中国の食品用甘味料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の食品用甘味料市場規模は2025年に97億5,000万米ドルと評価され、2026年の101億4,000万米ドルから2031年までに123億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.02％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ショ糖、澱粉系甘味料および糖アルコール、高甘味度甘味料、その他）、原料（人工、植物由来、発酵・バイオエンジニアリング）、形態（固形、液体・シロップ）、用途（食品、飲料）、および地域（中国）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

中国の食品用甘味料市場の動向と洞察

加工食品および飲食品カテゴリーの拡大

ベーカリー製品、菓子類、乳製品デザート、即飲茶、エナジードリンク、フレーバーウォーター、機能性飲料などのカテゴリーは、甘味料の添加に大きく依存しており、甘味料の総使用量の増加を牽引しています。中国国家統計局の報告によると、2024年、中国の食品製造業の売上高は3,342億4,000万米ドルに達しました。企業が新フレーバー、多様なパッケージサイズ、または限定版を通じて製品ラインを拡大する際には、各製品ごとに独自の甘味料の配合や投与量が必要となるため、SKUあたりの一人当たりの消費量が安定していても、甘味料の需要はさらに高まっています。中国における都市化は、一人当たりの所得を押し上げ、外食の頻度を高めており、加工食品や飲食品の消費を加速させています。現代の加工食品や飲食品は、スクロースのみに頼ることはほとんどありません。その代わりに、製品開発者は、味、コスト、食感、カロリーのバランスを取るために、スクロース、澱粉系甘味料、ポリオール、高甘味度甘味料（HIS）を組み合わせて使用しており、それによって市場は基本的な砂糖の枠を超えて拡大しています。この動向により、風味を損なうことなくゼロカロリーまたは低カロリーを実現する甘味料への需要が高まっています。スワイヤー・コカ・コーラ社はこの変化に注目し、同社のブランドには現在、低糖または無糖のバリエーションが含まれていると報告しています。この動向は飲料にとどまらず、ベーカリー、乳製品、ソースの各カテゴリーでも、糖分削減を求める消費者の期待に応えるため製品の再配合が進められていますが、食感や賞味期限に関する課題は依然として残っています。

糖尿病や肥満の増加が、低カロリー・ゼロカロリー甘味料の需要を後押ししています

中国では、糖尿病や肥満の有病率が増加していることを受け、国家保健戦略において糖分削減を優先課題としています。国際糖尿病連合（IDF）によると、2024年には中国で約1億4,800万人が糖尿病を患うことになり、これは世界最多の数値となる見込みです。公共キャンペーンやメディアを通じて糖分に関連するリスクへの認識が高まり、消費者はショ糖の代替として、血糖値の上昇やカロリーの影響を伴わずに甘味を提供する低カロリー・無カロリー甘味料を検討するようになっています。国立衛生研究院の予測によると、2025年までに中国の成人の41％がBMI値の高い状態となり、9％が肥満に分類される見込みです。消費者は、長期的な糖分の摂取と肥満との関連性をますます強く認識するにつれ、カロリーが低く、「より自然」であると受け止められている植物由来やバイオ変換された甘味料を好む傾向が強まっています。政府の「体重管理の年」イニシアチブ（2024年～2027年）および「健康中国2030」計画は、糖分摂取量の削減に重点を置いており、学校や公的機関に対し、食堂や自動販売機での高糖分製品の提供を制限するよう求めています。2027年3月16日より施行されるGB 28050-2025により、パッケージ前面への糖分表示が義務付けられます。これにより、消費者は高糖分製品を容易に識別できるようになり、製品の再配合に向けた取り組みが加速する見込みです。この動向は、低カロリー甘味料の導入において外食産業の重要性を浮き彫りにしています。しかし、多くの中小規模の飲食店にはレシピを再配合するための技術的専門知識が不足しており、これは原材料サプライヤーが包括的なソリューションをもって対応しなければならない課題となっています。

人工甘味料に対する安全性への懸念と懐疑的な見方

大規模なメタ分析では、人工甘味料の摂取とがんリスクとの間に有意な関連性は見出されていませんが、多くの中国の消費者は依然として懐疑的です。彼らは、アスパルテーム、サッカリン、シクラメートなどの甘味料を、がんや腸のトラブルといった潜在的な長期的な健康リスクと結びつけています。ソーシャルメディアでの議論、人工添加物の時折行われるリコール、安全性見直しに関するニュースなどが、こうした懸念をさらに強めています。その結果、一部の消費者はこうした「化学的な」甘味料を避け、砂糖や「自然」と認識される代替品を選ぶようになっています。中国の食品安全当局は、アスパルテームなどの一般的な人工甘味料が国家基準の範囲内で使用される限り安全であることを確認していますが、こうした保証によって消費者の疑念が完全に払拭されたわけではありません。こうした公式見解と一般市民の懐疑的な見方との乖離により、各ブランドは慎重な対応を余儀なくされています。多くの企業が人工甘味料に関するメッセージを控えるようになり、場合によっては、健康志向の消費者をターゲットとした製品から人工甘味料を排除するケースも見られます。この認識のギャップは、メーカーにとって戦略的な課題となっています。天然甘味料に切り替えることで、原材料費が50～150％増加するからです。しかし、消費者の懸念を無視すれば、「クリーンラベル」製品を強調する競合他社に市場シェアを奪われるリスクがあります。ソーシャルメディアはこの問題をさらに深刻化させています。インフルエンサーや健康系ブロガーが、不完全あるいは時代遅れの研究結果を頻繁に引用しているため、ブランド側が信頼性の高い査読済み証拠を用いて誤った情報を正すことは課題になっています。

セグメント分析

2025年時点で、ショ糖は市場の71.72％という大きなシェアを占めており、伝統的な中国のお菓子、焼き菓子、家庭料理におけるその確立された役割が浮き彫りになっています。しかし、高甘味度甘味料は、主に飲料の配合変更に牽引され、2031年までCAGR4.67％で成長すると予測されています。これらの甘味料の中でも、ステビアはクリーンラベルという特性から人気が高まっています。対照的に、スクラロースは、酸性pH環境や高温処理下でも安定性を維持するため、炭酸飲料やフレーバーウォーターの主要な原料であり続けています。かつて低価格帯市場で広く使用されていたサッカリンやシクラメートは、消費者がステビアやモンクフルーツへと移行するにつれて、使用量が減少しています。ネオテームやアセスルファムKは、主にオフノートを軽減するためのブレンドシステムで使用されています。

デキストロースとマルトデキストリンは、減糖製品において増量剤として機能します。健康面での懸念があるにもかかわらず、高果糖コーンシロップ（HFCS）は加工食品で引き続き広く使用されており、主要市場の中では中国がHFCS消費量の伸びを牽引すると予想されています。ソルビトールとキシリトールは、無糖ガムや糖尿病患者向けの菓子によく使用されていますが、高用量での下剤作用が、より広範な採用を妨げています。「その他」のカテゴリーには、モンクフルーツエキスやアルロースなどの新興の代替甘味料が含まれます。これらの選択肢はプレミアム製品ラインで注目を集めていますが、供給量の制限や高コストにより、その成長は制約されています。

スクラロース、アスパルテーム、アセスルファムKなどの人工甘味料は、2025年に市場シェアの77.12％を占める圧倒的な地位を確立しました。これらの人工甘味料は、天然由来の代替品と比較して50～70％のコスト優位性があり、様々な用途において安定した性能を発揮します。一方、植物由来の甘味料は、クリーンラベル原料に対する消費者の需要の高まりや、革新的な植物由来製品の最近の規制当局による承認を背景に、2031年までCAGR5.94％で成長すると予想されています。例えば、国家衛生健康委員会は2025年2月にステビアポリフェノールを承認し、1日あたりの最大摂取量を500mgと定めました。さらに、2024年12月には、同委員会が酵素変換によって製造されたステビオール配糖体の使用範囲を拡大しました。「Guilin Layn」や「Sunwin Stevia」といった企業は、高純度ステビア抽出物の生産を拡大している一方、「Sweegen」は発酵由来のReb MおよびReb Dステビオール配糖体の商業化を進めており、これらは従来のステビア製剤にみられた苦味の後味を効果的に排除しています。

発酵およびバイオエンジニアリングによる甘味料は、まだ初期段階ではありますが、戦略的に重要な分野となっています。これらの甘味料は、合成生物学を活用して、アルロースやタガトースといった希少糖を、従来の抽出法よりも低コストで生産しています。例えば、D-アルロースは2025年7月2日に新規食品原料としての承認を取得しており、合成生物学によって生産コストがさらに削減されると見込まれています。人工甘味料は、そのコスト面や性能面の利点から、2031年まで市場シェアの大半を維持すると予測されていますが、成長の勢いは植物由来および発酵由来の甘味料に傾いています。この動向は、クリーンラベルを謳うことで高価格設定が可能となるプレミアム製品ラインにおいて、特に顕著です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の食品用甘味料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に97億5,000万米ドル、2026年には101億4,000万米ドル、2031年までには123億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.02%です。
• 中国の食品用甘味料市場の動向は何ですか？
  • 加工食品および飲食品カテゴリーの拡大、糖尿病や肥満の増加が低カロリー・ゼロカロリー甘味料の需要を後押し、人工甘味料に対する安全性への懸念と懐疑的な見方が挙げられます。
• 加工食品および飲食品カテゴリーの拡大はどのように影響していますか？
  • 甘味料の添加に大きく依存しており、甘味料の総使用量の増加を牽引しています。
• 糖尿病や肥満の増加はどのように甘味料の需要に影響していますか？
  • 糖尿病や肥満の有病率が増加しており、消費者は低カロリー・無カロリー甘味料を検討するようになっています。
• 人工甘味料に対する消費者の懸念は何ですか？
  • 多くの消費者は、人工甘味料をがんや腸のトラブルといった潜在的な健康リスクと結びつけています。
• 中国の食品用甘味料市場における主要企業はどこですか？
  • Archer Daniels Midland Company、Cargill, Incorporated、Tate and Lyle Plc、Ingredion Incorporated、Ajinomoto Co. Inc.などです。
• ショ糖の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、ショ糖は市場の71.72%という大きなシェアを占めています。
• 高甘味度甘味料の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR4.67%で成長すると予測されています。
• 人工甘味料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場シェアの77.12%を占める圧倒的な地位を確立しています。
• 植物由来甘味料の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR5.94%で成長すると予想されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 加工食品および飲食品カテゴリーの拡大
  • 糖尿病や肥満の増加が、低カロリー／ノンカロリー甘味料の需要を後押ししています
  • 自然由来・クリーンラベルの原材料へのシフト
  • 原材料の入手容易さ
  • 抽出・加工技術の進歩
  • 天然甘味料に対する消費者の嗜好の高まり
• 市場抑制要因
  • 人工甘味料に対する安全性への認識と懐疑的な見方
  • 植物由来甘味料に関する規制の複雑さとコンプライアンスの負担
  • 技術的および配合上の課題
  • 原材料価格の変動は、市場に大きな影響を及ぼしています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • スクロース（一般的な砂糖）
  • デンプン系甘味料および糖アルコール
    • デキストロース
    • 高果糖コーンシロップ（HFCS）
    • マルトデキストリン
    • ソルビトール
    • キシリトール
    • エリスリトール
    • その他の糖アルコール
  • 高甘味度甘味料（HIS）
    • スクラロース
    • アスパルテーム
    • サッカリン
    • ネオテーム
    • ステビア
    • アセスルファムK
    • シクラメート
    • その他のHIS
  • その他
• 原料別
  • 人工
  • 植物由来
  • 発酵／バイオエンジニアリング
• 形態別
  • 固体
  • 液体／シロップ
• 用途別
  • 食品
    • ベーカリー・菓子
    • 乳製品およびデザート
    • 肉類および塩味系製品
    • ニュートラシューティカルズおよび機能性食品
    • ソース、ドレッシング、スプレッド
    • その他の加工食品
  • 飲料

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Archer Daniels Midland Company
  • Cargill, Incorporated
  • Tate and Lyle Plc
  • Ingredion Incorporated
  • Ajinomoto Co. Inc.
  • Celanese Corporation
  • Sweegen Inc
  • DuPont de Nemours Inc
  • Sunwin Stevia International, Inc.
  • Morita Kagaku Kogyo Co., LTD.
  • Guilin Layn Natural Ingredients
  • Zhucheng Haotian Pharm
  • Baolingbao Biology
  • Yusei Biotech
  • Shandong Futaste Pharmaceutical
  • Shandong Longlive Bio-Tech
  • Wuhan HuaSweet
  • Anhui Nutramax
  • Sweet Green Fields
  • HYET Sweet

第7章 市場機会と将来の展望