英国の食品用甘味料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の食品用甘味料市場規模は2025年に16億9,000万米ドルと評価され、2026年の17億8,000万米ドルから2031年までに23億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.54％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ショ糖、デンプン系甘味料、糖アルコールなど）、用途（ベーカリー・菓子類、乳製品・デザート、飲料など）、形態（粉末、液体、結晶）、カテゴリー（従来型、オーガニック）、地域（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の食品用甘味料市場の動向と洞察

肥満および糖尿病の有病率の増加

英国における成人の過体重および肥満の有病率の高さは、毎年多大な社会経済的コストを生み出しています。政府の健康政策は、1日のエネルギー摂取量における遊離糖の含有量を制限することで、食品メーカーに対し製品の配合見直しを奨励しています。これにより、焼き菓子、シリアル、飲料における甘味料の使用量が増加しています。価格に敏感な消費者層をターゲットとするメーカーは、公衆衛生の要件に対応しつつ手頃な価格を維持するため、高甘味度の甘味料システムを導入しています。糖尿病管理に向けた国民保健サービス（NHS）の支出増加は、予防的な栄養プログラムを強化しており、慣れ親しんだ味を維持できる甘味料への需要を後押ししています。

砂糖税による低カロリー代替品への移行

清涼飲料業界課税（Soft Drinks Industry Levy）は、飲料の配合を根本的に変革し、導入以来、対象製品の糖分含有量を46％削減することに成功しました。現在の規制案では、課税対象となる閾値を100mlあたり4gに引き下げ、既存の乳製品に対する免税措置を廃止することで、制度の枠組みを強化しようとしています。飲料メーカーの50％以上が、罰金を回避するために製品ポートフォリオの配合を戦略的に見直しており、この課税が消費パターンを甘味料代替品へと転換させる上で多大な影響力を持っていることが示されています。政策立案者たちは、ビスケットやチョコレート製品も課税対象に含めるよう、課税枠組みの拡大を積極的に検討しており、これが実現すれば、甘味料業界において新たな大きな市場機会が生まれることになります。課税収入が学校スポーツプログラムに一貫して充てられていることは、依然として与野党を問わず強い政治的支援を得ており、これは課税対象の体系的な拡大の可能性を示唆しており、主流の消費者向けブランドや製品カテゴリー全体において、甘味料の採用を加速させる可能性があります。

人工甘味料に対する消費者の懐疑的な見方

世界保健機関（WHO）が2024年に発表した、体重管理における非砂糖系甘味料の有効性に関する勧告により、アスパルテームやサッカリンに対する世間の注目が高まりました。規制当局は科学的証拠に基づき、これらの甘味料の安全性を一貫して確認していますが、メディアによる広範な報道により、特に長期的な健康への影響を懸念する保護者を中心に、消費者の躊躇がさらに強まっています。天然甘味料メーカーはこの風潮を好機と捉えていますが、大幅な価格プレミアムを設定しているため、明確な二極化した市場構造が形成されています。これに対し、各社は包括的な表示対策を実施し、ターゲットを絞った消費者啓発活動を展開することで対応しています。しかし、根強い懸念が従来の人工甘味料の販売に引き続き影響を及ぼしており、特に地方では、消費者の信頼が根深く損なわれていることや製品認知度の低さが、依然として普及の大きな障壁となっています。

セグメント分析

2025年時点で、ショ糖は定評のあるレシピやコスト面での優位性に支えられ、英国の食品用甘味料市場において47.62％のシェアを維持しています。ステビア、スクラロース、アセスルファムKなどの高甘味度甘味料は、砂糖課税への対応やカロリー削減を目指すメーカーの取り組みに後押しされ、2031年までCAGR6.97％で成長しています。英国の高甘味度甘味料市場は、天然成分と砂糖のような味の特徴を兼ね備えたAvansya社の発酵reb-M製品に支えられ、約3分の1の規模拡大が見込まれています。デンプン加水分解物やポリオールは中カロリーの代替品として提供されており、一方、キシリトールやソルビトールは、ガムやミントなどの歯科衛生製品において安定した需要を維持しています。アルロースとタガトースは新規食品承認を待っており、これが承認されれば市場における製品選択肢が広がる可能性があります。

天然成分に対する消費者の需要の高まりを受け、メーカー各社は天然甘味料エキスの採用を進めています。モンクフルーツは規制当局の承認を得て使用が拡大している一方、2024年10月にテイト・アンド・ライル社とマナス・バイオ社が締結した提携は、ステビアReb Mの生産能力増強を目的としています。天然甘味料は現時点では砂糖と同等の価格水準には達していませんが、砂糖価格の変動により、このコスト格差は縮小しつつあります。世界保健機関（WHO）での議論がアスパルテームの使用に影響を与える可能性がありますが、スクラロースは、その耐熱性により、工業用ベーキング用途、特にケーキミックスの配合において、市場での地位を維持しています。

2025年には、ドライミックス用途における利便性を背景に、粉末甘味料が43.78％のシェアを占め、市場を席巻しました。しかし、飲料メーカーが大量生産ラインにおいて、ポンプによる正確な計量と速い溶解速度を好むことから、液体甘味料はCAGR7.16％で成長しています。英国の液体甘味料セグメントのシェアは、濃縮シロップによる保管コストの削減により、拡大を続けています。結晶被覆粒子は菓子類用途において放出制御が可能ですが、製造のスケールアップが困難という課題に直面しています。新しいハイブリッドカプセル化形態は、液体の分散のしやすさと粉末の保存安定性を兼ね備えています。

ミッドランド地方の製造施設では、生産中断を最小限に抑えるため、ショ糖シロップやステビア溶液のタンカーによる配送へと移行が進んでいます。粉末形態は、正確な分量管理と耐湿性が不可欠な外食産業向け小袋や小売用パウチにおいて、依然として重要な位置を占めています。液体甘味料の微生物学的安全性に関する規制要件の強化により、無菌加工設備への新たな投資が促進されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の食品用甘味料市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に16億9,000万米ドル、2026年には17億8,000万米ドル、2031年までには23億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.54%です。
• 英国の食品用甘味料市場の主要な動向は何ですか？
  • 肥満および糖尿病の有病率の増加、砂糖税による低カロリー代替品への移行、人工甘味料に対する消費者の懐疑的な見方などがあります。
• 肥満および糖尿病の有病率の増加は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 政府の健康政策が食品メーカーに製品の配合見直しを奨励し、甘味料の使用量が増加しています。
• 砂糖税はどのように食品用甘味料市場に影響を与えていますか？
  • 清涼飲料業界課税により、飲料の糖分含有量が46％削減され、低カロリー代替品への移行が進んでいます。
• 人工甘味料に対する消費者の懐疑的な見方はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 消費者の信頼が損なわれ、特に地方では製品認知度の低さが普及の障壁となっています。
• 英国の食品用甘味料市場における主要企業はどこですか？
  • Tate & Lyle PLC、Cargill Inc.、ADM、Ingredion Inc.、Tereos S.A.などです。
• ショ糖は英国の食品用甘味料市場でどのようなシェアを持っていますか？
  • 2025年時点で47.62%のシェアを維持しています。
• 高甘味度甘味料の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR6.97%で成長すると見込まれています。
• 粉末甘味料と液体甘味料の市場シェアはどのように異なりますか？
  • 2025年には粉末甘味料が43.78%のシェアを占め、液体甘味料はCAGR7.16%で成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 肥満および糖尿病の有病率の増加
  • 砂糖税を契機とした低カロリー代替品への移行
  • 「クリーンラベル」への需要が、植物由来甘味料の普及を牽引しています
  • 低糖飲食品製品における急速なイノベーション
  • 機能性食品および低カロリー飲料カテゴリーの拡大
  • 砂糖削減の取り組みに対する政府および規制当局による支援
• 市場抑制要因
  • 人工甘味料に対する消費者の懐疑的な見方
  • 味わいの特徴と後味に関する課題
  • 天然甘味料用原材料の価格変動
  • 製剤の複雑さと製品の安定性に関する課題
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ショ糖
  • デンプン系甘味料および糖アルコール
    • デキストロース
    • 高果糖コーンシロップ（HFCS）
    • マルトデキストリン
    • ソルビトール
    • キシリトール
    • その他のデンプン系甘味料および糖アルコール
  • 高甘味度甘味料
    • 人工高甘味度甘味料
      • スクラロース
      • アスパルテーム
      • サッカリン
      • ネオテーム
      • シクラメート
      • アセスルファムカリウム（Ace-K）
      • その他の人工高甘味度甘味料
    • 天然の高強度甘味料
      • ステビア抽出物
      • モンクフルーツエキス
      • その他の天然高甘味度甘味料
  • その他の甘味料
• 用途別
  • ベーカリー・菓子
  • 乳製品およびデザート
  • 飲料
  • スープ、ソース、ドレッシング
  • その他の用途
• 形態別
  • 粉末
  • 液体
  • 結晶
• カテゴリー別
  • 従来型
  • オーガニック
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Tate & Lyle PLC
  • Cargill Inc.
  • ADM
  • Ingredion Inc.
  • Tereos S.A.
  • Associated British Foods plc
  • GLG Life Tech Corp.
  • Roquette Freres
  • Sudzucker
  • DuPont
  • Celanese Corporation
  • Ajinomoto Co.
  • JK Sucralose
  • Evolva Holding
  • Cosun Beet Company
  • Foodchem International Corporation
  • SandW Seed Company
  • Layn Natural Ingredients
  • DSM-Firmenich
  • Amyris Inc.

第7章 市場機会と将来の展望