スペインの外食産業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スペインのフードサービス市場規模は2025年に1,700億米ドルと評価され、2026年の1,900億米ドルから2031年までに3,400億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.87％となる見込みです。

本レポートは、外食サービスの種類（カフェ・バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストランなど）、店舗形態（チェーン店・独立店舗）、立地（レジャー施設、宿泊施設、小売施設、独立店舗など）、サービス形態（テイクアウト、デリバリーなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

スペインのフードサービス市場の動向とインサイト

ブランドカフェやスペシャルティコーヒーチェーンが急速に展開

スペシャルティコーヒーチェーンは、スペインのカフェ文化を活かし、従来のバーやテラスを運営する店舗を、ブランド化された高価格帯の店舗へと転換しています。AmRestとのフランチャイズ契約に基づき運営されるスターバックスは、2025年度第1四半期に海外店舗を純増264店舗拡大しましたが、同セグメントでは、プロモーションの強化や人件費への投資により、営業利益率が40ベーシスポイント低下して12.7％となり、既存店売上高は4％減少しました。この利益率への圧力は、確立されたコーヒーブランドでさえ、客足を維持するために積極的な値引きを行わざるを得ず、かつては好立地の正当化要因となっていた価格決定力が損なわれていることを示しています。独立系のスペシャルティコーヒー焙煎業者は、シングルオリジンの豆やバリスタの職人技を強調することでシェアを拡大しています。このポジショニングは、従来のバーで1.50ユーロのエスプレッソベースのドリンクに対し、3～4ユーロを支払うことを厭わない若い消費者の共感を呼んでいます。サードウェーブコーヒーの美学、ミニマリストな内装、ハンドドリップコーナー、調達プロセスの透明性へのシフトは、差別化の「堀」を築いており、既存のチェーン店は、利便性を重視するコア顧客層を遠ざけることなく、これを再現することに苦戦しています。

クラウドキッチンとデリバリー専用モデルが急速に拡大

クラウドキッチンは、接客スタッフの人件費や好立地の賃料を削減することで、ユニットエコノミクスを一新しており、事業者は単一の生産施設から複数のバーチャルブランドを試験的に展開できるようになっています。デリバリープラットフォームが顧客獲得と物流の「ターンキー」ソリューションを提供しているため、このセグメントは2031年までCAGR13.01％で拡大しており、これはすべての外食産業タイプの中で最も速いペースです。しかし、2024年にGlovoが配達員を従業員として再分類したことで、推定1億ユーロの追加コストが発生し、同プラットフォームは提携レストランとの手数料体系の再交渉を余儀なくされ、消費者に対してより高い配達料を転嫁することになりました。この規制の変更により、デリバリーに依存する事業者、特に販売量の変動を吸収するための店内飲食やテイクアウトのチャネルを持たない事業者の利益率は圧迫されています。ゴーストキッチンのアグリゲーター各社は、密度による効率化を図るため、生産を少数の大規模なハブに集約することで対応していますが、この集中化により、食品安全や設備のダウンタイムといった単一障害点に対する脆弱性が高まっています。

コールドチェーン物流と生鮮食品は信頼性の課題に直面

温度管理された物流は、生鮮食品、乳製品、タンパク質を調達する事業者にとって依然としてボトルネックとなっています。特に、沿岸部と比較してインフラ投資が遅れているスペインの島嶼部や内陸の農村地域ではその傾向が顕著です。EU規則852/2004では、農場から食卓に至るまでのコールドチェーンの完全性が継続的に維持されることが義務付けられていますが、コンプライアンス監査の結果、ラストマイル配送において不備が明らかになっています。夏場には周囲の気温が35°Cを超えることもあり、製品の安全性を損なう恐れがあります。一元的な調達体制を持たない独立系レストランは、廃棄率の高さに悩まされており、リスクを軽減するために地元での調達を余儀なくされています。しかし、この戦略は食材コストを押し上げ、メニューの標準化を妨げる要因となっています。専用物流センターを運営するマクドナルドのような、垂直統合型の供給ネットワークを持つチェーン店は、より厳格な品質管理を実現し、独立系店舗では太刀打ちできないような大量購入による割引を交渉しています。カイクサバンク（CaixaBank）によると、しかし、こうした恩恵は不均等に分配されており、先物契約を結んでいる大口購入者は利益を得ている一方で、スポット市場での購入者は依然として季節的な価格変動のリスクにさらされています。

セグメント分析

クラウドキッチンは、2031年までCAGR13.01％で拡大し、外食産業の業態の中で最も高い成長率を示す見込みです。これは、事業者が資産を最小限に抑えたビジネスモデルを活用し、接客コストをかけずにデリバリー需要に対応しているためです。フルサービスレストランは2025年に35.44％の市場シェアを占めました。これは、昼食が午後2時から4時まで、夕食が午後9時から11時までという、スペインに根付いた外食文化に支えられたものであり、社交的な食事の慣習を反映しています。カフェやバーの業態は、スペシャルティコーヒーの勢いに後押しされており、スターバックスは2025年にイベリア半島で16店舗を新規出店し、マクカフェは都市部の通勤客をターゲットにしています。ヴィシオ社のハイブリッドモデル（実店舗6店舗に加え、ダークキッチン24店舗を運営し、2024年に5,500万ユーロの売上高を計上）は、事業者が資本支出を抑制しつつ、リーチを最大化するために業態を融合させている様子を如実に示しています。AESAN（スペイン食品衛生安全庁）による規制遵守は一律に適用されますが、クラウドキッチンには店内飲食用の座席がないため、フロント・オブ・ハウス（客席）の衛生検査が免除され、コンプライアンスコストを削減しています。

このセグメントの進化は、外食産業の経済構造におけるより広範な「アンバンドリング」を反映しています。従来のフルサービスレストランは、クラウドキッチンが回避している家賃、人件費、雰囲気作りのコストを負担していますが、その一方で、より高い平均客単価を確保しています。130店舗を展開し、250店舗以上の出店を目標とする「Goiko Grill」のようなクイックサービス事業者は、標準化されたメニューと一元化された調達を活用し、スピードと品質の安定性で競争しています。カフェやバーの業態は中間に位置し、客単価は低めですが、リモートワーカーや学生がコワーキングスペースとして利用するなどの理由で来店頻度は高くなっています。これらの業態間の相互作用によって、クラウドキッチンが店内飲食の客足を奪うことになるのか、それとも従来の業態では十分にカバーされていない機会（例えば、深夜の軽食やオフィスでの昼食など）に対応することで、総潜在市場を拡大できるのかが決まるでしょう。

2025年には独立系店舗が市場シェアの65.77％を占めており、これはスペインの所有構造が細分化されていることを反映しています。同国では、家族経営のバー、地域密着型のレストラン、単店舗コンセプトが、企業チェーンを上回っています。しかし、チェーン店は2031年までCAGR13.56％で拡大しており、これはフランチャイズモデルによって資本リスクをフランチャイジーに転嫁しつつ、フランチャイザーはブランド管理とロイヤリティ収入を確保できることが原動力となっています。「ゴイコ・グリル」はこの傾向を象徴する存在です。このプレミアムバーガーチェーンは、2025年時点で130店舗を展開しており、L・キャッタートンによる80％の株式保有と、人通りの多い都市中心部を優先する厳格な立地選定プロセスに支えられ、5～7年以内に250店舗を超える計画です。レストラン・ブランズ・イベリアは2024年7月、カンタブリア州初のバーガーキング店舗をオープンさせ、30人の雇用を創出するとともに、同地域の店舗総数を10店舗に増やしました。一方、ポパイズは同月、パルマ・デ・マヨルカに3店舗目をオープンし、スペイン国内の店舗数を139店舗に拡大しました。

独立系店舗は、調達、マーケティング、テクノロジーの面で構造的な不利な立場に置かれています。食材の単価コストが高く、全国規模の広告予算も不足しており、多くの場合、15％から30％の手数料を課す第三者のデリバリープラットフォームに依存しているため、もともと薄い利益率がさらに圧迫されています。しかし、独立系店舗には、メニューのカスタマイズやコンセプトの転換、チェーン店では容易に再現できない地域密着型の顧客ロイヤルティの醸成といった柔軟性を維持しています。OECDは2024年、スペインの中小企業（全企業の99％、雇用の67％を占める）が、資金調達の90％を銀行融資に依存しており、公開株式市場へのアクセスが限られているため、事業規模の拡大やデジタルインフラへの投資能力が制約されていると指摘しました。対照的に、チェーン店はプライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、および証券化されたフランチャイズロイヤリティを活用して複数店舗の展開資金を調達しており、規模の拡大がさらなる規模の拡大を生むという二極化した市場を形成しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スペインのフードサービス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,700億米ドル、2026年には1,900億米ドル、2031年までに3,400億米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.87%です。
• スペインのフードサービス市場における主要な業態は何ですか？
  • カフェ・バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストランなどです。
• スペインのフードサービス市場で急速に展開している業態は何ですか？
  • ブランドカフェやスペシャルティコーヒーチェーンが急速に展開しています。
• クラウドキッチンの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR13.01%で拡大する見込みです。
• スペインのフードサービス市場における独立系店舗の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場シェアの65.77%を占めています。
• スペインのフードサービス市場における主要企業はどこですか？
  • AmRest Holdings SE、Telepizza Group S.A.、Restalia Grupo de Eurorestauracion、Restaurant Brands Iberia、McDonald'sなどです。
• クラウドキッチンのビジネスモデルの利点は何ですか？
  • 接客コストをかけずにデリバリー需要に対応できることです。
• スペインのフードサービス市場でのデリバリー専用モデルの成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR13.01%で拡大する見込みです。
• スペインのフードサービス市場におけるコールドチェーン物流の課題は何ですか？
  • 信頼性の課題に直面しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 主要な業界動向

• 店舗数
• 平均注文額
• 規制の枠組み

第5章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブランドカフェやスペシャルティコーヒーチェーンが、急速なペースで展開されています
  • クラウドキッチンやデリバリー専業モデルが急速に拡大しています
  • ブランドアーキテクチャにおいて、ハラール準拠という位置づけが重要性を増しています
  • モバイルアプリを利用した注文は、高い普及率と利用の定着が見られます
  • 外食の習慣は、社交を重んじる文化に支えられ、深く根付いています
  • 国際的な事業者は、メニューの現地化を徐々に進めています
• 市場抑制要因
  • コールドチェーン物流と生鮮食品は、信頼性の課題に直面しています
  • 食品安全対策や衛生基準の遵守状況には、顕著なばらつきが見られます
  • 個人経営者や屋台ベンダーが競合圧力を強めています
  • コンセプトは急速に模倣され、その結果、差別化への倦怠感が生じます
• ポーターのファイブフォース

第6章 市場規模と成長予測

• 外食業の種類別
  • カフェ・バー
    • 料理の種類別
      • バー・パブ
      • カフェ
      • ジュース・スムージー・デザートバー
      • スペシャルティコーヒー・ティー専門店
  • クラウドキッチン
  • フルサービスレストラン
    • 料理の種類別
      • アジア
      • 欧州
      • ラテンアメリカ
      • 中東
      • 北米
      • その他のフルサービスレストランの料理ジャンル
  • クイックサービスレストラン
    • 料理の種類別
      • ベーカリー
      • ハンバーガー
      • アイスクリーム
      • 肉料理
      • ピザ
      • その他のクイックサービスレストランの料理ジャンル
• アウトレット別
  • チェーン店舗
  • 独立系店舗
• 地域別
  • レジャー
  • 宿泊
  • 小売
  • スタンドアロン
  • 旅行
• サービスタイプ別
  • ダインイン
  • テイクアウト
  • デリバリー

第7章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AmRest Holdings SE
  • Telepizza Group S.A.
  • Restalia Grupo de Eurorestauracion
  • Restaurant Brands Iberia
  • McDonald's
  • Alsea SAB de CV
  • Areas SAU
  • Zena Restaurants
  • Eat Out Group
  • Beer & Food
  • Autogrill Espana
  • Goiko Grill
  • Rodilla Sanchez S.L.
  • Granier-Consupan S.L.
  • Vips & Ginos（under Alsea）
  • Foodbox, S.A.
  • SSP Spain
  • Udon Espana
  • Smooy
  • Tastia Group

第8章 市場機会と将来の展望