アジア太平洋のビール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

アジア太平洋のビール市場規模は、2025年の2,409億米ドルから2026年には2,534億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.22％で推移し、2031年には3,268億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（エール、ラガー、ノンアルコール／低アルコールビール、その他のビール）、カテゴリー（スタンダード、プレミアム）、包装タイプ（瓶、缶、その他）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、インドネシア、タイなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

アジア太平洋のビール市場の動向と洞察

アジア太平洋地域における醸造所およびクラフトビールの拡大

インドでは現在、500以上のマイクロブルワリーが存在しており、2015年以降で10倍に増加しています。しかし、新規参入者は28の異なる州の規制に直面しており、ライセンシングに12～18ヶ月の遅れが生じることがよくあります。2025年6月23日、インドの食品安全・基準庁（FSSAI）は画期的な措置として、新たな規制を導入しました。これらの規制では、ニトロクラフトビール、即飲型アルコール飲料（アルコール度数0.5～15％）、ミード、およびカントリーリカーといったカテゴリーが正式に認められました。一方、ベトナムでは、国内のクラフトビール生産が勢いを増すにつれ、輸入クラフトビールの輸入額は2022年の6億5,000万米ドルから2024年には5億4,900万米ドルへと減少しました。この変化は、政令第100号に基づき、店内消費の需要構造が再編されたことに起因しています。中国では、都市化が進むにつれ、第2級および第3級の都市で新しいブルワリーパブの開設が急増しています。しかし、関税問題を背景に、米国から中国へのクラフトビールの輸出額は、2024年には1,949万米ドルにとどまりました。許認可や流通の仕組みに精通した現地の事業者が市場シェアを拡大しており、企業のコンプライアンス対応にかかる時間を理由に足踏みしているグローバル大手企業を凌駕しています。さらに、需要の集まる拠点の近くで生産規模を拡大するための、戦略的かつ低リスクな手段として、合弁事業や受託醸造モデルが台頭しています。

中産階級の所得増加に牽引されるプレミアム化

2025年、アンハイザー・ブッシュ・インベブは、販売量が8.6％減少したにもかかわらず、中国における1ヘクトリットル当たりの売上高を4.8％引き上げました。この動きは、単純な販売量よりも利益率を優先する戦略が成功したことを示しています。予測によると、2023年に92億米ドルの規模だったインドのビール市場は、2027年までに146億米ドルへと急拡大する見込みです。この成長は、拡大を続ける中産階級が、従来の度数の高いスピリッツから消費をシフトさせていることに起因しています。一方、ベトナムのビール生産量は、可処分所得の増加と観光業の活況に支えられ、2023年の42億3,350万リットルから2028年までに64億960万リットルへと急増すると予測されています。原材料価格の高騰や酒税の引き上げによる打撃を和らげるため、世界のビールメーカーはプレミアム商品への注力を進めています。特に都市部の消費者の間では、高価格と高品質を結びつける傾向が強まっているためです。この動向により、プレミアム商品は利益率競争において「盾」であると同時に「武器」としての役割を果たしています。ビール市場の変遷は、地域ごとの消費者の嗜好の変化や経済動向を反映しています。

厳しい課税および広告規制

2030年までに、ベトナムは特定の商品に対する特別消費税を、2025年の65％から2026年には80％へ引き上げ、最終的には100％に達する予定です。この措置により、利益率が圧迫され、消費者の価格感応度への課題となる見込みです。インドでは、ビールに対する100％という高額な輸入関税に加え、小売価格の60～75％を占める州税が課されているため、市場は28の規制区分に分断されています。オーストラリアは、ビールに対して1リットルあたり2.26豪ドル（約1.45米ドル）という、世界でも最高水準の酒税を課しています。一方、日本では酒税の段階的な統合が進んでおり、ライトビールである発泡酒の従来のコスト面での優位性が薄れ、消費者がよりコストパフォーマンスに優れたビールを選ぶようになる可能性があります。タイでは、「酒類管理法」により販促活動が規制され、オントレード（飲食店での販売）の売上弾力性が低下し、ブランド認知度の向上に向けた取り組みが困難になっています。

セグメント分析

2025年に市場シェア全体の45.68％を占めるラガーは、アジア太平洋のビール市場において依然として支配的なセグメントです。その優位性は、効率的な生産、コストパフォーマンスの良さ、そして同地域の温暖な気候に合わせた風味プロファイルに起因しています。確立された国際ブランドや地元ブランドは持続的な支持を得ていますが、成熟した市場では需要が安定し始めています。変化する消費者の嗜好に対応し、ハイネケンなどのビールメーカーは、「タイガー・クリスタル」のような低カロリー商品を展開しています。こうした戦略的なイノベーションは、慎重に進められているもの、成長の鈍化の中でも、ラガーが同地域のビール市場において中核的な地位を維持することを保証しています。さらに、このセグメントは、都市部から農村部に至るまで広範な供給を可能にする強力な流通ネットワークの恩恵を受けています。

ノンアルコールおよび低アルコールビールは急速に勢いを増しており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.92％と堅調な伸びが見込まれています。この急増は、健康意識の高まりや、厳格な飲酒運転禁止法に起因すると考えられます。小売業者は、機能性製品やノンアルコール製品に棚スペースを割くことで、この動向を後押ししています。地域密着型の企業も世界の醸造メーカーも、この機会を捉え、利益率を高めるためにプレミアムなノンアルコール製品ラインでポートフォリオを多様化しています。この変化は、市場の二極化を浮き彫りにしています。すなわち、大衆向けのラガービールが販売量を牽引する一方で、プレミアムなノンアルコール製品こそが収益性の鍵となっているのです。さらに、醸造技術の進歩により、メーカーはノンアルコール製品の味と品質を向上させることが可能になり、消費者の受容をさらに促進しています。

2025年、アジア太平洋のビール市場では、通常のビールが市場を独占し、総売上高の65.05％を占めました。このセグメントの強固な地位は、広範な流通ネットワーク、競争力のある価格設定、そして農村部や準都市部における確固たる存在感によって支えられています。成長ペースは鈍化しているもの、スタンダードビールは醸造業者にとって依然として極めて重要であり、多様な市場において規模の経済とサプライチェーンの効率性を確保しています。これらのスタンダード製品ラインは、ブランドポートフォリオの基盤となるだけでなく、価格に敏感な経済圏における市場リーチを守る役割も果たしています。しかし、醸造業者には課題も存在します。原材料費や税負担の増加が、この基盤となるカテゴリーの利益率を圧迫する恐れがあるのです。

プレミアムビールは急速に台頭しており、2031年までのCAGRは7.18％と予測されており、地域平均の5.22％を上回っています。この急成長は、主にインド、ベトナム、インドネシアの都市部によって牽引されており、これらの地域では富裕層の消費者が品質やブランドの威信を重視する傾向が強まっています。このプレミアム化の動向を活かすため、ビールメーカー各社は輸入品や限定版を投入し、高価格設定の正当性を示しつつ、原材料費のコスト圧力に対抗しています。特に、カールスバーグのような企業は、インドの醸造所においてプレミアムラインに重点を置いて、地域での生産能力を強化しています。その結果、プレミアムビールが市場シェアを拡大するにつれ、その収益性も向上し、スタンダード製品との差を着実に縮めていく見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋のビール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2,409億米ドルから2026年には2,534億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には3,268億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.22％です。
• アジア太平洋地域における醸造所およびクラフトビールの拡大について教えてください。
  • インドでは500以上のマイクロブルワリーが存在し、2015年以降で10倍に増加しています。新規参入者は規制に直面し、ライセンシングに12～18ヶ月の遅れが生じることがあります。
• 中産階級の所得増加に牽引されるプレミアム化について教えてください。
  • 2025年、アンハイザー・ブッシュ・インベブは中国における1ヘクトリットル当たりの売上高を4.8％引き上げました。2023年に92億米ドルのインドのビール市場は、2027年までに146億米ドルへと急拡大する見込みです。
• 厳しい課税および広告規制について教えてください。
  • 2030年までに、ベトナムは特定の商品に対する特別消費税を、2025年の65％から最終的には100％に引き上げる予定です。インドではビールに対する100％の輸入関税が課されています。
• アジア太平洋のビール市場におけるラガーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場シェア全体の45.68％を占め、依然として支配的なセグメントです。
• ノンアルコールおよび低アルコールビールの成長について教えてください。
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.92％と堅調な伸びが見込まれています。
• プレミアムビールの成長予測について教えてください。
  • 2031年までのCAGRは7.18％と予測されており、地域平均の5.22％を上回っています。
• アジア太平洋のビール市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Anheuser-Busch InBev、China Resources Holdings（CR Beer）、Tsingtao Brewery、Asahi Group Holdings, Ltd.、Kirin Holdings Company、Heineken NV、Carlsberg Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域におけるビール醸造所およびクラフトビールの拡大
  • 中産階級の所得増加に牽引されるプレミアム化
  • 製品の革新（フレーバー、低アルコール・ノンアルコール、機能性）
  • 観光・ホスピタリティ分野におけるチャネルの成長
  • AIを活用したサプライチェーンおよび需要予測
  • 政府主導の大麦・ホップ近代化プログラム
• 市場抑制要因
  • 厳しい課税および広告規制
  • 健康志向による節度ある消費と禁酒の動向
  • 気候変動に起因する大麦・ホップの供給ショック
  • RTDおよびハードセルツァーとの競合の激化
• 規制展望
• 消費者行動分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • エール
  • ラガー
  • ノン／低アルコールビール
  • その他のビール種類
• カテゴリー別
  • スタンダード
  • プレミアム
• 包装タイプ別
  • ボトル
  • カン
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • 専門店／酒類専門店
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • フィリピン
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ニュージーランド
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Anheuser-Busch InBev
  • China Resources Holdings（CR Beer）
  • Tsingtao Brewery
  • Asahi Group Holdings, Ltd.
  • Kirin Holdings Company
  • Heineken NV
  • Carlsberg Group
  • Beijing Enterprises Holdings Limited
  • Chip Mong Group（Khmer Beverages）
  • Sapporo Holdings Ltd.
  • Thai Beverage
  • Kingdom Breweries
  • San Miguel Corporation
  • Vattanac Group
  • BrewDog plc
  • Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd.
  • Alive Brewing Co.
  • Boon Rawd Brewery Co. Ltd.
  • Suntory Holding Ltd.
  • Constellation Brands Inc.

第7章 市場機会と将来の展望