鉄道貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Rail Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
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インフラ
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ロジスティクス/物流
,
鉄道
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122621
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概要
Mordor Intelligenceによると、鉄道貨物輸送市場の規模は2026年に3,405億米ドルと推計されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.48％で拡大し、2031年には4,238億7,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、貨物種別（コンテナ貨物、ドライバルク貨物など）、サービス種別（輸送、関連サービス）、エンドユーザー産業（鉱業・鉱物、石油・ガス・化学、その他）、牽引方式（ディーゼル、電気、ハイブリッド／水素／LNG）、目的地（国内、国際）、地域（北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の鉄道貨物輸送市場の動向と洞察
脱炭素化の義務化が長距離輸送における輸送手段の転換を加速
排出ガス規制により、800 kmを超えるルートにおける貨物輸送手段の選択が再構築されています。EUの「Fit for 55」パッケージでは、2030年までに大型車両のCO2排出量を43％削減し、2040年までに90％削減することが求められており、荷主はスコープ3の目標を達成するために鉄道輸送を優先するようになっています。カリフォルニア州の「先進クリーン・フリート（Advanced Clean Fleets）」規則は、2024年以降、大規模な車両保有事業者に対し、ゼロエミッショントラックの導入を義務付けており、これにより需要はさらに鉄道貨物輸送市場へとシフトしています。事業者側はこれに対応し、水素およびバッテリー式機関車の発注を進めています。ドイツ鉄道（Deutsche Bahn）だけでも、連邦政府からの1,370万ユーロ（1,600万米ドル）の支援を受け、2030年までに1,300台のディーゼル機関車を置き換える計画です。炭素価格の適用範囲が広がるにつれ、鉄道貨物輸送市場は道路輸送に対して構造的なコスト優位性を獲得しており、2031年にかけて着実な輸送量の増加を支えています。
ニアショアリングが北米および欧州の鉄道回廊を再構築
最終市場に近い場所へ拠点を移転する製造業者により、南北および東西の鉄道輸送量が増加しています。2025年、メキシコは米国へ5,500億米ドル以上の商品を輸出しており、中国を上回りました。この変化を牽引しているのは、自動車およびエレクトロニクス企業です。中・東欧では、サプライヤーがドイツの工場から500km圏内に集積しており、ポーランドおよびチェコを経由する国境を越える鉄道輸送量が前年比12％増加しました。こうした変化により、鉄道貨物輸送の対象市場が拡大すると同時に、すでに通関や乗り換えの複雑さに対応している既存事業者にも恩恵がもたらされています。
クラスI鉄道網の混雑が農産物輸出の競合力を制約
米国の穀物鉄道輸送量は、堅調な輸出需要と平均を上回る週間輸送量に支えられ、2025年には約111万荷量に達し、2024年の107万荷量から約3.7％増加しました。提案されている相互切り替え規則はサービスの向上を目的としていますが、ネットワーク計画に混乱を招く可能性があります。シカゴでの5,000万米ドル規模の側線延伸工事により、CNの運行速度が30％向上したことは、的を絞った設備投資がボトルネックを緩和できることを示しています。輸送能力の拡大に失敗した事業者は、鉄道貨物輸送市場のシェアを、バージやトラックといった競合他社に奪われるリスクがあります。
セグメント分析
2025年の鉄道貨物輸送市場規模のうち、バルク商品（ばら積み貨物）が41.75%を占めており、石炭、鉱石、穀物における鉄道のコスト優位性が浮き彫りになっています。リオ・ティント社の1,700 kmに及ぶ「AutoHaul」ネットワークは99.7%の信頼性で稼働しており、大規模な自律型バルク輸送の実現を証明しています。コンテナ輸送およびインターモーダル輸送の貨物量は、柔軟な物流を重視する電子商取引やニアショアリングに後押しされ、CAGR6.23％で拡大しています。BNSFの2025年の設備投資額38億米ドルには、国内コンテナ輸送量の15％増を目標とするフェニックスのインターモーダルハブが含まれています。
液体バルク貨物（主に石油および化学製品）は、特定のルートにおいてパイプラインよりも鉄道の方が危険物の取り扱いが安全であるため、安定した需要を維持しています。バラ積み貨物やプロジェクト貨物は、タービンや特大機械の輸送を担うニッチな分野にとどまっています。連邦鉄道局（FRA）の2025年貨物車安全基準では、懸念国からの部品の使用が禁止されており、調達コストは上昇するもの、長期的なレジリエンスは強化されます。大量バルク輸送の伝統とコンテナ事業の多角化を両立させる事業者は、純粋な専門業者よりも商品サイクルの変動にうまく対応できるでしょう。
輸送サービスは2025年の収益の83.14％を占めており、これは鉄道貨物輸送市場の歴史的な中核を反映しています。精密スケジュール運行、資産回転率、幹線輸送速度は、依然として中心的な業績指標となっています。保守、入換、保管といった付帯サービスはCAGR7.49％で成長しており、高利益率の事業分野への転換を示唆しています。SNCFがHexafret（運行）とTechnis（保守）に分社化した背景には、2027年までに第三者向け保守収益で2億ユーロ（2億3,360万米ドル）を達成するという目標があります。
タンク車や危険物輸送用貨車の検査頻度を高めることを求める規制により、新規参入企業にとってコンプライアンス上のハードルが高まり、既存企業の利益が守られています。Wabtec社は2024年第4四半期に、機関車のアップグレードおよびデジタル診断に関する受注額が10億米ドルを超え、アフターマーケット市場の規模の大きさを裏付けています。保守人材を社内に確保している事業者は、ライフサイクル価値を最大限に活用し、車両メーカーとの交渉力を強化することができます。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2031年までのCAGR6.21％で最も急速な地域的拡大を遂げており、その背景には、中国の「一帯一路」プロジェクトや、インドの全長3,360 kmに及ぶ貨物専用回廊があります。インドの回廊は、軸重25トン、編成長1,500 mの列車をサポートしており、トン当たりのコストを最大40％削減しています。日本では水素機関車の実証実験が進められており、オーストラリアの鉱山線では自律走行編成が運行され、東南アジアではベトナム・スーパーポートなどの線路やターミナルの近代化が進められています。
北米では、ニアショアリングにより南北間の輸送量が拡大し、安定した1桁台半ばの成長を記録しています。ユニオン・パシフィック社は、合併費用を含め、2025年第3四半期に18億米ドルの売上高を計上しました。現在、北米大陸で唯一のカナダ・米国・メキシコを結ぶ単一路線を運営するCPKC社は、新たにブランド化された「サウスイースト・メキシコ・エクスプレス」で、自動車および消費財の輸送シェアを獲得しています。
欧州では規制緩和により競争が激化しています。SNCFから分社化したHexafretは、専門化を通じて収益性の向上を図っており、ドイツでは水素機関車への助成が行われています。南米は依然として資源輸送が中心ですが、FCABの水素機関車は高地での環境に優しい牽引力を実証しています。中東およびアフリカでは、30億米ドル規模のUAE・オマーン間路線や、南アフリカのトランスネット・フレイト・レールの再建に向けたアフリカ開発銀行（AfDB）による10億米ドルの融資など、新規事業の見通しが広がっています。狭軌や軸重制限により短期的な輸送能力は制約されていますが、改良工事が完了すれば長期的には成長余地が生まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 脱炭素化の義務化が、長距離（800 km以上）の南北回廊（EUおよび北米）における輸送モードの転換を促進しています
- メキシコおよび中東欧（CEE）への重工業のニアショアリングが、国境を越える鉄道輸送量を押し上げている
- アンデスおよびオーストラリアの産地において、鉄道による大量輸送能力を必要とするエネルギー転換関連商品（リチウム、銅）
- 中国・EU陸路ブリッジのレジリエンス・プログラム（一帯一路（BRI）後の最適化）
- アジアの主要港湾における混雑が、内陸の鉄道を活用したインターモーダル輸送からドライポートへの需要を後押ししています
- ドイツおよび日本における水素対応貨物用機関車に対する政府の支援策
- 市場抑制要因
- 米国中西部穀物輸送ルートにおけるクラスIネットワークの混雑
- サハラ以南の狭軌線路における、草案で定められた軸重制限
- 中国と中央アジア間の直通輸送を阻害する、異なる貨車連結規格
- 長距離トラック輸送コストのデフレ（2023～24年）：NAFTAにおける鉄道価格の優位性の縮小
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- コスト構造と価格設定の分析
- 輸送回廊の分析（シルクロード、NAFTA、TEN-T、GCC）
- 「一帯一路」イニシアティブ（BRI）の影響
- 鉄道貨物輸送に影響を与える主要な貿易協定
- 市場における地政学的出来事の影響
第5章 市場規模と成長予測
- 貨物タイプ別
- コンテナ輸送/ インターモーダル
- ドライバルク（石炭、鉱石、穀物）
- 液体バルク（原油、化学製品）
- バラ積み貨物およびプロジェクト貨物
- サービスタイプ別
- 輸送
- 輸送関連サービス（鉄道車両および線路の保守、貨物の積み替えおよび保管）
- エンドユーザー産業別
- 鉱業および鉱物
- 石油・ガス・化学
- 農業・食品
- 製造・自動車
- 小売およびFMCG
- 建設資材・林業
- 駆動方式別
- ディーゼル
- 電動式
- ハイブリッド/ 水素およびLNG
- 目的地別
- 国内
- 国際/ 国境を越えた
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他のアジア太平洋諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他の欧州諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Union Pacific Railroad Company
- BNSF Railway Company
- Canadian National Railway Company
- Canadian Pacific Kansas City Limited（CPKC）
- CSX Transportation, Inc.
- Norfolk Southern Railway Company
- DB Cargo AG
- Fret SNCF（Hexafret）
- SBB Cargo AG
- Russian Railways（RZD）
- PKP Cargo S.A.
- Genesee & Wyoming Inc.
- Pacific National Pty Ltd
- Qube Holdings Limited
- Japan Freight Railway Company
- Indian Railways
- Qatar Railways Company（Qatar Rail）
- Etihad Rail PJSC
- Transnet Freight Rail
- Aurizon LTD*
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
