インドネシアの石油・ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの石油・ガス市場規模は、2025年の138億8,000万米ドルから2026年には146億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.18％で推移し、2031年には188億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、セクター（上流、中流、下流）、地域（陸上および海上）、サービス（建設、保守・ターンアラウンド、廃止措置）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。

インドネシアの石油・ガス市場の動向と洞察

中産階級の台頭による堅調な国内需要

インドネシアで拡大する中産階級が、ガソリン、ディーゼル、石油化学製品の消費を押し上げており、1日当たりの原油需要は、2025年の約160万バレルから2030年までに180万バレルに達すると予測されています。ジャワ島の都市化率が60％を超える中、燃費効率化の取り組みが進む一方で、輸送用燃料の使用量は増加しています。また、個人所得の増加が、プラスチックや包装材に対する需要の高まりを支えています。天然ガスの需要は、2030年までに12 Bcf/dに達すると見込まれています。これは、複合サイクル発電所が再生可能エネルギーの間欠性を補い、工業用ボイラーの需要を満たすためです。燃料補助金改革により、節約された資金が道路、港湾、公共交通機関のプロジェクトに振り向けられており、これがエネルギー需要をさらに刺激し、国内産炭化水素への長期的な需要を後押ししています。

2030年までに原油100万バレル/日、ガス12 Bcf/dの生産を目指す政府の取り組み

SKK Migasは、すでに精製製品需要の60％を賄っている輸入への依存度を抑制するため、原油100万バレル/日（bbl/d）、天然ガス120億立方フィート/日（Bcf/d）の生産を目標としています。優先的に推進される施策には、迅速承認が予定されている127の鉱区、増進採油（EOR）のための税制優遇措置、および限界貯留層からの生産量を向上させるデジタル油田監視システムなどが含まれます。アバディLNGやタングフ拡張計画といったプロジェクトがガスの供給能力を支える一方、ミナスおよびドゥリにおける蒸気注入法や化学的EOR（増進採油）の取り組みが、生産量の自然減を抑制しています。規制面では、監査手続きを簡素化し、早期のキャッシュフローを保証する「グロス・スプリット方式」の生産分与契約（PSC）が導入されており、これによりシェブロン、ハーバー・エナジー、メドコといった企業がフロンティア地域への参入を決定しています。

再生可能エネルギーの拡大とEVの普及

インドネシアは、2025年までに再生可能エネルギーの普及率を23％に引き上げ、2060年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。こうした野心的な目標により、化石燃料プロジェクトから資本が転換され、現在建設中の太陽光発電、風力発電、地熱発電の設備容量は合計10GWに達しています。EV組立工場に対する税制上の優遇措置により、2030年までに200万台のバッテリー式電気自動車を道路上で走行させるという国家目標に沿って、世界各国のOEMが西ジャワ州に集まっています。ガスは依然として発電の不安定さを補っていますが、有料道路沿いの充電ネットワークが整備されるにつれ、長期的にはガソリン需要は減少傾向にあります。しかし、インフラの不足や価格への敏感さにより、短期的な代替効果は限定的であり、インドネシアの石油・ガス市場は、輸送および産業という中核セグメントを維持できる見込みです。

セグメント分析

2025年のインドネシアの石油・ガス市場規模（上流部門）は100億1,000万米ドルで、総収益の72.10％を占め、2031年までCAGR5.55％で成長すると予測されています。主な資本投資としては、BPによる70億米ドルのタング（Tangguh）UCCプロジェクトや、インペックス（Inpex）による200億米ドルのアバディ（Abadi）LNGプロジェクトが挙げられ、これらは長期サイクルのガスプロジェクトに対する企業の揺るぎない信頼を示しています。生産分与契約（PSC）の改革、地中構造のデジタルイメージング、および貯留層用ロボット技術により、既存井戸からの回収率が向上し、盆地が成熟段階に入っても上流部門のキャッシュフローが強化されています。

総収益分割方式（Gross-split）の生産分与契約（PSC）は透明性を高め、コストの確実性が、シェブロン社のラパック・ブロックへの復帰や、ハーバー・エナジー社のトゥナにおけるインフィル掘削計画を後押ししています。ペルタミナ社とFPTソフトウェア社が導入したデジタル資産健全性管理システムにより、予期せぬ操業停止が15％削減され、AI統合がもたらす運用上の優位性が実証されました。ミッドストリーム部門の拡張--中央スラウェシとジャワを結ぶ新たなパイプライン--は、輸送の経済性を確保する一方、ダウンストリーム部門におけるトゥバン製油所での石油化学統合により、重質原油を高利益率のオレフィンへと転換し、収益化を図っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドネシアの石油・ガス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の138億8,000万米ドルから2026年には146億米ドルへと拡大し、2031年には188億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.18%です。
• インドネシアの原油需要はどのように推移すると予測されていますか？
  • 1日当たりの原油需要は、2025年の約160万バレルから2030年までに180万バレルに達すると予測されています。
• インドネシア政府の原油と天然ガスの生産目標は何ですか？
  • 原油100万バレル/日、天然ガス120億立方フィート/日の生産を目指しています。
• インドネシアの再生可能エネルギーの普及率はどのように推移すると予測されていますか？
  • 2025年までに23%に引き上げ、2060年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。
• インドネシアの石油・ガス市場における主要企業はどこですか？
  • Pertamina、Chevron、ExxonMobil、Shell、BP、Petronas、ConocoPhillips、Medco Energi、Eni、TotalEnergies、Repsol、Sinopec、PGN、Chandra Asri、Inpex、Mubadala Energy、Harbour Energy、Conrad Asia Energy、PT Connusa Energindo、CNOOCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中産階級層の拡大による堅調な内需
  • 2030年までに1 mb/dの原油と12 Bcf/dの天然ガスを達成するための政府の取り組み
  • 北東アジア向けLNG輸出の裁定取引
  • PSCの総収益分配型インセンティブが国際石油会社（IOC）を惹きつけている
  • 二酸化炭素回収拠点が、成熟油田の経済性を向上させている
  • AIを活用したデジタル油田が採油コストを削減
• 市場抑制要因
  • 再生可能エネルギーの拡大とEVの普及
  • 老朽化した産出地域の生産量の減少
  • 土地権および先住民族コミュニティをめぐる紛争
  • ESG関連の資金調達上の制約
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 原油の生産・消費見通し
• 天然ガスの生産・消費見通し
• パイプラインの設置容量分析
• 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
• LNGターミナルの処理能力の見通し
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• セクター別
  • 上流部門
  • ミッドストリーム
  • 下流部門
• ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• サービス別
  • 建設
  • 保守およびターンアラウンド
  • 廃止措置

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Pertamina
  • Chevron
  • ExxonMobil
  • Shell
  • BP
  • Petronas
  • ConocoPhillips
  • Medco Energi
  • Eni
  • TotalEnergies
  • Repsol
  • Sinopec
  • PGN
  • Chandra Asri
  • Inpex
  • Mubadala Energy
  • Harbour Energy
  • Conrad Asia Energy
  • PT Connusa Energindo
  • CNOOC

第7章 市場機会と将来の展望