英国の屋内LED照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

英国の屋内LED照明の市場規模は、2025年に5億8,760万米ドルと推定され、2030年には6億6,560万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030）のCAGRは2.52%で成長します。

工業生産の拡大とテクノロジー新興企業への投資が市場成長を牽引

• 金額シェアでは、2023年に産業・倉庫（I&W）分野が最も高い市場シェア（46.8％）を占め、次いで商業（33.8％）、住宅（19.2％）、農業の順となっています。I&W部門と住宅部門の市場シェアは、今後数年間で拡大すると予想されます。英国産業は、チップの逼迫、工場閉鎖、COVID-19パンデミック時のサプライチェーンの混乱など、内外のいくつかの逆風に直面しました。しかし、同国は2021年も工業生産を維持し、2020年比16.57%増の2,748億7,000万米ドルを生産しました。したがって、工業生産の拡大は、今後数年間、屋内照明の需要を生み出すと思われます。
• EVや自律走行技術、コネクテッド技術などの新技術は政府によって支援されており、これが業界を大きく後押ししています。これらは、調査期間中も屋内用LEDの需要を押し上げると思われます。2023年4月、ジャガー・ランドローバーは、英国の製造工場に今後5年間で数十億米ドルを投資し、EVとフレキシブルの生産を増強する計画を発表しました。
• 生活費危機が悪化の一途をたどるなか、2023年5月の英国小売売上高は減少ペースが鈍化しました。2023年5月の小売売上高は、前月の0.5％増から0.3％増となりました。オンラインショッピング利用者の急増により、国内の新規倉庫が増加し、その結果、屋内照明の需要が高まると予想されます。
• 英国では、テクノロジー新興企業が目覚ましい成長率を記録しています。2021年だけでも、英国のテクノロジー新興企業によって241億米ドル相当の株式取引が発表され、2020年の108億米ドルに比べ、123％の大幅な急増となりました。このような開発は、商業セグメントの需要を押し上げます。これらの要因から、今後数年間は屋内LEDの需要が高まると見られています。

英国の屋内LED照明市場動向

一人当たり所得の増加とエネルギー効率の高い照明の普及を目指す政府の政策がLEDの使用を後押しする可能性

• 2022年、英国の世帯数は1,940万世帯に達すると予測され、2012年の1,840万世帯から5.7%増加します。2022年の英国の世帯数は2,820万世帯と予想され、2012年（2,660万世帯）より6.1％増加しました。従って、家族数と世帯数の増加により、国内でのLED需要が増える可能性があります。2021年から2022年の間に、持ち家世帯は1,560万世帯となり、国内の全世帯の64%を占める。この割合は2016-2017年の63%から増加したが、2020-2021年は一定でした。過去10年間を通じて一貫しています。
• 英国の可処分所得は高く、その結果、個人の消費力は上昇し、新しい居住空間への支出も増えています。同国の1人当たり所得は、2021年12月の36,516.3米ドルに対し、2022年12月には3万3,138米ドルに達しました。いくつかの先進国と比較すると、英国は2021年に一人当たり所得が前年より減少したにもかかわらず、高い購買力を有していました。例えばブラジルでは7732.4米ドル、フランスでは2021年時点で25337.7米ドルでした。国内の住宅着工戸数は、2022年第3四半期の43,140戸から2022年第4四半期には39,220戸に減少しました。住宅プロジェクトが減少したとはいえ、LEDに対する需要は存在しました。しかし、住宅分野では前四半期に比べ減少しました。政府は、エネルギー効率の高い照明の新提案に関する協議の開始を発表しました。この提案では、古いハロゲン電球の代わりに低エネルギー消費のLEDなどの照明が導入され、電球の耐用年数で2,000英ポンド（2523.76米ドル）から3,000英ポンド（3785.64米ドル）の節約になるといいます。このような事例は、将来的にLED照明の需要を押し上げると予想されます。

新築住宅購入の高い成長率とハロゲン照明の段階的廃止がLED照明の成長を促進する可能性

• 2018年、英国の国内建物はエネルギー消費の約29.5%を占めていました。2020年、パンデミックは英国建設市場にマイナスの影響を与え、全体の生産高は前年比40％減少しました。しかし、2021年には、2020年と比較してプラスの成長率を記録しました。2021年には、ロンドン以外のすべての地域でより多くの新築住宅が建設され、北東部、東部ミッドランド、東部地域の成長率は45%以上に達しました。その結果、建設件数の増加は、より多くの住宅やビルが建設され、LEDの需要が増加することを示しています。
• 商業部門の電力需要は8～10時間程度であるのに対し、産業部門の電力使用量は一日中、あるいは一年を通して変動がないです。住宅部門の電力需要は約7～9時間変動します。2018年にロンドンの照明システムがどの程度機能したかに応じて、国の一般照明政策に調整が加えられました。廊下の照明は、居住者の住居へのこぼれを少なくするために下げられたり取り外されたりしているが、復元された公共スペースは照らされています。古い建造物を照らすために地域が始めたプロジェクト。LED照明を使用したプロジェクト「イルミネーション・リバー」の一環として、橋に新しいイルミネーションが施されました。こうした取り組みがLED照明の市場を後押ししています。
• 英国政府は「グリーン・ホーム助成金制度」を実施し、英国市民に従来の照明器具ではなくLED照明を選択するよう奨励しています。英国政府は、白熱電球の使用を違法化した後、2021年にハロゲン電球の段階的廃止を開始しました。年間126万トンの二酸化炭素排出量削減がこの法律の目標です。白熱電球とハロゲン電球が完全に廃止されれば、多くの人がLED照明ソリューションに切り替えると思われます。

英国の屋内LED照明産業概要

英国の屋内LED照明市場は適度に統合されており、上位5社で45.61%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。LEDVANCE GmbH（MLS）, NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Signify（Philips）, Thorlux Lighting（FW Thorpe Plc）and Thorn Lighting Ltd.（Zumtobel Group）（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 人口
• 一人当たり所得
• LEDの総輸入量
• 照明消費電力
• 世帯数
• LED普及率
• 園芸面積
• 規制の枠組み
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 屋内照明
  • 農業用照明
  • 商業用照明
    • オフィス
    • 小売
    • その他
  • 産業・倉庫
  • 住宅

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ACUITY BRANDS, INC.
  • ams-OSRAM AG
  • Crompton Lamps Limited（GCH Corporation Limited）
  • EGLO Leuchten GmbH
  • Feilo Sylvania（Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd）
  • LEDVANCE GmbH（MLS Co Ltd）
  • NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
  • Signify（Philips）
  • Thorlux Lighting（FW Thorpe Plc）
  • Thorn Lighting Ltd.（Zumtobel Group）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The UK Indoor LED Lighting Market size is estimated at 587.6 million USD in 2025, and is expected to reach 665.6 million USD by 2030, growing at a CAGR of 2.52% during the forecast period (2025-2030).

The growing industrial production and investments in technology startups driving the market's growth

• In terms of value share, in 2023, the industrial and warehouse (I&W) segment accounted for the highest market share (46.8%), followed by commercial (33.8%), residential (19.2 %), and agricultural. The market share of the I&W and residential segments is expected to grow in the coming years. UK industries faced several internal and external headwinds, such as chip crunch, plant closures, and supply chain disruptions during the COVID-19 pandemic. However, the country sustained its industrial production in 2021 and produced a total of USD 274.87 billion, a 16.57% increase over 2020. Thus, the growing industrial production will generate demand for indoor lighting in the coming years.
• New technologies such as EVs, as well as autonomous and connected technology, are supported by the government, which is a major boost to the industry. These will continue to boost the demand for indoor LEDs during the study period. In April 2023, Jaguar Land Rover announced plans to invest billions over the next five years in its UK manufacturing plants to ramp up EV and flexible production.
• As the cost-of-living crisis continued to worsen, UK retail sales declined at a slower pace in May 2023. Retail sales rose by 0.3% in May 2023 after growing by 0.5% in the previous month. The rapid increase in online shoppers is expected to boost new warehouses in the country, resulting in more demand for indoor lighting.
• In the UK, technology startups have recorded a remarkable growth rate. In 2021 alone, USD 24.10 billion worth of announced equity deals were raised by UK technology startups, compared to USD 10.80 billion in 2020, a massive 123% surge. Such developments boost the demand in the commercial segment. These factors are expected to generate more demand for indoor LEDs over the coming years.

UK Indoor LED Lighting Market Trends

Increasing per capita income and the government policy to roll out the use of energy-efficient lighting may boost use of LEDs

• In 2022, the number of UK families was projected to reach 19.4 million, an increase of 5.7% from 18.4 million in 2012. The expected number of households in the United Kingdom in 2022 was 28.2 million, 6.1% more than that in 2012 (26.6 million). Thus, the increasing number of families and households may create more demand for LEDs in the country. During 2021-2022, there were 15.6 million owner-occupied households, representing 64% of all households in the country. This percentage increased from 63% during 2016-2017 but remained constant during 2020-2021. It has been consistent throughout the past 10 years.
• The disposable income in the United Kingdom is high, resulting in rising spending power of individuals and more spending on new residential spaces. The country's per capita income reached USD 33,138.0 in December 2022 compared to USD 36,516.3 in December 2021. Compared to some developed nations, the United Kingdom had high purchasing power in 2021, even though per capita income decreased compared to the previous year. For instance, in Brazil, it was USD 7732.4, while in France, it was USD 25,337.7 as of 2021. Housing starts in the country decreased to 39,220 units in Q4 2022 from 43,140 units in Q3 2022. Even though housing projects declined, the demand for LEDs existed. However, it was less in the residential segment compared to previous quarters. The government announced the launch of a consultation on a new energy-efficient lighting proposal. Under this proposal, lighting such as low energy-use LEDs will be rolled out to replace old halogen bulbs, which could save households between GBP 2,000 (USD 2523.76) and GBP 3,000 (USD 3785.64) over the lifetime of the bulbs. Such instances are further expected to boost the demand for LED lighting in the country in the future.

High growth rates for new house purchases and the phasing out of halogen lights may drive the growth of LED lights

• In 2018, domestic buildings in the United Kingdom were responsible for about 29.5% of energy consumption. In 2020, the pandemic negatively impacted the UK construction market, with overall output decreasing by 40% Y-o-Y. However, in 2021, positive growth rates were registered compared to 2020. More new homes were built in 2021 in every region outside London, with growth rates in the Northeast, East Midlands, and Eastern regions reaching above 45%. Consequently, the rise in construction indicates more houses and buildings being built, thus increasing the demand for LEDs.
• Electricity demand in the commercial sector tends to be around 8-10 hours, while electricity use in the industrial sector does not fluctuate throughout the day or year. Electricity demand in the residential sector varies for about 7-9 hours. Adjustments were made to the nation's general lighting policy in accordance with how well London's lighting system functioned in 2018. While hallway lights have been lowered or removed to lessen spill into resident residences, a restored public space is illuminated. A project started by the community to illuminate old structures. Bridges now have new illumination as part of Illuminated River, a project that uses LED lighting. Such initiatives are boosting the market for LED lights.
• The UK government implemented the "Green Home Grant Scheme," which encourages English citizens to choose LED lighting over traditional lighting fixtures. The UK government began the phase-out of halogen light bulbs in 2021 after outlawing the use of incandescent lightbulbs. A 1.26 million tonne reduction in carbon emissions annually is the goal of the legislation. Many people will likely switch to LED lighting solutions once incandescent and halogen light bulbs are completely phased out.

UK Indoor LED Lighting Industry Overview

The UK Indoor LED Lighting Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 45.61%. The major players in this market are LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Signify (Philips), Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc) and Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 Per Capita Income
• 4.3 Total Import Of Leds
• 4.4 Lighting Electricity Consumption
• 4.5 # Of Households
• 4.6 Led Penetration
• 4.7 Horticulture Area
• 4.8 Regulatory Framework
  • 4.8.1 United Kingdom
• 4.9 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
  • 6.4.2 ams-OSRAM AG
  • 6.4.3 Crompton Lamps Limited (GCH Corporation Limited)
  • 6.4.4 EGLO Leuchten GmbH
  • 6.4.5 Feilo Sylvania (Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd)
  • 6.4.6 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.7 NVC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
  • 6.4.8 Signify (Philips)
  • 6.4.9 Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc)
  • 6.4.10 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms