欧州の食品用甘味料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Europe Food Sweetener - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113281
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の食品用甘味料市場規模は174億7,000万米ドルと推定されており、2025年の169億3,000万米ドルから成長し、2031年には204億6,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけては、CAGR3.20％で成長すると見込まれています。
本レポートは、製品タイプ（ショ糖、デンプン系甘味料と糖アルコール、高甘味度甘味料）、用途（食品、飲料）、形態（固体、液体/シロップ）、国（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ポーランド、ベルギー、スウェーデン、その他の欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
欧州の食品用甘味料市場の動向と洞察
無糖とダイエット志向の飲食品製品への消費者のシフト
欧州の消費者は、持続的なインフレと健康意識の高まりを受けて、購買パターンを変えつつあります。この変化には、動物性タンパク質をより手頃な価格の炭水化物源に置き換えることや、コストを抑えつつ味を維持できる低カロリー甘味料への需要増加が含まれます。2024年、フランスのANSESは、54,000種類の加工食品のうち77％に甘味成分が含まれていると報告しました。しかし、メーカーがより自然であると認識されているショ糖や果実ジュース濃縮液への移行を進めた結果、人工甘味料の使用は大幅に減少し、アスパルテームの含有率は1.8％から0.4％へと低下しました。この配合変更の動向は、ある逆説を浮き彫りにしています。すなわち、表示されている甘味料の成分が少なくなっても、必ずしも総糖分量が減少しているとは限らないということです。むしろ、各ブランドは「クリーンラベル」への嗜好に応えるため、原料表示を簡素化しつつ、ステビア、エリスリトール、モンクフルーツを混合することで甘味レベルを維持しています。EUの資金提供を受けた「SWEET」プロジェクトでは、デンマーク、フランス、スペイン、オランダで無作為化比較試験が実施され、食事中の糖分を甘味料に置き換えることで、1年間にわたり2型糖尿病や心血管疾患のリスクを高めることなく、長期的な減量の維持と食欲の抑制が促進されることが実証されました。同プロジェクトにおける消費者意識調査では、ステビアなどの植物由来甘味料が人工甘味料よりも好意的に受け止められていることが明らかになりました。また、製品を避ける主な理由は味やコストではなく、健康への懸念であることが示されました。これを受けて、飲料メーカー各社は、ステビアとエリスリトールの混合を特徴とする無糖製品を発売しており、ANSESが推奨する1日あたりの糖分摂取上限である100グラムを超えている青少年や成人を対象にしています。
機能性食品の成長とクリーンラベル製品の革新
機能性食品の成長とクリーンラベル製品の革新が、欧州における食品用甘味料の需要を牽引しています。プレバイオティクス甘味料は、腸内環境の改善に役立つことから、栄養補助食品や乳製品での利用が拡大しています。これは、イソマルトオリゴ糖（例：BENEOのOrafti(R)イヌリン）やヒト乳オリゴ糖（HMO）に対するEUの新規食品認可などの規制上の承認によって裏付けられています。こうした動向は、低糖質食を好む消費者の嗜好や、糖分含有量の削減を目的とした施策イニシアチブを強調しているEUの『農業展望（2024年版）』と一致しています。テンサイの栽培動向や生産動向の変化を含む供給側の要因が、原料の入手可能性や製品再配合戦略に影響を与えています。『Chemical Senses』（2024年11月号）に掲載された調査によると、レバウディオサイドAとエリスリトール、モグロサイドVとタウマチンの二成分混合は、TAS1R2/TAS1R3甘味受容体において相乗効果を発揮し、甘味を維持しつつ、TAS2Rによる苦味を最小限に抑えながら、甘味料濃度を30～40％低減できることが示されました。この進歩により、ヨーグルト、アイスクリーム、プロテインバーなどの製品において、ショ糖や人工甘味料を天然の代替品に置き換える「クリーンラベル」への再配合が加速しています。こうした科学的進展は、糖分削減を推進するEUの施策と相まって、配合開発者に対し、スッドツッカー社のBENEO部門が製造するBENEOの「Orafti(R)オリゴフルクトース」のようなプレバイオティクス繊維を安定的に供給する機会を提供しています。これらの繊維は、低カロリー甘味料とプレバイオティクス基質として機能し、健康増進成分としても作用する甘味料に対する高まる需要を満たすとともに、クリーンラベルの動向の中で市場の成長を促進しています。
従来型甘味料と比較した天然甘味料のコスト高
天然甘味料の普及は、従来型選択肢に比べてコストが高いことから、依然として制約を受けています。ステビア、モンクフルーツ、エリスリトールなどの原料は、多くの場合、ショ糖に比べて2～4倍の価格プレミアムが付いており、ソース、ドレッシング、スプレッド、一般的な菓子類など、コストに敏感なカテゴリーでは採用が困難となっています。このコスト格差は、欧州連合（EU）の砂糖価格の急落によってさらに拡大しています。例えば、Sudzuckerは、砂糖価格が2023年12月の1トンあたり856ユーロから2025年2月までに541ユーロへと下落したことを受け、砂糖部門で売上高の減少と営業損失を報告しており、これによりショ糖と天然甘味料の価格差がさらに拡大しました。価格圧縮により、クリーンラベルの特性よりも1キログラムあたりのコストを優先して調達決定が行われる産業用ベーカリーや飲料セグメントにおいて、ショ糖の競合力が高まっています。デフレ動向はデンプン由来の甘味料でも顕著であり、AGRANAのデンプン部門では、原料コストの下落により2024/25年度に売上高が11.7％減少しました。こうした価格下落により、バイオエタノール価格は25％、バイタルグルテン価格は40％下落し、その結果、ブドウ糖シロップやマルトデキストリンの価格も低下しました。コスト格差の拡大は、特に東欧と南欧で顕著であり、これらの地域では世帯所得が低いため、消費者の価格に対する感度がさらに高まっています。イングレディオン（Ingredion）のようなサプライヤーは、Reb M-Mをベースとしたステビアソリューションなどのプレミアムな天然代替品を提供していますが、メーカーがクリーンラベルのメリットと従来型甘味料の価格競争力を天秤にかけているため、その採用は依然として限定的なものにとどまっています。
セグメント分析
ショ糖は2025年においても66.58％の市場シェアを維持すると予測されており、これは製パン、菓子類、産業用食品加工セグメントにおけるその確固たる地位を裏付けています。しかし、市場では高甘味度甘味料（HIS）への移行が進んでおり、飲料や機能性食品における減糖の取り組みを背景に、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.62％で成長すると予想されています。デンプン系甘味料や糖アルコールも依然として重要な位置を占めており、ソルビトールやキシリトールは無糖菓子類を支え、マルトデキストリンはスポーツ栄養食品や乳児用調製粉乳における増量剤として引き続き利用されています。HISセグメントにおける成長を牽引しているのはステビアであり、優れた官能特性を備えたReb MとReb Dを生成する酵素変換技術に支えられています。調査によると、Reb Mは34マイクロモルという低い活性化閾値を持ち、苦味を感じるTAS2R経路を回避できることが明らかになっており、スクラロースやアスパルテームに対する消費者の懐疑的な見方が強まる中、その採用が加速しています。例えば、フランスのANSESのデータによると、アスパルテームの使用量は減少傾向にあり、各ブランドはステビアやフルーツジュース濃縮液へと移行しています。
供給側の要因が、ショ糖の競争力を再構築しています。EUの砂糖価格は、2023年12月の1トンあたり856ユーロから、2025年2月までに541ユーロへと下落しました。これは、ビートの豊作と、2024年6月の輸入上限枠によるウクライナ産砂糖の関税免除によるものです。この価格下落により、メーカーがHISソリューションの高価格設定を検討する中で、ショ糖のコスト面での優位性がさらに強まっています。デキストロースや高果糖コーンシロップ（HFCS）などのデンプン由来甘味料は、欧州において構造的な制約に直面しています。OECD-FAOの予測によると、規制や消費者のショ糖への嗜好により、2033年までにHFCSの一人当たり消費量はわずか1.2kgにとどまると見込まれています。こうした動向により、HISが普及しつつあるとしても、短期的にはショ糖の優位性が維持されると考えられます。イングレディオンの「ピュアサークル（PureCircle）」などの原料サプライヤーは、糖分削減の取り組みが活発化する中、天然で高性能なHISに対する需要の高まりに応えるべく、体制を整えています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 無糖とダイエット志向の飲食品製品への消費者のシフト
- 機能性食品の成長とクリーンラベル製品の革新
- ステビアなどの天然甘味料の採用拡大によるプレミアムなポジショニング
- 各国固有の栄養素プロファイルに関する義務的な規制
- 肥満と糖尿病の有病率の増加
- イソマルトオリゴ糖とHMOに関するEUによる大規模な承認
- 市場抑制要因
- 従来型甘味料と比較した天然甘味料のコスト高
- 表示や承認に関する規制の複雑さとEU加盟国ごとの規則の相違
- ネオニコチノイド系農薬の禁止に伴うビートの収量リスク
- 人工甘味料の長期的な健康への影響に対する懸念
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ショ糖
- デンプン系甘味料と糖アルコール
- デキストロース
- 高果糖コーンシロップ（HFCS）
- マルトデキストリン
- ソルビトール
- キシリトール
- その他
- 高甘味度甘味料（HIS）
- スクラロース
- アスパルテーム
- サッカリン
- シクラメート
- アセスルファムK
- ネオタム
- ステビア
- その他
- 用途別
- 食品
- ベーカリー・菓子
- 乳製品とデザート
- 肉類と塩味製品
- 栄養補助食品と機能性食品
- ソース、ドレッシング、スプレッド
- その他の加工食品
- 飲料
- ソフトドリンク
- スポーツドリンク
- その他の飲料
- 食品
- 形態別
- 固体
- 液体/シロップ
- 国別
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- オランダ
- ポーランド
- ベルギー
- スウェーデン
- その他の欧州
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場ポジショニング分析
- 企業プロファイル
- Cargill Incorporated
- Tate & Lyle PLC
- Sudzucker Group
- Tereos S.A.
- Archer Daniels Midland Company
- Ingredion Incorporated
- Kerry Group PLC
- Associated British Foods plc
- Celanese Corporation
- GLG Life Tech Corporation
- Sweegen Inc.
- DSM-firmenich AG
- Roquette Freres
- Ajinomoto Corporation Inc.
- Cristalco SAS
- Cooperatie Koninklijke Cosun U.A.
- Nordzucker Holding AG
- HSWT France SAS
- ESstevia VOF
- Shandong Haigen Biotechnology Co.,Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
