北米のビール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のビール市場規模は、2025年の1,834億2,000万米ドルから2026年には1,926億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.03％で推移し、2031年には2,462億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類（ラガー、エール、スタウト・ポーター、ピルスナー、ノンアルコールビール、その他）、カテゴリー（スタンダード、プレミアム）、包装形態（缶、瓶、樽、その他）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（米国、カナダ、メキシコ、北米その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

北米ビール市場の動向と洞察

クラフトビールセグメントの成長

北米において、クラフトビールセグメントは、市場全体の縮小という状況に直面しつつも、過去数年に比べてペースは緩やかではあるもの、依然としてイノベーションとプレミアム化の最前線に立っています。業界では合理化の段階が見られ、399の醸造所が閉鎖された一方で、335の新規開業がありました。この動向は市場の成熟を浮き彫りにしており、競合の激化の中で業務効率化が不可欠であることを強調しています。これに対応し、クラフトビール醸造各社は、ポートフォリオの合理化を進め、売れ筋製品に注力するとともに、ビール以外の飲料分野へ多角化を図り、より幅広い消費者のニーズを取り込もうとしています。この戦略的転換は、クラフトビールをプレミアムカテゴリーとしての地位を高めるだけでなく、高い利益率を確保することを可能にし、量より質を求める消費者の嗜好の変化にも合致しています。

風味と醸造技術における革新

ホップの抽出技術や風味の安定性における技術的進歩は、原材料のばらつきや生産効率に関する長年の課題に対処することで、醸造能力に革命をもたらしています。アブストラックス・ホップス社は2024年2月、水溶性ホップ抽出物「Quantum Brite」を発表しました。この製品は、ホップの除去作業を不要にし、ビールのロスを削減し、100％の利用率を実現すると謳っています。さらに、同社の「オムニ・ホップ・プロファイル」は、テルペンを活用した再現技術により、収穫のばらつきにかかわらず、年を追うごとに一貫した風味を提供します。これらの革新により、醸造業者はコスト削減と廃棄物の最小化を図りながら、精密な風味プロファイルを実現できます。これは、ホップ価格の変動が続いている現状において、特に有益です。この技術により、小規模なクラフトビール醸造業者も、以前は調達や再現が困難だった一貫性のある高品質な風味成分を利用できるようになり、大規模な醸造業者と競合できるようになります。ホップのプロファイルに含まれる500種類以上の化合物を特定する高度な植物分析により、カスタマイズやフレーバーバンキングの可能性が広がります。これにより、醸造業者は独自のシグネチャーフレーバーを開発でき、競争の激しい市場セグメントにおいて自社製品を際立たせることができます。

厳格かつ複雑な規制・税制環境

北米のビール生産者は、増大する税負担と複雑化する規制に直面しています。2024年4月、カナダは連邦ビール税を4.7％引き上げ、これは約40年ぶりの大幅な増税となりました。Beer Canadaの推計によると、この増税により、2025-26会計年度において納税者の負担は約4,000万カナダドルに上ると見込まれています。現在、カナダにおけるビールの小売価格の約46％を税金が占めています。規制状況は、TTB（アルコール・タバコ・火器・爆発物局）の「アルコール成分表示（Alcohol Facts）」要件など、1サービングあたりのアルコール度数、カロリー、栄養成分の開示を義務付ける連邦政府による表示義務案によって、さらに複雑化しています。5年間の遵守期間が設けられているこれらの要件は、ラベルの再設計やサプライチェーンの調整に多大なコストを課すことになります。さらに、流通規則、ライセンシング制度、包装規制における州ごとの差異が、複雑さを一層増しています。生産者は複数のコンプライアンス枠組みに対応しなければならず、これにより運営コストが増加し、市場へのアクセスが制限されています。こうした規制上の圧力が相まって、価格設定の柔軟性が制限され、収益性が低下しています。特に、これらの課題を効率的に管理するための規模を持たない小規模なクラフトビール醸造業者にとっては、その影響が顕著です。

セグメント分析

2025年時点で、ラガーは61.92％という圧倒的な市場シェアを占めていますが、2031年までCAGR6.08％で成長するエールが、最も成長の速い種類として際立っています。この動向は、複雑な風味プロファイルに対する消費者の関心の高まりと、クラフトビール醸造の魅力を浮き彫りにしています。ラガーセグメントは、確立された消費者の嗜好、効率的な生産方法、そして大手醸造業者による強力なブランド認知度を原動力として繁栄しています。対照的に、エールの成長は、クラフトブルワリーの拡大と、より高い利益率をもたらすプレミアム化の動向によって牽引されています。スタウトとポーターは、忠実な消費者層を持つニッチ市場に対応しており、季節的な需要や料理との相性の良さから恩恵を受けています。ピルスナーは、その爽やかで親しみやすい味わいで、従来の消費者層と新興の消費者層の両方を引き続き惹きつけ、安定した業績を確保しています。

ノンアルコールビールは、最もうまく成長しているセグメントとして台頭しており、先進的な醸造技術を活用して伝統的なビールの特性を忠実に再現しつつ、健康志向の消費者のニーズにも応えています。ニュー・ホランド・ブルーイングが『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』と提携し、限定版の「ドラゴンズ・ミルク」製品を発売した事例は、戦略的パートナーシップとプレミアムなポジショニングを通じて、伝統的なビールの種類がいかに進化し得るかを示しています。「その他」のカテゴリーには、従来の境界線を曖昧にするハイブリッド製品や実験的なスタイルが含まれており、差別化やプレミアム価格設定の機会を生み出しています。アブストラックス・ホップス社のホップ抽出技術「クァンタム・ブライト」システムのような革新技術は、あらゆるビールタイプで一貫した風味を実現し、生産コストを削減し、廃棄物を最小限に抑えることで業界を変革しており、それによって伝統的な醸造手法と革新的な醸造手法の両方を支えています。

2025年現在、スタンダードビールは56.15％の市場シェアを占めており、安定した販売量を確保するとともに、手頃な価格帯で幅広い消費者層を惹きつけています。一方、プレミアムセグメントはCAGR6.74％という力強い成長を遂げています。この成長は、消費者が品質の高さ、独特な風味、そして魅力的なブランド体験に対して、より高い価格を支払う意欲を持っていることに起因しています。プレミアムセグメントの拡大は、クラフトビール文化の影響、輸入ビールに付随するステータス、そしてユニークで限定的な製品を求める消費者にアピールする限定版の発売といった要素によって、さらに後押しされています。対照的に、スタンダードカテゴリーは依然として市場の基盤であり、コスト意識の高い消費者や大量消費を求める消費者を惹きつける品質と価値を一貫して提供し続けています。

プレミアムセグメントの成長は、高品質な原材料、職人技による製造方法、そしてプレミアム価格設定を正当化する説得力のあるブランドストーリーテリングへの戦略的な重点化によって牽引されています。ティルレイ社がモルソン・クアーズ社からクラフトビール醸造所を買収したことは、このプレミアムなポジショニングへの注力を浮き彫りにしており、同社は販売量の拡大よりも売上高の成長を優先し、米国におけるクラフトビール市場での順位を9位から5位に引き上げることを目指しています。カテゴリー間の境界線はますます曖昧になりつつあります。スタンダードブランドはプレミアムラインを展開し、プレミアムブランドはより手頃な価格帯の商品を投入しており、ダイナミックで流動的な競合情勢が生まれています。デジタルマーケティングや消費者直販チャネルは、プレミアムセグメントにとって特に有利であり、ターゲットを絞ったメッセージ発信を可能にし、利益率の向上やブランドロイヤリティの構築につながる関係を育むことができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のビール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,834億2,000万米ドルから2026年には1,926億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には2,462億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.03%です。
• 北米ビール市場におけるクラフトビールセグメントの動向はどうなっていますか？
  • クラフトビールセグメントは市場全体の縮小に直面しつつも、イノベーションとプレミアム化の最前線に立っています。399の醸造所が閉鎖された一方で、335の新規開業があり、業務効率化が不可欠です。
• 風味と醸造技術における革新はどのように進んでいますか？
  • ホップの抽出技術や風味の安定性における技術的進歩が醸造能力に革命をもたらしています。特に、アブストラックス・ホップス社の水溶性ホップ抽出物「Quantum Brite」が注目されています。
• 北米のビール生産者が直面している規制や税制環境はどのようなものですか？
  • 増大する税負担と複雑化する規制に直面しています。2024年4月にカナダが連邦ビール税を4.7％引き上げ、約40年ぶりの大幅な増税となりました。
• 2025年時点でのビールの種類別市場シェアはどうなっていますか？
  • ラガーは61.92％の市場シェアを占め、エールが最も成長の速い種類としてCAGR6.08％で成長しています。
• ノンアルコールビールの市場動向はどうなっていますか？
  • ノンアルコールビールは最もうまく成長しているセグメントとして台頭しており、健康志向の消費者のニーズに応えています。
• プレミアムセグメントの成長要因は何ですか？
  • 消費者が品質の高さ、独特な風味、魅力的なブランド体験に対してより高い価格を支払う意欲を持っていることに起因しています。
• 北米ビール市場における主要企業はどこですか？
  • Anheuser-Busch InBev、Molson Coors Beverage Company、Heineken Holding N.V.、Constellation Brands Inc.、Boston Beer Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クラフトビール市場の成長
  • フレーバーと醸造技術における革新
  • 低アルコールビールおよびノンアルコールビールの拡大
  • 即飲型（RTD）およびフレーバー付きモルト飲料の人気
  • Eコマースおよび消費者への直接販売の拡大
  • 包装および醸造分野におけるサステナビリティの取り組み
• 市場抑制要因
  • 厳格かつ複雑な規制・税制環境
  • 代替飲料の消費拡大
  • 貿易障壁と国境を越えた関税
  • 水不足による大麦の収量変動
• 消費者需要の分析
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測（金額・数量分析）

• タイプ別
  • ラガー
  • エール
  • ノンアルコールビール
  • その他
• カテゴリー別
  • 標準
  • プレミアム
• 包装タイプ別
  • カン
  • ボトル
  • 樽
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • 専門店／酒類専門店
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Anheuser-Busch InBev
  • Molson Coors Beverage Company
  • Heineken Holding N.V.
  • Constellation Brands Inc.
  • Boston Beer Company
  • Diageo Plc
  • Carlsberg Group
  • Grupo Modelo
  • Pabst Brewing Company
  • FIFCO USA
  • Suntory Beverage & Food Ltd.
  • D.G. Yuengling & Son Inc.
  • Stone Brewing Co.
  • Brooklyn Brewery
  • Sierra Nevada Brewing Co.
  • Royal Unibrew
  • Goose Island Beer Company
  • Amsterdam Brewery Co. Ltd.
  • New Belgium Brewing Company

第7章 市場機会と将来の展望