中東・アフリカの食品用甘味料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカの食品用甘味料市場規模は2025年に74億6,000万米ドルと評価され、2026年の77億5,000万米ドルから2031年までに93億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.87％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ別（スクロース、デンプン系甘味料・糖アルコール、高甘味度甘味料、その他）、供給源別（人工、植物由来、発酵・バイオエンジニアリング）、形態別（固体、液体・シロップ）、用途別（食品、飲料）、国別（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（個）で提示されています。

中東・アフリカの食品用甘味料市場の動向と洞察

湾岸協力会議（GCC）における糖尿病を契機とした製品再配合の波

2024年、サウジアラビアとアラブ首長国連邦の成人糖尿病有病率は、それぞれ23.1％と20.7％であったと、国際糖尿病連合（IDF）が報告しています。これらの数値は、湾岸協力会議（GCC）における甘味料の再配合が極めて重要であることを浮き彫りにしており、これは単なるマーケティング戦略から公衆衛生上の優先課題へと転換しつつあります。全般的健康動向とは異なり、規制措置の急速な進展が、製品再配合のスケジュールを加速させています。2026年に施行が予定されているGCCの4段階の砂糖税は、100mlあたりの糖分含有量に基づいて段階的に税率を引き上げる仕組みとなっています。この枠組みにより、メーカーは1サービングあたりの糖分が5グラム以下の製品を開発するよう促されています。少量の使用で同等の甘味を提供するスクラロースやステビアといった高甘味度甘味料は、より多くの量が必要な糖アルコールよりも好まれています。これを受けて、同地域の飲料メーカー各社は、製品改良の取り組みを加速させています。例えば、ペプシコ社は、一部のGCC市場において「ペプシ」シリーズの糖分を減らし、風味を維持するためにアセスルファムKとスクラロースの混合を使用しています。この製品改良の動向は、炭酸飲料にとどまらず、乳製品デザートや焼き菓子にも広がっており、メーカー各社は、カロリーを追加することなく砂糖の褐変や保水特性を再現できるアロースを積極的に活用しています。

天然・クリーンラベル原料への移行

中東・アフリカの都市部市場では、人工甘味料に対する消費者の不信感が高まっています。この懐疑的な見方は、ソーシャルメディアを通じて増幅された健康への懸念や、原料の透明性を重視する「クリーンラベル」運動の高まりによって後押しされています。これに対応するため、メーカー各社はステビア、モンクフルーツ、エリスリトールなどの天然由来の代替品に目を用、製品開発戦略を転換しています。これらの選択肢は、天然と認識される製品にはより高い価格を支払うことを厭わない、ラベル表示を重視する消費者にアピールしています。この変化を反映して、食品メーカーは有機生産にますます注力しています。例えば、国際有機農業運動連盟（IFOAM）によると、2024年時点でナイジェリアには706社の認証済み有機食品生産者が存在し、これはアフリカ全体の9％を占めています。しかし、課題も残っています。ステビア抽出物、特にReb Aは、金属味やリコリス（甘草）のような後味が残ることが多く、特定の用途での使用が制限されています。精密発酵技術は、Reb MやReb Dといった高度ステビア配糖体を生成することで、この課題の克服に貢献しています。これらは味のプロファイルが改善されており、高級飲料で人気が高まっています。また、「クリーンラベル」の動向により、エリスリトールなどの糖アルコールの需要も高まっています。エリスリトールは、血糖値への影響を最小限に抑えつつ、ショ糖の70％の甘味を記載しています。しかし、その清涼感により、焼き菓子などの温かい製品への応用は制限されています。

人工甘味料に対する安全性への認識と懐疑的な見方

数十年にわたる規制当局の承認にもかかわらず、消費者は依然として合成甘味料に対して懐疑的な姿勢を示し続けています。この躊躇は、特に健康志向の層において、アスパルテーム、サッカリン、アセスルファムKの採用を妨げる課題となっています。世界保健機関（WHO）が2023年に、長期的な代謝上の利点に関する証拠が不十分であるとして、体重管理用非糖系甘味料の使用を控えるよう推奨したことが、この懐疑的な見方をさらに強めています。人工添加物の安全性に疑問を呈する擁護団体も、こうした懸念に拍車をかけています。この認識のギャップは、湾岸協力会議（GCC）諸国の市場において特に顕著であり、そこでは富裕層の消費者が合成添加物を含む製品を避け、植物由来の代替品には割高な価格を支払うことを厭わない傾向があります。メーカーは戦略的な課題に直面しています。人工甘味料はコスト効率に優れ、規制の観点からも確立されたものですが、成分表示に記載されると、表示内容を重視する購入者を遠ざける恐れがあります。この問題に対処するため、一部のブランドでは、少量の人工甘味料とステビアやモンクフルーツを組み合わせたハイブリッドな配合を導入しています。このアプローチにより、製造コストを抑えつつ、「天然由来の甘味料を使用」と謳うことが可能になります。さらに、規制当局への信頼も依然として重要な要素となっています。調査によると、中東・アフリカの消費者は、欧州や北米の消費者に比べて政府の食品安全機関への信頼度が低く、承認された甘味料の安全性についてこれらの市場に理解を深めてもらう取り組みを複雑にしています。

セグメント分析

2025年、ショ糖は市場シェアの73.92％を占めており、従来型用途におけるその確固たる役割が浮き彫りになっています。ショ糖の嵩高性、食感、褐変性、保水性といった機能は、代替甘味料では依然として再現が困難です。高甘味度甘味料は、飲料の成分見直し義務や、糖尿病患者や体重管理を気にする消費者を対象としたゼロカロリー製品ラインの普及拡大に後押しされ、2026～2031年にかけて年率4.06％の成長が見込まれています。高甘味度甘味料のカテゴリー内では、メーカーがコスト効率とクリーンラベル戦略を優先する中、スクラロースやステビアが注目を集めています。対照的に、アスパルテームは、中東・アフリカのほとんどの市場で規制当局の承認を得ているも、安全性への懸念から課題に直面しています。デンプン系甘味料や糖アルコールは中間の位置を占めており、特にエリスリトールやキシリトールは、その清涼感が問題になりにくい菓子類の用途で人気が高まっています。高果糖コーンシロップは、コスト重視の加工食品カテゴリーにおいて、引き続きその地位を維持しています。こうしたセグメントの動向は、戦略的な課題を浮き彫りにしています。すなわち、ショ糖の機能的な汎用性により、ベーカリー製品や乳製品用途では不可欠な存在である一方、規制上の圧力や消費者の嗜好の変化により、飲料や成分を見直したスナック食品におけるシェアは徐々に縮小しつつあります。

アルロースやタガトースといった希少糖を含む「その他」のカテゴリーは、規模こそ小さいも、イノベーションの中心地となっています。酵素による生産技術の進歩により、これらの糖類は、カロリーを低減しつつ、ショ糖と同等の機能を実現できるようになっています。ネオテームとサイクラメートは、ニッチな役割を担っています。ネオテームは甘味が極めて強いため、使用量が最小限で済む用途に限定されていますが、米国では使用が禁止されているも、アフリカや中東の多くの国で承認されているサイクラメートは、メーカーにとって費用対効果の高い選択肢となっています。かつて市場を席巻していたサッカリンは、味のプロファイルが改善された新しい甘味料が人気を集めるにつれて、市場シェアを低下させています。しかし、医薬品や低価格の飲料では引き続き使用されています。このような製品タイプの区分は、産業全体の大きな変化、すなわち単一の甘味料を用いた配合から、相乗的な甘味効果を最適化し、個々の不快な後味をマスキングする混合への移行を反映しています。この動向は、複雑な味のプロファイルを実現することが不可欠な炭酸系ソフトドリンクや即飲用茶製品において特に顕著です。

2025年には、人工甘味料が市場シェアの75.40％を占めました。この優位性は、数十年にわたる規制への慣れ、コスト効率の高さ、アスパルテーム、サッカリン、アセスルファムKの確立されたサプライチェーンによるものです。一方、植物由来の代替甘味料は、2031年まで年率4.23％の成長が見込まれています。この成長は、クリーンラベルを好む消費者の傾向が強まっていることや、天然成分を用いたプレミアム製品ラインを打ち出そうとするメーカーの取り組みによって後押しされています。ステビア・レバウディアナの葉から抽出されるステビアが、植物由来セグメントを牽引しています。精密発酵技術の進歩により、従来型抽出物にみられた金属のような後味を排除した、Reb Mのような高純度のグリコシドの生産が可能になりました。モンクフルーツ抽出物は北米ので人気がありますが、中東やアフリカといった価格に敏感な市場への浸透は、サプライチェーン上の課題やコストの高さによって制限されています。植物由来のカテゴリーには、発酵グルコース由来のエリスリトールや、シラカバやトウモロコシ由来のキシリトールなど、天然由来の糖アルコールも含まれます。しかし、これらの成分に対する消費者の「天然」という認識は様々であり、マーケティング活動を複雑にしています。

発酵とバイオエンジニアリング由来の原料は、最も急成長しているセグメントであり、微生物プラットフォームを活用して、従来型抽出法や合成法を回避する革新的な代謝チャネルを通じて甘味料を生産しています。このセグメントには、精密発酵によるステビア配糖体、バイオエンジニアリングによるタウマチン、酵素変換によって開発されたレアシュガーが含まれます。こうした進歩により、このセグメントは「天然」という位置づけとバイオテクノロジーの革新が交差する地点に位置づけられています。発酵由来の甘味料に対する規制上の承認は進展しており、湾岸標準化機構やエジプト当局は、これらの成分を「天然」または「天然と同等」に分類しています。しかし、表示要件については依然として策定が進められている段階です。現在の原料別セグメンテーションは、重要な転換点を浮き彫りにしています。人工甘味料は依然としてコスト面や性能面で優位性を維持していますが、植物由来と発酵由来の選択肢が急速に拡大していることは、配合設計者の選好に長期的な変化が生じる可能性を示唆しています。生産規模が拡大するにつれ、価格差の縮小や官能特性の向上が、この移行をさらに加速させる可能性があります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカの食品用甘味料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に74億6,000万米ドル、2026年には77億5,000万米ドル、2031年までには93億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.87%です。
• 中東・アフリカの食品用甘味料市場はどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ別（スクロース、デンプン系甘味料・糖アルコール、高甘味度甘味料、その他）、供給源別（人工、植物由来、発酵・バイオエンジニアリング）、形態別（固体、液体・シロップ）、用途別（食品、飲料）、国別（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他）に分類されています。
• 湾岸協力会議（GCC）における糖尿病の有病率はどのようになっていますか？
  • 2024年、サウジアラビアの成人糖尿病有病率は23.1%、アラブ首長国連邦は20.7%です。
• 中東・アフリカの市場における天然・クリーンラベル原料への移行はどのように進んでいますか？
  • 消費者の不信感が高まり、メーカーはステビア、モンクフルーツ、エリスリトールなどの天然由来の代替品に目を向け、製品開発戦略を転換しています。
• 人工甘味料に対する消費者の懐疑的な見方はどのようなものですか？
  • 合成甘味料に対して懐疑的な姿勢を示し、特に健康志向の層においてアスパルテーム、サッカリン、アセスルファムKの採用を妨げる課題となっています。
• 中東・アフリカの食品用甘味料市場における主要企業はどこですか？
  • Tate and Lyle PLC、Cargill Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Ingredion Incorporated、Ajinomoto Co., Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 湾岸協力会議（GCC）における糖尿病を契機とした製品再配合の波
  • 健康意識の高まりと表示内容への注目
  • 天然・クリーンラベル原料への移行
  • 加工食品・飲料カテゴリーの拡大
  • 希少糖（アルロース、タガトース）の酵素による生産における画期的な進展
  • デンプン系甘味料工場に対する立地優遇措置
• 市場抑制要因
  • 人工甘味料に対する安全性への認識と懐疑的な見方
  • 規制の複雑さとコンプライアンスの負担
  • 官能特性と配合の課題
  • 特許失効によるロイヤリティ収入依存企業への圧迫
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • スクロース（一般的な砂糖）
  • デンプン系甘味料・糖アルコール
    • デキストロース
    • 高果糖コーンシロップ（HFCS）
    • マルトデキストリン
    • ソルビトール
    • キシリトール
    • エリスリトール
    • その他の糖アルコール
  • 高甘味度甘味料（HIS）
    • スクラロース
    • アスパルテーム
    • サッカリン
    • ネオテーム
    • ステビア
    • アセスルファムK
    • シクラメート
    • その他のHIS
  • その他
• 供給源別
  • 人工
  • 植物由来
  • 発酵・バイオエンジニアリング
• 形態別
  • 固体
  • 液体・シロップ
• 用途別
  • 食品
    • ベーカリー・菓子
    • 乳製品・デザート
    • 肉類・塩味製品
    • 栄養補助食品・機能食品
    • ソース、ドレッシング、スプレッド
    • その他の加工食品
  • 飲料
    • ソフトドリンク
    • RTDティー・コーヒー
    • 果汁
    • エナジードリンク・スポーツドリンク
• 国別
  • その他
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ポジショニング分析
• 企業プロファイル
  • Tate and Lyle PLC
  • Cargill Incorporated
  • Archer Daniels Midland Company
  • Ingredion Incorporated
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • GLG Life Tech Corporation
  • Tereos S.A.
  • Sudzucker AG
  • HYET Sweet
  • NutraSweet Company
  • SweeGen Inc.
  • Wilmar International
  • Bunge Limited
  • COFCO Tunable Sweeteners
  • Roquette Freres
  • Kerry Group
  • DuPont
  • Tiba Starch and Sweeteners（エジプト）
  • Al Khaleej Sugar Co.（ドバイ）
  • Nile Valley Foods（スーダン）

第7章 市場機会と将来の展望