|
市場調査レポート
商品コード
1840340
リアルタイム決済の世界市場レポート 2025年Real-Time Payments Global Market Report 2025 |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| リアルタイム決済の世界市場レポート 2025年 |
|
出版日: 2025年09月12日
発行: The Business Research Company
ページ情報: 英文 250 Pages
納期: 2～10営業日
|
概要
リアルタイム決済の市場規模は近年急激に拡大しています。2024年の372億2,000万米ドルから2025年には486億1,000万米ドルへと、CAGR30.6％で拡大します。実績期間の成長は、即座の満足を求める消費者の需要、モバイルとデジタルウォレットの採用、グローバル化とクロスボーダー取引、規制イニシアチブ、eコマースの成長に起因しています。
リアルタイム決済の市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は36.0％で、1,661億8,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、ビジネス効率化需要の増加、消費者行動の変化、セキュリティ対策の強化、金融包摂イニシアチブの増加、中央銀行デジタル通貨（CBDCS）の台頭などに起因すると考えられます。予測期間の主な動向としては、オープンバンキングとAPI統合、ピアツーピア（P2P）とソーシャルペイメント、ブロックチェーンと分散型台帳技術、リアルタイムの給与支払いとビジネス決済、顧客体験の向上などが挙げられます。
リアルタイム決済は、インターネットを通じた電子的で安全な送金を可能にするデジタルインフラやクラウドベースのソフトウェアを含み、請求書支払い、現金管理、ピアツーピア（P2P）送金などの様々なサービスで年間を通じて利用可能で、銀行サービスを促進します。
リアルタイム決済市場の主なコンポーネントには、ソリューションとサービスがあります。サービスは、触ったり扱ったりすることができる財とは対照的に、経済の非物理的で無形の側面を表しています。リアルタイム決済のタイプには、個人間（P2P）、個人対企業（P2B）、企業対個人（B2P）などがあります。企業規模は中小企業から大企業まで、展開モードはクラウドとオンプレミスの両方があります。エンドユーザーは、小売・eコマース、政府・公共事業、ヘルスケア、旅行・ホスピタリティ、BFSIなど、さまざまなセクターにまたがっています。
2025年の米国関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウドサービスプロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、このセクターは国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤーネットワークを拡大し、AIを活用した自動化によって回復力を高め、コスト管理を効率化しています。
リアルタイム決済市場の調査レポートは、業界の世界市場規模、地域シェア、市場シェアを持つ競合企業、詳細な市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、リアルタイム決済市場統計を提供し、業界で成功するために必要なデータを提供する最新レポートシリーズです。この市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。
今後5年間の成長率36.0%という予測は、この市場の前回予測から0.4%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。関税の引き上げは、グローバルなフィンテックインフラプロバイダーとのパートナーシップを混乱させ、米国内のインスタント決済処理ネットワークのイノベーションを減速させる可能性があります。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。
スマートフォンの普及拡大が、今後数年間のリアルタイム決済市場の拡大を牽引すると予想されます。スマートフォンは、オペレーティングシステム、ウェブブラウジング機能、ソフトウェアアプリケーションの実行機能など、これまでの携帯電話にはなかった高度な機能とコンピュータを統合した携帯電子機器です。スマートフォンの世界的な普及により、リアルタイムの決済取引が可能になり、スマートフォン決済はユーザーにとって便利な選択肢となっています。例えば、英国の非営利団体GSMAは2023年10月、現在モバイルインターネットを利用している人の数は46億人で、そのうち約40億人がスマートフォンからアクセスしていると報告しており、これは世界人口のほぼ半数（49%）に相当します。また、世界人口の約8％にあたる約6億人がフィーチャーフォンを使ってインターネットに接続しています。このことは、世界的な接続性の向上におけるモバイル機器の重要な役割を強調し、インターネットへのアクセスにおいて、フィーチャーフォンよりもスマートフォンが明らかに選好されていることを示しています。このように、スマートフォンの普及がリアルタイム決済市場の成長に寄与しています。
即時取引に対する消費者の嗜好の変化が、今後のリアルタイム決済市場の成長を促進すると予測されます。即時取引とは、信用送金として行われる支払いのことで、支払い注文を開始してから10秒以内に受取人の口座に確実に資金が入金されます。デジタル技術の統合が進むにつれて、決済に対する期待は一変し、即時決済機能に対する世界の消費者の需要は増幅しています。例えば、2023年9月、フランスを拠点とする多国籍決済・取引サービス企業であるWorldline SAが発表した「India Digital Payments Report H1 2023」によると、2023年上半期、インドにおけるUPI（Unified Payments Interface）取引量は前年同期比で62％急増しました。UPI取引件数は2023年上半期に519億1,000万件に達し、2022年同期の319億5,000万件から増加しました。したがって、即時取引に対する消費者の嗜好の進化がリアルタイム決済市場の成長を促進しています。
技術の進歩は、リアルタイム決済市場の顕著な動向として浮上しています。この分野の主なプレーヤーは、市場での地位を強化するために積極的に新技術を開発しています。例えば、リアルタイム決済市場で事業を展開する米国のテクノロジー企業IBMは、2022年4月に人工知能技術を搭載した新世代メインフレームを発表しました。IBM z16プロセッサーは、ディープラーニングに基づく不正検知を全取引でサポートし、リアルタイム決済の能力向上における技術革新の役割を示しています。
リアルタイム決済市場で事業を展開する大手企業が革新的な製品を開発し、世界的なプレゼンスを拡大するためには、戦略的なパートナーシップや協力関係が極めて重要です。英国を拠点とする金融技術プラットフォームのPaysendは、2023年9月にVisa Inc.との戦略的提携を発表しました。この提携により、Paysendの顧客は170の国と地域で対象となるVisaカードへのリアルタイム送金が可能になります。この提携は、Paysendのリアルタイム送金ネットワークとVisa Directを活用することで、国際送金の変革を目指すものです。
2024年1月、米国のクレジット会社であるMastercardは、The Clearing Houseと提携しました。この提携により、Mastercardは、リアルタイム決済（RTP）を推進することで、消費者、企業、政府がデジタル経済を活用できるよう支援する新たなソリューションの創出を目指します。The Clearing Houseは米国に本社を置く企業で、リアルタイム決済プラットフォームを提供しています。
リアルタイム決済市場には、即時確認、決済の最終性、即時資金利用可能性、統合された情報フローを提供することによって事業体が得る収益が含まれます。市場価値には、サービスプロバイダーが販売する、またはサービス提供に含まれる関連商品の価値が含まれます。エンティティ間で取引される、または最終消費者に販売される商品およびサービスのみが含まれます。
よくあるご質問
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
第2章 市場の特徴
第3章 市場動向と戦略
第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ
第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク
- 世界のリアルタイム決済：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
- 最終用途産業の分析
- 世界のリアルタイム決済市場：成長率分析
- 世界のリアルタイム決済市場の実績：規模と成長、2019～2024年
- 世界のリアルタイム決済市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
- 世界のリアルタイム決済：総潜在市場規模（TAM）
第6章 市場セグメンテーション
- 世界のリアルタイム決済市場：コンポーネント別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- ソリューション
- サービス
- 世界のリアルタイム決済市場：タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- 個人間（P2P）
- 個人対企業（P2B）
- 企業対個人（B2P）
- その他（企業対政府（B2G）、政府対企業（G2B）、企業対企業（B2B）、個人対政府（P2G）、政府対個人（G2P））
- 世界のリアルタイム決済市場：企業規模別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- 中小企業
- 大企業
- 世界のリアルタイム決済市場：展開モード別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- クラウド
- オンプレミス
- 世界のリアルタイム決済市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- 小売・eコマース
- 政府・公益事業
- ヘルスケア
- 通信・IT
- 旅行・ホスピタリティ
- BFSI
- その他
- 世界のリアルタイム決済市場：ソリューションのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- 決済処理ソリューション
- 不正行為の検出と防止ソリューション
- リアルタイム決済システム
- 世界のリアルタイム決済市場：サービスのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- 統合サービス
- メンテナンスおよびサポートサービス
- マネージドサービス
第7章 地域別・国別分析
- 世界のリアルタイム決済市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
- 世界のリアルタイム決済市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
第8章 アジア太平洋市場
第9章 中国市場
第10章 インド市場
第11章 日本市場
第12章 オーストラリア市場
第13章 インドネシア市場
第14章 韓国市場
第15章 西欧市場
第16章 英国市場
第17章 ドイツ市場
第18章 フランス市場
第19章 イタリア市場
第20章 スペイン市場
第21章 東欧市場
第22章 ロシア市場
第23章 北米市場
第24章 米国市場
第25章 カナダ市場
第26章 南米市場
第27章 ブラジル市場
第28章 中東市場
第29章 アフリカ市場
第30章 競合情勢と企業プロファイル
- リアルタイム決済市場：競合情勢
- リアルタイム決済市場：企業プロファイル
- ACI Worldwide Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- FIS Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- Fiserv Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- Mastercard Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- Visa Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
第31章 その他の大手企業と革新的企業
- Temenos AG
- Wirecard AG
- Capgemini SE
- Finastra Limited
- Montran Corporation Ltd.
- Ripple Labs Inc.
- PelicanFast
- IntegraPay Pty Ltd.
- Worldpay Inc.
- Volante Technologies Inc.
- PayPal Holdings Inc.
- Square Inc.
- Stripe Inc.
- Worldline SA
- Global Payments Inc
第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード
第33章 主要な合併と買収
第34章 最近の市場動向
第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略
- リアルタイム決済市場2029：新たな機会を提供する国
- リアルタイム決済市場2029：新たな機会を提供するセグメント
- リアルタイム決済市場2029：成長戦略
- 市場動向に基づく戦略
- 競合の戦略
