欧州の屋内LED照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Indoor LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125721
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の屋内LED照明市場規模は169億5,000万米ドルと推定されており、2025年の160億6,000万米ドルから成長し、2031年には222億3,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは5.57％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（ランプ、照明器具）、用途（住宅、商業オフィス、小売店舗など）、設置タイプ（新規設置、改修設置）、流通チャネル（直販、卸売・小売、Eコマース）、および地域（ドイツ、フランスなど）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
欧州の屋内LED照明市場の動向と洞察
蛍光灯の段階的廃止の加速（EU RoHS）
EU全域におけるT8、T5、およびコンパクト蛍光灯の段階的廃止により、建物所有者は推定5億個の照明器具を交換せざるを得なくなり、欧州のLED照明業界全体で交換需要が加速しています。これにより、照明器具、ランプ、および制御機器の販売数量を同時に押し上げる、確実な交換サイクルが形成されています。設置プロジェクトでは、センサーのアップグレードや非常用照明の適合性チェックがセットで行われることが多く、これにより平均的な改修費用が上昇し、ターンキーソリューションや強固な施工業者サポートネットワークを持つサプライヤーにメリットがもたらされています。
ネットゼロ建築に向けた「リノベーション・ウェーブ」の資金調達
欧州委員会の1,500億ユーロ規模の「リノベーション・ウェーブ」計画は、徹底的な省エネ改修への補助金を誘導しており、照明は対象となる支出の15～20％を占めることができます。低金利融資や直接助成金により、先進的なLEDシステムの投資回収期間が短縮され、その結果、建物のエネルギー管理ダッシュボードと連携するコネクテッド照明器具への需要が促進されています。各国のプログラムがEUの資金フローと整合しているため、北欧諸国が最も大きな恩恵を受けており、スウェーデンやデンマークではLEDの普及率が80％近くに達しています。
希土類蛍光体におけるサプライチェーンの価格ショック
2024年にユーロピウムの価格が40％急騰したことで、LED蛍光体の利益率が圧迫されました。これは、中国の輸出規制により、欧州の原材料への依存度が露呈したためです。蛍光体はチップコストの最大12％を占めており、色再現性が重要な用途が真っ先にその影響を受けています。量子ドットやペロブスカイトによる代替技術は、量産化まであと3～5年かかるため、高級照明器具ラインの短期的な脆弱性は続くと見られます。
セグメント分析
照明器具は、単価の上昇と多くの改修プロジェクトにおける器具の交換義務化により、2025年の売上高の59.48％を占めました。欧州の屋内LED照明市場における照明器具の市場規模は、2025年の95億5,000万米ドルから、2031年までに130億5,000万米ドルへと拡大する見込みです。センサーを内蔵した建築用モデルは平均販売価格を引き上げ、差別化を後押ししています。LEDVANCEのフレームレス天井パネルは、このプレミアム化の動向を象徴する製品であり、基本的なトロファー型照明器具よりも小売価格が40％高い一方で、設置時間を短縮しています。
ランプセグメントは規模は小さいもの、蛍光灯の禁止措置により一括交換が進んでいることから、2031年までCAGR7.10％で成長すると予測されています。プラグアンドプレイ式のスマートチューブには、調光機能や在室検知機能が統合されるようになり、カテゴリー間の境界線が曖昧になりつつあります。初期コストの低さは、大規模な改修を先送りしている施設管理者の関心を引いていますが、2026年に交換需要がピークに達すると、売上シェアは横ばいになると予測されています。幅広いランプ製品ポートフォリオと柔軟な物流体制を持つベンダーは、この時間的制約のある需要を最大限に活用できる立場にあります。
住宅用途は、すでに2025年の売上高の40.88％を占めています。スマートスピーカーのエコシステムが普及し、音声による照明制御が可能になることや、若い住宅所有者がエネルギー効率の向上を優先するようになるにつれ、欧州の家庭向け屋内LED照明の市場シェアは拡大すると予想されます。参入価格の下落とDIYに適したキットにより、導入サイクルは短縮されています。初期の購入では、ネットワーク対応電球やフレキシブルなストリップライトが主流ですが、その後、部屋全体の照明器具へのアップグレードへと移行し、平均取引額を押し上げています。
商業オフィスや小売分野では依然として大きな販売量を維持していますが、成長の傾向は分野ごとに分かれています。オフィスではウェルネスや空間利用効率に関するデータを重視する一方、小売分野では、顧客の滞在時間に影響を与える色調調整可能なスポットライトに重点が置かれています。医療施設では、概日リズムへの効果が実証されたことを受け、病棟レベルで色調調整可能なシステムの試験導入が進められています。産業分野の購入者は、高額なダウンタイムが発生する前に温度異常を警告する予知保全センサーを搭載したハイベイ照明器具を好む傾向にあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 蛍光灯の段階的廃止の加速（EU RoHS）
- ネットゼロ建築物に向けた「リノベーション・ウェーブ」資金調達
- 企業のESG方針が、コネクテッド照明への更新を後押ししています
- 人中心型および概日リズムに配慮した照明への設備投資のシフト
- SiC/GaNパワーICによるLEDドライバおよび光学素子のコスト削減
- データ豊富な照明（屋内位置測位、資産追跡）への需要
- 市場抑制要因
- 希土類蛍光体におけるサプライチェーンの価格ショック
- PoEおよびワイヤレス制御システムにおける設置業者のスキルギャップ
- インセンティブがあるにもかかわらず、中小企業の改修における初期設備投資のハードル
- IoTセキュリティおよびデータプライバシーに関するコンプライアンス上の負担（GDPR）
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ランプ
- 照明器具／フィクスチャー
- 用途別
- 住宅
- 商業オフィス
- 小売店
- ホスピタリティ
- 産業施設
- 医療・教育
- その他の用途
- 設置タイプ別
- 新規導入
- レトロフィット設置
- 流通チャネル別
- 直接販売
- 卸売・小売
- Eコマース
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- スウェーデン
- ノルウェー
- デンマーク
- フィンランド
- ベルギー
- オーストリア
- スイス
- ポーランド
- チェコ
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Signify N.V.
- ams-OSRAM AG
- Zumtobel Group AG
- Acuity Brands, Inc.
- Eaton Corporation plc
- Legrand SA
- Hubbell Incorporated
- Dialight plc
- LEDVANCE GmbH
- Fagerhult Group AB
- Trilux GmbH & Co. KG
- ERCO GmbH
- Glamox AS
- Cree, Inc.
- Lutron Electronics Co., Inc.
- Schneider Electric SE
- Panasonic Holdings Corporation
- GE Current Lighting Solutions, LLC
- Opple Lighting Co., Ltd.
- LEDiL Oy
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
