米国の食品用甘味料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の食品用甘味料市場規模は2025年に117億4,000万米ドルと評価され、2026年の121億2,000万米ドルから2031年までに141億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.22％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ショ糖、澱粉系甘味料および糖アルコールなど）、用途（ベーカリー・菓子類、乳製品・デザートなど）、形態（粉末、液体、結晶）、およびカテゴリー（従来型、有機）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

米国の食品用甘味料市場の動向と洞察

米国における肥満および糖尿病の増加が、糖分削減および代替甘味料への需要を牽引しています

2021年から2023年にかけて実施された全米健康栄養調査（NHANES）の調査期間中、成人の肥満有病率は40.3％に達し、2024年には23の州で35％以上の有病率が報告されました。この広範な公衆衛生上の問題は、甘味料の需要に直接的な影響を及ぼしています。現在、3,840万人のアメリカ人が糖尿病を患っており、さらに9,760万人が糖尿病予備軍となっています。これらの状態が相まって、医療費や生産性の低下により、年間4,130億米ドルの経済的負担が生じています。この大きな財政的負担により、保険者、雇用主、政策立案者は糖分削減の取り組みを積極的に支援するようになり、代替甘味料にとってますます有利な規制環境が醸成されています。さらに、セマグルチドやティルゼパチドなどのグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）受容体作動薬の使用拡大が、新たな動向をもたらしています。これらの薬剤を使用している人々は、6ヶ月以内に甘い焼き菓子の購入費を約10％削減していることが確認されており、これはベースラインの需要をさらに低下させる行動の変化を示しています。その結果、製品開発者は現在、健康ガイドラインに沿うために砂糖を代替すると同時に、これらの薬剤の影響を受けて味覚の嗜好が変化している消費者にとっても魅力的な製品を作り出すという、二重の課題に取り組まなければなりません。

健康意識の高まりと表示への精査が、低カロリーかつ「体に優しい」甘味料を用いた製品改良を促進しています

表示情報の理解度は重要な分岐点に達しています。2024年には、アメリカ人の66％が積極的に糖分の摂取を制限しており、これは前年の61％から増加しています。こうした消費者のうち、60％は天然由来の糖分ではなく、特に「添加糖」をターゲットにしていました。この意識の高まりにより、各ブランドは製品の再配合を迫られており、そうしなければ店頭で陳列されなくなるリスクに直面しています。ペプシコは2025年の目標を1年前倒しで達成し、2024年には飲料販売量の67％が、12オンスあたり100カロリー以下の基準を満たしました。同様に、コカ・コーラも、2024年に250種類の低糖製品を発売したことに加え、現在、世界の飲料販売量の30％が低カロリーまたはノンカロリーの製品で構成されていると報告しています。しかし、あるパラドックスが残っています。糖分摂取を控えている消費者のうち、低カロリー甘味料を好むのはわずか16％である一方、健康上の懸念があるにもかかわらず、依然として30％が従来の砂糖を好んでいるのです。こうした消費者の嗜好と行動の間のギャップは、味と食感が市場の成功において引き続き決定的な要因であることを浮き彫りにしています。また、カロリーを加えずにショ糖のような感覚的特性を再現する次世代甘味料の戦略的重要性も浮き彫りにしています。

米国食品医薬品局（FDA）の厳格な規制と「一般に安全と認められる（GRAS）」承認プロセスが、新規甘味料の市場参入を遅らせています

米国食品医薬品局（FDA）の「一般に安全と認められる（GRAS）」届出プロセスでは、詳細な安全性資料の提出が求められます。これらの資料には、毒性試験、代謝経路の評価、および曝露量の推定値が含まれていなければなりません。このような資料の作成には、成分1つにつき50万米ドルから200万米ドルの費用がかかり、完了までに通常18～36ヶ月を要します。提出後、FDAが定める180日間の審査期間は、追加データの提出が求められた場合、しばしば12～18ヶ月に延長されます。例えば、高純度のステビア配糖体であるレバウディオサイドM（Reb M）は、2024年後半からFDAの審査を受けており（GRN 1184）、他の市場では広く受け入れられているにもかかわらず、商業化の開始が遅れています。この規制プロセスは、カーギルやテイト・アンド・ライルといった、広範なグローバルポートフォリオを通じてコンプライアンスコストを分散できる大手企業に有利に働く傾向があります。対照的に、スタートアップ企業は資金力が限られているため、しばしば大きな課題に直面し、長期にわたる承認プロセスを継続することが困難になります。さらに、約9,200の製品に影響を及ぼした2024年1月の「赤色3号」の使用禁止措置は、規制の急な変更が、いかに多額の再配合コストにつながるかを浮き彫りにしています。このような動向は、承認時期が不透明な革新的な原料への投資をさらに躊躇させる要因となっています。

セグメント分析

2025年には、ショ糖が市場シェアの67.85％を占め、その支配的な地位を維持しました。これは、ベーカリー、菓子類、乳製品などの用途において、増量、褐変、保水、発酵基質としての利用など、その多用途な機能性によるものです。しかし、高甘味度甘味料は2026年から2031年にかけてCAGR3.84％で成長すると予測されており、製品タイプの中で最も高い成長率を示すと見込まれています。この成長は、飲料の配合見直しへの取り組みや、添加糖の削減を目的とした規制措置によって牽引されています。高甘味度甘味料のカテゴリーにおいては、「クリーンラベル」への要求が高まるにつれ、ステビアやモンクフルーツなどの天然由来の甘味料が、アスパルテームやスクラロースといった人工甘味料に取って代わりつつあります。

ステビア抽出物は現在、世界中で14,000を超えるSKU（在庫管理単位）に使用されており、その採用の45％を米国の飲料ブランドが占めています。モンクフルーツ抽出物は、価格は高いもの、よりクリーンな甘味プロファイルを提供するため、プレミアム製品の再配合において好まれる選択肢となっています。例えば、カプリサンは、味の品質を維持するためにモンクフルーツ濃縮液を利用することで、糖分を40％削減することに成功しました。デンプン由来の甘味料や糖アルコールは、ショ糖に比べて低コストで、ボリューム感と適度な甘味を提供する中間的な選択肢となっています。デキストロースや高果糖コーンシロップ（HFCS）は、HFCSが評判上の課題に直面しているもの、加工食品で引き続き広く使用されています。2024年、ネスレUSAは60以上の飲料レシピからHFCSを排除しました。

2025年には、製品の再配合を効果的に行えるという利点に後押しされ、飲料セグメントが用途シェアの44.55％を占めました。液体製品では、固形食品でしばしば生じる食感上の課題に悩まされることなく、高甘味度甘味料を配合することができます。例えば、ペプシコは12オンスあたり100カロリー未満という目標に対し67％の達成率を記録し、一方、コカ・コーラは製品総量の30％が低カロリーまたはノンカロリーの商品であると報告しました。これらの成果は、規制要件と変化し続ける消費者の嗜好の両方に対応する飲料メーカーの適応力を浮き彫りにしています。迅速な方向転換が可能なため、飲料セグメントは代替甘味料の採用において主導的な立場を確立しています。

一方、ベーカリーおよび菓子類セグメントは、2026年から2031年までの予測期間において、3.61％という最も高い成長率を示すと予測されています。この成長は、メーカー各社が、嵩高性、褐変、保水性といった砂糖の機能的特性を再現するために、多成分甘味料システムを活用していることに起因しています。アルロースやエリスリトールといった原料は、低糖クッキーやケーキの配合に不可欠なものとなっており、以前の世代のポリオールでは達成できなかったメイラード反応による褐変や、生地のきめ細かさの向上をもたらしています。一方、乳製品やデザートは、甘味料が低温殺菌、均質化、コールドチェーン流通といった工程に耐えなければならない、高付加価値の応用分野です。熱安定性で知られるタンパク質由来の甘味料であるブラゼインは、アスパルテームやスクラロースといった人工甘味料が高温下で分解しがちなニッチ市場である、レトルト加工乳製品において、有力な選択肢として台頭してきました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の食品用甘味料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に117億4,000万米ドル、2026年には121億2,000万米ドル、2031年までには141億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.22%です。
• 米国における肥満および糖尿病の増加が、甘味料の需要にどのように影響していますか？
  • 成人の肥満有病率は40.3％に達し、糖尿病を患っているアメリカ人は3,840万人、糖尿病予備軍は9,760万人です。これにより、糖分削減の取り組みが支援され、代替甘味料への需要が高まっています。
• 健康意識の高まりが甘味料市場に与える影響は何ですか？
  • 2024年には66％のアメリカ人が糖分の摂取を制限しており、特に「添加糖」をターゲットにしています。この意識の高まりにより、各ブランドは製品の再配合を迫られています。
• 米国食品医薬品局（FDA）の規制が新規甘味料の市場参入に与える影響は何ですか？
  • FDAのGRAS承認プロセスにより、新規甘味料の市場参入が遅れ、特にスタートアップ企業にとって大きな課題となっています。
• 米国の食品用甘味料市場における主要企業はどこですか？
  • Cargill, Incorporated、Archer-Daniels-Midland Company、Tate & Lyle PLC、Ingredion Incorporatedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国における肥満や糖尿病の増加が、糖分削減や代替品の需要を後押ししています
  • 健康意識の高まりや表示への注目により、低カロリーや「より健康的な」甘味料を用いた製品の再配合が進んでいます
  • 飲料、ベーカリー、菓子類、乳製品における低糖・無糖製品の拡大
  • 高甘味度甘味料および天然甘味料の革新により、味と機能性が向上しています
  • 技術の進歩により、甘味料の配合における異味や苦味が最小限に抑えられています
  • 「クリーンラベル」の動向が、植物由来および最小限の加工を施した甘味料の需要を押し上げています
• 市場抑制要因
  • 米国食品医薬品局（FDA）の厳格な規制および「一般的に安全と認められる（GRAS）」承認プロセスにより、新規甘味料の市場参入が遅れています
  • 米国の複雑な表示規制により、コンプライアンスコストの増加や製品再配合の課題が生じています
  • 低カロリー甘味料の味に関する問題により、特定の製品への応用が制限されています
  • 砂糖の特性を再現することの技術的な難しさから、製パン・菓子類業界では複数の原料を組み合わせた解決策が必要となっています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ショ糖
  • デンプン系甘味料および糖アルコール
    • デキストロース
    • 高果糖コーンシロップ（HFCS）
    • マルトデキストリン
    • ソルビトール
    • キシリトール
    • その他のデンプン系甘味料および糖アルコール
  • 高甘味度甘味料
    • 人工高甘味度甘味料
      • スクラロース
      • アスパルテーム
      • サッカリン
      • ネオテーム
      • シクラメート
      • アセスルファムカリウム（Ace-K）
      • その他の人工高甘味度甘味料
    • 天然の高甘味度甘味料
      • ステビア抽出物
      • モンクフルーツエキス
      • その他の天然高甘味度甘味料
  • その他の甘味料
• 用途別
  • ベーカリー・菓子
  • 乳製品およびデザート
  • 飲料
  • スープ、ソース、ドレッシング
  • その他の用途
• 形態別
  • 粉末
  • 液体
  • 結晶
• カテゴリー別
  • 従来型
  • オーガニック

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Cargill, Incorporated
  • Archer-Daniels-Midland Company
  • Tate & Lyle PLC
  • Ingredion Incorporated
  • ASR Group International, Inc.
  • Roquette Freres S.A.
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Sudzucker AG
  • Guilin Layn Natural Ingredients
  • Stevia First Corp.
  • Manus Bio Inc.
  • Barentz International BV
  • Sweet Green Fields
  • GLG Life Tech Corp.
  • Whole Earth Brands
  • Batory Foods
  • PureCircle by Ingredion
  • Global Organics Ltd.
  • Sanxinyuan Food Industry
  • Bonumose Inc.

第7章 市場機会と将来の展望