中国の石油・ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国の石油・ガス市場規模は1,142億1,000万米ドルと推定されており、2025年の1,086億2,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は1,467億5,000万米ドルで、2026～2031年にかけてCAGR5.15％で成長すると見込まれています。

本レポートは、セクタ（上流部門、中流部門、下流部門）、場所（オンショア、オフショア）、サービス（建設、保守・ターンアラウンド、廃止措置）ごとに分類されています。市場規模と予測は、金額（米ドル）で示されています。

中国の石油・ガス市場の動向と洞察

エネルギー安全保障の推進と輸入代替の義務化

中国政府は、原油生産量を年間2億トン以上に維持することを義務付けており、これにより、現在需要の73％を占める輸入への依存度を低減しています。中国石油天然気集団（CNPC）と中国石化（Sinopec）は、インフィル掘削のために政策銀行からの低コスト融資を確保している一方、中国海洋石油（CNOOC）は埋蔵量の多様化を図るため、海洋探査を加速させています。戦略的石油備蓄の拡大により国内供給が守られており、現地調達率に関する義務付けにより、中国製の掘削リグ、ポンプ、海底アンビリカルの調達が促進されています。石油化学メーカーは、国内産のナフサとエタンの引取契約を増やし、ガソリン販売が横ばいとなる中でも、ベースライン消費量を確保しています。これらの施策が相まって、価格ショックから中国の石油・ガス市場を保護する「安全プレミアム」の基盤となっています。

「二重循環」戦略による石油化学原料の需要

中国の経済計画担当者は、より多くの原油を芳香族化合物やオレフィンに変換する統合型製油・化学コンビナートへ投資を誘導しており、それによって輸送用燃料以外の炭化水素需要を押し上げています。中国海洋石油（CNOOC）の大渓島プラントの改修により、原油処理能力は50％向上し、化学製品の収率は2倍になりました。これは、広東省や江蘇省での設備更新と軌を一にするものです。2024年には国内のエチレン生産量が12％増加し、内陸盆地からの余剰コンデンセートやLPGの供給を吸収しました。石油化学原料の契約期間は通常5年間であり、生産者に予測可能なキャッシュフローをもたらすとともに、エネルギー転換の変革期においても中国の石油・ガス市場を安定させています。

上流大手企業に対する暴利税

段階的な課税制度により、高価格サイクルにおける例外的な利益が削られ、中国石油（CNPC）、中国石化（Sinopec）、中国海洋石油（CNOOC）の再投資予算が圧縮されています。経営陣は、投資回収が早い中核ブロックを優先し、採算性の低い辺境の油井の開発を延期しています。この税制は、CCS（二酸化炭素回収・貯留）への支出増加と時期を同じくしており、キャッシュフローへの圧力を強めるとともに、中国の石油・ガス市場における拡大を若干抑制しています。

セグメント分析

2025年、中国の石油・ガス市場シェアの70.88％を上流部門が占めており、これは渤海、南シナ海、オルドス地域における国家資金による積極的な探査に支えられています。一方、下流部門は2031年までCAGR5.44％で市場成長を牽引すると予測されています。統合型大手企業はAIを活用した地震波逆解析を活用し、探査サイクル時間を20％短縮することで、上流部門における優位性を強化しています。

上流部門の投資は、成熟した鉱区における回収率を向上させる貯留層管理ツールに重点が置かれています。生産井における炭素回収のパイロット事業では、枯渇した地層にCO2を貯留することで、より厳格な排出規制下でも増産が可能となります。下流部門では、EVの普及に伴いガソリンのクラック幅が縮小しているものの、芳香族化合物のマージンは堅調に推移しており、これが製油所の稼働率を押し上げ、上流部門にも波及する化学製品需要を支えています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国の石油・ガス市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は1,142億1,000万米ドルと推定されており、2025年の1,086億2,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は1,467億5,000万米ドルです。CAGRは5.15%です。
• 中国の石油・ガス市場の上流部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、中国の石油・ガス市場シェアの70.88%を上流部門が占めています。
• 中国の石油・ガス市場における主要企業はどこですか？
  • China National Petroleum Corporation（CNPC）、China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）、China National Offshore Oil Corporation（CNOOC）などです。
• 中国政府は原油生産量に関してどのような義務を課していますか？
  • 中国政府は、原油生産量を年間2億トン以上に維持することを義務付けています。
• 中国の石油・ガス市場における「二重循環」戦略の目的は何ですか？
  • 「二重循環」戦略は、より多くの原油を芳香族化合物やオレフィンに変換する統合型製油・化学コンビナートへの投資を誘導し、輸送用燃料以外の炭化水素需要を押し上げることを目的としています。
• 上流大手企業に対する暴利税の影響は何ですか？
  • 暴利税により、高価格サイクルにおける例外的な利益が削られ、再投資予算が圧縮されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場力学
  • 促進要因
    • エネルギー安全保障の推進と輸入代替施策
    • 「二重循環戦略」による石油化学原料の需要
    • 四川省と重慶市におけるシェールガスの商業化
    • 全国パイプライン網（PipeChina）の輸送能力拡大
    • CCS対応の製油所改修（2060年ネットゼロ達成に向けた対応）
    • AIを活用したE&Pの最適化により、成熟盆地における採掘コストを削減
  • 抑制要因
    • 上流部門の大手企業に対する暴利税
    • 厳格なメタン排出規制（2025年行動計画）
    • 道路輸送の電動化の加速
    • タリムとオルドスにおける水ストレスによるフラッキングの制約
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 原油の生産・消費展望
• 天然ガスの生産・消費展望
• パイプラインの設置容量分析
• 非従来型資源の設備投資展望（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• セクタ別
  • 上流部門
  • 中流部門
  • 下流部門
• 場所別
  • オンショア
  • オフショア
• サービス別
  • 建設
  • 保守・ターンアラウンド
  • 廃止措置

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • China National Petroleum Corporation（CNPC）
  • China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
  • China National Offshore Oil Corporation（CNOOC）
  • PipeChina（China Oil & Gas Pipeline Network Corp）
  • Sinochem Holdings
  • Shaanxi Yanchang Petroleum Group
  • Yanchang Petroleum International Ltd
  • PetroChina Company Ltd
  • China Gas Holdings
  • ENN Energy Holdings
  • China Resources Gas
  • ExxonMobil Corp
  • Chevron Corp
  • BP plc
  • Shell plc
  • TotalEnergies SE
  • QatarEnergy
  • Rosneft PJSC
  • Gazprom PJSC
  • Equinor ASA

第7章 市場機会と将来の展望