東南アジアのデータセンターGPU：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアのデータセンターGPU市場規模は、2025年に16億1,000万米ドル、2026年に19億5,000万米ドルとなり、2031年までに39億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR15.03％で成長すると見込まれています。

本レポートは、展開タイプ（クラウドデータセンター、企業／プライベートデータセンターなど）、GPUの種類（トレーニング用GPU、推論用GPU）、相互接続（PCIeベースのGPU、高帯域幅相互接続GPU）、ワークロードタイプ（AIおよびML、HPCなど）、エンドユーザー（ハイパースケーラー／CSP、企業など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

東南アジアのデータセンターGPU市場の動向とインサイト

AIに最適化されたハイパースケール施設の急速な拡充

2025年1月から2026年3月にかけて、ハイパースケーラーによる資本投資額は130億米ドルを超え、中でもマイクロソフトによるシンガポール向け55億米ドル、タイ向け11億米ドルの計画が際立っています。バタムおよびジョホールに建設される新キャンパスは、80キロワットを超えるGPU高密度ラックを中核として設計されており、この構成は液体冷却の採用を促進するとともに、ベンダーのロードマップをシャーシレベルの熱再利用へと導いています。海底ケーブルの陸揚げ地点への近接性は、アジアの主要都市圏へのレイテンシを改善し、大規模言語モデルのサービングなどのワークロードを同一のアベイラビリティゾーンに定着させることができます。しかし、数か所の回廊内にメガワット規模のプロジェクトが集中することで、事業者は電力網の容量制限に直面し、それにより追加の拡張が遅れる可能性があります。全体として、数年間にわたって持続する設備投資のパイプラインは、GPUの大量発注の次の波を支える明確な需要のシグナルとなっています。

低遅延AI推論のための5G対応エッジノードの普及

2025年に設置された15,000基以上の5G基地局には、映像分析、自動運転車のテレメトリ、産業用IoTワークロード向けに4～8基のGPUを搭載したアプライアンスをホストするマイクロデータセンターが組み込まれました。Singtel社のParagonプラットフォームは10ミリ秒未満のパフォーマンスを示し、サービス品質（QoS）の目標を達成しつつ、推論処理を集中型クラウドから移行できることを実証しました。通信事業者は現在、GPUの設備投資を複数年にわたるリース契約に分散させる「インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）」契約をバンドルしており、これによりエントリーレベルのアクセラレータの販売サイクルが短縮されています。しかし、設置場所が分散していることで運用上の複雑さが生じています。各エッジ拠点には、現場での保守スキル、耐環境性のある筐体、およびリモートオーケストレーション・スタックが必要となるためです。

慢性的な電力網の不安定性と電力供給の制約

ジョホール州の規制当局は、変電所がメガワット規模の負荷に対応できなかったため、2025年にデータセンターの申請の3分の1近くを却下しました。これにより、事業者は容量アップグレードのために数年待ちの状態に追い込まれています。インドネシアの石炭に依存した電力網の稼働率は99.7%にとどまり、Tier III認証に必要な99.995%を下回っています。その結果、電圧の変動が生じ、GPUのサーマルスロットリング保護機能が作動してしまいます。この地域全体の電力需要は、2024年の9テラワット時から2030年までに68テラワット時へと急増する見込みであり、確定済みの発電プロジェクトの供給能力をはるかに上回ります。企業はディーゼル発電機のリースを余儀なくされており、これにより運営費が最大20％増加し、ネットゼロの公約を損なうことになり、持続可能性に関するスローガンと日々のレジリエンス計画との間に隔たりが生じています。

セグメント分析

2025年、クラウド施設は地域全体の出荷量の58.76％を占めました。これは、シンガポールやジョホールのキャンパスが中核となっており、これらの施設では、NVLinkやInfiniBandファブリックを介して数万台のGPUを連結し、1兆パラメータ規模のモデルのトレーニングやサービス提供を行っています。ハイパースケーラー各社は、電力使用効率（PUE）を1.3未満に抑える再生可能エネルギー契約や、輸出収益に連動した税制優遇措置の恩恵を受けています。エッジ施設は、個々の規模は小さいもの、5Gの密集化に伴い無線アクセスネットワーク（RAN）での推論処理が求められるため、急速に増加しています。各マイクロサイトには、動画分析において10ミリ秒未満の応答時間を保証するために、4～8枚のNVIDIA T4またはA2カードが搭載されています。エッジノードに関連するデータセンターGPU市場規模は、設備投資（CAPEX）を月額サブスクリプションに分散させる通信事業者との提携に牽引され、CAGR22％以上で急拡大すると予測されています。企業およびプライベートデータセンターもこの全体像を補完しており、主に、特定の記録をオンプレミスで保持する必要があり、季節的なピーク時には余剰負荷をパブリッククラウドにバースト処理しなければならない規制産業にサービスを提供しています。

エッジにおける設置面積の縮小により、インフラ設計は、単相液浸冷却とリモートオーケストレーションを備えたモジュラー型ブレードへと移行しています。これは、120キロワットのクラウドラックに導入されているモノリシックなチラーとは対照的です。通信事業者は現在、共同調達プールを交渉してボリュームディスカウントを獲得していますが、異種混在の導入基準が依然として統合のオーバーヘッドを増大させています。一方、ジャカルタやバンコクのコロケーション事業者は、リース契約に専用ダークファイバーを組み込み、機密データをオンプレミスに保持しつつ、ピーク時の分析処理にはハイパースケーラーのGPUバーストを活用するハイブリッドワークロードを取り込んでいます。この分散型トポロジーは、データセンターGPU市場の収益源を多様化し、立地リスクをヘッジしますが、その一方でベンダーとの関係が細分化され、大規模なファームウェア管理を複雑化させています。

2025年には、企業が純粋な調査用トレーニングよりも、チャットボット、レコメンデーションエンジン、不正検知といった収益化可能なサービスを優先した結果、推論アクセラレータのシェアは57.52％に達しました。トランスフォーマーの量子化によりメモリ要件が軽減され、従来は8基必要だったワークロードを4基の推論用GPUで処理できるようになるため、推論に関連するデータセンターGPUの市場シェアはさらに拡大すると予想されます。ハイパースケーラーの推論ファームにおける導入の中心となっているのはNVIDIAのH100 NVLおよびL40Sボードですが、AMDのMI300Xは、特に中小企業向けに設計されたサブスクリプションプランにおいて、処理トークンあたりのコスト面で競争力を発揮しています。H200やMI325Xなどのトレーニング用GPUは、新しい基盤モデルの開発において依然として不可欠ですが、そのシェアは、メモリ価格の高騰やリードタイムの長期化によって制限されています。

シンガポールやタイの国立スーパーコンピューティングセンターは、ほとんどのトレーニングクラスターの中核を担っており、現在はアイドル状態の処理サイクルを大学やスタートアップに貸し出す「パーティション化されたスケジューリング」の導入を検討しています。対照的に、推論用ボードは、フォトリアリスティックなシーンをレンダリングするメディアスタジオから、ミリ秒単位でリスクスコアを更新するフィンテック系スタートアップに至るまで、あらゆる場所で活用されています。推論へのシフトにより、カード1枚あたりの平均消費電力は700ワットから300ワットに削減され、ラックへの統合が容易になるほか、機械的な全面的な改修ではなく、水冷システムの段階的な導入が可能になります。FP16、FP8、そして今後登場するFP4といった精度間でのソフトウェアの移植性を確保できるベンダーは、モデル圧縮技術が普及するにつれて、圧倒的なシェアを獲得できるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 東南アジアのデータセンターGPU市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に16億1,000万米ドル、2026年に19億5,000万米ドル、2031年までに39億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは15.03%です。
• 東南アジアのデータセンターGPU市場の主要な展開タイプは何ですか？
  • クラウドデータセンター、企業／プライベートデータセンター、エッジデータセンターです。
• データセンターGPU市場における主要なGPUの種類は何ですか？
  • トレーニング用GPUと推論用GPUです。
• データセンターGPU市場のエンドユーザーは誰ですか？
  • ハイパースケーラー／CSP、企業、政府・研究機関です。
• AIに最適化されたハイパースケール施設の急速な拡充についての投資額はどのくらいですか？
  • 2025年1月から2026年3月にかけて、ハイパースケーラーによる資本投資額は130億米ドルを超えます。
• 5G対応エッジノードの普及に関する情報は何ですか？
  • 2025年に設置された15,000基以上の5G基地局には、映像分析、自動運転車のテレメトリ、産業用IoTワークロード向けに4～8基のGPUを搭載したアプライアンスが組み込まれました。
• 電力供給の制約についての問題は何ですか？
  • ジョホール州の規制当局は、変電所がメガワット規模の負荷に対応できなかったため、2025年にデータセンターの申請の3分の1近くを却下しました。
• データセンターGPU市場における推論アクセラレータのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、推論アクセラレータのシェアは57.52%に達しました。
• データセンターGPU市場における主要企業はどこですか？
  • NVIDIA Corporation、Advanced Micro Devices, Inc.、Intel Corporation、Huawei Technologies Co., Ltd.、Qualcomm Technologies, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AIに最適化されたハイパースケール施設の急速な整備
  • フィンテック分野におけるGPU加速データベースの採用拡大
  • グリーンデータセンターおよびカーボンクレジットに対する政府のインセンティブ
  • スマートシティにおけるリアルタイム・デジタルツイン・プラットフォームへの需要の高まり
  • 低遅延AI推論のための5G対応エッジノードの普及
  • 東南アジア全域におけるクラウドゲームサービスの拡大
• 市場抑制要因
  • 慢性的な系統の不安定性と電力供給の制約
  • 大都市圏におけるTier IVデータセンター用不動産の供給不足
  • 先端半導体部品に対する高い輸入関税
  • 世界のGPUサプライチェーンに対する地政学的リスクの高まり
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 展開タイプ別
  • クラウドデータセンター
  • エンタープライズ／プライベートデータセンター
  • エッジデータセンター
• GPUの種類別
  • トレーニング用GPU
  • 推論用GPU
• 相互接続別
  • PCIeベースのGPU
  • 高帯域幅相互接続GPU
• ワークロードタイプ別
  • 人工知能（AI）および機械学習（ML）
  • ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）（AIを除く科学計算）
  • データ分析（データベースの高速化、クエリ処理）
  • グラフィックスおよび可視化（VDI、レンダリング、デジタルツイン）
• エンドユーザー別
  • ハイパースケーラー／クラウドサービスプロバイダー
  • 企業
  • 政府・研究機関
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • タイ
  • ベトナム
  • 東南アジアのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • NVIDIA Corporation
  • Advanced Micro Devices, Inc.
  • Intel Corporation
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • Graphcore Limited
  • Baidu, Inc.
  • Tencent Holdings Ltd.
  • Alibaba Group Holding Limited
  • Giga Computing Technology Co., Ltd.（Gigabyte）
  • AsusTek Computer Inc.
  • Lenovo Group Limited
  • ASRock Rack Inc.
  • Super Micro Computer, Inc.
  • Dell Technologies Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Inspur Group
  • Acer Inc.
  • Fujitsu Limited
  • Amazon Web Services, Inc.（Annapurna Labs）
  • Google LLC
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • EVGA Corporation
  • Xilinx, Inc.（AMD）
  • Arm Ltd.
  • Tyan Computer Corporation
  • Synopsys, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望