欧州のビール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のビール市場規模は大幅に拡大すると予測されており、2026年の3,085億1,000万米ドルから2031年までに3,760億6,000万米ドルへと、CAGR 4.04％で増加すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ別（エール、ラガー、ノンアルコール／低アルコールビールなど）、カテゴリー別（スタンダードおよびプレミアム）、包装タイプ別（瓶、缶など）、流通チャネル別（オントレードおよびオフトレード（専門店／酒類販売店など））、および地域別（欧州）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

欧州のビール市場の動向とインサイト

クラフトビールの復興

現在、EU最大規模となる2,500社の独立系醸造所ネットワークを擁するフランスは、欧州におけるクラフトビール・ルネサンスのパラドックスを如実に示しています。「Brewers of Europe」が指摘するように、こうした存在感の高まりにもかかわらず、クラフトビールセグメントが市場総販売量の占める割合はわずか5～10％にとどまっています。これは、クラフトビールが市場シェアにおいて支配的ではないもの、その影響力は顕著であり、主流ブランドに対してプレミアム化の圧力を及ぼしていることを示唆しています。「The Brewers of Europe」のデータによると、2024年時点でドイツには836のマイクロブルワリーが存在していました。さらに、この業界は業界再編の圧力に直面しています。生産コストの上昇、大麦麦芽の44％高、アルミ缶の20％高といった要因により、醸造所の閉鎖や市場からの撤退が相次いでいます。かつてはクラフトブルワリーの買収に積極的だった大手醸造グループも、現在では方針を転換し、主力となる国際ブランドにリソースを集中させています。このクラフトビール・ルネサンスは、二極化した市場を生み出しました。成功を収めている職人系生産者がプレミアム化を牽引する一方で、多くの他の生産者は存続の危機に直面しており、その結果、クラフトビールにインスパイアされた革新を、それに伴う複雑さを伴わずにシームレスに統合する大規模生産者を、意図せずして後押しすることになっています。

革新的な製品とフレーバーの形態

醸造各社は、従来のビールカテゴリーの枠を超え、味覚の多様化を通じて変化する消費者の嗜好に応え、プレミアム価格設定を支えようとしています。フランスでは、2025年までにクラフトビールの市場シェアが27％に達すると予測されており、醸造各社は生産効率を高めるため、加速発酵などの革新的な技術を採用しています。持続可能性も重要な焦点となっており、2026年までに100％持続可能な麦芽の使用を目指す「1664ブロンド」の取り組みがその好例です。120人の農家が関与し、2,765ヘクタールに及ぶこの取り組みにより、大麦からボトルに至るまでのデジタルトレーサビリティが確保されています。テクノロジーは極めて重要な役割を果たしており、醸造所が風味の試行錯誤を行いながらも、一貫した品質を保証することを可能にしています。自動化システムにより、現在1分間に230～235缶を処理できるようになり、レシピ管理の柔軟性が向上しています。欧州ではフレーバービールの市場が14％成長している一方で、総販売量は減少しており、醸造業者にとって、斬新さと消費者の受容性のバランスを取ることが求められています。課題は依然として残っています。それは、既存の製品に対するコスト競争力を損なうことなく、こうした革新的な形態をどのように拡大していくかということです。

他のアルコール飲料からの競合激化

レディ・トゥ・ドリンク（RTD）飲料は、飲料市場において手ごわい競合相手として台頭しています。ProWein 2024では、RTDが広く展示され、その主流化が顕著に浮き彫りになりました。この人気の高まりは、特に伝統的なワイン産地において、競争上の圧力をもたらしています。こうした地域では、消費者が醸造の複雑さを伴わずに多様な風味を楽しめる、利便性を重視した製品にますます惹かれています。RTDがもたらす課題は、単に従来の飲料の代替にとどまりません。RTDは主要な流通チャネルを巡る争いにも参入しています。小売業者は、より高い利益率を追求する中で、従来のビールカテゴリーを犠牲にしてでも、これらのRTDにプレミアムな棚スペースを割り当て、マーケティング上の注目度を高めています。一方、スピリッツやワインの生産者は、確立されたブランド認知度と強固な流通ネットワークを活かし、ビールの消費シーンに参入できるよう戦略的に位置づけを進めています。この傾向は、ブランドへの忠誠心が薄れ、さまざまな飲料カテゴリーを試しやすい傾向にある若い消費者層において特に顕著です。従来の飲料カテゴリー間の境界線がますます曖昧になるにつれ、競合情勢はより複雑化しています。このような変化により、ビールメーカーは、過去の消費動向への依存から脱却し、市場シェアを守るために、イノベーションと戦略的なポジショニングへと軸足を移すことが求められています。

セグメント分析

2025年時点で、ラガーは78.76％という圧倒的な市場シェアを占めていますが、エールセグメントは2031年までの年間平均成長率（CAGR）が5.66％と堅調な伸びを示し、ラガーを上回るペースで成長しています。この変化は、複雑な風味やクラフトビールにインスパイアされた醸造を好む、消費者の嗜好の変化を如実に表しています。市場が成熟するにつれ、顕著な変化が見られます。かつてラガーの販売量に牽引されていた消費者は、現在ではエールへと関心を移しており、独自の味わいを重視し、割高な価格でも購入する意欲を示しています。一方、ノンアルコール・低アルコールビールカテゴリーは、健康意識の高まりや、低アルコール製品への規制上の後押しを追い風として急成長しています。「その他のビール種類」に分類されるスペシャルティビールや季節限定商品は、販売量のシェアは小さいもの、そのプレミアム価格設定は、的確なニッチ市場でのポジショニングを示しています。

既存のビールカテゴリーは、今日の消費者の価値観やライフスタイルにより強く共鳴する革新的なセグメントによって再構築されつつあります。欧州のクラフトビール市場は活況を呈しており、ドイツと英国が先頭を走っています。一方、フランス、スペイン、イタリアも追随し、クラフトビールへの需要が高まっています。技術の進歩により、エール醸造業者は、主流のラガーとは一線を画す「職人技」を損なうことなく、大規模な生産が可能になりました。この状況は、製品ポートフォリオの多様化が重要である一方で、醸造業者は中核となる競争力を磨く必要もあることを示唆しています。急成長するエール市場では、従来のラガーの手法とは異なる、独自の製造技術とマーケティング戦略が求められています。

2025年にはスタンダードカテゴリーが85.65％のシェアを占めるもの、プレミアムセグメントは2031年までCAGR4.72％で成長すると予測されています。この動向は、業界が「プレミアム化」へとシフトしていることを示しており、単なる販売量よりも付加価値の創出を重視する動きが顕著です。カテゴリーごとの業績の格差は、消費者が、品質の高さ、本物のブランドストーリー、そして充実した体験に対して、より高い対価を支払う用意があることを浮き彫りにしています。プレミアムなポジショニングを成功させるためには、ブランドは一貫して品質を提供し、説得力のあるストーリーを構築するとともに、厳選された小売環境や最高水準のサービスを通じて高級感を高める流通チャネルとのパートナーシップを築く必要があります。

スタンダードカテゴリーは、手頃な価格を重視する価格に敏感な消費者に支えられ、依然として堅調ですが、その成長率の低下は、将来的な市場シェアの縮小を示唆しています。この変化は、経済状況の改善や、より目利きの効いた消費者層の台頭によって加速される可能性があります。プレミアム化への動きは明らかであり、ビッラ・モレッティのようなブランドが再ポジショニングに成功しています。かつてはニッチなイタリア産輸入ビールに過ぎなかったビッラ・モレッティは、地中海ならではの正統性を訴求するメッセージと揺るぎない品質により、英国市場でトップの座に上り詰めました。流通戦略は現在、プレミアムチャネルに焦点を絞り、専門小売店、高級ホスピタリティ施設、および消費者向け直販プラットフォームをターゲットとしており、これらはすべて利益率の向上を目的としています。こうした変化の動向は、市場が長期的にプレミアム化へと傾いていくことを示唆しています。とはいえ、スタンダードセグメントは依然として極めて重要な役割を果たしており、競合の激化の中でも販売量の維持と市場シェアの確保に貢献しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のビール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の3,085億1,000万米ドルから2031年までに3,760億6,000万米ドルへと、CAGR 4.04％で増加すると見込まれています。
• クラフトビールの市場シェアはどのくらいですか？
  • クラフトビールセグメントが市場総販売量の占める割合はわずか5～10％にとどまっています。
• 2025年までにフランスのクラフトビールの市場シェアはどのくらいになると予測されていますか？
  • 2025年までにクラフトビールの市場シェアが27％に達すると予測されています。
• 2025年時点でラガーの市場シェアはどのくらいですか？
  • ラガーは78.76％という圧倒的な市場シェアを占めています。
• エールセグメントの2031年までの年間平均成長率（CAGR）はどのくらいですか？
  • エールセグメントはCAGRが5.66％と堅調な伸びを示しています。
• 2025年にはスタンダードカテゴリーのシェアはどのくらいになると予測されていますか？
  • スタンダードカテゴリーが85.65％のシェアを占めると予測されています。
• プレミアムセグメントの2031年までのCAGRはどのくらいですか？
  • プレミアムセグメントはCAGR4.72％で成長すると予測されています。
• 欧州のビール市場における主要企業はどこですか？
  • Anheuser-Busch InBev、Heineken N.V.、Carlsberg Group、Molson Coors Beverage Company、Asahi Group Holdings、Diageo plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クラフトビールの復興
  • 革新的な製品およびフレーバーの形態
  • 低アルコール・ノンアルコール市場の拡大
  • 醸造技術の進歩
  • 持続可能な醸造とサプライチェーン
  • 洗練されたブランディングとストーリーテリング
• 市場抑制要因
  • 他のアルコール飲料からの競合の激化
  • 原材料価格の変動性と供給状況
  • 環境規制と持続可能性への圧力
  • アルコールに対する規制の強化
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • エール
  • ラガー
  • ノン／低アルコールビール
  • その他のビール種類
• カテゴリー別
  • スタンダード
  • プレミアム
• 包装タイプ別
  • ボトル
  • カン
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • 専門店／酒類専門店
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域別
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • スウェーデン
    • ベルギー
    • ポーランド
    • オランダ
    • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Anheuser-Busch InBev
  • Heineken N.V.
  • Carlsberg Group
  • Molson Coors Beverage Company
  • Asahi Group Holdings
  • Diageo plc
  • Bitburger Brauerei
  • Radeberger Gruppe
  • Krombacher Brauerei
  • Veltins Brauerei
  • Paulaner Brauerei
  • Oettinger Brauerei
  • Royal Unibrew
  • Mahou San Miguel
  • Hijos de Rivera（Estrella Galicia）
  • Damm S.A.（Estrella Damm）
  • BrewDog plc
  • C&C Group plc（Tennent's）
  • Beavertown Brewery
  • Efes Breweries International

第7章 市場機会と将来の展望