZeneca has set its sights on increasing output to 1.29 billion, subsequently driving up the demand for glass containers in the area.
  • Moreover, data from the Saudi Food & Drug Authority (SFDA) highlights that advancements in clinical trials and the adoption of artificial intelligence in manufacturing are key catalysts for Saudi Arabia's expanding pharmaceutical market. The market's value jumped from USD 5.4 billion in 2021 to USD 8.5 billion in 2023, driven by a growing population and rising demand for chronic disease treatments.

South Africa is Expected to Experience Significant Growth

  • As the demand for both alcoholic and non-alcoholic beverages rises, so does the need for glass packaging. Glass is often preferred for its superior ability to preserve flavor and freshness. With a growing emphasis on sustainability, consumers are gravitating towards eco-friendly packaging solutions. Given that glass is recyclable and considered more environmentally friendly than plastics, many companies are making the switch to glass packaging.
  • In South Africa's container glass industry, two dominant players hold sway. Consol Glass, the more prominent of the duo, boasts a commanding share of approximately 75-80% of the domestic market. In contrast, Nampak Glass secures 20-25% of the nation's container glass demand. (Source: Glass Online).
  • In November 2023, Ardagh Glass Packaging-Africa (AGP-Africa) ignited the N3 furnace at its production facility located in Nigel, Gauteng, South Africa. Completing a significant R 1.5 billion (USD 0.08 billion) mega-project on schedule and within budget, just over a year post-approval, is a commendable feat for all stakeholders. The unveiling of the Nigel 3 (N3) expansion followed the operational commencement of the N2 expansion project at the same site. This new furnace, coupled with four production lines, amplifies the facility's output by 50%. As a result, Nigel now stands as Africa's largest glass container production site and ranks among the world's most extensive and efficient facilities.
  • Additionally, the rising consumption of alcoholic beverages in South Africa plays a crucial role in driving this demand. Data from IWSR, a London-based information services firm, highlighted a 9% surge in beer consumption in South Africa for 2023. This increase is linked to rapid urban expansion and younger populations migrating to major cities, enhancing accessibility to alcoholic beverages.
  • Moreover, Statistics South Africa indicates that the Consumer Price Index (CPI) for alcoholic beverages and tobacco rose from 111.1 in September 2023 to 115.7 in July 2024. This uptick in beverage prices, coupled with average demand across the nation, underscores the growing appetite for container glass.
  • Increased consumer spending in South African restaurants and cafes has spurred demand for container glass products, including bottles and bowls. Statistics South Africa notes a rise in food sales from restaurants and coffee shops, jumping from USD 143.87 million in January 2024 to USD 156.04 million in March 2024.

Middle East and Africa Glass Bottles Market Leaders

The container glass market is characterized by intense competition and moderate consolidation in the Middle East and Africa. Key players compete in domestic and international arenas to capture a larger market share, including RAK Ghani Glass LLC, Isanti Glass, Ardagh Group SA, and East Glass Manufacturing Company. These companies are pursuing strategies such as new product development, expansion, and mergers and acquisitions to enhance product functionality and broaden their geographic presence in Middle Eastern nations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Import Export Trade Data of Container Glass
  • 4.3 PESTLE Analysis
  • 4.4 Industry Standards and Regulations for Container Glass Use for Packaging
  • 4.5 Sustainability Trends for Packaging
  • 4.6 Container Glass Furnace Capacity and Location In Middle East & Africa

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Consumption of Variety of Food and Beverages in the Region
    • 5.1.2 Growing Demand of Glass Containers in the Pharmaceutical Industry
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Demand of Plastic Packaging Over Glass Can Hamper Market Growth
  • 5.3 Trade Scenerio: Analysis of the Historical and Current Export Import Paradigm for Container Glass Industry in Middle East

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Beverages
      • 6.1.1.1 Alcoholic Beverages (Qualitative Analysis to be Provided)
      • 6.1.1.1.1 Wins and Spirits
      • 6.1.1.1.2 Beer and Cider
      • 6.1.1.1.3 Other Alcoholic-Beverages
      • 6.1.1.2 Non-alcoholic Beverages (Qualitative Analysis to be Provided)
      • 6.1.1.2.1 Carbonated Drinks
      • 6.1.1.2.2 Juices
      • 6.1.1.2.3 Water
      • 6.1.1.2.4 Dairy-Based
      • 6.1.1.2.5 Flavored Drinks
      • 6.1.1.2.6 Other Non-Alcoholic Drinks
    • 6.1.2 Food
    • 6.1.3 Cosmetics
    • 6.1.4 Pharmaceutical (Excluding Vials and Ampoules)
    • 6.1.5 Other End-user Industries
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 United Arab Emirates
    • 6.2.2 Saudi Arabia
    • 6.2.3 Egypt
    • 6.2.4 South Africa
    • 6.2.5 Nigeria
    • 6.2.6 Kuwait

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 RAK Ghani Glass LLC
    • 7.1.2 Isanti Glass
    • 7.1.3 Ardagh Group SA
    • 7.1.4 Saudi Arabian Glass Company Ltd
    • 7.1.5 Middle East Glass Manufacturing Company
    • 7.1.6 Altajir Glass Industries
    • 7.1.7 Nafis Glass
    • 7.1.8 Mahmood Saeed Glass Industry Co.

8 SUPPLEMENTARY COVERAGE - ANALYSIS OF MAJOR FURNACE SUPPLIERS TO MAJOR CONTAINER GLASS PLANTS IN THE REGION**

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET