東南アジアの石油・ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Southeast Asia Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2120402
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概要
Mordor Intelligenceによると、東南アジアの石油・ガス市場規模は2025年に389億7,000万米ドルと評価され、2026年の410億8,000万米ドルから2031年までに534億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.40％となる見込みです。
本レポートは、セクター（上流、中流、下流）、立地（陸上および海上）、サービス（建設、保守・ターンアラウンド、廃止措置）、および地域（インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、およびその他の東南アジア諸国）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで示されています。
東南アジアの石油・ガス市場の動向と洞察
パンデミック後の投資回復が上流部門の回復を加速
東南アジアの上流プロジェクトへの設備投資は、事業者が延期されていた探査・開発プログラムを再開したことから、2024年には34％増加し、285億米ドルに達しました。ペトロナス（PETRONAS）はマレーシアの海洋事業に82億米ドルを投じ、PTペルタミナ（PT Pertamina）はインドネシアでの事業拡大に47億米ドルを割り当てており、需要の伸びに対する信頼が回復していることを示しています。その約40％は、特定されたLNGサプライチェーンに投じられており、マレーシアの浮体式LNG（FLNG）およびインドネシアの陸上液化施設が最大の恩恵を受けています。この急速な支出により、2020年から2022年にかけて延期されたプロジェクトの滞積が解消され、同地域はアジア全域におけるスイングLNG供給源としての地位を確立しています。リアルタイムの貯留層分析および海底タイバックにより、投資回収期間が短縮され、上流部門への投資意欲がさらに高まっています。
エネルギー安全保障の必要性が国内資源開発を推進
各国政府は、輸入依存度を低減するための取り組みを強化しています。フィリピンは2024年に、30日分の供給量を確保する戦略的石油備蓄プログラムを開始し、ベトナムはガス貯蔵容量を25％増加させました。タイのPTTは、成熟した油田の生産量減少を補うため、タイ湾における探査支出を45％増額し、ミャンマーは政治的リスクがあるにもかかわらず、12の新規鉱区を割り当てました。改定された財政条件--コスト回収上限の引き上げや加速償却--により、プロジェクトの経済性が向上し、国内外の資本を惹きつけています。こうした取り組みは、変動の激しい世界市場における供給の回復力確保という、ASEAN全体の目標と合致しています。
既存油田の減産ペースが埋蔵量補充の取り組みを上回る
インドネシアの盆地では、2024年に年間8～12％の枯渇率が記録され、世界平均の5～7％を上回りました。マレーシアの老朽化した海洋資産は、生産量を現状水準に維持するために2026年までに23億米ドルの維持管理費を必要としており、オペレーターのキャッシュフローに負担をかけています。同地域の埋蔵量補充率は0.7倍に低下しており、新発見の数が不十分であることを浮き彫りにしています。インフィル掘削や増産技術は、あくまで一時的な救済策に過ぎません。オペレーターは、採掘コストの急上昇や廃坑関連債務の増加に直面しており、これにより資本管理の厳格化が進み、フロンティア探鉱が遅れる恐れがあります。
セグメント分析
上流部門の活動は2025年の収益の72.15％を占めており、同セグメントは2031年まで年率5.67％の成長が見込まれ、東南アジアの石油・ガス市場において最大のシェアを維持すると予測されています。インドネシアのアバディLNGやマレーシアのカサワリガス開発といった大規模プロジェクトが支出の基盤となっており、一方、新たな生産量を搬出するために中流部門のネットワークも並行して拡大しています。ダウンストリームの生産能力の伸びは、排出基準の厳格化により新規製油所の建設が抑制されているため、遅れをとっています。
デジタル貯留層モデルや先進的な海底処理技術により回収率が向上しており、上流部門の主導的地位がさらに強まっています。各国政府はエネルギー安全保障の強化を目的として国内生産を重視しており、新たな財政的インセンティブにより、資本は製油所の近代化よりも探鉱へと向かう傾向にあります。増産技術（EOR）や非在来型資源のパイロット事業により、上流部門は今後も東南アジアの石油・ガス産業の最前線に立ち続けるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パンデミック後の上流部門およびLNGサプライチェーンにおける投資の回復
- エネルギー安全保障を背景とした国内生産・備蓄の推進
- LNG輸入ターミナルおよび再ガス化能力の急速な拡充
- CCSの導入により、高CO2含有ガス田の開発が可能に
- バイオ燃料／既存のガスネットワークにおける水素混合の実証事業
- デジタル化により、採算の取れない油田の商業化が可能になります
- 市場抑制要因
- 既存油田の生産量減少と埋蔵量補充のギャップ
- ASEAN加盟国における規制および財政面での不確実性
- ESGを背景とした化石燃料資産からの資本流出
- 南シナ海の海洋紛争により、掘削が遅延しています
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 原油の生産・消費見通し
- 天然ガスの生産・消費見通し
- パイプラインの設置容量分析
- 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- セクター別
- 上流部門
- ミッドストリーム
- 下流部門
- ロケーション別
- オンショア
- オフショア
- サービス別
- 建設
- 保守・ターンアラウンド
- 廃止措置
- 地域別
- インドネシア
- マレーシア
- タイ
- ベトナム
- フィリピン
- シンガポール
- ミャンマー
- その他の東南アジア諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- PETRONAS
- PT Pertamina Persero
- PTT Exploration & Production PLC
- ExxonMobil Corp.
- Shell PLC
- Chevron Corp.
- TotalEnergies SE
- Harbour Energy PLC
- ConocoPhillips
- BP PLC
- Sinopec Engineering Group
- TechnipFMC PLC
- Saipem SpA
- Bechtel Corp.
- Fluor Corp.
- John Wood Group PLC
- Petrofac Ltd.
- Samsung Engineering Co. Ltd.
- PT Indika Energy Tbk
- PT Rekayasa Industri
- PT Meindo Elang Indah
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
