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市場調査レポート
商品コード
1644326
ドイツの商用建設：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Germany Commercial Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ドイツの商用建設：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ドイツの商用建設市場規模は2025年に1,141億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.28%で、2030年には1,407億9,000万米ドルに達すると予測されます。
ドイツの商用建設市場は、持続可能でスマートな都市開拓に注力することによって、大きな変革期を迎えています。ハンブルクのEDGE Hafencityのような注目度の高いプロジェクトは、先進的なグリーン技術、エネルギー効率に優れたシステム、インテリジェントなデザインを統合し、この変化を例証しています。2024年3月に竣工したエッジ・ハーフェンシティは、リアルタイムのエネルギー追跡や緑地など、環境に配慮した機能を取り入れ、DGNB認証を取得し、持続可能な建設と都市計画における新たなベンチマークを確立しています。
都市再生とインフラの近代化は、引き続き戦略的優先事項であります。包括的なイニシアチブの一環として、2024年6月にフランクフルトとマンハイムを結ぶリードバーン路線を皮切りに、2030年までに40の主要鉄道路線がリニューアルされる予定です。この大規模プロジェクトは、都市の連結性を高め、交通の要所周辺での商業開発の機会を解き放つものです。同様に、デカ・イモビリエンによるベルリンのスードクロイツ・オフィスの取得は、都市型複合施設開発における持続可能性の統合を浮き彫りにしています。ショーネベルガー・リンゼに位置するこのプロジェクトは、LEEDゴールド認証を目標とし、環境に配慮した長期的な成長へのコミットメントを強調しています。
商業ビルにおけるスマートテクノロジーの採用は加速しています。BAUER Elektroanlagen社が2024年4月にABBのスマートビルディング技術を導入したことは、この動向を反映しています。エネルギー自給自足の達成に重点を置く同社の姿勢は、持続可能性を高めながら運用コストを削減する、エネルギー効率の高い自動化システムへの業界のシフトと一致しています。こうした取り組みは、現在進行中のインフラ整備と相まって、革新的で持続可能な商業空間の育成にドイツが力を入れていることを示しています。スマートテクノロジーを都市開発と融合させることで、ドイツは今後数年間、将来を見据えた建設展望を形成しています。
ドイツの商用建設市場の動向
ドイツにおけるホテル建設の急増
ドイツのホテル建設部門は力強い成長を示しており、欧州のホスピタリティ産業の拡大を牽引しています。デュッセルドルフを中心とする主要都市では、新規ホテル建設に対する需要が高まっています。この成長は、ドイツの好調な観光セクター、ビジネス活動の拡大、国際投資の増加に支えられています。2024年第1四半期現在、ドイツは欧州のホテル開発パイプラインにおいて極めて重要な位置を占めており、178のプロジェクトが進行中で、31,839室の新規客室の供給が見込まれています。このセクターの拡大は、パンデミック後の旅行需要の回復と良好な経済状況に起因しています。
2024年におけるドイツのホテル開発は、高級志向へのシフトが顕著です。この動向をリードするデュッセルドルフでは、4,448室以上が開発中です。これは、ドイツの主要都市では、高級ホテルやアッパー・アップ・スケールのホテルがパイプラインの大半を占めており、高級宿泊施設に向かう業界の幅広い動きを反映しています。アナリストによると、国際的なブランドのプレゼンスが高まることで、ドイツは世界のホスピタリティのハブとしての地位を強化しています。
このような成長軌道に伴い、欧州のホテル建設パイプラインは、ドイツの貢献に大きく支えられ、ここ数年で記録的な水準に達しています。加えて、改装や転換プロジェクトも大幅に増加しており、古い物件を現代的な水準に近代化する取り組みが目立っています。新築物件の拡大と既存物件の活性化という二重の戦略により、ドイツのホテル市場は持続的な成長を遂げています。
シュトゥットガルトの商用建設は自動車産業とハイテク産業が牽引して成長
シュトゥットガルトは、ドイツの商用建設市場の中心的存在であり、堅調なインフラ整備が進んでいます。この成長の原動力は、シュトゥットガルトの自動車・テクノロジー分野における戦略的重要性です。メルセデス・ベンツやポルシェといった自動車業界のリーダー企業の世界的拠点であるシュトゥットガルトでは、こうした産業の拡大を支える近代的なオフィススペース、研究施設、イノベーション・ハブに対する需要が高まっています。
2024年、自動車産業とハイテク産業が盛んな同市では、先進的なオフィスビルや研究センターの開発が進んでいます。企業はイノベーションを推進するため、最先端設備を備えたハイテク・オフィス・スペースに投資しています。例えば、ポルシェは2024年3月、拡大するデジタル・テクノロジー事業をサポートするため、ポルシェ・デジタル・キャンパスを建設します。このキャンパスには数百人の従業員が新たに入居する予定で、ポルシェのデジタルトランスフォーメーション戦略において重要な役割を果たすことが期待されています。
シュトゥットガルトはまた、持続可能な商業建築のリーダーとして台頭しており、開発業者は環境に優しい建物にますます力を入れています。持続可能なインフラに対する需要の高まりが、この動向を後押ししています。2024年2月には、大規模な都市再開発構想であるシュトゥットガルト21プロジェクトが始動し、市内の交通網を強化すると同時に、鉄道駅周辺に商業スペースを創出します。このプロジェクトは持続可能な開発を重視しており、新しいオフィスビル、ホテル、小売エリアにエネルギー効率の高い設計と緑地を取り入れています。
これらの開発は、シュトゥットガルトがドイツの商用建設市場において重要性を増していることを強調するもので、自動車産業やハイテク産業の拡大、持続可能性と革新への取り組みがその原動力となっています。シュトゥットガルトは、進化を続けるドイツの建設業界の動向を反映し、商業用不動産の継続的な成長に適した位置にあります。
ドイツの商用建設業界の概要
ドイツの商用建設市場は、国内外に大きなプレーヤーが存在し、競合環境が形成されているにもかかわらず、非常に競争が激しいです。しかし、政府による業界への投資が増加しているため、中小企業にもチャンスが広がっています。ドイツの商用建設市場は予測期間中に成長する機会を提供し、市場競争をさらに促進すると予想されます。ドイツの建設市場では、有力なプレーヤーが他と競合し、大きなシェアを獲得しているが、統合は進んでいないです。
同市場の主要企業には、Leonhard Weiss GmbH、Koster GmbH、Klbl GmbH、BAM Deutschland、AUG.GmbHなどがあります。PRIEN Bauunternehmung（GmbH &Co. KG）、Strabag AGなどです。
政府の規制により、地元企業、国営企業、多国籍企業が市場に参入し、シェアを拡大することは容易です。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
- 分析手法
- 調査フェーズ
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 現在の市場シナリオ
- 技術動向
- 政府規制
- バリューチェーン／サプライチェーン分析
- ドイツの商業建築市場の概要
- 建設コストの概要（平均コスト、オフィスと店舗、1平方フィートあたり）
- 新たに完成したオフィススペースに関する洞察（平方フィート）
- 地政学とパンデミックが市場に与える影響
第5章 市場力学
- 促進要因
- 商業施設開発の増加
- 商業建築の急速なデジタル化
- 抑制要因
- 安全・労働問題の顕在化
- 建設コストの上昇
- 機会
- 持続可能な建物への注目の高まり
- スマートシティ開発の急増
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- オフィス
- 小売
- ホスピタリティ
- インダストリアル
- その他
- 都市別
- ベルリン
- フランクフルト
- ミュンヘン
- その他の都市
第7章 競合情勢
- 市場集中度の概要
- 企業プロファイル
- Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
- Koster GmbH
- Klbl GmbH
- BAM Deutschland
- AUG. PRIEN Bauunternehmung（GmbH & Co. KG）
- Strabag AG
- Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
- Dechant hoch-und ingenieurbau gmbh
- Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
- Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH*
- その他の企業
第8章 市場機会と今後の動向
第9章 付録
The Germany Commercial Construction Market size is estimated at USD 114.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 140.79 billion by 2030, at a CAGR of 4.28% during the forecast period (2025-2030).
Germany's commercial construction market is undergoing a significant transformation, driven by a focus on sustainable and smart urban development. High-profile projects such as EDGE Hafencity in Hamburg exemplify this shift, integrating advanced green technologies, energy-efficient systems, and intelligent design. Completed in March 2024, EDGE Hafencity incorporates eco-friendly features like real-time energy tracking and green spaces and holds DGNB certification, establishing new benchmarks in sustainable construction and urban planning.
Urban renewal and infrastructure modernization remain strategic priorities. As part of a comprehensive initiative, 40 primary train routes are slated for renewal by 2030, beginning with the Riedbahn route between Frankfurt and Mannheim in June 2024. This large-scale project is enhancing urban connectivity and unlocking commercial development opportunities around transport hubs. Similarly, Deka Immobilien's acquisition of the Sudkreuz Offices in Berlin highlights the integration of sustainability within urban mixed-use developments. Located in the Schoneberger Linse, this project targets LEED Gold certification, underscoring a commitment to long-term, environmentally responsible growth.
The adoption of smart technology in commercial buildings is accelerating. BAUER Elektroanlagen's implementation of ABB smart building technologies in April 2024 reflects this trend. The company's focus on achieving energy self-sufficiency aligns with the industry's shift toward energy-efficient, automated systems that reduce operational costs while enhancing sustainability. These initiatives, combined with ongoing infrastructure advancements, demonstrate Germany's commitment to fostering innovative, sustainable commercial spaces. By integrating smart technology with urban development, Germany is shaping a forward-looking construction landscape for the years ahead.
Germany Commercial Construction Market Trends
Surge in Hotel Construction in Germany
Germany's hotel construction sector is demonstrating robust growth, driving the expansion of Europe's hospitality industry. Key urban centers, particularly Dusseldorf, are experiencing increased demand for new hotel properties. This growth is underpinned by Germany's strong tourism sector, expanding business activities, and rising international investments. As of Q1 2024, Germany remains a pivotal player in Europe's hotel development pipeline, with 178 active projects projected to deliver 31,839 new rooms. The sector's expansion is attributed to a resurgence in travel demand post-pandemic and favorable economic conditions.
Germany's hotel development in 2024 is characterized by a notable shift towards luxury and upscale projects. Dusseldorf, a leading city in this trend, has over 4,448 rooms under development. This reflects a broader industry movement toward high-end accommodations, with upscale and upper-upscale hotels dominating the pipeline in major German cities. Analysts observe that the growing presence of international brands is reinforcing Germany's position as a global hospitality hub.
Aligned with this growth trajectory, Europe's hotel construction pipeline, significantly supported by Germany's contributions, has reached record levels in recent years. Additionally, there has been a substantial increase in renovation and conversion projects, highlighting efforts to modernize older properties to contemporary standards. This dual strategy of expanding new builds and revitalizing existing assets positions Germany's hotel market for sustained growth.
Growing Commercial Construction in Stuttgart Driven by Automotive and Tech Sectors
Stuttgart, a key player in Germany's commercial construction market, is experiencing robust infrastructure development. This growth is primarily driven by Stuttgart's strategic importance in the automotive and technology sectors. As a global hub for automotive leaders such as Mercedes-Benz and Porsche, the city is witnessing increased demand for modern office spaces, research facilities, and innovation hubs to support the expansion of these industries.
In 2024, the city's flourishing automotive and tech sectors are propelling the development of advanced office buildings and research centers. Businesses are investing in high-tech office spaces with cutting-edge facilities to drive innovation. For example, in March 2024, Porsche is constructing the Porsche Digital Campus to support its expanding digital and technology operations. The campus will house hundreds of new employees and is expected to play a critical role in Porsche's digital transformation strategy.
Stuttgart is also emerging as a leader in sustainable commercial construction, with developers increasingly focusing on eco-friendly buildings. The rising demand for sustainable infrastructure is driving this trend. In February 2024, the Stuttgart 21 project, a major urban redevelopment initiative, is enhancing the city's transportation network while creating commercial spaces around the railway station. This project emphasizes sustainable development, incorporating energy-efficient designs and green spaces into new office buildings, hotels, and retail areas.
These developments underscore Stuttgart's growing significance in Germany's commercial construction market, driven by the expansion of its automotive and tech sectors and its commitment to sustainability and innovation. The city is well-positioned for continued growth in commercial real estate, reflecting broader trends in Germany's evolving construction industry.
Germany Commercial Construction Industry Overview
The German commercial construction market is highly competitive despite the significant local and international players having created a competitive environment. Still, the market opens opportunities for small and medium players due to increasing govt investments in the industry. The German commercial construction market presents opportunities for growth during the forecast period, which is expected to drive market competition further. Prominent players competing with others for a significant share leave the German construction market with no observable levels of consolidation.
A few key players in the market include Leonhard Weiss GmbH, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland, and AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) and Strabag AG.
Government regulations make it easy for any local, national, or multinational player to enter the market and create its share easily.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
- 2.1 Analysis Methodology
- 2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Current Market Scenario
- 4.2 Technological Trends
- 4.3 Government Regulations
- 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
- 4.5 Overview of Commercial Construction Market in Germany
- 4.6 Brief on Construction Costs (average cost, office and retail space, per sq feet)
- 4.7 Insights into the newly office space completions (sq. feet)
- 4.8 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Drivers
- 5.1.1 Rising Commercial Property Development
- 5.1.2 Rapid Digitalization of Commercial Construction
- 5.2 Restraints
- 5.2.1 Emerging Safety and Labour Issues
- 5.2.2 Rise in Cost of Construction
- 5.3 Opportunities
- 5.3.1 Increasing Focus on Sustainable Buildings
- 5.3.2 Surge in Development of Smart Cities
- 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 5.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 5.4.3 Threat of New Entrants
- 5.4.4 Threat of Substitutes
- 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Offices
- 6.1.2 Retail
- 6.1.3 Hospitality
- 6.1.4 Industrial
- 6.1.5 Others
- 6.2 By Cities
- 6.2.1 Berlin
- 6.2.2 Frankfurt
- 6.2.3 Munich
- 6.2.4 Other Cities
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Market Concentration Overview
- 7.2 Company Profiles
- 7.2.1 Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
- 7.2.2 Koster GmbH
- 7.2.3 Klbl GmbH
- 7.2.4 BAM Deutschland
- 7.2.5 AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
- 7.2.6 Strabag AG
- 7.2.7 Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
- 7.2.8 Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
- 7.2.9 Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
- 7.2.10 Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH*
- 7.3 Other Companies
