アジア太平洋の鉄道貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場の規模は、2025年の1,653億9,000万米ドルから2026年には1,741億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.30％で推移し、2031年までに2,255億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービスタイプ（輸送および輸送関連サービス）、貨物タイプ（コンテナ輸送／インターモーダル、ドライバルクなど）、エンドユーザー産業（鉱業・鉱物、石油、ガス・化学など）、牽引方式（ディーゼル、電気など）、および目的地（国内、国際／国境を越える）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場の動向と洞察

アジア域内の商品貿易の拡大が、地域横断的な鉄道回廊を後押ししています

アジア域内の商品貿易は増加の一途をたどっており、荷主は混雑した海路に依存することなく、予測可能なリードタイムを確保するために、ますます鉄道を選択するようになっています。昆明－シンガポール軸における新たな承認は、鉄道回廊が増加する貨物流量の相当な割合を担えるという確信を裏付けています。現在、中国内陸部の各省からは、ASEAN近隣諸国に向けて定期的なブロック列車が運行されており、沿岸のゲートウェイへの依存から脱却して多様化が進んでいるほか、陸路ルートに対する潜在的な需要が示されています。これらのサービスにおける一貫した運行スケジュールの遵守状況から、国境手続きをわずかに改善するだけで、多額の資本支出を伴わずに運行本数を増やすことが可能であり、それによって直通列車の運用の魅力がさらに高まることが明らかになっています。

越境ECの急増が、大容量のインターモーダル鉄道サービスを牽引

アジア太平洋地域は世界のB2C電子商取引において最大のシェアを占めており、販売業者は航空貨物コストの高騰や海上輸送の予約期間の長期化に直面しています。鉄道は、中価格・中速の代替手段として台頭しており、ハノイ～欧州ルートなどのサービスでは、ドア・ツー・ドアの所要時間を約18日短縮しつつ、温室効果ガスの排出量を半減させています。国際コンテナ輸送量の増加は、企業がこれらのルートを単なる緊急時の代替ルートではなく、拡張性のあるソリューションとして捉えていることを裏付けています。その結果生じる安定した需要により、ターミナル運営事業者は自動クレーンへの投資やデポスペースの拡張に踏み切っており、これが鉄道の競合力をさらに高めています。

ASEAN諸国における軌間不整合

東南アジア大陸部の多くはメートルゲージの線路を採用しているのに対し、中国やインドの一部ではより広い規格が使用されています。その結果生じる軌間不一致により、国境での積み替えが余儀なくされ、取扱コストと輸送時間が膨らんでいます。ScienceDirectに掲載された調査では、技術的な調和に向けた取り組みを複雑にしている文化的および規制上の要因が浮き彫りにされています（sciencedirect.com）。可変台車技術は旅客列車にとって一定の解決策となりますが、貨物輸送への応用は依然として経済的に採算が取れにくい状況です。拡張性のある解決策が登場するまでは、事業者は高価値で時間的制約の厳しい貨物について、すでに規格が統一されている輸送ルートを利用し続けることになるでしょう。

セグメント分析

2025年には、オーストラリア、中国、モンゴルからの鉄鉱石、石炭、穀物の輸送に牽引され、ドライバルクがアジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場で最大のシェア（約60.35％）を占める見込みです。西オーストラリア州の重量貨物専用線では、総重量3万トンを超える列車が運行されており、高密度の商品における鉄道のコスト効率の高さが浮き彫りになっています。観察された輸送パターンによると、モンゴルから中国北部への陸上石炭輸送は依然として堅調であり、海運の燃料運賃の変動から事業者を守っています。これらの路線における列車制御システムの継続的な自動化により、大規模な設備投資を伴わずに輸送能力のさらなる拡大が見込まれます。

コンテナ輸送およびインターモーダル貨物は最も急成長している貨物セグメントであり、2031年までにCAGR7.45％を記録すると予測されています。中国・ベトナム路線では、2024年のコンテナ取扱量が前年比1,153％増を記録し、運行スケジュールが安定すれば潜在的な需要が顕在化することが示されました。内陸ターミナルでは、クレーンの台数を増やし、ゲート業務のデジタル化を進めており、コンテナ取扱量の持続的な増加に対する自信を示しています。越境ECの台頭により、物流事業者はほぼ毎日の出発便を提供せざるを得なくなっており、その運行頻度の向上は、荷主の鉄道への忠誠心を強めています。

2025年のアジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場規模のうち、輸送サービスが約87.20％を占めており、これは広大な距離にわたる貨物輸送において鉄道が中核的な役割を果たしていることを反映しています。2023年には中国だけで390億トン以上が鉄道で輸送され、幹線回廊はすでに設計容量に近い水準で稼働していることが示されています。事業者各社は時速250kmの高速貨物列車の試験運行を行っており、旅客・貨物輸送の技術的融合が進んでいることがうかがえます。ネットワーク管制担当者は、混雑した運行ダイヤからさらなる運行枠を捻出するため、AIを活用した運行管理をますます導入しています。

保守、入換、保管といった関連サービスは、CAGR6.08％で成長すると予測されており、輸送量そのものを上回るペースで拡大する見込みです。CRRCの2023年決算では、サービス統合による売上高のシェアが上昇しており、メンテナンスのパッケージ契約に対する顧客の受容が広まっていることが示されています。予測分析は現在、重量貨物輸送車両において標準となっており、予定外の停止時間を削減し、機関車の稼働率を向上させています。この信頼性の向上は、路線の輸送能力利用率の向上につながり、付帯サービスを単なるコストセンターではなく、戦略的な差別化要因へと変えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,653億9,000万米ドルから2026年には1,741億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに2,255億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.30%です。
• アジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場で最大のシェアを占める貨物タイプは何ですか？
  • ドライバルクが最大のシェア（約60.35%）を占める見込みです。
• アジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場で急成長している貨物セグメントは何ですか？
  • コンテナ輸送およびインターモーダル貨物が最も急成長しているセグメントであり、2031年までにCAGR7.45%を記録すると予測されています。
• アジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場における輸送サービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場規模のうち、輸送サービスが約87.20%を占めています。
• アジア太平洋地域の鉄道貨物輸送市場における主要企業はどこですか？
  • China State Railway Group Co. Ltd.、Indian Railways、Japan Freight Railway Co.、Aurizon Holdings Ltd.、Pacific National Groupなどです。
• 越境ECの急増がどのように鉄道サービスに影響を与えていますか？
  • 越境ECの急増が、大容量のインターモーダル鉄道サービスを牽引しています。
• ASEAN諸国における軌間不整合はどのような影響を与えていますか？
  • 軌間不一致により、国境での積み替えが余儀なくされ、取扱コストと輸送時間が膨らんでいます。
• 保守、入換、保管といった関連サービスの成長予測はどのくらいですか？
  • CAGR6.08%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア域内の商品貿易の拡大が、地域横断鉄道回廊を後押ししています
  • 越境ECの急増が、大容量のインターモーダル鉄道サービスの需要を牽引しています
  • 多国間インフラ資金調達（ADB、AIIB、ASEAN-Connectivity）によるトランスアジア鉄道の整備
  • 地域全体の脱炭素化目標により、貨物輸送が排出量の少ない鉄道へと移行しています
  • バルク商品の輸出拡大が、重量貨物輸送用鉄道への投資を支えています
  • 3PL／4PLのコスト最適化プログラムが、鉄道へのモーダルシフトを加速させています
• 市場抑制要因
  • ASEAN諸国における軌間不整合
  • 国境ターミナルのボトルネックと滞留時間の問題（例：ホルゴス、ラオス・タイ国境）
  • 2023年以降の海運運賃の競合力
  • 生鮮食品用の冷蔵貨車の供給が限られている
• 規制および技術の展望
• 主要地域における輸送回廊に関する分析
• 鉄道輸送コストの見直し
• 鉄道貨物輸送に影響を与える主要な貿易協定
• 地政学的出来事が鉄道貨物輸送に与える影響
• バリュー・サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 貨物タイプ別
  • コンテナ輸送/ インターモーダル
  • ドライバルク（石炭、鉱石、穀物）
  • 液体バルク（原油、化学製品）
  • バラ積み貨物およびプロジェクト貨物
• サービスタイプ別
  • 輸送
  • 輸送関連サービス（鉄道車両・線路の保守、入換、保管）
• エンドユーザー産業別
  • 鉱業・鉱物
  • 石油・ガス・化学
  • 農業・食品
  • 製造・自動車
  • 小売・FMCG
  • 建設資材およびその他
• 駆動方式別
  • ディーゼル
  • 電動式
  • ハイブリッド/ 水素・LNG
• 目的地別
  • 国内
  • 国際/ 国境を越えた
• 国別
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • 日本
  • インドネシア
  • タイ
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • China State Railway Group Co. Ltd.
  • Indian Railways
  • Japan Freight Railway Co.
  • Aurizon Holdings Ltd.
  • Pacific National Group
  • PT Kereta Api Indonesia
  • Qube Holdings Ltd.
  • KiwiRail Ltd.
  • Sino-Trans Ltd.
  • DB Cargo Asia Pacific
  • RZD Logistics（Asia）
  • Korea Railroad Corporation（KORAIL）
  • Vietnam Railways
  • Malayan Railways Berhad（KTMB）
  • Genesee & Wyoming Australia
  • State Railway of Thailand Logistics
  • KTZ Express（KazakhstanChina Gateway）
  • Myanmar Railways*

第7章 市場機会と将来の展望