インドの二輪車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Two Wheeler - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100740
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの二輪車市場規模は2025年に288億4,000万米ドルと評価され、2026年の302億9,000万米ドルから2031年までに386億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.02％となる見込みです。
本レポートは、車種（二輪車とスクーター）、駆動方式（内燃機関と電気）、排気量/出力（110cc以下、その他）、価格帯（1,000米ドル以下、その他）、エンドユーザー（B2CとB2B）、流通チャネル（オンラインとオフライン）、ならびに州ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台数）で提示されています。
インドの二輪車市場の動向と洞察
FAME-II補助金の延長と各州のEVインセンティブ
政府によるインセンティブが、電動二輪車の急速な普及を後押ししています。国レベルの取り組みでは、購入補助金の提供やインフラへの投資が行われており、持続的な需要を確保するとともに、包括的な充電バッテリー交換ネットワークの構築が進められています。州レベルでは、現金インセンティブや資本補助金を通じて、購入の負担軽減を図っています。さらに、EV専用駐車場の整備は、長期的な取り組みを裏付けるものです。こうした一貫した戦略は、OEM各社のビジネスケースを強化し、市場における電動化への大きな転換に用いた土台を築いています。
都市部の渋滞が二輪車選好を後押し
デリーやムンバイのラッシュアワーの平均速度は時速20kmを下回りますが、二輪車であれば、自動車に比べて市内を横断する一般的な移動を40％早く完了でき、駐車スペースの占有も85％少なくて済みます。革新的な都市プロジェクトでは、二輪車専用の車線や安全な駐車スペースを確保するようになり、交通渋滞の緩和における二輪車の役割が制度化されつつあります。配送車両も、スクーターや小型二輪車を用いて30分以内の配達を約束することで、この利点をさらに裏付けており、インドの都市部において二輪車が実用的な移動手段であるという消費者の認識を強めています。
バッテリー原料価格の変動
国内のバッテリーメーカーは、リチウム価格の極端な変動や、輸入リチウムとコバルトへの過度な依存により、為替リスクや供給途絶に直面しています。こうした圧力は利益率を圧迫し、ひいてはOEMの価格設定に影響を及ぼします。その結果、電気自動車と内燃機関車とのコスト格差が時折拡大し、補助金による支援があっても購入決定が停滞することがあります。
セグメント分析
2025年、二輪車は都市部や地方の道路を問わず汎用性が高いことから、インドの二輪車市場シェアの74.05％を維持しました。しかし、ストップアンドゴーの多い交通状況に適したオートマチックトランスミッションや、女性ライダーの増加に後押しされ、スクーターは2031年までCAGR6.05％というより速いペースで成長しています。商業配送業者は、フラットなフットボードやシート下の収納スペースを高く評価しており、企業からの需要が加わることで、スクーターへの需要はさらに拡大しています。また、必要な出力が低いため小型のバッテリーパックで済む電気技術はスクーターに最適であり、手頃な価格と軽量な車両重量を実現しています。これに対応し、老舗ブランド各社は電動スクーターのラインナップを発表する一方で、内陸部の地域でのシェアを守るため、100～125ccの二輪車のモデル刷新にも注力しています。
スクーターのリスクは、高速走行時の安定性が限られている点にあり、これが高速道路利用者や長距離を移動する地方の通勤者への魅力を制限しています。路面状況が複雑な郊外地域では、高い最低地上高と堅牢なサスペンションが求められるため、二輪車が主流となっています。ツーリングやアドベンチャーといったサブセグメントが二輪車の販売台数を支えており、これは富裕層の若者層の間で趣味やレジャーとしてのライディングが人気を博しているためです。全体として、インドの二輪車市場はスクーターの勢いと二輪車の既存地位とのバランスが取れており、地域を問わず両方の車種が共存する余地が残されています。
2025年時点で、インドの二輪車市場規模の88.15％を内燃機関プラットフォームが占めており、これはガソリンスタンドの定着や購入コストの低さを反映しています。補助金による価格抑制、BaaS（Battery-as-a-Service）、安価な再生可能エネルギーによる電力供給が電気二輪車の販売台数を押し上げ、2031年までにCAGR7.02％という堅調な伸びが見込まれています。1日あたり80～100kmを走行するフリート事業者は、18～24ヶ月以内に採算ラインに達するため、電動化への移行が加速しています。OEM各社の製品ラインナップは現在、両方のパワートレインを網羅しています。ヒーロー・モトコープやTVSモーターは、48Vアーキテクチャのスクーターに投資する一方で、厳格化する排出ガス規制に対応するため、BS-VIエンジンの改良を進めています。こうした戦略的なヘッジにより、技術の分岐点においても競合を維持し、インドの二輪車市場が徐々に電動化される中で収益を保護しています。
課題は依然として残っています。バッテリー廃棄に関する規制、第3級地域における送電網の容量、実走行距離に対する消費者の認識などが挙げられます。内燃機関（ICE）は、ほぼ瞬時に給油できるという利点を引き続き享受しています。しかし、バッテリーパックの価格は年率20％のペースで下落しており、インドのPLI-ACCスキームによる国内でのセル製造により、コスト格差はさらに縮小する見込みです。長期的には、経済性の収束とインフラの改善により、2028年頃に転換点が訪れ、都市部での販売が電動車へと大幅にシフトすると予想されます。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 主要な産業動向
- 人口と都市化率
- 1人当たりGDP（購買力平価）と可処分所得の中央値
- 自動車購入・輸送への消費者支出（CVP）
- 燃料価格
- 2Wの金利/自動車ローンとクレジットの利用状況
- 2Wの普及率（1,000人あたり台数）と保有台数
- ディーラー/サービスネットワークの密度
- 二輪車の貿易と収益（輸入・輸出）
- 電動化への準備状況（インフラと電力）
- バッテリーパックの価格と化学組成の構成
- バッテリー交換ステーション（ネットワーク密度と利用率）
- 新型車ラインナップとOEM対応状況
- バリューチェーンの現地化と組立能力
- 規制の枠組み
- 自動車の基準、安全性と走行適性
- CBU/CKD/SKDの関税と付加価値税、現地調達率規制、組立奨励措置
- 電動化、エネルギーと環境施策
- 二輪車タクシー、配送車両、プラットフォームと資金調達に関する規則
第5章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- FAME-II補助金の延長と各州のEVインセンティブ
- 都市部の交通渋滞が二輪車への需要を後押し
- TCOを削減する交換式バッテリーのビジネスモデル
- Tier-II/IIIにおけるeコマースの急成長がラストマイルの需要を押し上げている
- デジタルレンディング：非正規のライダーへの融資拡大
- ICEの輸出需要が国内市場の規模を支えています
- 市場抑制要因
- 電池用原料価格の変動
- 大都市圏以外の地域におけるスパース充電・スワッピングインフラ
- GSTと輸入関税に関する施策の不確実性
- 交通安全対策に伴う保険料の上昇
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第6章 市場規模と成長予測
- 車種別
- 二輪車
- スクーター
- 推進方式別
- 内燃機関
- 電気
- 排気量/出力別
- 内燃機関
- 110cc以下
- 111～125cc
- 126～150cc
- 151～200cc
- 201～250cc
- 250～350cc
- 350～500cc
- 500cc以上
- 電気
- 1.0kW以下
- 1.1～3.0kW
- 3.1～5.0kW
- 5.0kW以上
- 内燃機関
- 価格帯別
- 1,000米ドル以下
- 1,000～1,500米ドル
- 1,501～2,000米ドル
- 2,001～3,000米ドル
- 3,001～5,000米ドル
- 5,000米ドル以上
- エンドユーザー別
- B2C
- B2B
- ライドシェア/二輪車タクシー/レンタル/観光
- 配送・物流
- 大企業と中小企業の車両保有台数
- その他（政府、機関、NGO）
- 流通チャネル
- オンライン
- オフライン
- 州別
- ウッタル・プラデーシュ州
- マハラシュトラ州
- タミル・ナードゥ州
- カルナータカ州
- グジャラート州
- ラジャスタン州
- アーンドラ・プラデーシュ州
- ビハール州
- 西ベンガル州
- テランガーナ州
- ケララ州
- マディヤ・プラデーシュ州
- ハリヤーナ州
- パンジャブ州
- デリー
- インドのその他の中東・アフリカ諸国
第7章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業情勢
- 企業プロファイル
- Hero MotoCorp Ltd.
- Honda Motorcycle and Scooter India Pvt. Ltd.
- TVS Motor Company Ltd.
- Bajaj Auto Ltd.
- Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd.
- Royal Enfield
- Yamaha Motor India Pvt. Ltd.
- Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.
- Mahindra Two Wheelers Ltd.
- India Kawasaki Motors Pvt. Ltd.
- Ampere Vehicles Pvt. Ltd.
- Ather Energy Pvt. Ltd.
- Okinawa Autotech Pvt. Ltd.
- Ola Electric Mobility Pvt. Ltd.
- Revolt Intellicorp Pvt. Ltd.
- Kinetic Green Energy and Power Solutions Ltd.
- Simple Energy Pvt. Ltd.
第8章 市場機会と将来の展望
第9章 CEOが直面する重要な戦略的課題
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
