インドの電動二輪車用バッテリー交換：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの電動二輪車用バッテリー交換市場の規模は、2025年に2,672万米ドルと評価され、2026年の3,359万米ドルから2031年までに1億554万米ドルに達すると予測されており、予測期間におけるCAGRは25.72%です（2026年～2031年）。

本レポートは、サービスモデル（従量課金制など）、バッテリー化学組成（リチウムイオンNMC/NCAなど）、車両カテゴリー（電動スクーターなど）、エンドユーザー（個人通勤者など）、バッテリー容量（2.0以下、2.1～3. 0以上など）、ステーションタイプ（固定式キャビネット、移動式キオスクなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの電動二輪車用バッテリー交換市場の動向と洞察

FAME-IIインセンティブによる電動二輪車の販売台数の急速な伸び

PM e-DRIVEは2025年6月26日に承認され、EVの需要促進インセンティブを支援するため、2024-25年度から2028-29年度にかけて10,900カロールインドルピーの予算が計上されました。従来の補助金制度が段階的に廃止される中、メーカー各社は価格競争力を維持するために、イノベーションと業務効率化に注力しています。特に、マハラシュトラ州、カルナータカ州、タミル・ナードゥ州など、追加のインセンティブを提供している州では、導入が進んでいます。これによりユーザー層が広がり、利便性やコスト面でのメリットから、バッテリー交換インフラを利用する人が増えています。

リチウムイオンバッテリーコストの低下とパック組立の現地化

インドでは、バッテリーエコシステムにおいて画期的な変化が見られ、国内の生産ラインがまもなく稼働を開始する見込みです。この移行は、輸入への依存を軽減し、外貨の逼迫を緩和し、総コストを削減することを目的としています。バッテリーの化学組成としては、リン酸鉄リチウム（LFP）が注目を集めており、特にバッテリー交換のような使用頻度の高い用途において、他の選択肢に比べて寿命が長く、費用対効果に優れているためです。

国内生産は機動性の高いサプライチェーンを育み、ジャスト・イン・タイムの納品を促進するとともに、多量の在庫保有の必要性を低減します。さらに、ロボットによる取り扱いに対応した標準化されたバッテリーハウジングは、業務効率の向上に寄与します。こうした効率化が積み重なるにつれ、サブスクリプション費用は低下すると予想され、電動二輪車の普及が促進され、市場の拡大につながると見込まれます。

火災事故が消費者の信頼を損なう

電動二輪車市場では、特にソーシャルメディア上で事故の話題が広まると、安全面への懸念が大きな影を落とします。たとえ火災が非正規のアフターマーケット改造に起因する場合であっても、一般の人々はしばしばそのリスクをカテゴリー全体に一般化してしまいます。

BIS基準などの規制基準は、より安全な製品のための枠組みを提供していますが、単にこれらの基準を順守するだけでは、消費者の信頼を回復するには不十分です。価格に敏感な購入者を安心させ、電動モビリティへの移行の勢いを維持するためには、一貫した安全性能を確保し、透明性のある調査を実施し、事故について明確に情報を発信することが不可欠です。

セグメント分析

従量課金制オプションが2025年の売上高の42.80％を占め続けたものの、サブスクリプションプランのシェアは拡大しました。商用フリートは、固定の月額支出と貸借対照表外処理を重視しており、これがサブスクリプションセグメントの予測CAGR27.36％の達成に寄与しています。Hero MotoCorpが2025年7月に発売したVIDA VX2は、シャーシとバッテリーのファイナンスを分離しており、ギグエコノミーの顧客に対応するOEMの機動性を示しています。

サブスクリプション契約は設備投資（Capex）を運営費（OpEx）に転換し、購入の足かせとなりがちなバッテリーコストの30～40％を軽減します。Battery Smartの段階的プランは、価格設定を1日あたりの走行距離帯に合わせており、需要が低迷している期間にフリートが過剰な支払いを避けることを保証しています。予測可能な収益源は貸し手のリスクを低減し、金利負担を軽減します。個人通勤者は依然として固定的な契約を避けるために従量課金制を好んでいますが、フリートリースと組み合わせたハイブリッド型が、契約期間中盤のニッチ市場を埋めています。

2025年にはリチウムイオンNMC/NCAが62.40％のシェアを占めましたが、LFPの27.70％というCAGRは、安全性とコストのトレードオフにおいてLFPに有利に働いていることを示唆しています。LFPの3,000～5,000サイクルの寿命は、高スループットのバッテリー交換と自然に相性が良く、固有の熱的安定性により火災リスクを抑制できるため、企業評判を守る上で極めて重要です。

OEM各社の動きもこの転換を裏付けています。Ola Electricの第3世代プラットフォームはLFPへ移行しており、国内のバッテリー生産ラインも原材料の入手可能性からリン酸鉄系化学組成を好んでいます。垂直統合によりパックコストが圧縮されるにつれ、LFPパックに依存するインドの電動二輪車用バッテリー交換市場の規模は、2031年までにNMCとの差を縮めると予測されています。鉛酸バッテリーが生き残るのは、時速25 km以下の低速車両に限られますが、リチウム価格の下落に伴い、このニッチ市場は急速に縮小しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの電動二輪車用バッテリー交換市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,672万米ドル、2026年には3,359万米ドル、2031年までには1億554万米ドルに達すると予測されています。CAGRは25.72%です。
• FAME-IIインセンティブによる電動二輪車の販売台数の急速な伸びについて教えてください。
  • PM e-DRIVEは2025年6月26日に承認され、EVの需要促進インセンティブを支援するため、2024-25年度から2028-29年度にかけて10,900カロールインドルピーの予算が計上されました。
• リチウムイオンバッテリーコストの低下とパック組立の現地化についての影響は何ですか？
  • 国内生産は機動性の高いサプライチェーンを育み、ジャスト・イン・タイムの納品を促進し、業務効率の向上に寄与します。
• 火災事故が消費者の信頼に与える影響は何ですか？
  • 特にソーシャルメディア上で事故の話題が広まると、安全面への懸念が大きな影を落とします。
• 従量課金制とサブスクリプションプランの市場シェアについて教えてください。
  • 従量課金制オプションが2025年の売上高の42.80％を占め続けたものの、サブスクリプションプランのシェアは拡大しました。
• リチウムイオンNMC/NCAとLFPの市場シェアについて教えてください。
  • 2025年にはリチウムイオンNMC/NCAが62.40％のシェアを占めましたが、LFPの27.70％というCAGRは、安全性とコストのトレードオフにおいてLFPに有利に働いています。
• インドの電動二輪車用バッテリー交換市場に参入している主要企業はどこですか？
  • SUN Mobility、Upgrid Solutions Private Limited（Battery Smart）、Ola Electric Mobility Limited、RACE Energy Ltd.、Lithion Power Private Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • FAME-IIのインセンティブによる電動二輪車の販売の急成長
  • 相互運用性を可能にするバッテリー交換政策案
  • ベンチャーキャピタル（VC）およびOMCによる投資が、スワップステーションの展開を加速させている
  • 稼働率の高いギグエコノミーにおける、ダウンタイムをほぼゼロに抑える需要
  • リチウムイオンバッテリーのコスト低下とパック組立の現地化
  • BIS安全基準が資金調達と保険の活用を可能に
• 市場抑制要因
  • バッテリーの形状の多様化が相互運用性を阻害している
  • Battery-as-a-Serviceの収益に対するGSTの不透明感
  • 火災事故が消費者の信頼を損なう
  • 輸入に依存するセル供給は地政学的リスクにさらされている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスモデル別
  • 従量課金制
  • サブスクリプション
  • フリートリース（長期）
• バッテリー化学組成別
  • リチウムイオン（NMC/NCA）
  • リチウムイオン（LFP）
  • 鉛蓄
• 車両カテゴリー別
  • 電動スクーター
  • 電動バイク
  • 電動モペット
• エンドユーザー別
  • 個人通勤者
  • ギグエコノミーの配送車両
  • ライドシェア／サブスクリプション・プラットフォーム
• バッテリー容量（kWh）別
  • 2.0以下
  • 2.1～3.0
  • 3.1～5.0
  • 5.0超
• ステーションタイプ別
  • 固定式キャビネット
  • 移動式キオスク
  • 全自動ロボット式
  • 小売・店舗統合型（バッテリーATM）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SUN Mobility
  • Upgrid Solutions Private Limited（Battery Smart）
  • Ola Electric Mobility Limited
  • RACE Energy Ltd.
  • Lithion Power Private Limited
  • VoltUp Mobility Pvt. Ltd.
  • Esmito Solutions Pvt. Ltd.
  • Numocity Technologies Pvt. Ltd.
  • Charge-up Mobility Pvt. Ltd.
  • Okaya Power Group
  • Bounce Infinity
  • Yulu Bikes Pvt. Ltd.
  • Gogoro
  • Hero MotoCorp Ltd.
  • Kinetic Green Energy and Power Solutions Ltd.
  • Ampere Vehicles Pvt. Ltd.
  • Exide Industries Ltd.
  • Bharat Petroleum Corporation Ltd.（BPCL）
  • Indian Oil Corporation Ltd.（IOCL）
  • Zypp Electric Pvt. Ltd.
  • eBikeGo Mobility Pvt. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望