中東・アフリカのガラス瓶・容器の市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

中東・アフリカのガラス瓶・容器市場規模は、生産能力ベースで2025年の815万トンから2030年には929万トンに拡大し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.65%となる見込みです。

ガラス容器は透明性があり、消費者が製品を確認できる一方で、官能的で栄養価の高い品質を守ることができます。この特性は、飲料や医薬品の包装にこの地域で好まれる選択肢としての地位を確固たるものにしています。

主要ハイライト

• 中東・アフリカでは、サウジアラビアと南アフリカにおける飲料消費の増加により、ガラス容器の需要が急増しています。このような飲料消費の増加は、観光産業の活況、可処分所得の増加、消費者の嗜好の進化に起因しています。
• 消費者の間で環境問題や持続可能性に対する意識が高まり、プラスチック製よりもガラス製包装を好む傾向に拍車がかかっています。この変化は主に、ガラスがリサイクル可能であるため、より環境に優しい選択肢であると認識されているためです。
• この地域の国々は、力強い経済成長と国内消費の高まりに後押しされ、飲食品産業の繁栄を目の当たりにしています。米国農務省（USDA）の報告によると、アラブ首長国連邦には2,000社を超える飲食品製造企業があり、合わせて76億3,000万米ドルの年間収益を上げています。
• 消費者がより安全で健康的な包装を求めるようになるにつれ、ガラス包装は様々なカテゴリーで成長を遂げています。エンボス加工、成形、芸術的な仕上げなどの革新的な技術は、エンドユーザーの間でガラス包装の魅力を高めています。さらに、パンデミック後の市場の復活は、環境に優しい製品に対する需要の高まりと飲食品セクターからの関心の高まりに起因しています。
• ガラス産業向けの出版社であるGlass Onlineの調査によると、現在世界人口の約16％を擁し、2030年には20％に達すると予測されているアフリカは、ガラスメーカーにとって大きなビジネス機会です。同大陸は、消費者の選択肢が限られている未開拓の市場を誇っています。同大陸第2の経済大国である南アフリカは、容器用ガラス生産の先進国です。年間100万トンを超える生産能力を持つ南アフリカは、アフリカの先進的な容器ガラス生産国のひとつとなっています。
• しかし、市場は課題に直面しています。コスト効率が高く、ガラスよりも軽量であることが評価され、プラスチック包装への嗜好が高まっていることが大きな障害となっています。さらに、プラスチックとは対照的にガラスは壊れやすいため、輸送コストが高くなり、輸送中に破損するリスクもあり、中東・アフリカの市場成長を阻害する可能性があります。

中東・アフリカのガラス瓶市場動向

医薬品セグメントが最も高い市場シェアを記録する見込み

• 中東・アフリカでは、医療産業がドラッグデリバリー製品に関する規制を強化しており、バイオテクノロジーやコスト重視の医薬品の重要性が高まっています。製薬用ガラスメーカーは、製品の保存期間延長を目的とした包装ソリューションへの投資を増やしています。
• この地域の政府は、医療のインフラとサービスを強化するために官民連携を推進しています。主要な製薬会社は中東、特にサウジアラビア（KSA）、アラブ首長国連邦、南アフリカで事業拠点を拡大しており、市場成長を牽引しています。財務アドバイザリー会社のアルペン・キャピタルは、アラブ首長国連邦における医療支出は2020年に197億米ドルであり、2025年には269億米ドルに達すると予測していると報告しています。このような医療支出の増加は、このセグメントの容器用ガラスに機会をもたらす可能性があります。
• 世界経済フォーラムが2023年3月に指摘したように、ワクチンの不均等な分配や輸入医薬品への依存といった課題に直面してきたアフリカ諸国は、強力な国内製薬産業を発展させることの重要性を認識しています。アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）協定が現在有効であることから、アフリカの医薬品貿易は、主にアフリカ域内貿易によって大きく押し上げられる可能性があります。
• さらに、多くの企業が中東諸国への進出を検討しており、重要な医薬品の現地生産を増やすことで、容器用ガラスの需要を高めています。2024年9月、AstraZeneca Egyptは医薬品生産への5,000万米ドルの投資を発表しました。現在年間9億錠を生産しているAstraZenecaは、生産量を12億9,000万錠に増やすことを目標に掲げており、この地域のガラス容器の需要を高めています。
• さらに、サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）のデータでは、臨床検査の進歩と製造における人工知能の導入が、サウジアラビアの医薬品市場拡大の主要触媒となっていることが強調されています。同市場の市場規模は、人口増加と慢性疾患治療需要の高まりにより、2021年の54億米ドルから2023年には85億米ドルに急増します。

南アフリカは大幅な成長が見込まれる

• アルコール飲料と非アルコール飲料の両方の需要が高まるにつれて、ガラス包装のニーズも高まっています。ガラスは風味と鮮度を保持する能力に優れているため、しばしば好まれています。持続可能性が重視されるようになり、消費者は環境に優しい包装ソリューションに惹かれています。ガラスはリサイクル可能であり、プラスチックよりも環境に優しいと考えられていることから、多くの企業がガラス包装への切り替えを進めています。
• 南アフリカの容器用ガラス産業では、2社が支配的な地位を占めています。Consol Glassは、国内市場の約75～80％という圧倒的なシェアを誇っています。一方、Nampak Glassは国内容器ガラス需要の20～25％を確保しています。（参照元：Glass Online）。
• 2023年11月、Ardagh Glass Packaging-Africa（AGP-Africa）は、南アフリカのハウテン州ナイゲルにある生産施設のN3炉に点火しました。15億レアル（8,000万米ドル）の巨大プロジェクトを、承認からわずか1年余りで、予定通り予算内で完成させたことは、すべての利害関係者にとって称賛に値する偉業です。ナイジェル3（N3）拡大のお披露目は、同じ敷地でのN2拡大プロジェクトの稼動開始に続くものでした。この新しい炉は、4つの生産ラインと相まって、施設の生産量を50％増大させました。その結果、ナイジェルはアフリカ最大のガラス容器生産拠点となり、世界で最も広範かつ効率的な施設のひとつに数えられるようになりました。
• さらに、南アフリカにおけるアルコール飲料の消費量の増加は、この需要を促進する上で重要な役割を果たしています。ロンドンを拠点とする情報サービス会社IWSRのデータでは、2023年の南アフリカにおけるビール消費量が9％急増することが強調されています。この増加は、急速な都市拡大と若年層が大都市に移住し、アルコール飲料へのアクセスが向上したことに関連しています。
• さらに、南アフリカ統計局によると、アルコール飲料とタバコの消費者物価指数（CPI）は、2023年9月の111.1から2024年7月には115.7に上昇しました。このような飲料価格の上昇は、全国的な平均需要と相まって、容器入りガラスに対する需要の高まりを裏付けています。
• 南アフリカのレストランやカフェにおける消費支出の増加は、ボトルやボウルを含む容器ガラス製品の需要に拍車をかけています。南アフリカ統計局によると、レストランや喫茶店の食品売上高が増加しており、2024年1月の1億4,387万米ドルから2024年3月には1億5,604万米ドルに急増しています。

中東・アフリカのガラス瓶・容器市場の主要企業

中東・アフリカのガラス瓶・容器市場は、激しい競合と適度な統合が特徴です。主要企業は、RAK Ghani Glass LLC、Isanti Glass、Ardagh Group SA、East Glass Manufacturing Companyなど、より大きな市場シェアを獲得するために国内外の舞台で競争しています。これらの企業は、新製品開発、事業拡大、M&Aなどの戦略を推進し、製品の機能性を高め、中東諸国における地理的プレゼンスを拡大しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査想定と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 容器用ガラスの輸出入貿易データ
• PESTLE分析
• 容器包装用ガラスの産業標準と規制
• 容器包装の持続可能性動向
• 中東・アフリカの容器用ガラス炉の容量と立地

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • この地域における多種多様な飲食品の消費の増加
  • 製薬産業におけるガラス容器の需要拡大
• 市場抑制要因
  • ガラス製容器よりプラスチック製容器の需要が市場成長の妨げになる可能性
• 貿易概況：中東における容器用ガラス産業の輸出入パラダイムの歴史と現状分析

第6章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業別
  • 飲料
    • アルコール飲料（定性分析提供予定）
    • ワインとスピリッツ
    • ビール・サイダー
    • その他アルコール飲料
    • ノンアルコール飲料（定性分析提供予定）
    • 炭酸飲料
    • ジュース類
    • 水
    • 乳飲料
    • フレーバー飲料
    • その他ノンアルコール飲料
  • 食品
  • 化粧品
  • 医薬品（バイアル・アンプルを除く）
  • その他
• 国別
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • エジプト
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • クウェート

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • RAK Ghani Glass LLC
  • Isanti Glass
  • Ardagh Group SA
  • Saudi Arabian Glass Company Ltd
  • Middle East Glass Manufacturing Company
  • Altajir Glass Industries
  • Nafis Glass
  • Mahmood Saeed Glass Industry Co.

第8章 補足資料：域内主要コンテナーガラス工場への主要加熱炉サプライヤーの分析

第9章 市場の将来展望