EV用バッテリーパック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

EV用バッテリーパックの市場規模は2025年に1,149億米ドル、2029年には1,814億米ドルに達すると推定・予測され、予測期間（2025-2029年）のCAGRは12.08%で成長する見込みです。

中国がBEV向け電池需要をリード、PHEVは欧州と北米で急増

• 世界各国における自動車の電動化は過去数年間で大きく成長し、電気自動車の主要部品の一つである電池需要に好影響を与えています。電気自動車の普及は、電気自動車に対する認識、EV普及に対する政府の厳しい基準、旧来の化石燃料車に対するEVの優位性、各国のゼロエミッション計画など、さまざまな要因によって拡大しています。その結果、バッテリー産業は並行して成長し、2021年には世界全体で2017年比205%の売上成長を示しました。
• PHEVとBEV用バッテリーの主な需要はアジア諸国であり、中国は電気自動車産業の最大手のひとつです。BEVの需要はPHEVに比べて市場の大半で高く、例えば90%は中国が獲得しています。欧州や北米などの様々な地域でも、BEVやPHEVの需要が大きく伸びており、それが世界全体の電池需要の伸びにも貢献しています。その結果、バッテリー電気自動車におけるリチウムイオン電池の使用は、2022年には世界全体で2021年比89%増となりました。
• 新製品の発売が消費者のEVへの投資を引き付けています。例えば、中国の自動車メーカーBYDは2022年11月、インドで60.48kWhのバッテリーを搭載し、航続距離521kmの電気自動車SUV「Atto 3」を発売しました。同車はすでに2,000台以上の予約を獲得し、2023年1月に納車が開始されました。このような発売が顧客を引き付けており、予測期間中、世界各国でPHEVやBEVモデルを搭載した電池の需要がさらに高まると予想されます。

EVに対する政府の後押しと電池生産インフラの開発がEV用電池パックの世界市場を牽引

• 自動車の電動化はここ数年、さまざまな国で大きく成長しており、バッテリー産業の成長にも影響を与えています。世界各国政府による電気自動車に対する厳しい基準の導入、従来の燃料自動車に対するEVの様々な利点、補助金、リベートを含む税制優遇など、様々な要因がEVの驚異的な成長を助け、歴史的な期間に約219.05%増加したため、OEMやアフターマーケットサプライヤーからのバッテリー需要にプラスの影響を与えました。EVの普及率の上昇は、過去の期間（2017～2021年）においてバッテリー需要を世界で217.99％増加させました。
• 電気自動車は、バッテリーパック全体の売上高に大きく貢献しており、次いで小型トラックとバスが続いています。中国、米国、ドイツなど様々な国々における2022年のEV需要の伸びは、主にAPAC諸国が牽引し、バッテリー需要を約86.00%増加させました。その結果、EV用バッテリーパックの世界需要は2022年に前年比87.78%の伸びを記録しました。インドやタイなど、さまざまな新興市場がEVの販売増加を記録すると予想され、将来的にバッテリーパックの需要をさらに押し上げると思われます。
• 世界各国の政府は、電池メーカーの国内生産強化を支援しています。2023年5月、カナダ政府は製造税額控除99億米ドルと、同国内の電池製造工場建設に5億3,200万米ドルを提供すると発表しました。このような各国の開発により、予測期間中、世界的に電池の需要が高まると予想されます。

EV用バッテリーパック市場動向

BYDとテスラがEV市場をリードし、未来を形作る

• 2022年、BYDは電気自動車販売で市場をリードし、13.3%のシェアを占めました。BYDの主導的地位にはいくつかの要因があります。BYDは、電気自動車と関連技術の生産に重点を置き、EV業界で早くから有力なプレーヤーとして活躍してきました。BYDは早くから市場に参入していたため、確固たる基盤を築き、消費者の間で認知されるようになりました。BYDはまた、積極的に世界に事業を拡大し、パートナーシップを結び、研究開発に投資しており、これらすべてが主導的地位に貢献しています。
• テスラは電気自動車の技術革新の最前線に立ち、EVの世界の普及に重要な役割を果たしてきました。テスラは2022年のEV業界において、12.2%の市場シェアを持つ重要なプレーヤーでした。テスラの強力なブランドイメージ、最先端技術、広範なスーパーチャージャー・ネットワークがその成功に寄与しています。
• EV市場のその他の主要企業の中にも、大きな市場シェアを持つ企業がいくつかあります。BMWは、サブブランド「BMW i」による電動モビリティへのコミットメントと相まって、自動車業界における定評を確立しており、市場での存在感を高めています。同様に、2022年に3.9%の市場シェアを占めたフォルクスワーゲンは、「フォルクスワーゲン・グループ」傘下で電動モビリティに積極的に投資しています。これらの企業は、メルセデス・ベンツ、起亜自動車、現代自動車といった他の企業とともに、既存のブランド認知度を活用し、魅力的な電気自動車モデルを投入し、電気自動車の航続距離と性能を向上させる技術に投資することで、EV業界を再植民地化しています。

テスラとBYDが2022年のベストセラーEVモデルを独占

• 2022年に最も売れたEVモデルは、2つの主要OEMが独占した：テスラとBYDです。テスラはModel YとModel 3の2モデルでそれぞれ1位と3位を獲得し、市場で確固たる地位を築いた。テスラのモデルYは最も人気のあるプラグイン電気自動車で、2022年の世界販売台数は約77万1,300台でした。同年、テスラのモデル3とモデルYの販売台数は120万台を突破し、テスラのベストセラーモデルは前年比36.77%増となりました。プラグイン電気自動車（PEV）のベストセラー5モデルのうち2モデルはテスラブランドだったが、バッテリー電気自動車メーカーは2022年にアジアブランドとの競争に直面しました。中国を拠点とするBYDは、プラグイン・ハイブリッド電気自動車モデルの豊富なラインアップを武器に、2022年にテスラを抜いてPEVのベストセラー・ブランドとなりました。テスラ・モデルYに僅差で続いたのは、BYDソング・プラス（BEV＋PHEV）で、販売台数は47万7,090台に達し、2位の座を確保しました。BYDは中国市場で確固たる地位を確立しており、信頼性が高く技術的に先進的な電気自動車を生産しているという評判が、Song Plusモデルの好調な販売実績に貢献したと思われます。
• フォルクスワーゲンID.4は、欧州のPEV（プラグイン電気自動車）の中で唯一トップ10に入り、ベストセラーEVモデルの中で際立っていました。2022年の販売台数は17万4,090台で、ID.4はフォルクスワーゲンの電動モビリティに対するコミットメントと、EV市場におけるプレゼンスの高まりを実証しました。
• 全体として、TeslaとBYDのこれら上位のEVモデルと、Wuling Hong Guang MINI EVやVolkswagen ID.4のような他の注目すべき競合モデルは、電気自動車に対する消費者の需要が高まっていることを示しています。

EVバッテリーパック業界の概要

EVバッテリーパック市場はかなり統合されており、上位5社で125.96%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology（CATL）, LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI and SK Innovation（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気自動車販売台数
• OEM別電気自動車販売台数
• 売れ筋EVモデル
• 選好されるバッテリーケミストリーを持つOEM
• 電池パック価格
• 電池材料コスト
• 各バッテリーケミストリーの価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • ベルギー
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • コロンビア
  • フランス
  • ドイツ
  • ハンガリー
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • メキシコ
  • ポーランド
  • タイ
  • 英国
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• ボディタイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
  • 乗用車
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• バッテリーケミストリー
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • その他
• 容量
  • 15kWh～40kWh
  • 40kWh～80kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • パウチ
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料
• 地域
  • アジア太平洋
    • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • タイ
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • ハンガリー
    • イタリア
    • ポーランド
    • スウェーデン
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東＆アフリカ
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • 米国
  • 南米

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • BYD Company Ltd.
  • China Aviation Battery Co. Ltd.（CALB）
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • ENVISION AESC UK Ltd.
  • EVE Energy Co. Ltd.
  • Farasis Energy（Ganzhou）Co. Ltd.
  • Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Primearth EV Energy Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.（SVOLT）
  • TOSHIBA Corp.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The EV Battery Pack Market size is estimated at 114.9 billion USD in 2025, and is expected to reach 181.4 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 12.08% during the forecast period (2025-2029).

China leads battery demand for BEVs, PHEVs surge in Europe and North America

• The electrification of vehicles in various countries globally has grown significantly over the past few years, making a positive impact on the demand for batteries as it is one of the major components of electric vehicles. The adoption of electric vehicles is growing due to various factors, including awareness of electric vehicles, strict norms from the government for EV adoption, advantages of EVs over the old fossil fuel vehicles, and zero-emission programs in various countries. As a result, the battery industry has grown parallelly and witnessed sales growth of 205% in 2021 over 2017 globally.
• The major demand for batteries for PHEVs and BEVs is from Asian countries, with China as one of the biggest players in the electric automotive industry. The demand for BEVs is higher compared to the PHEVs in the majority of the market; for instance, 90% is acquired by China. Various regions, such as Europe and North America, are also witnessing a significant growth in the demand for BEV and PHEV, which has also contributed to the growth of the demand for batteries across the globe. As a result, the use of lithium-ion batteries in battery electric vehicles grew by 89% in 2022 over 2021 globally.
• Launching of new products is attracting consumers to invest in EVs. For instance, in November 2022, the Chinese automaker BYD launched its electric SUV Atto 3 in India, which is equipped with a 60.48 kWh battery and offers a range of 521 km. The car has already got more than 2,000 bookings, and deliveries started in January 2023. Such launches are attracting customers, which is further expected to raise the demand for batteries with PHEV and BEV models during the forecast period in various countries globally.

Governmental push for EVs and development in battery production infrastructure are driving the global EV battery pack market

• The electrification of vehicles has been growing significantly across various countries over the past few years and also impacting the growth of the battery industry. Various factors, such as the introduction of stringent norms by governments worldwide for electric vehicles, the various advantages of EVs over conventional fuel vehicles, subsidies, and tax benefits, including rebates, aided the tremendous growth of EVs by around 219.05% in the historical period, thus, positively impacting the battery demand from OEMs and aftermarket suppliers. The rise in EV adoption rates increased the battery demand by 217.99% in the historical period (2017-2021) worldwide.
• Electric cars are among the major contributors to the overall battery pack sales, followed by light trucks and buses. Growth in the demand for EVs in 2022 in various countries such as China, the United States, and Germany increased the demand for batteries by around 86.00% in 2022, majorly driven by APAC countries. As a result, global demand for EV battery packs witnessed a growth of 87.78% in 2022 over the previous year. Various emerging markets, such as India and Thailand, are expected to register increased sales of EVs, which would further boost their demand for battery packs in the future.
• The governments of various countries worldwide are supporting battery manufacturers in enhancing their production of batteries domestically. In May 2023, the Government of Canada announced that it would provide USD 9.90 billion in manufacturing tax credits and USD 532 million to construct a battery manufacturing plant in the country. Such developments in various countries are expected to enhance the demand for batteries during the forecast period globally.

EV Battery Pack Market Trends

BYD AND TESLA ARE LEADING THE CHARGE IN THE EV MARKET AND SHAPING THE FUTURE

• In 2022, BYD was the market leader in electric vehicle sales and held a share of 13.3%. BYD's leading position can be attributed to several factors. It has been an early and prominent player in the EV industry, with a strong focus on producing electric vehicles and related technologies. The company's early entry into the market allowed it to establish a solid foundation and gain recognition among consumers. BYD has also been actively expanding its operations globally, forging partnerships, and investing in research and development, all of which contribute to its leading position.
• Tesla has been at the forefront of electric vehicle innovation and has played a crucial role in popularizing EVs worldwide. Tesla was a significant player in the EV industry in 2022, with a market share of 12.2%. Tesla's strong brand image, cutting-edge technology, and extensive Supercharger network have contributed to its success.
• Among the other players in the EV market, there are several notable companies that hold significant market shares. BMW's established reputation in the automotive industry, coupled with its commitment to electric mobility through its "BMW i" sub-brand, has contributed to its market presence. Similarly, Volkswagen, which held a market share of 3.9% in 2022, has been actively investing in electric mobility under its "Volkswagen Group" umbrella. These companies, along with others like Mercedes-Benz, Kia, and Hyundai, are recolonizing the EV industry by leveraging their existing brand recognition, introducing compelling electric vehicle models, and investing in technology to enhance the range and performance of their electric offerings.

TESLA AND BYD DOMINATED THE BEST-SELLING EV MODELS OF 2022

• The best-selling EV models in 2022 were dominated by two key OEMs: Tesla and BYD. Tesla held a strong market position with two of its models, the Model Y and Model 3, capturing the first and third spots, respectively. The Tesla Model Y was the most popular plug-in electric vehicle, with global unit sales of roughly 771,300 in 2022. That year, deliveries of Tesla's Model 3 and Model Y surpassed 1.2 million, a Y-o-Y increase of 36.77% for Tesla's best-selling models. While two of the five best-selling plug-in electric vehicle (PEV) models were Tesla-branded, the battery electric vehicle manufacturer faced competition from Asian brands in 2022. China-based BYD overtook Tesla as the best-selling PEV brand in 2022, relying on a large offering of plug-in hybrid electric models. Following closely behind the Tesla Model Y, the BYD Song Plus (BEV + PHEV) secured the second spot, with sales reaching 477,090 units. BYD's established presence in the Chinese market, along with its reputation for producing reliable and technologically advanced electric vehicles, likely contributed to the strong sales performance of the Song Plus models.
• The Volkswagen ID.4 stood out among the best-selling EV models as the only European PEV (Plug-in Electric Vehicle) in the top ten. With a sales volume of 174,090 units in 2022, the ID.4 demonstrated Volkswagen's commitment to electric mobility and its growing presence in the EV market.
• Overall, these top-performing EV models from Tesla and BYD, along with other notable contenders like the Wuling Hong Guang MINI EV and Volkswagen ID.4, demonstrate the increasing consumer demand for electric vehicles.

EV Battery Pack Industry Overview

The EV Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 125.96%. The major players in this market are BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. Ltd. and SK Innovation Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 Brazil
  • 4.11.3 Canada
  • 4.11.4 China
  • 4.11.5 Colombia
  • 4.11.6 France
  • 4.11.7 Germany
  • 4.11.8 Hungary
  • 4.11.9 India
  • 4.11.10 Indonesia
  • 4.11.11 Japan
  • 4.11.12 Mexico
  • 4.11.13 Poland
  • 4.11.14 Thailand
  • 4.11.15 UK
  • 4.11.16 US
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials
• 5.9 Region
  • 5.9.1 Asia-Pacific
    • 5.9.1.1 By Country
    • 5.9.1.1.1 China
    • 5.9.1.1.2 India
    • 5.9.1.1.3 Japan
    • 5.9.1.1.4 South Korea
    • 5.9.1.1.5 Thailand
    • 5.9.1.1.6 Rest-of-Asia-Pacific
  • 5.9.2 Europe
    • 5.9.2.1 By Country
    • 5.9.2.1.1 France
    • 5.9.2.1.2 Germany
    • 5.9.2.1.3 Hungary
    • 5.9.2.1.4 Italy
    • 5.9.2.1.5 Poland
    • 5.9.2.1.6 Sweden
    • 5.9.2.1.7 UK
    • 5.9.2.1.8 Rest-of-Europe
  • 5.9.3 Middle East & Africa
  • 5.9.4 North America
    • 5.9.4.1 By Country
    • 5.9.4.1.1 Canada
    • 5.9.4.1.2 US
  • 5.9.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BYD Company Ltd.
  • 6.4.2 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
  • 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.4 ENVISION AESC UK Ltd.
  • 6.4.5 EVE Energy Co. Ltd.
  • 6.4.6 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 6.4.7 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • 6.4.8 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.10 Primearth EV Energy Co. Ltd.
  • 6.4.11 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.12 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.13 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
  • 6.4.14 TOSHIBA Corp.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms