タイの二輪車：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの二輪車の市場規模は2025年に29億9,000万米ドルと評価され、2026年の31億4,000万米ドルから2031年までに40億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.13％となる見込みです。

当レポートは、車種（オートバイ、スクーター、その他）、推進方式（ICE（100cc未満、101～125cc、その他）、E2W（1 kW未満、1～3 kW、その他）、その他の代替燃料（CNG/LPG））、駆動方式（チェーン駆動、ベルト駆動、その他）、用途（個人用、商用、その他）、販売チャネル、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

タイの二輪車市場の動向とインサイト

ラストマイル配送用オートバイの需要拡大

Eコマース物流事業者は、燃料費とアイドリング時間を削減する、メンテナンスの手間が少ない電動車両を中心に、車両戦略を見直しています。タイ郵便公社は、2025年に2万5,000台規模の車両群の一環として、複数の電動バイクを実地試験し、カーボンニュートラル目標と連動したより広範な導入を計画しています。Grabは2026年4月までに、自社のプラットフォームに3万台以上の電気自動車を追加し、EVによる配車件数を35％増加させました。また、1日あたり100～150kmを走行するドライバーにとって、電気自動車がコスト面で競合するよう、競争力のある日額料金を設定しました。フードデリバリー分野は年間を通じて大幅な成長を遂げ、ストップ・アンド・ゴーが頻繁なバイクへの需要が堅調に推移しており、この分野では電気自動車のトルクが明確な優位性を発揮しています。「GrabBike Saver」の利用回数が大幅に増加し、電動モビリティへの移行が進んでいることが浮き彫りになりました。バンコクがこの移行の最前線に立ち続けていますが、今後数年間で、この動向はレムチャバン港やウータパオ空港といった拠点にも拡大すると予想されます。

政府のEV補助金制度がE2Wの初期費用を軽減

「EV3.5」枠組みでは、特定の価格帯の電動バイクに対してリベートが提供されており、2027年までに登録台数を大幅に増加させることを目指しています。2025年に行われた改正により、期限が延長され、輸出クレジットが拡充されたことで、組立メーカーの信頼が高まりました。ホンダの「UC3」はこの補助金の対象となっており、大衆市場向けの価格帯を下回る位置づけとなっています。一方、国内ブランドは、この優遇措置を活用するため、いくつかの新型モデルを発表するとともに、2026年のバッテリー工場建設計画を明らかにしました。この恩恵は2020年代半ばに集中しており、政策が終了する前に、初めてEVを購入する人々を後押ししています。

割賦購入の与信審査基準の厳格化

2025年、家計債務が相当な水準に達したことを受け、金融機関は慎重な姿勢を強めました。クルンシリー・オートは金利を引き上げ、頭金の増額を要求したため、多くのエントリーレベルの購入者が対象外となりました。イオンは競争力のある金利を提供した一方、サイアム・デジタルは価格を高く設定し、より狭い顧客層をターゲットとしました。この影響は、バンコクなどの都市部に比べて所得が著しく低い農業地域で最も深刻です。その結果、予測期間を通じて、消費者は所有期間を延長し、買い替えを先送りし、新車購入を控えるようになっています。

セグメント分析

スクーターは市場全体の成長率を上回り、2031年までにタイの二輪車市場におけるシェアを拡大すると予測されています。2025年時点では、地方でのマニュアル変速機への嗜好が影響し、オートバイが72.33％のシェアを占めていましたが、バンコクの交通渋滞により、オートマチック変速やシート下収納といったスクーターの利点が際立ってきています。ホンダの限定モデル「スクーピー」や「ADV160」のモデルチェンジは、イメージを重視するミレニアル世代にアピールしており、一方、ヤマハの「NMAX Connected」は「ブルーコア」技術による燃費効率で競合しています。ファッション性の高いデザインやスマートフォン連携機能の導入により、従来はマニュアル車セグメントでの存在感が薄かった女性ライダー層が拡大しています。

観光業の回復に伴い、プーケットやチェンマイでのスクーターレンタルが急増しています。1日200バーツからの料金設定は、タイの交通事情に不慣れな観光客を惹きつけており、Skootの保険付きアプリが信頼を築いています。配送量の増加も、大型のリアボックスを搭載できるステップスルーフレームの需要を後押ししています。タイの二輪車市場におけるスクーターの市場規模は、CAGR 6.48％で拡大すると予測されており、ホンダは次世代の価格帯でスクーターの利便性とオートバイのスタイリングを融合させた電気コンセプトモデル「WN7」を位置付けています。

2025年時点でも内燃機関バイクは依然として91.25％のシェアを占めていますが、その優位性は徐々に弱まりつつあります。101～125ccクラスは39,000～48,800バーツという手頃な価格帯を維持しており、地方での需要を支えています。ゾンテスは2026年初頭、日本の競合他社よりも低価格な戦略により、大幅な成長を遂げました。同時に、バッテリー交換サービスや補助金により、電動バイクの販売はCAGR11.25％の成長軌道に乗っています。出力6kW、航続距離122kmのホンダの「UC3」は、1万バーツの還付対象となる大衆向け電動バイクの代表例です。

1日100～150 kmを走行する配送用フリートの場合、燃料費の節約と整備間隔の短縮を考慮すると、18ヶ月以内に投資回収が可能となります。発表されているバッテリー工場が現在のセル供給不足を解消できれば、2031年までにタイの電動二輪車市場規模はさらに拡大する可能性があります。政策の重点やインフラ予算がバッテリー路線に沿って配分されているため、代替燃料のシェアは依然としてごくわずかです。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• タイの二輪車市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に29億9,000万米ドル、2026年には31億4,000万米ドル、2031年までには40億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.13%です。
• タイの二輪車市場における主要企業はどこですか？
  • Honda Motor Co., Ltd.、Yamaha Motor Co., Ltd.、Kawasaki Motors, Ltd.、Suzuki Motor Corporation、Ducati Motor Holding S.p.A.などです。
• タイの二輪車市場におけるスクーターの成長率はどのように予測されていますか？
  • スクーターの市場規模はCAGR 6.48%で拡大すると予測されています。
• タイの二輪車市場における内燃機関バイクのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年時点でも内燃機関バイクは91.25%のシェアを占めていますが、その優位性は徐々に弱まりつつあります。
• タイの二輪車市場における電動バイクの成長率はどのように予測されていますか？
  • 電動バイクの販売はCAGR 11.25%の成長軌道に乗っています。
• タイの二輪車市場における政府のEV補助金制度はどのような影響を与えていますか？
  • EV補助金制度により、電動バイクの初期費用が軽減され、登録台数の増加が期待されています。
• タイの二輪車市場におけるラストマイル配送用オートバイの需要はどのように変化していますか？
  • Eコマース物流事業者は、電動車両を中心に車両戦略を見直しており、需要が拡大しています。
• タイの二輪車市場における割賦購入の与信審査基準はどのように変化していますか？
  • 2025年に家計債務が増加したことを受け、金融機関は与信審査基準を厳格化しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ラストマイル配送用バイクの需要の増加
  • 政府のEV補助金制度により、電動二輪車 (E2W) の初期費用が削減
  • 大手石油・エネルギー企業によるバッテリー交換ステーション・ネットワークの拡大
  • モバイルアプリを通じたデジタルバイクローンが急速に普及しています
  • 観光業の回復により、リゾート地域におけるレンタルバイクの需要が拡大しています
  • 都市部のミレニアル世代向けサブスクリプション型オートバイリースサービスの登場
• 市場抑制要因
  • 割賦販売の与信審査基準の厳格化
  • 都市中心部以外における公共の急速充電インフラの不足
  • オートバイの死亡事故率の高さが、より厳しい安全規制の導入を促しています
  • 国内のリチウムイオン電池の供給不足により、電動二輪車（E2W）組立メーカーの原材料コストが増加しています
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 車種別
  • オートバイ
  • スクーター
  • モペッド
• 推進方式別
  • 内燃機関（ICE）
    • 100 cc未満
    • 101～125 cc
    • 126～250 cc
    • 250 cc以上
  • 電動二輪車（E2W）
    • 1 kW未満
    • 1 kW～3 kW
    • 3 kW～7.5 kW
    • 7.5 kW以上
  • その他の代替燃料
    • CNG/LPG
• 駆動方式別
  • チェーン駆動
  • ベルト駆動
  • シャフト駆動
• 最終用途別
  • 個人用
  • 商用
  • 配送・フリート管理サービス
• 販売チャネル別
  • オンライン
  • オフライン
• 地域別
  • バンコク・タイ中部
  • 東部経済回廊
  • タイ北部
  • タイ北東部
  • タイ南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Yamaha Motor Co., Ltd.
  • GP Motor Thailand Company Limited
  • Kawasaki Motors, Ltd.
  • Suzuki Motor Corporation
  • Piaggio & C. SpA
  • Triumph Motorcycles Ltd.
  • Ducati Motor Holding S.p.A.
  • Harley-Davidson, Inc.
  • Royal Enfield（Eicher Motors Ltd.）
  • Bajaj Auto Ltd.
  • TVS Motor Company
  • Deco Green Energy Co. Ltd.
  • Edison Motors（Thailand）
  • Yadea Group Holdings Ltd.
  • Arun Plus Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望