中東・アフリカの屋内用LED照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

中東・アフリカの屋内用LED照明市場規模は、2025年に22億米ドルと推定され、2030年には26億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは3.88%で成長します。

産業部門と住宅部門の開発増加が市場成長を牽引

• 金額シェアでは、2023年に産業・倉庫分野がシェアの大半を占め、商業・住宅分野がこれに続きます。中東経済は、専用の加工・生産・物流施設に大きく依存しています。また、消費財に対する旺盛な需要と税制優遇措置により、現地市場は外資系工業・製造企業にとって魅力的な市場となりつつあります。石油・ガス輸出への依存から、より多角的な経済への移行が進む中、健全な工業・製造業・物流産業は、地域経済の将来にとって極めて重要です。
• 2023年の数量シェアでは、住宅分野が大半を占め、商業・工業・倉庫がそれに続きます。アフリカ各地の政府は、パンデミック後の経済成長に拍車をかけるため、製造業と工業化を促進する取り組みを強化しています。その結果、外資の投資競争が激化し、新たな産業政策が導入され、それに伴い経済特区（SEZ）がアフリカ大陸全域に拡大しました。
• 中東の不動産市場は、原油価格の高騰と経済成長により、2023年も好調を維持すると予想されました。現在計画中または建設中の不動産プロジェクトの総額は1兆3,600億米ドルと推定されます。サウジアラビアが全体の64.5％、約8,770億米ドルを占め、次いでアラブ首長国連邦が21.6％、2,930億米ドルとなっています。同様に、ウガンダ政府はカンパラ工業・ビジネスパーク（KIBP）を400万平方メートル拡張する計画を発表し、工業化促進の取り組みを強化しています。以上のような事例から、今後数年間は屋内用LEDの需要が高まると予想されます。

中東・アフリカの屋内用LED照明市場動向

人口増加とエネルギー持続可能性キャンペーンでLED照明の利用拡大が進む

• 中東・アフリカでは、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカが売上高と人口で最大の国です。アラブ首長国連邦の平均世帯人数は2015年には約4.2人だったが、2022年には1世帯あたり4.9人に増加しました。2021年の南アフリカの人口は約6,050万人で、人口は1.2％から1.3％のペースで増加しています。同年の世帯数は推定1,800万世帯で、平均世帯人数は3.34人です。人口の増加と世帯人数の減少により、より多くの住宅が必要となり、この地域におけるLED照明の需要を押し上げています。
• 中東・アフリカでは、一般的な世帯人数は5人を超えています。サウジアラビアでは人口の約半数が家を所有しており、2020年には546万世帯がカウントされました。イスラエルでは、2020年時点で5人以上の世帯が68万1,500世帯あります。5人が住むには、家の中に2部屋以上なければならないです。イスラエルでは大半の人がワンルームマンションに住んでいます。世帯人数の増加に伴い、LEDの販売も増加しています。
• UAEの最新の持続可能性キャンペーンでは、地元の人々にエネルギー効率が高く環境に優しい照明への切り替えを促すため、特定ブランドのLED電球に最大25％の割引を適用しています。南アフリカ政府のS&Lプログラムは、最小エネルギー性能基準（MEPS）、ラベリングプログラム、インセンティブプログラムなどの措置や介入を実施することで、非効率な電子機器を市場から排除し、LEDを含む効率的な技術の採用を奨励することを目的としています。このような事例が、同国におけるLED照明の需要をさらに押し上げると期待されています。

古い街灯をエネルギー効率の高いLED照明に交換することが市場成長の原動力となっています。

• 中東・アフリカでは、産業部門が他の部門に比べて最もエネルギーを消費している（6,120ペタジュール）。さらに2019年には、住宅部門が3.68ペタジュール、商業部門が1.52ペタジュールを消費しました。さらに、中東・アフリカ全体、特にサウジアラビア、UAE、カタールでは商業ビルの数が増加しています。サウジアラビア政府は、「ビジョン2030」や「NTP2020」など、石油から経済を多角化するためのプログラムを数多く実施しています。
• 商業部門の電力需要は10～12時間程度です。産業部門の電力使用量は、1日や1年を通して変動しない傾向にあります。住宅部門の電力需要は、約4～6時間変動します。さらに、夜間の国民を保護するために、各国の政府が対策を講じています。例えば、サウジアラビアでは、2021年に開始された3万8000基の古い街灯をLED照明に交換する街灯改修プロジェクトの第1段階がすでに始まっています。このプロジェクトにより、使用エネルギーの70％が節約され、2万3,000トンの二酸化炭素排出が防止されます。このLED照明は性能が良く、電力消費量も少ないです。
• この地域の各国政府は、LED照明の使用を強化するための措置を講じています。例えば、アブダビの自治体・交通局の一部門であるアブダビ市は、2021年5月にアブダビ島で包括的な啓発キャンペーンを開始し、従来の照明からエネルギー効率の高いLED街灯に切り替えることによる環境への利点を強調しました。

中東・アフリカ屋内用LED照明産業概要

中東・アフリカの屋内用LED照明市場は断片化されており、上位5社で18.37%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Al Nasser Group, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH（MLS）, OPPLE Lighting and Signify（Philips）（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 人口
• 一人当たり所得
• LEDの総輸入量
• 照明の電力消費量
• 世帯数
• LED普及率
• 園芸面積
• 規制の枠組み
  • 湾岸協力会議
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 屋内照明
  • 農業用照明
  • 商業用照明
    • オフィス
    • 小売
    • その他
  • 産業・倉庫
  • 住宅

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ACUITY BRANDS, INC.
  • Al Nasser Group
  • ams-OSRAM AG
  • Current Lighting Solutions, LLC.
  • EGLO Leuchten GmbH
  • LEDVANCE GmbH（MLS Co Ltd）
  • Nardeen Light Company
  • OPPLE Lighting Co., Ltd
  • Signify（Philips）
  • Thorn Lighting Ltd.（Zumtobel Group）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East and Africa Indoor LED Lighting Market size is estimated at 2.2 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.66 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.88% during the forecast period (2025-2030).

Increasing development in the industrial sector and residential sector drives market growth

• In terms of value share, in 2023, the industrial and warehouse segment accounted for the majority of the share, followed by commercial and residential. The Middle East economy relies heavily on purpose-built processing, production, and logistics facilities. In addition, the local market is becoming a magnet for foreign industrial and manufacturing companies due to strong demand for consumer goods and tax incentives. Healthy industrial, manufacturing, and logistics industries are critical for the future of the region's economy as it continues to transition from dependence on oil and gas exports to a more diversified economy.
• In terms of volume share, in 2023, the residential segment accounted for the majority of the share, followed by commercial and industrial and warehouse. Governments across Africa have stepped up efforts to boost manufacturing and industrialization to spur economic growth after the pandemic. This intensified competition for foreign investment, introducing new industrial policies and the subsequent expansion of Special Economic Zones (SEZs) across the continent.
• The Middle East real estate market was expected to remain strong in 2023 due to high oil prices and economic growth. The total value of real estate projects currently planned or under construction is estimated at USD 1.36 trillion. Saudi Arabia accounts for 64.5% of the total, or about USD 877 billion, followed by the United Arab Emirates, with 21.6% or USD 293 billion. Similarly, the Ugandan government has stepped up its efforts to promote industrialization by announcing plans to expand the Kampala Industrial and Business Park (KIBP) by 4 million square meters. The above instances are expected to create more demand for indoor LEDs in the coming years.

Middle East and Africa Indoor LED Lighting Market Trends

Increasing population and energy sustainability campaign to promote higher use of LED lights

• In the Middle East & Africa, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, and South Africa are the largest countries in terms of revenue and population. The United Arab Emirates' average size of households was around 4.2 persons in 2015, and by 2022, it had increased to 4.9 people per household. In 2021, South Africa had a population of approximately 60.5 million people, and the population has been growing at a rate between 1.2% and 1.3%. In the same year, the country had an estimated 18 million households, with an average household size of 3.34 persons. The growing population and reduced household size are generating the need for more houses, which is boosting the demand for LED illumination in the region.
• In MEA, the typical household size exceeds five people. In Saudi Arabia, about half of the population owns a home, and 5.46 million households were counted in 2020. In Israel, there were 681.5 thousand homes with five or more people as of 2020. There must be more than two rooms in a house to accommodate five people. The majority of people in Israel live in studio apartments. Sales of LEDs have increased as a result of the growth in household sizes.
• To encourage local people to switch to more energy-efficient and environmentally friendly lights, the UAE's latest sustainability campaign involves giving discounts of up to 25% on selected brand LED bulbs. The South African government's S&L program aims to remove inefficient electronic appliances from the market and encourage the adoption of efficient technologies, which include LEDs, by implementing measures/interventions such as minimum energy performance standards (MEPS), labeling programs, and incentive programs. Such instances are further expected to boost the demand for LED lighting in the country.

The market's growth is being driven by the replacement of old streetlights with energy efficient LED lights

• In the Middle East & Africa, the industrial sector consumed the most energy (6.12 thousand petajoules) compared to other sectors. Additionally, in 2019, the residential sector consumed 3.68 petajoules, while the commercial sector consumed 1.52 petajoules. Additionally, there has been an increase in the number of commercial buildings throughout the MEA, particularly in Saudi Arabia, the UAE, and Qatar. The Saudi Arabian government has implemented a number of programs like Vision 2030, NTP 2020, and other changes to diversify the economy away from oil.
• Electricity demand in the commercial sector tends to be around 10-12 hours. Electricity use in the industrial sector tends not to fluctuate through the day or year. Electricity demand in the residential sector varies for about 4 to 6 hours. Further, to protect the people at night, the governments of various countries have been taking action. For instance, in Saudi Arabia, Phase 1 of a street light retrofitting project that was initiated in 2021 to replace 38,000 old street lights with LED lights has already begun. This project will save 70% of the energy used and prevent 23,000 tonnes of carbon emissions. These LED lights perform better and use less electricity.
• Governments of countries in the region are taking steps to enhance their use of LED lighting. For instance, Abu Dhabi Municipality, which is a division of Abu Dhabi's Department of Municipalities and Transport, launched a comprehensive awareness campaign on Abu Dhabi Island in May 2021 to highlight the advantages for the environment of switching from conventional lighting to energy-efficient LED streetlights.

Middle East and Africa Indoor LED Lighting Industry Overview

The Middle East and Africa Indoor LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.37%. The major players in this market are Al Nasser Group, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), OPPLE Lighting Co., Ltd and Signify (Philips) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 Per Capita Income
• 4.3 Total Import Of Leds
• 4.4 Lighting Electricity Consumption
• 4.5 # Of Households
• 4.6 Led Penetration
• 4.7 Horticulture Area
• 4.8 Regulatory Framework
  • 4.8.1 Gulf Cooperation Council
  • 4.8.2 South Africa
• 4.9 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
  • 6.4.2 Al Nasser Group
  • 6.4.3 ams-OSRAM AG
  • 6.4.4 Current Lighting Solutions, LLC.
  • 6.4.5 EGLO Leuchten GmbH
  • 6.4.6 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.7 Nardeen Light Company
  • 6.4.8 OPPLE Lighting Co., Ltd
  • 6.4.9 Signify (Philips)
  • 6.4.10 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms