米国の石油・ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の石油・ガス市場規模は1,493億2,000万米ドルと推定されており、2025年の1,428億1,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は1,866億3,000万米ドルとなり、2026年から2031年にかけてCAGR4.56％で成長すると見込まれています。

本レポートは、セクター（上流、中流、下流）、場所（オンショアおよびオフショア）、サービス（建設、保守・ターンアラウンド、廃止措置）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。

米国の石油・ガス市場の動向と洞察

パーミアン盆地におけるタイトオイルの生産性向上

先進的な完成設計とAIを活用した掘削により、2024年のパーミアン盆地の生産量は1日あたり630万バレルに達しました。これは、掘削リグ数の減少にもかかわらず、米国の総成長量の60％を占めています。より長い水平坑井、プロパント充填量の増加、およびリアルタイムでのフラッキング最適化により、1井あたりの回収量が向上すると同時にコスト削減も図られています。エクソンモービルによるパイオニア社の統合は、標準化された実行とインフラの共有を通じて、さらに15％の生産量増加を目指しています。独立系掘削業者も、競争力を維持するために同様の戦略を採用しています。したがって、効率性の向上が生産量の継続的な増加を支える基盤となっており、価格変動に対する米国石油・ガス市場の強靭性を高めています

急増するLNG輸出能力

メキシコ湾岸の新たな液化プラントは、国内供給を世界の価格プレミアムと結びつけることで、需要構造を再編しています。ベンチャー・グローバルのプラクミンズ・ターミナルは2024年に年間2,000万トンの処理能力を追加し、続いてゴールデン・パスが年間1,560万トンの能力で稼働を開始する予定です。輸出の急増はアパラチアおよびヘインズビル地域での掘削を後押しする一方で、総額150億米ドルの新規パイプラインが生産量を南部へ輸送しています。世界市場との連動性が高まることで、ヘンリー・ハブの季節的な価格変動が緩和され、生産者やミッドストリーム事業者にとっての将来の見通しが明確になり、米国の石油・ガス市場の拡大がさらに後押しされています。

EPAのOOOOb/cに基づくメタン排出規制の遵守コスト

2024年以降、設定された閾値を超えるメタン排出量に対しては、1メトリックトンあたり900米ドルから始まる課徴金が課され、2026年までに1,500米ドルまで引き上げられます。監視および修復プログラムの追加により、一般的なシェール井の運営コストは1バレルあたり2～4米ドル増加し、小規模な生産者に最も大きな打撃を与えます。コンプライアンス要件により、業界再編の加速や、連続漏洩検知などの技術の迅速な導入が求められ、米国の石油・ガス市場におけるコスト構造が変化することになります。

セグメント分析

2025年時点で、上流部門は米国の石油・ガス市場規模の71.85％を占めており、2031年までCAGR4.84％で推移する見込みです。中流部門は、パイプラインの増設やLNGターミナルの拡張に支えられ、18.40％を占めました。一方、下流部門の精製事業は、生産能力の制約や排出規制の強化により、9.75％にとどまりました。現在、各事業者は原油価格60米ドルの時点で内部収益率（IRR）15％以上を目標としており、資本を高収益なシェール横坑や、厳選された長期サイクルプロジェクトに振り向けています。コノコフィリップスのウィロー開発はこの変化を象徴する事例であり、30年分の埋蔵量により、短期サイクルのシェールプロジェクトでは稀なキャッシュフローの持続性が確保されています。掘削効率の向上と規律ある再投資により、上流部門は米国の石油・ガス市場における継続的な成長の中心に位置し続けています。

上流部門の優位性は、コストを1バレルあたり40米ドル未満の損益分岐点付近に維持する急速な生産性向上に支えられています。中流部門は、LNGの成長が貯蔵および搬出の需要を牽引しているため、依然として機会に富んだセクターですが、資本運用における規律が投機的なプロジェクトを抑制しています。下流部門の利益率は、再生可能ディーゼルとの競争や規制対応にかかるコストにより縮小傾向にあります。これらの動向が相まって、米国の石油・ガス市場における収益動向に対し、上流部門が極めて大きな影響力を持っていることが裏付けられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の石油・ガス市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の米国の石油・ガス市場規模は1,493億2,000万米ドルと推定されており、2031年の予測値は1,866億3,000万米ドルとなり、CAGRは4.56％です。
• 米国の石油・ガス市場における上流部門の市場規模はどのくらいですか？
  • 2025年時点で上流部門は米国の石油・ガス市場規模の71.85％を占めており、2031年までCAGRは4.84％で推移する見込みです。
• 米国の石油・ガス市場における中流部門の市場規模はどのくらいですか？
  • 中流部門は18.40％を占めています。
• 米国の石油・ガス市場における下流部門の市場規模はどのくらいですか？
  • 下流部門の精製事業は9.75％にとどまっています。
• 米国の石油・ガス市場における主要企業はどこですか？
  • Exxon Mobil Corp.、Chevron Corp.、ConocoPhillips Co.、EOG Resources Inc.、Occidental Petroleum Corp.、Pioneer Natural Resources Co.、Phillips 66 Co.、Valero Energy Corp.、Marathon Petroleum Corp.、Hess Corp.、Devon Energy Corp.、BP PLC、Shell PLCなどです。
• パーミアン盆地におけるタイトオイルの生産性向上はどのように実現されていますか？
  • 先進的な完成設計とAIを活用した掘削により、1井あたりの回収量が向上し、コスト削減も図られています。
• LNG輸出能力の急増はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 輸出の急増はアパラチアおよびヘインズビル地域での掘削を後押しし、米国の石油・ガス市場の拡大をさらに後押ししています。
• EPAのメタン排出規制に関するコストはどのように変化しますか？
  • 2024年以降、メタン排出量に対して課徴金が課され、2026年までに引き上げられます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パーミアン盆地におけるタイトオイルの生産性向上
  • LNG輸出能力の急増（ガルフコーストの新規生産ライン）
  • 限界油井の増産に向けたAIを活用した地震波解析
  • IRAの45Qおよび45V税額控除により、CCSコストが低下しています
  • 中流部門の拡充に向けた企業のグリーンボンドによる資金調達
  • 先端プラスチック分野におけるニッチな石油系原料の需要
• 市場抑制要因
  • EPA OOOOb/cに基づくメタン排出料の遵守コスト
  • 州レベルでのセットバック規制の拡大（例：コロラド州、ニューメキシコ州など）
  • ペルミアン盆地における水ストレスによるフラクチャリングの制約
  • WTIとブレント原油の価格差が持続し、輸出に悪影響を及ぼしています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 原油の生産・消費見通し
• 天然ガスの生産・消費見通し
• パイプラインの設備容量分析
• 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• セクター別
  • 上流部門
  • 中流部門
  • 下流部門
• 場所別
  • オンショア
  • オフショア
• サービス別
  • 建設
  • 保守およびターンアラウンド
  • 廃止措置

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Exxon Mobil Corp.
  • Chevron Corp.
  • ConocoPhillips Co.
  • EOG Resources Inc.
  • Occidental Petroleum Corp.
  • Pioneer Natural Resources Co.
  • Phillips 66 Co.
  • Valero Energy Corp.
  • Marathon Petroleum Corp.
  • Hess Corp.
  • Devon Energy Corp.
  • BP PLC
  • Shell PLC

第7章 市場機会と将来の展望