フランスのEV用バッテリーパック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2029年）

フランスのEV用バッテリーパック市場規模は2025年に22億1,000万米ドルと推定・予測され、2029年には43億8,000万米ドルに達し、予測期間（2025-2029年）のCAGRは18.72%で成長すると予測されます。

フランスのEV用バッテリーパック市場、2025年までにEV普及目標140万台で急増の可能性

• フランスの電気自動車（EV）用バッテリーパック市場は近年大きく成長しています。2020年現在、フランスの道路を走るEVは約25万台で、2025年には140万台以上に増えると予測されています。フランス政府は、2040年までにガソリン車とディーゼル車の新車販売を段階的に廃止するという目標を掲げており、これが同国におけるEVの普及を促進すると期待されています。政府はEVの購入を奨励するため、補助金や税額控除などさまざまな優遇措置を講じています。
• フランスにおけるEVの平均バッテリー容量は、2020年には約50kWh、航続距離は約240kmとなっています。電池コストは着実に低下しており、1kWhあたりのコストは2010年の1,100米ドルから2020年には約137米ドルまで低下しています。この動向は今後も続くと予測され、2030年には電池コストが1キロワット時当たり58米ドルまで低下するとの予測もあります。エネルギー密度の高いバッテリーを求める動向もあり、300Wh/kgを超える密度のバッテリーパックを開発しているメーカーもあります。
• フランスの電気自動車用バッテリーパック市場は、技術の進歩と製造プロセスの改善により、今後数年間も急成長を続けると予想されます。予測期間中、フランスのEV用バッテリーパックの平均容量は約75kWhに増加し、航続距離は最大405kmになると予測されます。電池コストは低下傾向を続け、2025年には1kWhあたり約100米ドルまで低下すると予想されます。エネルギー密度の高いバッテリーへの動向も続くと予測され、400Wh/kgを超える密度のバッテリーパックの開発を目指しているメーカーもあります。

フランスのEV用バッテリーパック市場動向

ルノー、トヨタグループ、プジョー、現代自動車、起亜自動車がフランス電気自動車市場の主要企業

• フランスの電気自動車用バッテリーパック市場は競争が激しいが、2022年時点で5社が市場の50％以上を占めています。これらの企業とは、ルノー、トヨタグループ、プジョー、現代自動車、起亜自動車です。ルノーは、フランスの電気自動車用バッテリーパック市場で23.12%のシェアを誇り、最大の電気自動車販売台数を記録しています。国内企業として、フランスの消費者の間で確固たる評判を得ており、全国に500以上のディーラーを展開しています。
• トヨタグループは、フランスのEV用バッテリーパック市場で15.94％のシェアを持ち、電気自動車販売台数で第2位となっています。広範なサービスネットワーク、多様な製品ラインナップ、信頼できるブランドイメージが同社の成長に寄与しています。同じくフランスのブランドであるプジョーは、フランスのEV用バッテリーパック市場において8.67％のシェアで第3位を占めています。さまざまな顧客のニーズに応える同社は、信頼できる供給・流通チェーンで繁栄しています。
• ヒュンダイは市場シェアの6.28％を獲得し、フランスのEV用バッテリーパック市場で第4位の地位にあります。その多様な製品は、中級車と高級車の両方の顧客にアピールしています。起亜自動車は市場シェアの約4.90%を占め、フランスの電気自動車バッテリーパック市場の第5位です。フランスのEV用バッテリーパック市場のその他の注目すべき企業には、メルセデス・ベンツ、ダチア、フィアット、BMW、フォルクスワーゲンが含まれます。

ルノーとトヨタはフランスでEVの50％以上を販売し、最も多くのバッテリーパックを採用しています。

• 欧州では電気自動車の需要が高まっており、フランスではこの傾向が一貫して強まっています。消費者の嗜好がよりスポーティで冒険的な運転体験へとシフトし、セダンに匹敵する価格のメリットを伴っているため、電動コンパクトSUVの需要が増加しています。
• この急成長する市場で、ルノー・アルカナの販売台数は大きく伸びています。このモデルは、効率的な走行距離と手頃な価格を兼ね備えた電動コンパクトSUVを望む人々にアピールしています。コンパクトSUVに対する好意的な反応は、フランスの電気自動車バッテリーパック市場でも明らかです。その結果、ルノー・キャプチャーも2022年のベストセラーに浮上しました。フルハイブリッドとやや高価なプラグインハイブリッドの提供、優れた燃費効率、快適な座席、競争力のある価格設定が、販売の成功を後押ししています。
• フランスのEV市場では、いくつかの国際的なブランドが、さまざまな電動SUVやセダンでポートフォリオを多様化しています。トヨタ・ヤリスのハイブリッドは、2022年に目覚ましい売上を記録し、人気の高い選択肢となっています。広範なサービス網、競争力のある価格設定、信頼できるブランドイメージといった要因がトヨタ車の成長を牽引しており、2022年のトヨタ・ヤリス・クロスの販売台数2万3,576台がその例です。ルノー・クリオ（Renault Clio）、プジョー（Peugeot 208）、テスラ・モデル3（Tesla Model 3）、ダチア・スプリング・エレクトリック（Dacia Spring Electric）、ルノー・メガーヌ（Renault Megane）などが競合し、フランスのEV事情を改善しています。

フランスのEV用バッテリーパック産業概要

フランスのEV用バッテリーパック市場は、上位5社で63.42％を占め、適度に統合されています。この市場の主要企業は以下の通り。 BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology（CATL）, Groupe Renault, Samsung SDI and Tesla Inc.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気自動車販売台数
• OEM別電気自動車販売台数
• 売れ筋EVモデル
• 選好されるバッテリーケミストリーを持つOEM
• 電池パック価格
• 電池材料コスト
• 各電池化学の価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • フランス
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• ボディタイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
  • 乗用車
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• バッテリーケミストリー
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • その他
• 容量
  • 15 kWh～40 kWh
  • 40 kWh～80 kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • 袋
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Automotive Cells Company（ACC）
  • Blue Solutions SA（Bollore Group）
  • BYD Company Ltd.
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • Elecsys France
  • Forsee Power
  • Groupe Renault
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Saft Groupe S.A.
  • SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd.（Sunwoda）
  • Tesla Inc.
  • Verkor

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The France EV Battery Pack Market size is estimated at 2.21 billion USD in 2025, and is expected to reach 4.38 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 18.72% during the forecast period (2025-2029).

France's electric vehicle battery pack market may surge as EV adoption targets 1.4 million vehicles by 2025

• The French electric vehicle (EV) battery pack market has grown significantly in recent years. As of 2020, there were approximately 250,000 EVs on French roads, with the number projected to increase to over 1.4 million by 2025. The French government has set a target of phasing out the sale of new gasoline and diesel cars by 2040, which is expected to drive the adoption of EVs in the country. The government is offering various incentives to encourage the purchase of EVs, including subsidies and tax credits.
• The average battery pack capacity for an EV in France was approximately 50 kWh in 2020, with a range of around 240 km. Battery costs have been decreasing steadily, with the cost per kilowatt-hour dropping from USD 1,100 in 2010 to approximately USD 137 in 2020. This trend is projected to continue, with some estimates suggesting that battery costs could fall to as low as USD 58 per kilowatt-hour by 2030. There has been a trend toward higher energy-density batteries, with some manufacturers developing battery packs with a density of over 300 Wh/kg.
• The French electric vehicle battery pack market is expected to continue its rapid growth in the coming years, driven by technological advancements and improvements in manufacturing processes. During the forecast period, the average battery pack capacity for an EV in France is projected to increase to around 75 kWh, with a range of up to 405 km. Battery costs are expected to continue their downward trend, falling to approximately USD 100 per kWh by 2025. The trend toward higher energy-density batteries is also projected to continue, with some manufacturers aiming to develop battery packs with a density of over 400 Wh/kg.

France EV Battery Pack Market Trends

Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai, and Kia are the leading players in the French electric vehicle market

• The electric vehicle battery pack market in France is competitive, although five companies accounted for over 50% of the market as of 2022. These companies are, namely, Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai, and Kia. Renault has witnessed the largest electric car sales, boasting a 23.12% share of the French electric vehicle battery pack market. As a domestic company, it enjoys a robust reputation among French consumers and has over 500 dealerships nationwide.
• The Toyota Group has a 15.94% share in the French electric vehicle battery pack market, ranking it second in terms of electric vehicle sales. The company's expansive service network, diverse product lineup, and trusted brand image contribute to its growth. Peugeot, another French brand, occupies the third place in the French electric vehicle battery pack market, with an 8.67% share. Catering to various client needs, the company thrives on a dependable supply and distribution chain.
• Hyundai, capturing 6.28% of the market share, stands as the fourth largest player in the French electric vehicle battery pack market. Its diverse offerings appeal to both mid-range and premium customers. Kia, holding roughly 4.90% of the market share, is the fifth largest player in the French electric vehicle battery pack market. Other notable companies in the French electric vehicle battery pack market include Mercedes-Benz, Dacia, Fiat, BMW, and Volkswagen.

Renault and Toyota sell more than 50% of EVs in France while employing the most battery packs

• Demand for electric vehicles in Europe is escalating, and France is witnessing a consistent uptick in this trend. The demand for electric compact SUVs is on the rise as consumer preference shifts toward sportier, adventurous driving experiences, accompanied by benefits comparable in price to sedans.
• In this burgeoning market, Renault Arkana sales have seen significant growth. The model appeals to those desiring an electric compact SUV that combines efficient mileage with affordability. The positive response to compact SUVs is evident in the French electric vehicle battery pack market. Consequently, the Renault Captur also emerged as a best-seller in 2022. Its offerings of a full hybrid and a slightly pricier plug-in hybrid, along with superior fuel efficiency, comfortable seating, and competitive pricing, have fueled its sales success.
• Several international brands are diversifying their portfolios in the French EV market with a range of electric SUVs and sedans. The Toyota Yaris hybrid has been a popular choice, registering impressive sales in 2022. Factors such as an extensive service network, competitive pricing, and a trusted brand image have driven the growth of Toyota models, exemplified by the 23,576 units of Toyota Yaris Cross sold in 2022. Competing alongside are models like Renault Clio, Peugeot 208, Tesla Model 3, Dacia Spring Electric, and Renault Megane, improving the EV landscape in France.

France EV Battery Pack Industry Overview

The France EV Battery Pack Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 63.42%. The major players in this market are BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Groupe Renault, Samsung SDI Co. Ltd. and Tesla Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 France
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Automotive Cells Company (ACC)
  • 6.4.2 Blue Solutions SA (Bollore Group)
  • 6.4.3 BYD Company Ltd.
  • 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.5 Elecsys France
  • 6.4.6 Forsee Power
  • 6.4.7 Groupe Renault
  • 6.4.8 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.10 Saft Groupe S.A.
  • 6.4.11 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.13 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.14 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
  • 6.4.15 Tesla Inc.
  • 6.4.16 Verkor

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms