インドネシアの商業建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Indonesia Commercial Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2073552
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Mordor Intelligenceによると、インドネシアの商業建築市場規模は2025年に551億8,000万米ドルと評価され、2026年の596億4,000万米ドルから2031年までに878億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.07％となる見込みです。
本レポートは、商業セクターの種類（オフィス、産業・物流、その他）、建設の種類（新築、改修）、投資源（民間、公共）、および地域（ジャカルタ首都圏（TDKI）、西ジャワ（Jawa Barat）、その他）ごとにセグメント化されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。
インドネシアの商業建設市場の動向と洞察
小売チェーンの拡大計画が都市部の商業開発を牽引
インドネシアの小売セクターは、可処分所得の増加と消費者の嗜好の変化に後押しされ、力強い成長を遂げています。現代的な小売グループは、増加する可処分所得と変化する消費者の習慣を取り込むため、新しいショッピングモールやライフスタイルセンターの展開を加速させています。小売売上高は2022年に463億4,000万米ドルに達し、2031年までに718億9,000万米ドルに達すると予測されており、開発業者は人通りの多い拠点に小売、エンターテインメント、飲食施設を集約することでこれに対応しています。北ジャカルタにある25億6,000万米ドル規模の「PIK 2」タウンシップのようなプロジェクトでは、店舗、テーマパーク、ウォーターフロントのプロムナードを1つの目的地に統合しており、体験型フォーマットへの転換を示しています。首都圏の地価が上昇する中、チェーン店は、敷地が広くゾーニングの柔軟性が高い衛星都市をますますターゲットにしています。こうした着実なプロジェクトのパイプラインにより、インドネシアの商業建築市場全体において、建築家、MEPコンサルタント、内装専門業者への需要が支えられています。
グレードAオフィススペースに対する企業の需要が、高級開発プロジェクトを支えています
グレードAオフィススペースに対する企業の需要が、ジャカルタのCBDにおけるプレミアム開発を牽引しています。ジャカルタCBDのプライムオフィス賃料は、2024年第3四半期に前年同期比0.7％上昇し、2015年以来初となる実質的な上昇を記録しました。これは、テナントの信頼感が回復していることを反映しています（jll.co.id）。930万平方メートルに及ぶオフィススペース全体の稼働率は依然として70％と高い水準にあるもの、テクノロジー、金融、先端製造業の多国籍企業は、オフィス復帰の指針に対応するため、より広いフロア面積を確保しています。高さ260メートルの「サヒド・スディルマン・センター」のようなフラッグシップタワーは、オフィス、小売、ホスピタリティ施設を垂直に統合した複合型キャンパスへの移行を象徴しています。2024年の製造業への外国直接投資は18.6％急増し、生産拡大と地域本部および支援サービスのニーズが結びついています。こうした動向が、インドネシアの商業建築市場において、環境に配慮した、柔軟性があり、デジタル対応のワークスペースの安定した需要を支えています。
建設資材の高騰がプロジェクトの実行可能性を圧迫
2024年、インドネシアのセメント販売量は前年比0.9％減の6,490万トンとなりました。一方、生産量は1％の微増を記録しました。この状況は、需要の低迷に苦しむ生産者が直面している利益率の圧迫を浮き彫りにしています。エネルギー市場の変動の影響を受けた鉄鋼価格は、不安定な動きを見せています。この変動により、構造フレームの予算が急増し、コストは最大15％も上昇しました。これに対し、開発業者は、より軽量なモジュール式設計への転換を図るか、可能な限り現地調達を強化する動きを見せています。再生骨材や低炭素セメントの採用が増加傾向にありますが、既存のコスト格差を埋めるためには、こうした取り組みを拡大することが不可欠です。最近のコスト高騰を踏まえ、多くの開発業者が段階的な建設戦略を採用しています。これは、事前賃貸や事前販売といったマイルストーンに合わせて現金支出を調整するものであり、インドネシアの商業建築業界において顕著な動向となっています。
セグメント分析
2026年から2031年にかけて、工業・物流資産が8.93％という最も高いCAGRで推移すると予測されていますが、2025年時点では小売セクターがインドネシアの商業建設市場シェアの31.22％を占めていました。サプライチェーンの再構築とEコマースの成長により、物流コストは2018年のGDP比23.80％から2023年には14.29％へと低下し、倉庫や内陸港湾への需要を後押ししています。「ニュー・プリオク」拡張計画により、年間処理能力が3倍の1,800万TEUに拡大されることは、港湾投資が隣接する工業団地やコールドチェーン・ハブの活性化をいかに促進するかを如実に示しています。主要なデベロッパー各社は、ラストマイルの輸送距離を最小限に抑えるため、ジャカルタの環状道路沿いに多階建てのフルフィルメントセンターを展開しています。テナントは、天井高12メートル、床荷重70 kN/平方メートル、太陽光発電対応の屋根を備えた建物を好んでおり、こうした仕様はインドネシアの商業建築市場全体で「ニューノーマル」となりつつあります。
対照的に、実店舗小売業は、オンラインショッピングの台頭の中でも滞在時間を長く保つことができるライフスタイルやエンターテインメントの提供へと軸足を移しています。PIK 2のようなフラッグシッププロジェクトは、小売施設をテーマパークやウォーターフロントのプロムナードと融合させ、入居リスクを緩和しています。オフィス需要は微妙な回復を見せており、主要テナントは、WELLやLEEDの基準を満たす、環境に配慮し、最新技術を備えたタワーへ、従来の賃貸契約を統合しています。テルコムの51 MWのバタム・キャンパスに代表されるインドネシアのデータセンター建設は、同国の戦略的な帯域幅ルートを活用し、主流の「その他」カテゴリーに位置づけられています。これらの変化が相まって、収益基盤の多様化が進み、インドネシアの商業建築市場へ機関投資家の資本を呼び込んでいます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の動向と分析
- 市場概要
- 市場促進要因
- 小売チェーンの拡大計画が、主要都市におけるショッピングモールやライフスタイルセンターの建設を牽引しています。
- グレードAオフィススペースに対する企業の需要が、ジャカルタおよび第2級都市における開発を後押ししています。
- 都市主導の開発枠組みの下で、複合用途開発プロジェクトが勢いを増しています。
- 新しい鉄道や有料道路の回廊沿いでは、公共交通指向型開発（TOD）が進展しつつあります。
- 観光セクターの回復が、ホテル、リゾート、および関連小売施設の建設を後押ししています。
- 海外からの参入が増加していることで、商業用および高層ビル資産への投資が活発化しています。
- 市場抑制要因
- 建設資材費の高騰が、商業プロジェクトの利益率に圧力をかけています。
- ゾーニングや許可手続きの遅れにより、プロジェクトの承認や着工が引き続き遅れています。
- 資金調達の制約が、投機的な商業開発および中規模の商業開発に影響を及ぼしています。
- 一部の都市市場におけるオフィスおよび小売施設の供給過剰が、新規物件の供給を抑制しています。
- バリュー・サプライチェーン分析
- 概要
- 不動産開発業者および建設業者-主要な定量的・定性的洞察
- 建築・エンジニアリング企業- 主要な定量的および定性的洞察
- 建材・設備メーカー-主要な定量的・定性的洞察
- 政府の取り組みとビジョン
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、設備）の分析
- インドネシアと他国の主要業界指標の比較
- 今後の主要プロジェクトおよび進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて）
第5章 市場規模と成長予測
- 商業セクター別
- オフィス
- 小売
- 産業・物流
- その他
- 建設タイプ別
- 新築
- リノベーション
- 投資源別
- パブリック
- プライベート
- 地域別
- DKIジャカルタ
- 西ジャワ（ジャワ・バラット）
- 東ジャワ（ジャワ・ティムール）
- インドネシアのその他の地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- PT PP（Persero）Tbk
- PT Wijaya Karya Tbk
- PT Total Bangun Persada Tbk
- PT Nusa Raya Cipta Tbk
- PT Adhi Karya Tbk
- PT Metropolitan Land Tbk
- PT SuryaSemesta Internusa Tbk
- PT Ciputra Development Tbk
- PT Pakuwon Jati Tbk
- The Mulia Group
- PT Tatamulia Nusantara Indah
- PT Tunas Jaya Sanur
- PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor
- PT Takenaka Indonesia
- PT Obayashi Indonesia
- PT TOKYU Construction Indonesia
- PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
- PT Bumi Karsa
- PT Gunung Sewu Group（Farpoint）
- PT Agung Podomoro Land Tbk
- PT Lippo Karawaci Tbk
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
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- 英文 150 Pages
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