電気商用車用バッテリーパック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2029年）

電気商用車用バッテリーパックの市場規模は、2025年に197億9,000万米ドルと推定され、2029年には324億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）のCAGRは13.19%で成長すると予測されます。

小型電動配送バンへの関心の高まりがバッテリー容量拡大の原動力

• 近年、商用車の人気は高まっているが、公害や気候変動にも大きく貢献しています。そのため近年、世界の多くの地域で電気商用車とその動力源であるバッテリーの需要が高まっています。中国はバッテリーの主要生産国であるだけでなく、2021年には90.24%のオール電化トラックが販売されるなど、世界の電気自動車ブームを牽引しています。電動CVの需要増加はバッテリーセクターを後押しし、その結果、LFPやNMCを含む様々な種類の電動CV用バッテリーパックの世界需要は、2017年と比較して2021年には34.38%増加します。
• 電気トラックの需要は世界的に増加しており、世界各地の様々な種類のバッテリー市場に影響を与えています。NMC、NCM、LFP電池はいくつかの地域で急速に拡大しています。数種類の電動CV用バッテリーの市場の90%以上は、電動CVとバッテリーの生産で世界をリードする中国からもたらされています。その結果、あらゆる種類の商用車用バッテリーの世界需要は、2022年には2021年比で32.11%拡大しました。
• eコマース、物流、インフラユーザーなど様々な産業の台頭による電気自動車の需要拡大を考慮すると、BEVやPHEVなどの電気商用車の需要は、世界各国で予測期間中に大きな伸びを示すと予想されます。

アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国での採用に牽引され、電気商用車用バッテリーパック市場で主導権を握る

• 電動CVバッテリーパック市場は、さまざまな地域でダイナミックな成長を遂げています。アジア太平洋地域はバッテリーパック市場で著しい成長を遂げています。中国、日本、韓国などの国々で電気自動車の普及が進み、バッテリーパックの需要が高まっています。中国のEV市場における大きな成長は、アジア地域を世界の電気自動車用バッテリーパック市場の最前線に押し上げました。
• 欧州は市場の大幅な急増を示しました。これは、自動車の電動化への強い後押し、厳しい排ガス規制と政府の支援政策によるものです。同地域は電気自動車生産の拠点となっており、バッテリーパックの需要増につながっています。バッテリーの研究開発への投資と充電インフラの整備が、市場の成長をさらに後押ししています。北米のバッテリーパック市場は、ここ数年着実に成長しています。この成長を促進する要因としては、電気自動車に対する消費者の需要の高まり、クリーンエネルギーを促進する政府の奨励策や規制、バッテリー技術の進歩などが挙げられます。バッテリーパック製造における生産能力の増加と投資は、この地域の持続可能な輸送とエネルギー貯蔵ソリューションへのコミットメントを反映しています。
• バッテリーパック市場の成長は、電気自動車の需要拡大、政府の支援政策、技術の進歩、持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションの必要性など、いくつかの要因に起因しています。世界各国がよりクリーンな輸送とエネルギーシステムを目指しているため、同市場は継続的な成長と技術革新が見込まれています。

電気商用車用バッテリーパック市場の動向

BYDとテスラが電気自動車市場をリードし、未来を形作る

• 2022年、BYDは電気自動車の販売台数で市場をリードし、13.3%のシェアを占めました。BYDの主導的地位にはいくつかの要因があります。BYDは、電気自動車と関連技術の生産に重点を置き、EV業界で早くから有力なプレーヤーとして活躍してきました。BYDは早くから市場に参入していたため、確固たる基盤を築き、消費者の間で認知されるようになりました。BYDはまた、積極的に世界に事業を拡大し、パートナーシップを結び、研究開発に投資しており、これらすべてが主導的地位に貢献しています。
• テスラは電気自動車の技術革新の最前線に立ち、EVの世界の普及に重要な役割を果たしてきました。テスラは2022年のEV業界において、12.2%の市場シェアを持つ重要なプレーヤーでした。テスラの強力なブランドイメージ、最先端技術、広範なスーパーチャージャー・ネットワークがその成功に寄与しています。
• EV市場のその他の主要企業の中にも、大きな市場シェアを持つ企業がいくつかあります。BMWは、サブブランド「BMW i」による電動モビリティへのコミットメントと相まって、自動車業界における定評を確立しており、市場での存在感を高めています。同様に、2022年に3.9%の市場シェアを占めたフォルクスワーゲンは、「フォルクスワーゲン・グループ」傘下で電動モビリティに積極的に投資しています。これらの企業は、メルセデス・ベンツ、起亜自動車、現代自動車といった他の企業とともに、既存のブランド認知度を活用し、魅力的な電気自動車モデルを投入し、電気自動車の航続距離と性能を向上させる技術に投資することで、EV業界を再植民地化しています。

テスラとBYDが2022年のベストセラーEVモデルを独占

• 2022年に最も売れたEVモデルは、2つの主要OEMが独占した：テスラとBYDです。テスラはModel YとModel 3の2モデルでそれぞれ1位と3位を獲得し、市場で確固たる地位を築いた。テスラのモデルYは最も人気のあるプラグイン電気自動車で、2022年の世界販売台数は約77万1,300台でした。同年、テスラのモデル3とモデルYの販売台数は120万台を突破し、テスラのベストセラーモデルは前年比36.77%増となりました。プラグイン電気自動車（PEV）のベストセラー5モデルのうち2モデルはテスラブランドだったが、バッテリー電気自動車メーカーは2022年にアジアブランドとの競争に直面しました。中国を拠点とするBYDは、プラグイン・ハイブリッド電気自動車モデルの豊富なラインアップを武器に、2022年にテスラを抜いてPEVのベストセラー・ブランドとなりました。テスラ・モデルYに僅差で続いたのは、BYDソング・プラス（BEV＋PHEV）で、販売台数は47万7,090台に達し、2位の座を確保しました。BYDは中国市場で確固たる地位を確立しており、信頼性が高く技術的に先進的な電気自動車を生産しているという評判が、Song Plusモデルの好調な販売実績に貢献したと思われます。
• フォルクスワーゲンID.4は、欧州のPEV（プラグイン電気自動車）の中で唯一トップ10に入り、ベストセラーEVモデルの中で際立っていました。2022年の販売台数は17万4,090台で、ID.4はフォルクスワーゲンの電動モビリティに対するコミットメントと、EV市場におけるプレゼンスの高まりを実証しました。
• 全体として、TeslaとBYDのこれらのトップクラスのEVモデル、およびWuling Hong Guang MINI EVやVolkswagen ID.4などの他の注目すべき競合モデルは、電気自動車に対する消費者の需要が高まっていることを示しています。

電気商用車用バッテリーパック業界の概要

電気商用車用バッテリーパック市場は適度に統合されており、上位5社で59.48%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology（CATL）, LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation and Samsung SDI（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気商用車販売
• OEM別電気商用車販売
• 売れ筋EVモデル
• 選好されるバッテリーケミストリーを持つOEM
• バッテリーパック価格
• 電池材料コスト
• 各バッテリーケミストリーの価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • ベルギー
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • コロンビア
  • フランス
  • ドイツ
  • ハンガリー
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • メキシコ
  • ポーランド
  • タイ
  • 英国
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• ボディタイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• バッテリーケミストリー
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • その他
• 容量
  • 15 kWh～40 kWh
  • 40 kWh～80 kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • パウチ
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料
• 地域
  • アジア太平洋
    • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • タイ
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • ハンガリー
    • イタリア
    • ポーランド
    • スウェーデン
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東＆アフリカ
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • 米国
  • 南米

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • A123 Systems LLC
  • BYD Company Ltd.
  • China Aviation Battery Co. Ltd.（CALB）
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • EVE Energy Co. Ltd.
  • Farasis Energy（Ganzhou）Co. Ltd.
  • Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd.（Sunwoda）
  • Tata Autocomp Systems Ltd.
  • Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.（Lishen Battery）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market size is estimated at 19.79 billion USD in 2025, and is expected to reach 32.49 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 13.19% during the forecast period (2025-2029).

The growing interest in light electric delivery vans is driving battery capacity expansion

• Commercial vehicles have been more popular in recent years but have also greatly contributed to pollution and climate change. Therefore, in recent years, there has been a rise in demand for electric commercial vehicles and the batteries that power them in numerous regions worldwide. China is not just a major producer of batteries but also a driving force behind the global boom in demand for electric vehicles, with 90.24% of all-electric trucks sold in 2021. The increasing demand for electric CVs has boosted the battery sector, resulting in a 34.38% increase in the global demand for electric CV battery packs of different kinds, including LFP and NMC, in 2021 compared to 2017.
• Demand for electric trucks has increased worldwide, impacting the market for various battery types in different parts of the world. NMC, NCM, and LFP batteries are rapidly expanding in several regions. Over 90% of the market for several types of electric CV batteries comes from China, a global leader in producing electric CVs and batteries. As a result, worldwide demand for commercial vehicle batteries of all varieties expanded by 32.11% in 2022 compared to 2021.
• Considering the growing demand for electric vehicles due to the rise in various industries, such as e-commerce, logistics, and infrastructure users, the demand for electric commercial vehicles, such as BEV and PHEV, is expected to show significant growth during the forecast period in various countries globally.

The APAC region takes the lead in the electric CV battery pack market, driven by adoption in China, Japan, and South Korea

• The electric CV battery pack market is experiencing dynamic growth across different regions. The APAC region has experienced remarkable growth in the battery pack market. The rising adoption of electric vehicles in countries like China, Japan, and South Korea has fueled the demand for battery packs. China's massive growth in the EV market has propelled the Asian region to the forefront of the global electric CV battery pack market.
• Europe witnessed a significant surge in the market. This can be attributed to the strong push toward the electrification of vehicles, stringent emission regulations, and supportive government policies. The region has become a hub for electric vehicle production, leading to increased demand for battery packs. Investments in battery research and development, coupled with the establishment of charging infrastructure, further drive the growth of the market. The battery pack market in North America has been steadily growing over the years. Factors driving this growth include rising consumer demand for electric vehicles, government incentives and regulations promoting clean energy, and advancements in battery technology. The increasing capacity and investments in battery pack manufacturing reflect the region's commitment to sustainable transportation and energy storage solutions.
• The growth of the battery pack market can be attributed to several factors, including the growing demand for electric vehicles, supportive government policies, technological advancements, and the need for sustainable energy storage solutions. As countries worldwide strive for cleaner transportation and energy systems, the market is poised for continued growth and innovation.

Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market Trends

BYD AND TESLA ARE LEADING THE CHARGE IN THE EV MARKET AND SHAPING THE FUTURE

• In 2022, BYD was the market leader in electric vehicle sales and held a share of 13.3%. BYD's leading position can be attributed to several factors. It has been an early and prominent player in the EV industry, with a strong focus on producing electric vehicles and related technologies. The company's early entry into the market allowed it to establish a solid foundation and gain recognition among consumers. BYD has also been actively expanding its operations globally, forging partnerships, and investing in research and development, all of which contribute to its leading position.
• Tesla has been at the forefront of electric vehicle innovation and has played a crucial role in popularizing EVs worldwide. Tesla was a significant player in the EV industry in 2022, with a market share of 12.2%. Tesla's strong brand image, cutting-edge technology, and extensive Supercharger network have contributed to its success.
• Among the other players in the EV market, there are several notable companies that hold significant market shares. BMW's established reputation in the automotive industry, coupled with its commitment to electric mobility through its "BMW i" sub-brand, has contributed to its market presence. Similarly, Volkswagen, which held a market share of 3.9% in 2022, has been actively investing in electric mobility under its "Volkswagen Group" umbrella. These companies, along with others like Mercedes-Benz, Kia, and Hyundai, are recolonizing the EV industry by leveraging their existing brand recognition, introducing compelling electric vehicle models, and investing in technology to enhance the range and performance of their electric offerings.

TESLA AND BYD DOMINATED THE BEST-SELLING EV MODELS OF 2022

• The best-selling EV models in 2022 were dominated by two key OEMs: Tesla and BYD. Tesla held a strong market position with two of its models, the Model Y and Model 3, capturing the first and third spots, respectively. The Tesla Model Y was the most popular plug-in electric vehicle, with global unit sales of roughly 771,300 in 2022. That year, deliveries of Tesla's Model 3 and Model Y surpassed 1.2 million, a Y-o-Y increase of 36.77% for Tesla's best-selling models. While two of the five best-selling plug-in electric vehicle (PEV) models were Tesla-branded, the battery electric vehicle manufacturer faced competition from Asian brands in 2022. China-based BYD overtook Tesla as the best-selling PEV brand in 2022, relying on a large offering of plug-in hybrid electric models. Following closely behind the Tesla Model Y, the BYD Song Plus (BEV + PHEV) secured the second spot, with sales reaching 477,090 units. BYD's established presence in the Chinese market, along with its reputation for producing reliable and technologically advanced electric vehicles, likely contributed to the strong sales performance of the Song Plus models.
• The Volkswagen ID.4 stood out among the best-selling EV models as the only European PEV (Plug-in Electric Vehicle) in the top ten. With a sales volume of 174,090 units in 2022, the ID.4 demonstrated Volkswagen's commitment to electric mobility and its growing presence in the EV market.
• Overall, these top-performing EV models from Tesla and BYD, along with other notable contenders like the Wuling Hong Guang MINI EV and Volkswagen ID.4, demonstrate the increasing consumer demand for electric vehicles.

Electric Commercial Vehicle Battery Pack Industry Overview

The Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.48%. The major players in this market are BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation and Samsung SDI Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Commercial Vehicle Sales
• 4.2 Electric Commercial Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 Brazil
  • 4.11.3 Canada
  • 4.11.4 China
  • 4.11.5 Colombia
  • 4.11.6 France
  • 4.11.7 Germany
  • 4.11.8 Hungary
  • 4.11.9 India
  • 4.11.10 Indonesia
  • 4.11.11 Japan
  • 4.11.12 Mexico
  • 4.11.13 Poland
  • 4.11.14 Thailand
  • 4.11.15 UK
  • 4.11.16 US
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials
• 5.9 Region
  • 5.9.1 Asia-Pacific
    • 5.9.1.1 By Country
    • 5.9.1.1.1 China
    • 5.9.1.1.2 India
    • 5.9.1.1.3 Japan
    • 5.9.1.1.4 South Korea
    • 5.9.1.1.5 Thailand
    • 5.9.1.1.6 Rest-of-Asia-Pacific
  • 5.9.2 Europe
    • 5.9.2.1 By Country
    • 5.9.2.1.1 France
    • 5.9.2.1.2 Germany
    • 5.9.2.1.3 Hungary
    • 5.9.2.1.4 Italy
    • 5.9.2.1.5 Poland
    • 5.9.2.1.6 Sweden
    • 5.9.2.1.7 UK
    • 5.9.2.1.8 Rest-of-Europe
  • 5.9.3 Middle East & Africa
  • 5.9.4 North America
    • 5.9.4.1 By Country
    • 5.9.4.1.1 Canada
    • 5.9.4.1.2 US
  • 5.9.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 A123 Systems LLC
  • 6.4.2 BYD Company Ltd.
  • 6.4.3 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
  • 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.5 EVE Energy Co. Ltd.
  • 6.4.6 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 6.4.7 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • 6.4.8 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.12 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
  • 6.4.13 Tata Autocomp Systems Ltd.
  • 6.4.14 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd. (Lishen Battery)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms