米国の鉄道貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の鉄道貨物輸送市場規模は741億7,000万米ドルと推定されており、2025年の717億7,000万米ドルから拡大し、2031年には874億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは3.34％となる見込みです。

本レポートは、貨物種別（コンテナ・インターモーダル、ドライバルク（石炭、鉱石、穀物）など）、サービス種別（輸送および輸送関連サービス）、エンドユーザー（鉱業・鉱物、石油、ガス・化学製品など）、牽引方式（ディーゼルなど）、および輸送形態（国内、国際／国境を越える）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の鉄道貨物輸送市場の動向と洞察

Eコマース主導によるインターモーダル輸送量の急増

コンテナ貨物は、引き続き米国鉄道貨物輸送市場の成長の原動力となっており、2024年のインターモーダル輸送単位数は前年比8.5％増加する見込みです。クラスIの鉄道事業者は、西海岸および南西部のゲートウェイを経由するEコマース輸入貨物を獲得するため、臨時積み込み場の設置や内陸港湾の開発を加速させています。オムニチャネル小売業者は在庫補充を日単位の時間枠でスケジュールしているため、定時配送率は価格と同様に重要になってきています。その明確な結果として、二次都市圏の鉄道アクセス可能な場所に新たな物流センターが設置されており、これにより陸上輸送区間が長くなり、コスト面での優位性が鉄道幹線輸送に傾いています。

メキシコ湾岸の石油化学ブームがタンク車輸送を後押し

テキサス州とルイジアナ州の海岸線沿いにある石油化学コンビナートでは、2024年に生産量が4.2％増加し、化学製品の鉄道輸送量は前年比で約3.5％増加し、貨物輸送全体の伸びを上回りました。エクソンモービルによる20億米ドル規模のベイタウン拡張計画だけでも、特殊化学製品の生産量が40％増加しており、これにより原料の搬入および製品の搬出がさらに増加しています。米国海事局の承認を得た、テキサス州フリーポートに計画されている深水海港石油ターミナルは、1日あたり200万バレルの原油を積み込む能力を追加することで、タンク車の輸送ルートをさらに再編することになります。輸送密度の増加に伴い、運送各社はボトルネックを回避するため、複線化や操車場の拡張に投資を進めています。

米国における石炭火力発電の構造的衰退

2024年の石炭輸送量は13.6％減少し、1988年以来の最低水準を記録しました。また、エネルギー情報局（EIA）は、2030年までに石炭による発電の割合が15％まで低下すると予測しています。クラスIの鉄道各社は、石炭専用貨車の自然減による引退を容認しつつ、資本を多様なバルク貨物やインターモーダル事業へと振り向けることで、この低迷に対処しています。石炭輸送ルートは従来、ネットワークの維持管理を賄ってきたため、その減少に伴い他の商品についても運賃の調整が必要となり、全体的な価格決定力に微妙な影響を及ぼしています。

セグメント分析

2025年の米国鉄道貨物輸送市場において、インターモーダルは47.20％の市場シェアを占めており、Eコマースやグローバルソーシングがサプライチェーンを再構築する中で、同セグメントが支配的な地位を確立していることを反映しています。2024年の輸送量8.5％増は、コンテナ輸送が依然として車積荷拡大の主たる原動力であることを裏付けています。制約要因として、本線の速度よりもターミナルの生産性が浮上しており、そのためBNSFおよびユニオン・パシフィックは、スタック列車の速度を維持するために、シカゴとフェニックスにおける新たなランプ容量の拡充を優先しています。

ドライバルクは次に大きなセグメントですが、石炭の13.6％の減少により、その内部構成は穀物や骨材へとシフトしています。穀物の積載量は前年比で増加し、石炭による収益の減少を緩和するとともに、農業マーケティングサービスが報告した農業関連物流の重要性を浮き彫りにしました。液体バルク貨物は石油化学製品の生産増加の恩恵を受けており、一方、一般貨物およびプロジェクト貨物は規模は最小であるもの、再生可能エネルギー関連部品が鉄道で輸送されることに伴い、予測CAGRは6.82％と最も高い伸びを示しています。こうした商品構成の変化は、鉄道各社が貨物種別ごとの多様な積載ニーズに対応するため、柔軟な貨車編成を維持しなければならないことを示唆しています。

輸送サービスは2025年の市場規模の約88.40％を占めますが、関連サービスは2031年までCAGR7.02％で成長すると予測されています。保管、積み替え、および貨車整備の成長は、荷主が荷物の引き継ぎ回数を減らすワンストップ物流ソリューションを求めていることを反映しています。これらのサービスをパッケージ化することで、運送業者は収益源の定着度を高め、貨車の稼働率を向上させ、間接的に利益率を押し上げています。

BNSFがGenesee &Wyoming社と結んだ「Shortline Select」パートナーシップは、幹線運送事業者がネットワークの広さを活用して小規模な鉄道会社を支援し、積み替えサービスの提供を拡大している実例を示しています。また、鉄道各社は予知保全ソフトウェアへの投資を進め、修理サイクル時間を短縮することで、収益性の高い輸送に資産を振り向けるよう努めています。これらの動向を総合すると、関連サービスの収益成長率は中核となる輸送事業を上回り、業界全体の回復力を高めることが示唆されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の鉄道貨物輸送市場規模はどのように予測されていますか？
  • 741億7,000万米ドルと推定されており、2025年の717億7,000万米ドルから拡大し、2031年には874億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.34％です。
• 米国鉄道貨物輸送市場の成長の原動力は何ですか？
  • コンテナ貨物が引き続き成長の原動力となっており、2024年のインターモーダル輸送単位数は前年比8.5％増加する見込みです。
• メキシコ湾岸の石油化学ブームはどのようにタンク車輸送に影響を与えていますか？
  • テキサス州とルイジアナ州の石油化学コンビナートでは、2024年に生産量が4.2％増加し、化学製品の鉄道輸送量は前年比で約3.5％増加しています。
• 米国における石炭火力発電の現状はどうなっていますか？
  • 2024年の石炭輸送量は13.6％減少し、1988年以来の最低水準を記録しました。2030年までに石炭による発電の割合が15％まで低下すると予測されています。
• 2025年の米国鉄道貨物輸送市場におけるインターモーダルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 47.20％の市場シェアを占めています。
• 輸送サービスは2025年の市場規模においてどのくらいの割合を占めますか？
  • 約88.40％を占めます。
• 主要な鉄道企業はどこですか？
  • Union Pacific Railroad、BNSF Railway、CSX Transportation、Norfolk Southern Railway、Canadian Pacific Kansas City、Canadian National Railway（U.S. Ops）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースを牽引役とするインターモーダル輸送量の急増
  • ガルフコーストの石油化学産業の活況がタンク車の輸送量を押し上げている
  • IIJAの資金による回廊の改良により、輸送能力が向上しています
  • カナダから米国への国境を越えた穀物流動
  • ガス価格の高騰を背景とした国内石炭の復活
  • 精密定時運行（PSR）によるコスト効率化
• 市場抑制要因
  • 米国における石炭火力発電の構造的な衰退
  • サービスの信頼性に関する問題が、トラック輸送へのモードシフトを促進しています
  • 労使紛争と賃金インフレ
  • 可燃性液体に関する危険物規制の強化
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 輸送回廊および物流ハブの分析
• 中国の「一帯一路」構想の影響
• 運賃のベンチマーク調査
• 鉄道の貨物流量に影響を与える貿易協定
• 主要なエンドユーザー産業に関する洞察
• COVID-19および地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 貨物タイプ別
  • コンテナ輸送/ インターモーダル
  • ドライバルク（石炭、鉱石、穀物）
  • 液体バルク（原油、化学製品）
  • バラ積み貨物およびプロジェクト貨物
• サービスタイプ別
  • 輸送
  • 輸送関連サービス（鉄道車両および線路の保守、貨物の積み替えおよび保管）
• エンドユーザー産業別
  • 鉱業・鉱物
  • 石油・ガス・化学
  • 農業・食品
  • 製造・自動車
  • 小売・日用消費財（FMCG）
  • 建設資材およびその他
• 駆動方式別
  • ディーゼル
  • 電動式
  • ハイブリッド/ 水素・LNG
• 目的地別
  • 国内
  • 国際/ 国境を越えた

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Union Pacific Railroad
  • BNSF Railway
  • CSX Transportation
  • Norfolk Southern Railway
  • Canadian Pacific Kansas City
  • Canadian National Railway（U.S. Ops）
  • Genesee & Wyoming Inc.
  • Patriot Rail Company
  • Florida East Coast Railway
  • Watco Companies
  • Montana Rail Link
  • Iowa Interstate Railroad
  • OmniTRAX Inc.
  • Wisconsin & Southern Railroad
  • Anacostia Rail Holdings
  • TrinityRail（Trinity Industries）
  • GATX Corporation
  • TTX Company
  • Greenbrier Companies
  • CaterParrott Railnet*

第7章 市場機会と将来の展望