イタリアの石油・ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Italy Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121678
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概要
Mordor Intelligenceによると、イタリアの石油・ガス市場規模は2025年に9億4,000万米ドルと評価され、2026年の9億7,000万米ドルから2031年までに11億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.98％となる見込みです。
本レポートは、セクター（上流、中流、下流）、地域（陸上および海上）、サービス（建設、保守・ターンアラウンド、廃止措置）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。
イタリアの石油・ガス市場の動向と洞察
ロシア産ガス供給危機を受けての多様化への動き
2021年にはイタリアのガス供給量の40％をロシアが占めていましたが、緊急立法によりLNGターミナルプロジェクトの迅速な承認や、アルジェリアおよびアゼルバイジャンとの代替パイプライン契約が可能となった結果、2024年までにこのシェアは5％未満にまで低下しました。40億ユーロ規模の国家安全保障パッケージにより、2基のFSRU（浮体式貯蔵再ガス化設備）への資金提供が行われ、これらを合わせると年間100億m3の供給能力が追加され、供給の柔軟性が強化されました。アルジェリアからのパイプライン供給量は2024年の輸入量の32％に増加した一方、米国およびカタールからの新たなLNG貨物がピオンビーノとラヴェンナに到着し、中央欧州のガスゲートウェイとしてのイタリアの役割が確固たるものとなりました。2025年の冬を前に貯蔵施設の充填率が90％を超えたことは、回復力の向上を如実に示しており、中流部門の請負業者は、圧縮ステーションや計量設備のアップグレードが加速した恩恵を受けています。サプライチェーンの構造的な再編により、イタリアは地中海における多様なガスフローの要衝としての地位を確固たるものとし、その影響は当面の危機の先まで大きく及んでいます。
発電向け天然ガス需要の急増
石炭火力発電所の閉鎖や再生可能エネルギーの間欠性により、急速な出力調整が可能な発電容量の必要性が高まった結果、2024年の国内発電量に占めるガス火力発電所の割合は、2019年の43％から48％に上昇しました。複合サイクルタービンの効率向上により限界コストが低下したことで、特に冬季のピーク時--工業用暖房需要が高まる一方で太陽光発電の出力が低下する時期--において、ガスは優先的な調整用燃料となっています。プーリア州およびカンパニア州におけるデータセンターへの投資が、さらなるベースロード需要を牽引しており、開発業者は価格変動リスクをヘッジするため、長期のガス供給契約を締結するケースが増えています。こうした動向により、長期的な脱炭素化目標があるにもかかわらず、イタリアの石油・ガス市場のさらなる成長を支える中期的な需要の下限が確立されています。
再生可能エネルギーの競合力向上
2024年には太陽光および風力発電容量が60GWに達し、発電量の35％を供給するとともに、シチリア島では均等化コストが40ユーロ/MWhを達成しました。系統規模の蓄電池の導入により、時間単位の変動が緩和され始め、日中の太陽光発電のピーク時間帯におけるガス発電（ピーク対応）の稼働が削減されています。「国家復興・レジリエンス計画」では、2026年までに追加の再生可能エネルギー源に150億ユーロを割り当てており、これは電力構成におけるガスへの競合が激化することを示唆しています。しかし、季節的な変動や長期間の貯蔵手段の欠如により、柔軟性の高いガス発電所は依然として予備電源としての役割を維持しており、イタリアの石油・ガス市場における当面の代替リスクは軽減されています。
セグメント分析
ミッドストリーム事業は、2031年までにCAGR4.27％を記録すると予測されており、これはイタリアの石油・ガス市場内の他のどのセクターよりも速いペースです。Snam社の81億ユーロの資本計画には、水素対応パイプライン1,200キロメートルと40億立方メートルの新規貯蔵施設が含まれており、料金制度に裏打ちされた収益とともに、イタリアの石油・ガス市場におけるミッドストリームサービスの市場規模を拡大させることになります。アドリアティック・ライン（Adriatic Line）のような国境を越える相互接続は、南北間の柔軟性を高め、輸送収益を強化し、将来の水素混合燃料に対する選択肢を創出します。上流部門は依然として最大の収益源ですが、生産量の伸び悩みに見舞われており、サービスプロバイダーは、予測可能ではあるもの収益の伸びは緩やかである、メンテナンスや既存施設の改良プロジェクトへとシフトしつつあります。
下流部門においても、堅調な転換動向が見られます。バイオリファイナリーは、従来の製品よりも高いマージンを生み出すプレミアム燃料を供給しており、欧州の燃料規格基準の厳格化による影響を緩和しています。したがって、このセクターは、量主導型の処理からマージン主導型の特殊燃料へと進化しており、この転換により、イタリアの石油・ガス市場のプレイヤーはバリューチェーン全体に関与し続けると同時に、持続可能な事業運営に関するEUのタクソノミー基準も満たすことができます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 発電用天然ガスの需要が急増しています
- ロシア産ガス供給危機を受けての多様化への動き
- 製油所の改修およびバイオレフィナリーへの転換
- LNG輸入の拡大（ピオンビーノおよびラヴェンナのFSRU）
- ブルー水素クラスターを可能にする洋上CO2貯留ハブ
- アドリア海航路における小規模LNGバンカリングの成長
- 市場抑制要因
- 再生可能エネルギーの競合力の加速
- 国内埋蔵量の飽和と生産量の減少
- 厳格な海洋掘削の一時停止措置および地震探査に関する規制
- 中流部門の拡張に向けた許可手続きの遅れ
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 原油の生産・消費見通し
- 天然ガスの生産・消費見通し
- パイプラインの設置容量分析
- 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- セクター別
- 上流部門
- ミッドストリーム
- 下流部門
- ロケーション別
- オンショア
- オフショア
- サービス別
- 建設
- 保守およびターンアラウンド
- 廃止措置
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Eni SpA
- Snam SpA
- Saras SpA
- Sonatrach Raffineria Italiana Srl
- API Anonima Petroli Italiana SpA
- Edison SpA
- TotalEnergies SE
- Shell PLC
- BP PLC
- Saipem SpA
- Maire SpA
- Italgas SpA
- Engie SA（Italy）
- GOI Energy（ISAB Priolo）
- Raffineria di Milazzo ScpA
- SGS Italia SpA
- Zenith Energy Ltd
- Schlumberger NV
- Baker Hughes Italy Srl
- ERG SpA
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日