英国の石油・ガス：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の石油・ガス市場規模は、2025年の108億5,000万米ドルから2026年には111億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 2.69％で推移し、2031年には127億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、セクター（アップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリーム）、展開場所（オンショア・オフショア）、サービス（建設、保守・ターンアラウンド、廃止措置）ごとに分類されています。市場規模・予測は、金額（米ドル）で示されています。

英国の石油・ガス市場の動向と洞察

北海の採掘コストの低下が操業効率を向上

北海の採掘コストは大幅に低下しており、世界のエネルギー市場の課題に直面する中、英国のオペレーターに競争上の優位性をもたらしています。海底システムにおける技術的進歩と掘削技術の向上により、2020年以降、1バレルあたりの採掘コストは15～20％削減され、財政的圧力が高まる中でも生産の採算性が維持されています。このコスト削減の傾向は、特にエネルギー安全保障への懸念が高まり、国内生産の価値が重視される中、英国の油田を国際的な代替案に対して有利な立場に置いています。この効率化は、回収率を最大化しつつ操業費用を最小限に抑える、高度な貯留層管理システムと最適化された生産スケジューリングによってもたらされています。オペレーターは、こうしたコスト改善を活用して油田の寿命を延ばし、そうでなければ早期の廃止措置に直面する可能性のある成熟資産への継続的な投資を正当化しています。

英国北海「トランジション・ディール」のインセンティブが投資優先順位を再構築

英国北海移行協定は、ネットゼロ排出目標に向けて測定可能な進捗を示す事業者に体系的な財政的インセンティブを提供しており、それによって業界全体の資本配分決定を根本的に変えています。投資控除や減価償却率の引き上げは、炭素回収・利用・貯留（CCUS）技術を事業に統合する企業に報いるものであり、要件を満たすプロジェクトには、対象となる支出の最大40％に相当する税額控除が早期に適用されます。この政策枠組みにより、2024年以降、20億ポンドを超えるCCUS投資が確約され、以前は採算が取れなかったプロジェクトが実現可能な開発機会へと変貌を遂げています。この協定は、排出削減において技術的リーダーシップを発揮する事業者に競争上の優位性をもたらし、低炭素な炭化水素生産への移行を事実上助成するものです。これらの優遇措置を受けるためには、ISO 14001環境マネジメント認証の取得がますます重要となっており、事業者はコンプライアンス体制の整備に多額の投資を行っています。

CCS課税の加速が事業者のキャッシュフローを圧迫

上流事業者を対象とした炭素回収・貯留（CCS）課税の加速化が導入されたことで、英国大陸棚全域に即座に財務的圧力が生じており、主要生産者におけるコンプライアンスコストは年間1億5,000万～2億ポンドと推定されています。この規制枠組みでは、個々のプロジェクトへの参加の有無にかかわらず、事業者が国のCCSインフラ開発に貢献することが求められており、事実上、セクター別の課税を通じて、より広範なエネルギー転換の目標を助成する形となっています。この課税構造は、これらの追加コストを吸収する規模を持たない中小の独立系事業者に対して不釣り合いな影響を与えており、採算の取れない事業者がより大規模なパートナーを模索したり、市場から完全に撤退したりすることで、業界再編が加速する可能性があります。課税要件への準拠には、監視・報告能力の強化が求められ、これにより業務の複雑さが増し、リソースへの負担がさらに高まっています。

セグメント分析

2025年に上流セグメントが71.65％という圧倒的な市場シェアを占めていることは、英国の石油・ガス事業において採掘活動が依然として中心的な位置を占めていることを反映していますが、2031年までのミッドストリームセグメントのCAGRが4.18％であることは、インフラ・処理への投資に向けた根本的なシフトを示唆しています。上流活動は、既存の北海資産から価値を最大化する増進採油技術や油田寿命延長プログラムの恩恵を受けています。ハーバー・エナジー（Harbour Energy）のような事業者は、生産能力を強化するため、2024年に13億米ドル以上を資産買収に投資しました。ミッドストリーム部門の成長加速は、二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）プロジェクトに必要な重要なインフラ要件に起因しており、CO2輸送や水素生産に対応するため、パイプライン網や処理施設には大幅なアップグレードが求められています。ダウンストリーム事業は、精製製品の需要により堅調な業績を維持していますが、この部門は電化の動向や再生可能燃料の義務化により、長期的な逆風に直面しています。

ミッドストリームインフラへの投資は、特に東海岸クラスターに集中しており、ケラス・ミッドストリーム社の「H2NorthEast」施設は1ギガワットのブルー水素生産能力を有していますが、これには大規模なパイプラインの改修や新たな圧縮ステーションの設置が必要となります。英国の石油・ガス市場におけるミッドストリーム事業の規模は2025年に21億9,000万米ドルに達し、年間成長率は業界平均を1.5パーセントポイント上回りました。英国のガス輸送システムは、7,600 km以上に及ぶ高圧パイプラインで構成されており、ナショナル・グリッド社は、従来のガス輸送と新興の水素用途の両方を支えるネットワークの維持・強化プロジェクトに、年間25億ポンドを投資しています。浮体式生産・貯蔵・積出船（FPSO）の導入により処理能力が拡大しており、これにより、これまで開発が困難だった埋蔵量の開発が可能になっています。一方、貯蔵インフラは、戦略的石油備蓄の要件や季節的な需要の平準化ニーズから恩恵を受けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の石油・ガス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の108億5,000万米ドルから2026年には111億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には127億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.69%です。
• 北海の採掘コストの低下はどのような影響を与えていますか？
  • 採掘コストが15～20％削減され、財政的圧力が高まる中でも生産の採算性が維持されています。
• 英国北海移行協定はどのようなインセンティブを提供していますか？
  • ネットゼロ排出目標に向けて測定可能な進捗を示す事業者に体系的な財政的インセンティブを提供しています。
• CCS課税の加速はどのような影響を与えていますか？
  • 主要生産者におけるコンプライアンスコストは年間1億5,000万～2億ポンドと推定され、特に中小の独立系事業者に不釣り合いな影響を与えています。
• 2025年に上流セグメントはどのくらいの市場シェアを占めていますか？
  • 上流セグメントが71.65％という圧倒的な市場シェアを占めています。
• ミッドストリームセグメントのCAGRはどのくらいですか？
  • ミッドストリームセグメントのCAGRは4.18%です。
• 主要企業はどこですか？
  • Shell plc、BP plc、Harbour Energy plc、TotalEnergies SE、Equinor ASA、Chevron Corp.、Centrica plc、Valaris plc、INEOS Group Ltd、ConocoPhillips UK Ltd、EnQuest plc、Ithaca Energy plc、Neptune Energy Group、Cadent Gas Ltd、Dana Petroleum Ltd、ESSO UK Ltd、BG Group Ltd、Premier Oil（Chrysaor）、Wood plc、Subsea 7 SAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 北海の積出コストの低下
  • 英国の「北海移行協定」による優遇措置
  • 浮体式洋上風力発電プラットフォームの急増（探鉱・生産（E&P）コストの削減）
  • ティーズサイド・ハンバー地域の再工業化（ブルー水素の需要）
  • AIを活用した地震波イメージングの成功率
• 市場抑制要因
  • 上流事業者に対するCCS課税の加速
  • 系統連系型洋上風力発電が、ピーク時の天然ガス需要を食い荒らす
  • 廃止措置保証金の要件の引き上げ
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 原油の生産・消費見通し
• 天然ガスの生産・消費見通し
• パイプラインの設置容量分析
• 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• セクター別
  • アップストリーム
  • ミッドストリーム
  • ダウンストリーム
• 展開ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• サービス別
  • 建設
  • 保守・ターンアラウンド
  • 廃止措置

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Shell plc
  • BP plc
  • Harbour Energy plc
  • TotalEnergies SE
  • Equinor ASA
  • Chevron Corp.
  • Centrica plc
  • Valaris plc
  • INEOS Group Ltd
  • ConocoPhillips UK Ltd
  • EnQuest plc
  • Ithaca Energy plc
  • Neptune Energy Group
  • Cadent Gas Ltd
  • Dana Petroleum Ltd
  • ESSO UK Ltd
  • BG Group Ltd
  • Premier Oil（Chrysaor）
  • Wood plc
  • Subsea 7 SA

第7章 市場機会と将来の展望