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市場調査レポート
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スペインのリアルタイム決済：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Spain Real Time Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
スペインのリアルタイム決済：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スペインのリアルタイム決済市場は予測期間中にCAGR 16.8%を記録する見込み

Spain Real Time Payments-Market-IMG1

主要ハイライト

  • スペインの決済システムは、依然としてデビットカードとクレジットカードが取引の大半を占めています。しかし、パンデミック後のシナリオは絶えず変化しており、モバイルウォレット、デジタル決済、リアルタイム決済などの代替決済がスペインの決済市場で台頭しつつあります。
  • スペインのリアルタイム決済市場は、大成功を収めたBizumアプリのおかげで急成長しています。2016年に開始され、SCT Inst上に構築されたBizumは、スペインの銀行が2016年に開始した決済サービスで、ユーザーはスマートフォンを通じて個人間（P2P）決済を行うことができます。Bizumモバイルウォレットは数百万人の顧客を魅了し、当初のP2P機能以外にも定期的に機能を追加してきました。
  • リアルタイム決済の急速な普及を後押しした要因として、ソーシャルネットワークを再現したモダンなBizumユーザーインターフェースなどが挙げられます。もうひとつは、リアルタイム決済を消費者の生活に深く浸透させる使用事例が着実に増えていることです。NGOへの寄付のサポート、2019年に開始されたeコマース決済や払い戻し、さらには国の宝くじの賞金のリアルタイム決済などです。また、1万1,000以上の小売店で採用されているQRコードによるイニシエーションが広く普及していることも、その使いやすさを後押ししています。
  • さらに、銀行やeコマースプラットフォームは、急速に成長するセグメントを取り込み、新規ユーザーにアピールするために、KlarnaやAfterpayのようなBuy Now Pay Laterオプションなどのリアルタイム決済サービスを提供し始めています。多くのBNPLプラットフォームでは、期限内の決済に金利がかからないため、クレジットカードを持たない人でも企業から購入し、分割で支払うことができます。BNPLは、企業がより良いチェックアウト率と顧客維持を維持することを可能にします。これがこの地域のリアルタイム決済市場の成長をさらに後押ししています。
  • COVID-19の流行は、リアルタイム決済のような高速で安全な新しい決済技術の利用を後押ししています。しかし、封鎖期間中や規制強化期間中は取引量が減少する一方で、即時決済や送金アプリの利用も増加しています。スペインでは、COVID-19の発生時にBizumの利用が目立った。

スペインのリアルタイム決済市場動向

P2Pセグメントがスペインのリアルタイム決済市場を独占する見込み

  • BizumとPayPalは、この地域で迅速かつ即時の決済に利用されている人気のP2Pアプリです。これらはリアルタイムP2P決済を提供し、ユーザー間の送金を迅速かつ簡単に行うことができるため、従来の決済手段に取って代わり、国内と国際的な取引におけるゲームのルールを変えつつあります。銀行送金を即座に行うこの新しい方法は、ユーザーにとって、こうしたリアルタイム決済をはるかに迅速、効率的、かつ安価なものにしています。
  • さらに、P2P取引における現金やカードの人気が低下していることも、この地域でのリアルタイムP2P取引をさらに増加させています。さらに、スペインにおけるP2P決済の急増は、レストランでの割り勘から寄付まで、金銭に関わるさまざまな社会的交流や取引に支配されています。また、即時性と数秒での決済通知は、P2P決済サービスに対する顧客の信頼を高める重要な要因となっています。BizumはSCT Ins.Transferであり、電話番号が顧客の口座の代理であるため、よりフレンドリーなユーザー体験を記載しています。
  • さらに、P2Pの成長は主に2016年のBizum決済サービスの開始によって支えられています。Bizumは、顧客が受取人の携帯電話番号を知るだけで、銀行口座から銀行口座への決済を安全、便利、迅速に行うことを可能にします。この方法はスペインで若者の間で人気が高まっている
  • 例えば、スペイン銀行が報告したデータによると、スペインのスマートフォン向けリアルタイム決済サービスにおけるP2P取引は、2021年には98.95％、次いでC2eR、C2Rと続きます。
  • 上記の要因はすべて、予測期間中にP2Pリアルタイム決済取引を押し上げると予想されます。

スマートフォン普及率の上昇がリアルタイム決済市場を促進する見込み

  • スペインで最も普及しているリアルタイム決済手段はBizumで、モバイルとQRコードによる決済サービスを提供しています。また、Bizumの機能は参加銀行のウェブサイトやモバイルアプリに統合されています。同地域ではモバイルとインターネットの普及が進んでおり、スペインのリアルタイム決済市場を牽引すると期待されています。
  • 例えば、GSMA Intelligenceが報告したように、スペインのモバイル携帯電話接続数は2017年1月の52.3から2022年1月には55.5に増加しました。
  • さらに、Hootsuiteが報告したデータによると、同地域のインターネットユーザー数は過去数年間継続的に増加しています。2017年1月のインターネットユーザー数は3,780万人で、2022年1月には4,390万人に増加します。
  • さらに、モバイルコマースの台頭がこの地域のリアルタイム決済市場の成長をさらに後押ししています。スペインの人々はますます、買い物をより迅速な決済手段に頼るようになっています。そのため、同国でビジネスを展開する企業にとっては、オンラインショッピングでリアルタイム決済を提供することが非常に重要になっています。KlarnaやAfterpayなど多くの大手企業が、すでに地域によるBNPLサービスを導入しています。
  • 以上のような要因により、同地域のリアルタイム決済市場は予測期間中に拡大すると予想されます。

スペインのリアルタイム決済産業概要

スペインのリアルタイム決済市場の競合は激しく、市場はセグメント化しているように見えます。大手企業は革新的な決済ソリューションを提供し、市場シェアを拡大するためにM&Aも積極的に行っています。スペインのリアルタイム決済市場の主要企業には、ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Mastercard Inc.、FIS Globalなどが含まれます。

  • 2022年3月-Santanderは、顧客が現地通貨でブラジルへの送金を可能にするリアルタイム決済ソリューションの開始を発表しました。同行の決済フィンテックPagoNxtを通じて提供されるこの新サービスは、欧州からブラジルへの企業向け即時決済を可能にします。同行のスペイン国内の中小企業と法人顧客は、オンラインバンキングを通じて、ブラジル国内の受取人にブラジル・レアルで即時国際送金を行うことができるようになります。
  • 2021年12月-BNP ParibasはSEPAインスタント決済プランを引き続き欧州全域で展開。BNP Paribasは、再生可能エネルギーセグメントの世界的リーダーであるEDPRを含む法人顧客向けに、スペインでSEPAインスタントクレジット送金を開始しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • スペインにおける決済環境の進化
  • スペインにおけるキャッシュレス取引の拡大に関連する主要市場動向
  • COVID-19がスペインの決済市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォン普及率の増加がリアルタイム決済市場を押し上げると予測
    • より迅速な決済ニーズの高まりと従来型バンキングへの依存度の低下
    • リアルタイム決済の即時性と利便性
  • 市場課題
    • 決済詐欺とセキュリティ問題
  • 市場機会
    • デジタル決済の成長を奨励する政府施策が、庶民の間でのリアルタイム決済の成長を後押しする見込み
  • デジタル決済産業における主要規制と基準
    • スペイン全体の規制状況
    • 規制上の障害となりうるビジネスモデル
    • ビジネス情勢の変化に伴う開発の余地
  • 主要事例と使用事例の分析
  • 全取引に占めるリアル決済取引の割合と主要国の取引量・取引額の地域別分析
  • 非現金取引に占めるリアル決済取引の割合と主要国の地域別取引量分析

第6章 市場セグメンテーション

  • 決済タイプ別
    • P2P
    • P2B

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ACI Worldwide Inc.
    • FIS Global
    • Paypal Holdings Inc.
    • Fiserv Inc.
    • Mastercard Inc.
    • VISA Inc.
    • Iberpay
    • Brite AB
    • Payfare Inc.
    • Apple Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91096

The Spain Real Time Payments Market is expected to register a CAGR of 16.8% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The payment system in Spain is still heavily dominated by debit and credit cards, which account for most of the transactions in the country. However, the scenario is continuously changing after the pandemic, and mobile wallets, digital payments, and alternative payments such as real-time payments are gaining ground in the Spain payments market.
  • Spain's real-time payment market is growing rapidly, owing to the wildly successful Bizum app. Launched in 2016 and built on SCT Inst, Bizum is a payment service launched by Spanish banks in 2016 to allow users to conduct Person-to-Person (P2P) payments through a smartphone. The Bizum mobile wallet has attracted millions of customers and has regularly added features beyond its original P2P functions.
  • A few factors that boosted the rapid adoption of real-time payments, such as the modern Bizum user interface replicating social networks. Another is a steady stream of use cases that take real-time payments deeper into consumers' lives. These include support for donations to NGOs, eCommerce payments launched in 2019 and refunds, and even real-time settlement of national lottery prizes. Its ease of use is also boosted by widely available QR-code initiation adopted at more than 11,000 retail stores.
  • Moreover, banks and e-commerce platforms have started offering real-time payment services such as Buy Now Pay Later options like Klarna and Afterpay to capture the rapidly growing segment and appeal to new users. With no interest charged for on-time payments by many BNPL platforms, people without credit cards can make purchases from a business and pay in installments. BNPL lets companies maintain better checkout rates and customer retention. This is further boosting the region's real-time payments market growth.
  • The COVID-19 pandemic has boosted the use of new fast and secure payment technologies, such as real-time payments. However, the volume of transactions has fallen during periods of lockdown or tighter restrictions, but the use of instant money payment or transfer apps has also increased. In Spain, the use of Bizum stands out during the COVID-19 outbreak.

Spain Real-Time Payments Market Trends

P2P Segment is Expected to Dominant the Spain Real Time Payments Market

  • Bizum and PayPal are two popular P2P apps customers have used for fast and immediate payments in the region. These offer real-time P2P payments that allow users to transfer money between people so quickly and easily that they are replacing more traditional means of payment and changing the game's rules in terms of national and international transactions. This new way of making bank transfers immediately makes these real-time payments much faster, more efficient, and cheaper for users.
  • Moreover, the declining popularity of cash and cards for P2P transactions is further increasing the real-time P2P transactions in the region. Additionally, the surge in P2P payments in Spain is governed by various social interactions and transactions involving money, from dividing up the bill at a restaurant to donating. Also, immediacy and payment notifications in seconds are the key factors that grow customer confidence in the P2P payment service. Bizum is an SCT Ins. Transfer with a more friendly user experience because the phone number is a proxy for the customer's account.
  • Furthermore, the growth in P2P is primarily supported by the launch of the Bizum payment service in 2016. Bizum enables customers to make payments from bank account to bank account securely, conveniently, and quickly just by knowing the recipient's mobile phone number. The method is becoming increasingly popular in Spain among youth.
  • For instance, as per data reported by the Bank of Spain, the P2P transactions on Spain's real-time payment service for the smartphone was 98.95% in the year 2021, followed by C2eR and C2R, respectively.
  • All of the above mentioned factors are expected to boost the P2P real-time payment transactions over the forecast period.

Rising Smartphone Penetration is Expected to Foster the Real Time Payments Market

  • The most popular real-time payment method in Spain is Bizum, which offers mobile and QR-code payment services. Also, Bizum functionalities are integrated within the website and mobile apps of the participating banks. The growing mobile and internet penetration in the region is expected to drive the real-time payments market in Spain.
  • For instance, as reported by GSMA Intelligence, the number of mobile cellular connections in Spain grew from 52.3 in January 2017 to 55.5 in January 2022.
  • Furthermore, as data reported by Hootsuite, the number of internet users has been continuously increasing in the region over the past few years. There were 37.8 million internet users in January 2017, which grew to 43.9 million in January 2022.
  • Moreover, the rise of mobile commerce further fuels the growth in the region's real-time payments market. Increasingly, the people of Spain are relying on faster payment methods to make their purchases. This makes it incredibly important for organizations doing business in the country to offer real-time payments for online shopping. Many major players such as Klarna and Afterpay have already introduced their regional BNPL services.
  • All of the factors above are expected to boost the real-time payments market in the region over the forecast period.

Spain Real-Time Payments Industry Overview

The competition in the Spain real-time payments market is high, and the market appears to be fragmented. Major players offer innovative payment solutions and indulge in mergers and acquisitions to gain market share. Major players in the Spain real-time payments market include ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc., and FIS Global, among others.

  • March 2022 - Santander announced the launch of a real-time payments solution enabling customers to make transfers into Brazil in local currency. The new service, delivered through the bank's payments FinTech PagoNxt, will allow instant payments for companies from Europe to Brazil. The bank's SME and corporate clients in Spain will be able to make instant international payments in Brazilian real to recipients in Brazil through online banking.
  • December 2021 - BNP Paribas continues to roll out the SEPA Instant Payments plan across Europe. BNP Paribas has activated SEPA Instant credit transfers in Spain for its corporate customers, including EDPR, a global leader in the renewable energy sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Evolution of the payments landscape in Spain
  • 4.4 Key market trends pertaining to the growth of cashless transaction in Spain
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the payments market in Spain

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Smartphone Penetration is Expected to Boost the Real Time Payments Market
    • 5.1.2 Growing Need for Faster Payments and Falling Reliance on Traditional Banking
    • 5.1.3 Immediacy and Ease of Convenience of the Real Time Payments
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Payment Fraud and Security Issues
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Government Policies Encouraging the Growth of Digital Paymentis expected to aid the growth of Real Time Payment methods amongst commoners
  • 5.4 Key Regulations and Standards in the Digital Payments Industry
    • 5.4.1 Regulatory Landscape Across Spain
    • 5.4.2 Business Models with Potential Regulatory Roadblocks
    • 5.4.3 Scope for Development in Lieu of Evolving Business Landscape
  • 5.5 Analysis of major case studies and use-cases
  • 5.6 Analysis of Real Payments Transactions as a share of all Transactions with a regional breakdown of key countries by volume and transacted value
  • 5.7 Analysis of Real Payments Transactions as a share of Non-Cash Transactions with a regional breakdown of key countries by volumes

6 Market Segmentation

  • 6.1 By Type of Payment
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.2 FIS Global
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 Fiserv Inc.
    • 7.1.5 Mastercard Inc.
    • 7.1.6 VISA Inc.
    • 7.1.7 Iberpay
    • 7.1.8 Brite AB
    • 7.1.9 Payfare Inc.
    • 7.1.10 Apple Inc.

8 Investment Analysis

9 Future Outlook of the Market