中国のEV用バッテリーパック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2029年）

中国のEV用バッテリーパックの市場規模は2025年に568億9,000万米ドルと推定・予測され、2029年には691億9,000万米ドルに達し、予測期間（2025-2029年）のCAGRは5.02%で成長すると予測されます。

中国の電気自動車とリチウムイオン電池の需要は、生産台数の増加、政府の規制、消費者の導入により拡大しています。バッテリー式電気自動車が市場を独占しているが、PHEVも人気を集めています。

• 中国は、自動車の電動化における世界的リーダーの1つです。同国は、バッテリー産業においても非常に有名です。過去数年間、電気自動車の販売台数は飛躍的に伸びています。電気自動車の生産台数の増加、政府の厳しい規範、二酸化炭素排出を抑制するための電気自動車の高い普及率が、同国における2021年の電気自動車需要を2017年よりも高めました。
• バッテリー電気自動車の需要はPHEVに比べて高いです。2022年には、市場の大部分、すなわち電気自動車全体の販売台数の約70%をバッテリー電気自動車が獲得したのに対し、プラグインハイブリッド電気自動車は約28%でした。プラグイン・ハイブリッド技術を使用した車両は、燃料とバッテリーを切り替えて使用することができるため、航続距離不安の点で完全な電気自動車よりも有利であり、PHEVの販売台数が2022年に2021年比で約32%の伸びを記録したように、これも徐々に顧客を引き付けています。その結果、中国では電気自動車に使用されるリチウムイオン電池が2022年に2021年比で増加しました。
• バッテリー電気自動車の需要に加え、リチウムイオン電池のニーズも高まっています。さらに、さまざまな企業が新しい電気自動車を発売しています。2023年3月には、ポールスターが新型電気SUVを発売し、バッテリーの航続距離は約315マイル（約563km）となります。このような新発売は、中国における予測期間中の電気自動車用バッテリーの需要を押し上げると予想されます。

中国のEV用バッテリーパック市場動向

電気革命を牽引するBYDが中国のEV用バッテリーパック市場をリード、テスラ、五菱、トヨタグループ、GAC AIONが続く

• 中国の電気自動車市場は巨大で、多くの販売業者によって運営されているが、2022年に市場の50%以上を占めた主要5社によって大きく牽引されています。これらの企業には、BYD、テスラ、五菱、トヨタグループ、GAC Aionが含まれます。BYDは中国最大の電気自動車販売メーカーで、EV販売台数の約25.27%のシェアを占めています。同社は強力な研究開発能力を持ち、財務状況も良好です。優れた価格戦略と中国全土に広がる販売・サービス網で顧客を獲得しています。
• テスラの市場シェアは約9.72%で、中国全土で電気自動車販売第2位となっています。同社は最先端のイノベーションに注力し、バッテリーを含むいくつかのEV部品メーカーと強固な戦略的提携を結んでいます。また、中国全土に強力な販売網を持っています。武陵は電気自動車販売で3番目に高い市場シェア8.47％を記録しました。同社は柳州五菱汽車工業の子会社として運営されており、様々なタイプの顧客にEVを提供する幅広い製品ポートフォリオにより、中国の顧客を強くつかんでいます。
• 中国のEV販売における第4位はトヨタグループで、市場シェアの約7.06%を占めています。同社は顧客の間で信頼性の高いブランド・イメージを持っており、中国では確立されたサプライ・チェーン・ネットワークを通じて製品を販売しています。中国のEV用電池パック市場で第5位の企業はGAC Aionで、約3.71％の市場シェアを維持しています。中国でEVを販売している他のプレーヤーには、奇瑞、長安、娜多、李汽車、鳳森などがいます。

2022年には、テスラ、BYD、武陵が中国乗用車市場の50％以上を占め、主要なバッテリーパック需要を牽引します。

• 中国は世界最大の電気自動車市場のひとつであり、電気自動車の需要はここ数年で大きく伸びています。同国には電気自動車を購入する様々な層がいるが、ハッチバックとSUVは最も売れているセグメントのひとつです。経済的なドライブ、手頃な価格設定、駐車のしやすさがハッチバックの需要増加の主な要因であり、広いヘッドルームとレッグルーム、広い乗車定員、高い最低地上高によるさまざまな道路での快適なドライブが、同国での電動SUVの売れ行きを後押ししている要因のひとつです。
• 同国では、手頃な価格が好まれるため、ハッチバックの販売が好調です。Wuling Hongguang MINIEVは、航続距離が長く、最高速度が制限された、非常に手頃なフル電気自動車の1つであるため、2022年に大幅な売上増を記録しました。MINIEVにはコンバーチブルバージョンもあり、消費者を惹きつけています。中国の人々は、テスラのような様々なブランドに対して好意的な反応を示しています。同社は中国で著名なブランドの1つとして事業を展開しており、2022年にはモデルYと3の好調な売上を記録しました。
• 電気自動車市場の大半は中国ブランドが占めています。また、BYDの「Song」は、その完全な電気パワートレインと大きな乗車定員により、中国の消費者の間でベストセラーのひとつとなっています。中国のEV用バッテリーパック市場には、さまざまなブランドの電気SUVやハッチバックもあります。一般的な車種のひとつはBYDのドルフィンや元プラスで、2022年には好調な売れ行きを記録しました。中国のEV用バッテリーパック市場には他に、Qin PLUS DM-i、Han DM、Tang DMなどがあります。

中国のEV用バッテリーパック産業概要

中国のEV用バッテリーパック市場は断片化されており、上位5社で0.10%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 China Aviation Battery（CALB）, Contemporary Amperex Technology（CATL）, EVE Energy, FinDreams Battery and SVOLT Energy Technology（SVOLT）（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気自動車販売台数
• OEM別電気自動車販売台数
• 売れ筋EVモデル
• 好ましいバッテリーケミストリーを持つOEM
• 電池パック価格
• 電池材料コスト
• 各電池化学の価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • 中国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• ボディタイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
  • 乗用車
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• バッテリーケミストリー
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • その他
• 容量
  • 15 kWh～40 kWh
  • 40 kWh～80 kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • 袋
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • China Aviation Battery Co. Ltd.（CALB）
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • EVE Energy Co. Ltd.
  • Farasis Energy（Ganzhou）Co. Ltd.
  • FinDreams Battery Co. Ltd.
  • Gotion High-Tech Co. Ltd.
  • Ruipu Energy Co. Ltd.
  • Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd.（Sunwoda）
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.（SVOLT）
  • Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd.（Lishen Battery）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The China EV Battery Pack Market size is estimated at 56.89 billion USD in 2025, and is expected to reach 69.19 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.02% during the forecast period (2025-2029).

China's demand for electric vehicles and lithium-ion batteries is growing due to higher production, government regulations, and consumer adoption. Battery electric vehicles dominate the market while PHEVs are also gaining popularity.

• China is one of the global leaders in the electrification of vehicles. The country also has a very big name in the battery industry. The country has witnessed tremendous growth in the sales of electric vehicles over the past few years. Higher production of electric vehicles, stringent government norms, and a high adoption rate of electric vehicles to control carbon emissions enhanced the demand for electric vehicles in 2021 over 2017 in the country.
• The demand for battery electric vehicles is higher compared to the PHEV. The majority of the market, i.e., around 70% of the sales in overall electric vehicles, was acquired by battery electric vehicles compared to around 28% of the plug-in hybrid electric vehicles in 2022. Vehicles using plug-in hybrid technology may switch between using fuel or batteries, giving them an advantage over fully electric vehicles in terms of range anxiety, which is also gradually attracting customers as the sales of PHEV registered a growth of around 32% in 2022 over 2021. As a result, lithium-ion batteries used in electric vehicles grew in 2022 over 2021 in China.
• In addition to the demand for battery electric vehicles, the need for lithium-ion batteries is rising. Moreover, various companies are launching new electric vehicles. In March 2023, Polestar launched its new electric SUV, which will provide a battery range of around 315 miles (563 kms). Such new launches are expected to boost the demand for electric car batteries during the forecast period in China.

China EV Battery Pack Market Trends

DRIVING THE ELECTRIC REVOLUTION, BYD LEADS THE CHINESE EV BATTERY PACK MARKET, FOLLOWED BY TESLA, WULING, TOYOTA GROUP, AND GAC AION

• The market for electric vehicles in China is huge and is operated by many sellers, but it is largely driven by five major companies, which held more than 50% of the market in 2022. These companies include BYD, Tesla, Wuling, Toyota Group, and GAC Aion. BYD was the largest seller of electric vehicles in China, accounting for around 25.27% of the share in EV sales. The company has strong R&D capabilities with good financial positioning. It is capturing customers through a great pricing strategy and a wide sales and service network across China.
• Tesla held a market share of around 9.72%, making it the second-largest seller of electric vehicles across China. The company focuses on cutting-edge innovations and has solid strategic alliances with producers of several EV parts, including batteries. The company also has a strong sales network across China. The Wuling recorded the third-highest market share, 8.47%, for the electric vehicle sales. The company operates as a subsidiary of Liuzhou Wuling Automobile Industry Co. Ltd. It has a strong hold on the customers of China due to its wide product portfolio offering EVs for various types of customers.
• The fourth-largest player in China EV sales was Toyota Group, accounting for around 7.06% of the market share. The company has a reliable brand image among its customers and sells its products in China through a well-established supply chain network. The fifth-largest player operating in the Chinese EV battery pack market was GAC Aion, maintaining its market share at around 3.71%. Other players selling EVs in China include Chery, Changan, Neta, Li-Auto, and Fengshen.

IN 2022, TESLA, BYD, AND WULING HAD MORE THAN 50% OF CHINA'S PASSENGER CAR MARKET, DRIVING THE MAJOR BATTERY PACK DEMAND

• China is one of the largest electric vehicle markets globally, and the demand for electric vehicles has grown significantly over the past few years. The country has a variety of buyers for electric vehicles, but hatchbacks and SUVs are some of the best-selling segments. Economical drive, affordable pricing, and easy parking are the major factors for the hatchback's increasing demand, and large head and leg room, large seating capacity, and comfortable drive on various roads due to high ground clearance are some of the factors aiding the sales of the electric SUVs in the country.
• The country has witnessed good sales of the hatchback as people prefer affordability. Wuling Hongguang MINIEV registered significant sales growth in 2022, as it is one of the very affordable full electric cars with good range and limited top speed. It also offers a convertible version, which is attracting consumers. The population of China is showing a positive response to various brands, such as Tesla, owing to the good brand image and wide product offering of EVs. The company is operating as one of the prominent brands in China and registered good sales of models Y and 3 in 2022.
• Most of the electric vehicle market is captured by Chinese brands. Song has also been one of the best sellers of BYD among Chinese consumers, owing to its fully electric powertrain with a large seating capacity. The Chinese EV battery pack market also features a variety of electric SUVs and hatchbacks from various brands. One of the common cars is the BYD Dolphin and Yuan Plus, which registered good sales in 2022. Other cars in the Chinese EV battery pack market include Qin PLUS DM-I, Han DM, and Tang DM.

China EV Battery Pack Industry Overview

The China EV Battery Pack Market is fragmented, with the top five companies occupying 0.10%. The major players in this market are China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), EVE Energy Co. Ltd., FinDreams Battery Co. Ltd. and SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 China
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
  • 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.3 EVE Energy Co. Ltd.
  • 6.4.4 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 6.4.5 FinDreams Battery Co. Ltd.
  • 6.4.6 Gotion High-Tech Co. Ltd.
  • 6.4.7 Ruipu Energy Co. Ltd.
  • 6.4.8 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
  • 6.4.9 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
  • 6.4.10 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms