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市場調査レポート
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ラテンアメリカのリアルタイム決済：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Real Time Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカのリアルタイム決済：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのリアルタイム決済市場は予測期間中にCAGR 15.1%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • ラテンアメリカのリアルタイム決済市場は、同地域の銀行口座を持たない人口の減少、より高速でインスタントな決済サービスへのシフトの高まり、スマートフォンの高い普及率などを背景に急成長しています。さらに、ブラジルとメキシコではリアルタイム決済取引が増加していることも成長の要因となっています。
  • さらに、QRコードやリアルタイム決済のような新しい決済技術や決済方法が台頭しています。アルゼンチンのTransferencia 3.0、ブラジルのPIX、メキシコのSPEIなど、リアルタイム決済や高速決済システムを導入している国もあります。
  • リアルタイム決済の成長は、多くの地域でスマートフォンの普及が進み、政府の規制も後押ししています。例えば、メキシコでは通信規制改革により携帯電話やデータ通信のコストが下がり、リアルタイム決済の進化に重要な要素である接続と利用の拡大につながった。
  • COVID-19の大流行により、この地域ではデジタル取引が急激に増加しています。フィンテックやリアルタイム決済サービスを初めて試す人もいれば、既存ユーザーの利用頻度も増加しています。さらに、非接触型決済や革新的な決済へのシフトが、同地域でのリアルタイム決済の利用を増加させています。

ラテンアメリカのリアルタイム決済市場動向

P2Bセグメントが市場を大きく牽引する見込み

  • 同地域では、インターネットやスマートフォンの普及率が上昇し、オンラインショッピング利用者が増加し、eコマースが活況を呈していることから、リアルタイム決済のP2Bセグメントは予測期間中に大きな牽引力を獲得すると見込まれます。さらに、様々な大手決済会社やeコマース会社が提供するBuy Now Pay Laterなどのリアルタイム決済サービスが、同地域のP2Bセグメントの成長をさらに促進しています。
  • P2B取引の成長は、この地域のさまざまな決済プロバイダーやeコマース・プラットフォームによるリアルタイム決済の採用によって支えられています。例えばブラジルでは、ユーザーからの評判が良いことから、Mercado Libreのような小売業者や宅配大手がPixを決済手段として提供し始めました。
  • ADDI、DiniePay、Cleoといった大手企業が提供するBuy Now Pays Laterサービスは、この地域のリアルタイム決済市場の成長をさらに後押ししています。さらにブラジルでは、ブラジルのフィンテック企業であるRecargaPayが、小口融資をBNPLの実践につなげ、エネルギーや水道料金の支払いを3～12ヶ月の分割払いにするオプションを提供することで、国全体のBNPLの導入を活用しようとしています。これにより、同地域でのP2B取引がさらに増加することが期待されます。
  • さらに、P2B分野でより革新的なソリューションを提供するため、多くの地域企業が合併や提携に取り組んでいます。例えば、2022年4月、メキシコのBuy Now Pay Later企業であるNeloは、オールインワンアプリを発表しました。Neloの顧客は、マスターカードとの提携を通じて、どのオンライン加盟店でもNeloを利用できます。Neloのアプリはこの地域では初めてのもので、顧客はMercado Libre、Amazon、Liverpoolといったお気に入りの店舗で買い物をし、分割払いすることができます。これは、Neloの顧客が会計時に生成するバーチャル・カードによって可能になります。

ブラジルはCAGRで大きく成長する見込み

  • ブラジルでは、イノベーションを促進する規制状況により、デジタルバンクが新技術を活用できるようになり、過去数年間に見られたリアルタイム決済のような新しく革新的な技術の採用拡大に不可欠なものとなった。ブラジルにおけるリアルタイム決済開発のもう一つのきっかけは、ブラジル中央銀行が2020年に開始したリアルタイム決済システムPixのイントロダクションです。
  • Bank for International Settlementsによると、ブラジルのリアルタイム決済システムPixは、2020年11月のサービス開始から1年強で、ブラジルの成人の67％が契約し、個人間の決済は無料、加盟店の手数料は低額となっています。Pixの成功を支えた主な要因は、利用者のネットワーク効果を活性化させるために大手銀行の参加が義務付けられていることと、中央銀行が決済インフラの提供者と国全体のルール設定者という二重の役割を担っていることです。
  • さらに、ブラジルのリアルタイム決済取引が急増していることも、リアルタイム決済の成長を後押ししています。例えば、ブラジル中央銀行の発表によると、ブラジルのPix取引件数は2020年11月に3,351万件だったが、2021年3月には3億9,364万件に激増しました。
  • さらに、ブラジル中央銀行が報告したデータによると、2021年3月には5,302万人がPixを通じて送金し、5,840人がPixを通じて送金を受けています。取引量の増加は、ブラジルのリアルタイム決済をさらに後押ししています。
  • 上記の要因はすべて、予測期間中に同地域のリアルタイム決済市場を押し上げると予想されます。

ラテンアメリカのリアルタイム決済産業の概要

ラテンアメリカのリアルタイムペイメント市場の競合は緩やかで、市場は適度に統合されているようです。主要な市場プレーヤーは革新的な決済ソリューションを提供し、市場シェアを拡大するためにM&Aを積極的に行っています。ラテンアメリカのリアルタイム決済市場の主要企業には、ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Mastercard Inc.、Visa Inc.などが含まれます。

  • 2022年6月-越境リアルタイム決済プラットフォームの大手であるBuckzy Payments, Inc.は、中南米全域での決済ネットワークの拡大を発表しました。バックジーのネットワークは現在、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ウルグアイのLATAM地域8カ国をカバーしています。拡大の一環として、バックジーは銀行、FinTech、その他のプロバイダーが顧客に提供する各国通貨での仮想口座機能も提供します。
  • 2022年3月- 国際決済プラットフォームのペイセンドは、ブラジル中央銀行が構築・管理するリアルタイム決済プラットフォームPIXと提携し、送金サービスをブラジルに拡大すると発表しました。ブラジルの外国為替市場で著名なBanco Rendimentoとの既存のパートナーシップと、強固なペイメント構造により、PaysendのユーザーはPIXの決済インフラを通じて、より速く、より安全に、より手頃な価格でブラジルに送金できるようになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • ラテンアメリカにおける決済環境の進化
  • ラテンアメリカにおけるキャッシュレス取引の拡大に関連する主要市場動向
  • COVID-19がラテンアメリカの決済市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォン普及率の増加
    • リアルタイム決済の即時性と利便性
  • 市場の課題
    • 即時決済の不正とセキュリティ問題
  • 市場機会
    • デジタル決済の成長を奨励する政府政策が、庶民の間でのリアルタイム決済の成長を促進する見込み
  • デジタル決済業界における主な規制と基準
    • ラテンアメリカの規制状況
    • 規制上の障害となりうるビジネスモデル
    • ビジネス環境の変化に伴う開発の余地
  • 主要事例と使用事例の分析
  • 全取引に占めるリアルペイメント取引の割合と主要国の取引量・取引額の地域別分析
  • 非現金取引に占めるリアルペイメント取引の割合と主要国の地域別取引量分析

第6章 市場セグメンテーション

  • 決済タイプ別
    • P2P
    • P2B
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ACI Worldwide Inc.
    • Paypal Holdings Inc.
    • VISA Inc.
    • Mastercard Inc.
    • Fiserv Inc.
    • FIS Global
    • Paysend PLC
    • Apple Inc.
    • SafetyPay
    • Riya Money Transfer

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91092

The Latin America Real Time Payments Market is expected to register a CAGR of 15.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The real-time payments market in Latin America is booming owing to a decrease in the region's unbanked population, the rising shift towards faster and instant payment services, and the high proliferation of smartphones. Furthermore, the growth is coupled with the growing real-time payment transactions in Brazil and Mexico.
  • In addition, new payment technologies and payment methods like QR codes and real-time payments are rising. Several countries have Real-time payments and fast-payment systems, such as Transferencia 3.0 in Argentina, PIX in Brazil, and SPEI in Mexico.
  • The growth of real-time payments is further supported by increasing smartphone penetration and government regulations in many regional countries. For instance, telecommunications regulation reforms in Mexico have resulted in lower costs for mobile phones and data, which has led to more connectivity and usage, a key component in real-time payments evolution.
  • The COVID-19 pandemic has sharply increased digital transactions in the region. Some people have tried out fintech and real-time payment services for the first time, while existing users have increased their frequency of use. Further, the shift towards contactless and innovative payments has increased the usage of real-time payments in the region.

Latin America Real Time Payments Market Trends

P2B Segment is Expected to Gain Significant Traction in the Market

  • The P2B segment of real-time payments is expected to gain significant traction over the forecast periods owing to the rising internet and smartphone penetration, increasing online shoppers, and booming e-commerce in the region. Furthermore, real-time payment services such as buy now pay later offered by various major payment, and e-commerce companies are further fueling the growth of the P2B segment in the region.
  • The growth in P2B transactions is supported by the adoption of real-time payments by various payment providers and e-commerce platforms across the region. For instance, in Brazil, given the good user reception, companies started offering Pix as a payment method, including retailers and delivery giants such as Mercado Libre, which relies on Pix to replace the bank slip and increase the e-commerce conversion rate iFood, and Magazine Luiza.
  • The buy now pays later services provided by the major companies such as ADDI, DiniePay, and Cleo are further fueling the growth of the real-time payments market in the region. Furthermore, in Brazil, RecargaPay, a Brazilian fintech, is attempting to capitalize on the adoption of BNPL across the country by connecting small loans to BNPL practices, providing the option to pay for energy and water bills in three to twelve monthly installments. This is further expected to increase the P2B transactions in the region.
  • Further, many regional companies are indulging in merger and partnership activities to provide more innovative solutions in the P2B segment. For instance, in April 2022, Nelo, a Buy Now Pay Later company in Mexico, announced that it had launched its all-in-one app. Nelo's customers can use Nelo at any online merchant through a partnership with Mastercard. Nelo's app is the first of its kind in the region, where customers can shop and pay in installments at their favorite stores like Mercado Libre, Amazon, and Liverpool. This is enabled through a virtual card that Nelo customers generate at checkout.

Brazil is Expected to Grow at a Significant CAGR in the Market

  • In Brazil, the pro-innovation regulatory landscape allowed digital banks to leverage new technologies, which have been critical for the growth in the adoption of new and innovative technologies such as real-time payments seen over the past couple of years. Another catalyst for developing real-time payments in Brazil was the introduction of Pix, a real-time payment system launched in 2020 by Brazil's Central Bank.
  • As per Bank for International Settlements, In little over a year since its launch in November 2020, Brazil's real-time payment system Pix has signed up 67% of adults in Brazil, with free payments between individuals and low charges for merchants. The key factors that governed Pix's success are the mandatory participation of large banks to kick-start network effects for users and the central bank's dual role as a payment infrastructure provider and rule setter across the country.
  • Furthermore, the growth of real-time payments is further governed by the rapid increase in Brazil's real-time payments transactions. For instance, As per the Central Bank of Brazil, the number of Pix transactions in Brazil was 33.51 million in November 2020, dramatically increasing to 393.64 million transactions in March 2021.
  • Additionally, as data reported by the Central Bank of Brazil, 53.02 million individuals sent money through Pix in march 2021, and 58.4 individuals received money through Pix. The growing volume of transactions further supports this through real-time payments in Brazil.
  • All the abovementioned factors are expected to boost the region's real-time payments market over the forecast period.

Latin America Real Time Payments Industry Overview

The competition in the Latin America real-time payments market is moderate, and the market appears to be moderately consolidated. Major market players offer innovative payment solutions and indulge in mergers and acquisitions to gain market share. Major players in the Latin America real-time payments market include ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc., and Visa Inc., among others.

  • June 2022 - Buckzy Payments, Inc., a leading real-time cross-border payments platform, announced the expansion of its payments network throughout Central and South America. The Buckzy network now covers eight countries in the LATAM region - Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Mexico, and Uruguay. As part of the expansion, Buckzy will also deliver virtual account capability in the national currencies of each country for banks, FinTechs, and other providers to offer to their customers.
  • March 2022 - Paysend, the international payments platform, announced the expansion of its money-transfer services to Brazil with PIX, the real-time payment platform created and managed by the Central Bank of Brazil. Through an existing partnership with Banco Rendimento, a prominent player in the foreign exchange market in Brazil, and a robust Payments structure, Paysend's users will be able to transfer funds faster, more securely, and affordably to Brazil via PIX's payments infrastructure.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Evolution of the payments landscape in Latin America
  • 4.4 Key market trends pertaining to the growth of cashless transaction in Latin America
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the payments market in Latin America

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Smartphone Penetration
    • 5.1.2 Immediacy and Ease of Convenience of the Real Time Payments
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Payment Fraud and Security Issues With Instant Payments
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Government Policies Encouraging the Growth of Digital Paymentis expected to aid the growth of Real Time Payment methods amongst commoners
  • 5.4 Key Regulations and Standards in the Digital Payments Industry
    • 5.4.1 Regulatory Landscape Across Latin America
    • 5.4.2 Business Models with Potential Regulatory Roadblocks
    • 5.4.3 Scope for Development in Lieu of Evolving Business Landscape
  • 5.5 Analysis of major case studies and use-cases
  • 5.6 Analysis of Real Payments Transactions as a share of all Transactions with a regional breakdown of key countries by volume and transacted value
  • 5.7 Analysis of Real Payments Transactions as a share of Non-Cash Transactions with a regional breakdown of key countries by volumes

6 Market Segmentation

  • 6.1 By Type of Payment
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Brazil
    • 6.2.2 Mexico
    • 6.2.3 Rest of Latin America

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.2 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.3 VISA Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 Fiserv Inc.
    • 7.1.6 FIS Global
    • 7.1.7 Paysend PLC
    • 7.1.8 Apple Inc.
    • 7.1.9 SafetyPay
    • 7.1.10 Riya Money Transfer

8 Investment Analysis

9 Future Outlook of the Market