北米の家禽肉の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

北米の家禽肉市場規模は2025年に643億6,000万米ドルと推定・予測され、2030年にはCAGR 1.07%で成長し679億米ドルに達すると予測される（2025年～2030年）。

オンライン・チャネルの人気の高まりと赤身肉への需要の高まりが市場を押し上げる

• 食生活パターンの変化と消費者の赤身肉志向は、オン・トレードとオフ・トレードの両チャネルを通じて家禽肉需要の増加をもたらしました。オン・トレード・チャネルにおける家禽肉の売上は、2022年から2017年にかけて23.42%増加しました。冷凍肉は、オン・トレードの家禽肉市場で金額ベースで49.67%という大きなシェアを占めています。これは利便性の向上と保存性の高さにより増加すると予測されます。バーチャル・レストランにおける鶏肉の存在感もここ数年で高まっており、手羽先やフライドチキンといった商品に大きな注目が集まっています。
• 北米のオンライン・チャネルは最も急成長している流通チャネルであり、予測期間中にCAGR 5.34%を記録すると予測されています。オンライン食料品店は、サプライ・チェーン・ネットワークの拡大や非接触配送・決済への投資を継続的に行っています。大手メーカーや小売業者も、大きな可能性を理解してオンライン販売モードを追加しています。メーカーはeコマース・サイトでインタラクティブな調理実演を提供し、より多くの顧客を引き付けるために様々なブランド製品の景品を提供しています。メーカーやその他のオンライン・チャネルは、魅力的な料理や調理法が掲載された料理本を無料で提供し、料理愛好家の興味を引いています。
• スーパーマーケットの売上も、オーガニック、抗生物質不使用、地元産など、幅広い専門商品の提供で活況を呈しています。スーパーマーケットは、2022年には金額ベースで67.69%を占め、オフ・トレード・チャネルの主要シェアを占めています。同地域のスーパーマーケットでは、特にミレニアル世代から、その利便性から、マリネ済み、カット済み、味付け済みなどの製品に対する需要が大きく伸びています。

同地域の家禽肉消費は価格上昇の中で伸びた

• 米国はこの地域の家禽肉市場で大きなシェアを占めています。同国の家禽肉市場は2017年から2022年にかけて28.64%成長しました。この期間の家禽の消費量の増加は、主に、脂肪分が高い他の種類の肉の代用品として家禽肉が消費者に受け入れられるようになったことによるものです。
• 米国労働統計局によると、2022年の7月の消費者物価指数では、鶏肉の物価上昇率が食肉製品カテゴリーの中で最も高く、調整前の前年同月比で17.6%、前月比で1.4%上昇しました。鶏肉カテゴリーでは、生鮮丸鶏が前年同期比15.9％増、前月比1.9％増、生鮮・冷凍鶏肉部位が前年同期比18.6％増、前月比1.1％増となりました。米国のミレニアル世代は、一般的な米国家庭よりも20％多く鶏肉を購入しています。ミレニアル世代は、鶏の黒毛和牛を購入する際、過剰指数を示し、牛肉や他の種類の肉を購入する際、過小指数を示します。
• カナダは家禽の消費において最も急成長している国になると予想されます。予測期間中にCAGR 1.35%を記録すると予測されるが、これは主に生産量の増加と生態学的要因によるものです。家禽生産の世界平均と比較すると、カナダの鶏は二酸化炭素排出量が世界で最も低い国のひとつです。加工家禽肉は、口当たりの良さと利便性の向上により、同国で大幅な伸びを示しました。家禽ベースのハンバーガー、ソーセージ、パン粉をまぶした鶏フィレ肉、モルタデッラ、パテ、手羽先のソース煮、味付けした鶏ドラムスティック、パン粉をまぶした七面鳥などが、同国で人気のある家禽加工品です。

北米の家禽肉市場の動向

国内外市場からの需要拡大が同地域の生産を押し上げる見込み

• 2021年、米国はこの地域で最大の家禽生産国であり、メキシコ、カナダがそれに続き、それぞれ83.31%、8.15%、6.4%のシェアを占めています。米国の家禽肉生産量は2023年には1%増の2,130万トンになると予測されています。2022年、米国の家禽肉産業は世界最大の生産国であり、世界第2位の輸出国です。米国の家禽生産は、2013年から2022年にかけて、国内外の消費者需要を満たすためにほぼ拡大しました。2021年には米国で91億3,000万羽のブロイラーが生産され、2020年から1％減少しました。このうち、2021年に生産されたブロイラーの総重量は592億ポンドで、2020年からわずかに減少しました。
• 2022年1～9月の米国における七面鳥の食肉生産量は39億1,000万ポンドで、2021年の同時期から7％減少しました。しかし、七面鳥の生産量の減少は、ブロイラーの生産量の増加が上回りました。米国の鶏肉生産は、大豆粕を中心とする豊富な国内飼料資源と、一般に家畜全体で最も大きな生産コストである飼料としてのトウモロコシにより、競争優位性を持っています。2021年、カナダの養鶏農家は15億kgの鶏肉、七面鳥、鶏の煮込みを生産し、前年比1.4%増加しました。2021年の養鶏農家の鶏肉生産量は13億キログラムで、カナダの鶏肉生産量全体の89.9％を占めました。
• 2021年の七面鳥の生産量は、2020年に比べ5.0％減の1億5,040万キログラムでした。養鶏はメキシコで最も普及している畜産業です。2021年には、家禽はメキシコの家畜生産の60％以上を占めています。2019年にはメキシコ全体のGDPの0.89％を生み出しました。養鶏産業はメキシコの農業GDPの28.1％、畜産GDPの36.6％を供給しています。

飼料価格の上昇が市場に影響

• FAO食肉価格指数によると、鶏肉は2022年6月に1990年以来の最高値を記録しました。FAO（国連食糧農業機関）によると、家禽肉指数は130,39ポイントを数え、2021年6月より28.9％上昇しました。2022年6月も124.74ポイントを4.5％上回ったが、これはFAO食品価格指数全般の動向に反しており、5月の157.9ポイントから2022年6月は154.2ポイントへとわずかに低下しました。
• 鶏肉価格を押し上げるもう一つの要因は、鶏肉用飼料のコストです。例年と比べ、トウモロコシと大豆の価格はかなり高く、レストランや食料品店に並ぶ鶏肉価格を押し上げています。従来型大豆の価格は2021年に7年ぶりの高値に達し、9月には1ブッシェル当たり33米ドルとなりました。同時に、2021年から2022年にかけて、トウモロコシの平均価格は前年比21%増の5.45米ドル/ブッシェルとなりました。
• 2022年に米国全土で鳥インフルエンザとして知られる強毒性鳥インフルエンザが蔓延したため、農家は2022年1月以降、32州で280近い裏庭や商業用の群れを全滅させざるを得なくなりました。この要因によって供給が減少し、価格が上昇しました。消費者は1年前に比べて鶏一羽丸ごとを約5％高く買っているが、スーパーマーケットの価格が10％上昇したことを考えれば相対的な価値に過ぎないです。同様に、第1四半期の全羽冷凍七面鳥の価格はポンドあたり1.31米ドルと報告され、2021年から19％上昇しました。あらゆる種類の食肉の価格が世界中で上昇し、中でも鶏肉価格は史上最高値まで急上昇しました。この価格上昇は、ウクライナ戦争と北半球での鳥インフルエンザの流行に影響された世界の供給逼迫の継続が主な原因です。

北米の家禽肉産業の概要

北米の家禽肉市場は適度に統合されており、上位5社で56.60％を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Cargill Inc., Hormel Foods Corporation, JBS SA, Sysco Corporation and Tyson Foods Inc.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• 価格動向
  • 鶏肉
• 生産動向
  • 鶏肉
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• 形態
  • 缶詰
  • 生鮮／冷蔵
  • 冷凍
  • 加工品
    • 加工タイプ別
    • デリミート
    • マリネ／テンダー
    • ミートボール
    • ナゲット
    • ソーセージ
    • その他加工鶏肉
• 流通チャネル
  • 非売品
    • コンビニエンスストア
    • オンライン・チャネル
    • スーパーマーケットとハイパーマーケット
    • その他
  • オン・トレード
• 国名
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他の北米

第5章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Cargill Inc.
  • Continental Grain Company
  • Foster Farms Inc.
  • George's Inc.
  • Hormel Foods Corporation
  • House Of Raeford
  • JBS SA
  • Koch Foods Inc.
  • Perdue Farms Inc.
  • Sysco Corporation
  • The Kraft Heinz Company
  • Tyson Foods Inc.
  • WH Group Limited

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集