動物飼料微量ミネラル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、動物飼料微量ミネラルの市場規模は2026年に53億3,000万米ドルとなり、2031年までに約73億米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR6.5％で成長すると見込まれています。

本レポートは、ミネラルタイプ（亜鉛、銅、鉄、その他）、家畜（家禽、反芻動物、その他）、原料タイプ（無機、有機、その他）、形態別（乾燥、液体）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の動物飼料微量ミネラル市場の動向と洞察

世界の動物性タンパク質の需要増加

2024年、世界の食肉生産量は1.3％増加し、3億6,500万トンに達すると推定されています。この成長は主に家禽肉によるもので、牛肉生産量の増加も寄与しましたが、豚肉と羊肉の生産量は横ばいでした。オーストラリア、ブラジル、欧州連合（EU）、米国では、食肉生産が著しく増加しました。さらに、OECDとFAOの展望によれば、2031年までに消費量は4,790万トンに達するとされており、農地を拡大することなく生産量を維持するため、栄養密度が高く、ミネラルを強化した飼料の必要性が強調されています。中国農業農村部によると、2025年に中国の豚の飼養頭数は3,900万頭に回復し、これにより配合飼料の生産量が22％急増しました。この配合飼料には、80～120ppmの添加率で亜鉛、銅、マンガンが含まれています。インドの養鶏産業では、同年、バイオセキュリティ対策が施された飼育施設や、それに合わせたミネラル補給に対する政府の支援に後押しされ、ブロイラーの導入羽数が8％増加しました。サウジアラビアとアラブ首長国連邦の両国では、養鶏企業による大規模な投資が行われており、輸出用飼料におけるキレート化セレンと亜鉛の需要が加速しています。サハラ以南のアフリカでは、依然として世界保健機関（WHO）が定めるタンパク質基準値を1人当たり1日約15グラム下回っており、これを受けて、ミネラル強化を必要とするドナー資金によるスターター飼料プログラムが推進されています。これらの地域全体において、肉消費量が1キログラム増加するごとに、およそ14グラムの微量ミネラルが補給されることになり、この比率は長期的な数量の増加を支えるものです。都市部の所得上昇、食習慣の変化、スーパーマーケットの拡大も、より高品質な動物性タンパク質の購入を促進しており、これがミネラルを豊富に含む飼料の需要を後押ししています。世界の食糧安全保障への取り組みも、各国政府による飼料原料への補助金支給をさらに促し、間接的にミネラルの利用率を高めています。これらの要因が相まって、動物飼料微量ミネラル市場には、予測期間を通じて持続する、数量主導型の堅調な成長がもたらされています。

有機ミネラルの優れた生体利用率

アミノ酸キレートとプロテイン酸塩は、無機硫酸塩や酸化物に比べて20～40％高い吸収効率を示しており、これにより栄養士は最適な組織濃度を維持しつつ配合率を低減でき、大規模事業においては飼料コストを1トンあたり0.50～1.20米ドル削減することが可能です。ブラジルでは、2025年に120万羽のブロイラーを対象としたZinproの「Availa」プログラムにより、飼料転換率が12％改善され、生産者は目標体重に3.5日早く到達できるようになりました。欧州食品安全機関（EFSA）は2024年に生体利用率係数の改訂を採用し、これにより最大許容値の算定において有機ミネラルが効果的に考慮されるようになったため、配合の見直しが促進されています。東南アジアではハイブリッド戦略が浸透しつつあり、統合型生産者は有機キレート30％と無機塩70％を配合し、2027年までに有機ミネラルの使用割合を25％まで引き上げる予定です。キレートを給与された鶏群で観察された免疫能の向上と酸化ストレスの低減により、疾病によるコストが削減され、価格差を正当化する根拠がさらに強まっています。精密給餌ツールによってパフォーマンスがリアルタイムで定量化されるにつれ、有機ミネラルの経済的メリットを証明しやすくなり、導入が加速しています。また、ミネラル排泄量の低減に対して報奨を与えるサステナビリティ連動型融資も、購入者をキレート剤へと導いています。これらの一連の動向を総合すると、動物飼料微量ミネラル市場において、有機ミネラルが無機塩の優位性を着実に蝕み続けることが確実視されます。

有機微量ミネラルの高いコストプレミアム

キレート化された亜鉛と銅は、硫酸塩系に比べて30～50％のプレミアム価格が付いており、平均純利益が1トンあたり15～25米ドルの一般家禽・豚飼育システムにおいて、完成飼料のコストを1トンあたり2.50～4.00米ドル押し上げています。インドでは、飼料工場の70％が資金繰りの厳しい小規模農業従事者用に供給しているため、2025年時点での有機微量ミネラルの市場浸透率は12％にとどまると見込まれています。サハラ以南のアフリカでは、15～25％の輸入関税と8～12％の物流マージンにより、生産者の80％にとってキレート剤は手の届かないものとなっています。ブラジルでは2025年にレアルが対ドルで12％下落し、キレート剤のコストが上昇したため、BRF S.A.やJBS S.A.などの統合企業は、有機ミネラルの配合率を20％に制限することになりました。無機塩60％とキレート剤40％を配合したハイブリッド混合は、生物学的利用能の恩恵の約66.67％を確保しつつ、プレミアム価格を半減させ、価格高騰による衝撃の中でも有機セグメントの年間成長率6％を維持しています。飼料添加物メーカーは、輸送コストを削減するために現地でのキレート剤生産に投資していますが、生産規模の拡大には依然として多額の資本が必要です。規模の経済が実現するか、原料価格が正常化するまでは、コストという障壁が導入を妨げ、市場の成長を鈍化させ続けると考えられます。

セグメント分析

2025年、亜鉛は動物飼料微量ミネラル市場売上高の43％を占めました。免疫調節や骨格の成長における重要な役割から、家禽、豚、反芻動物用飼料において不可欠な成分となっています。次いで銅が続き、これは主に子豚用飼料での使用によるものです。ここでは、薬理学的用量が離乳期のストレス下で腸内環境の安定化に寄与しています。マンガンの使用は、産卵回転率の高い群において卵殻の強度を維持するため、種鶏と採卵鶏用の配合飼料に配合されていることが主要因です。鉄の成長は、子豚の貧血を予防するためのクリープ飼料サプリメントへの使用によって支えられています。セレンは、熱帯地域の畜産経営において熱ストレスの緩和がますます重要になるにつれて、急速な成長を遂げています。

セレンについては、有機酵母やセレンメチオニンといった形態が、代謝率の高い家畜において高い組織保持率と抗酸化能力を発揮するため、2031年までCAGR9.5％を記録すると予測されています。有機亜鉛や、腸管吸収率を最大90％まで高めるナノカプセル化された製品により、配合率が低下しており、その結果、糞便中の排出量が減少し、欧州における新たな土壌負荷規制への順守が容易になっています。銅の需要は、厳しい環境規制のない地域では堅調に推移していますが、欧州連合（EU）では、キレート化形態により成長を維持しつつ配合量を30％削減できることから、飼料中の平均含有量は減少傾向にあります。アミノ酸キレート化とナノデリバリー技術の研究開発が活発化しており、さらなる効率向上が期待されることから、動物飼料微量ミネラル市場は技術主導型の成長軌道を維持していくものと見込まれます。

2025年には家禽が43％を占め、動物飼料微量ミネラル市場において最大の単独シェアを占めました。これは、同セクタの世界の飼育羽数が1,300億羽に達していることや、均一な枝肉収量を得るために安定したミネラル摂取を必要とする迅速な生産サイクルを反映したものです。反芻動物のシェアも拡大しており、高生産性の乳牛や肥育牛は、蹄の強度や繁殖効率を維持するために亜鉛とマンガンを必要としています。豚部門も大きな貢献を果たしており、規制圧力が高まっているにもかかわらず、アジアや南米の多くの子豚飼育施設では、銅や亜鉛が依然として成長促進剤として機能しています。水産養殖部門は、再循環システムにおける酸化ストレスを軽減するために高濃度のセレンや亜鉛を必要とするエビ、ティラピア、サケの養殖場が牽引し、CAGR10.2％という最も急速な成長軌道を描いています。

水産養殖の急速な台頭は、2025年に8,800万トンに達した養殖魚の生産量に支えられています。これは初めて天然漁獲量を上回り、種ごとに異なる浸透圧調節のニーズに合わせた特殊な微量ミネラル配合剤の開発を促進しています。家禽の統合生産業者は、微細カプセル化された亜鉛への移行を進めています。これにより、粉塵による損失が低減され、高速稼働の飼料工場での混合の均一性が向上し、重量のばらつきに対してペナルティが課される加工業者とのパフォーマンス契約の履行が支援されます。中国やベトナムの養豚業者は、離乳後下痢を抑制するため、引き続き150～250ppmの銅を投与しています。しかし、土壌負荷規制が強化されるにつれ、今後数年間で、生物学的利用能の高いキレート化合物の使用が促進される見込みです。また、高級ペットフードブランドも、高齢のペットの関節の健康や免疫機能をサポートするため、キレート化されたミネラルの含有量を増やしており、これは動物飼料微量ミネラル市場にとって、小規模ながらも収益性の高い収入源となっています。

地域別分析

2025年、北米は世界の売上高の35％を占め、その主要因は、120万トンのミネラル添加物を消費した米国のブロイラーと牛の飼育頭数でした。同地域は2031年まで安定した成長率で拡大すると予測されています。カナダでは、精密給餌を行う酪農場における液体キレート剤の採用率が飼養頭数の42％に達した一方、メキシコでは熱ストレスへの課題として、ハリスコ州とベラクルス州の養鶏群において有機セレンの添加量が増加しました。センサ分析の普及率は商業農場の18％に達しており、トウモロコシや大豆の価格変動の中でも利益率を守るため、データによるミネラル調整を支えています。

アジア太平洋は、2031年までCAGR8.2％で拡大しており、これは地域別で最も速いペースです。これは、中国の豚群の回復とインドの家禽産業の拡大に牽引されており、これらにより同地域の動物飼料微量ミネラル市場の規模が毎年拡大しています。中国における近代化された飼料工場用の150億人民元（21億米ドル）相当の補助金により、キレート化ミネラルが優遇され、有機ミネラルの普及率は2023年の14％から2025年には22％へと上昇する見込みです。インドの「国家家畜ミッション」は、小規模酪農業従事者に対してミネラル配合飼料の使用を義務付けており、これによりコスト効率の高い無機塩の安定した需要基盤が形成される一方で、組織型酪農場においてはプレミアムなキレート剤への需要余地が残されています。東南アジアの水産養殖ブームにより、セレンや亜鉛の配合率は陸生家畜よりも20～30％高く、ベトナムやインドネシアでの二桁成長の基盤となっています。

欧州では、家畜頭数の横ばい傾向が、排泄量の低減を求める持続可能性に関する規制によって相殺されるため、高いCAGRで市場が拡大すると推定されています。規制2023/915により、飼料メーカーはキレート化された亜鉛と銅を採用するか、あるいは1トンあたり30～50ユーロ（32～53米ドル）のふん尿処理費用を負担せざるを得なくなり、その結果、需要はより高価な有機ソリューションへとシフトしています。英国では、ブレグジット後に添加物の承認プロセスが加速し、バルケム社のキレート化マンガンの市場参入期間が14ヶ月短縮されました。これは、革新的な企業にとって規制環境の変化を示すものです。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 動物飼料微量ミネラルの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に53億3,000万米ドル、2031年までに約73億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.5%です。
• 世界の動物性タンパク質の需要はどのように推移していますか？
  • 2024年、世界の食肉生産量は1.3%増加し、3億6,500万トンに達すると推定されています。
• 有機ミネラルの生体利用率はどのように評価されていますか？
  • アミノ酸キレートとプロテイン酸塩は、無機硫酸塩や酸化物に比べて20～40%高い吸収効率を示しています。
• 動物飼料微量ミネラル市場における主要なミネラルは何ですか？
  • 亜鉛、銅、マンガン、鉄、セレンなどが主要なミネラルです。
• 動物飼料微量ミネラル市場における主要企業はどこですか？
  • Cargill Incorporated、Archer Daniels Midland Company、DSM-Firmenich AG、Zinpro Corporation、Alltech, Incなどです。
• 2025年における家禽の市場シェアはどのくらいですか？
  • 家禽が43%を占め、動物飼料微量ミネラル市場において最大の単独シェアを占めました。
• アジア太平洋地域の動物飼料微量ミネラル市場はどのように成長していますか？
  • 2031年までCAGR8.2%で拡大すると予測されています。
• 有機ミネラルのコストプレミアムはどのくらいですか？
  • キレート化された亜鉛と銅は、硫酸塩系に比べて30～50%のプレミアム価格が付いています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の動物性タンパク質の需要増加
  • 有機ミネラルの優れた生体利用率
  • 抗生物質系成長促進剤に対する規制上の制限
  • ミネラル排泄量の減少による環境上の利点
  • 精密給餌とセンサ分析技術の導入
  • 循環型経済による微量ミネラルの調達
• 市場抑制要因
  • 有機ミネラルの高いコストプレミアム
  • 複数の地域にわたる厳格な登録手続き
  • 重金属に対する土壌負荷上限の導入
  • 特殊キレート剤のサプライチェーンの脆弱性
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• ミネラルタイプ別
  • 亜鉛
  • 銅
  • マンガン
  • 鉄
  • セレン
  • その他
• 家畜別
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
  • 水産養殖
  • ペット・その他
• 原料タイプ別
  • 無機塩
  • 有機・キレート化
  • ナノ・カプセル化
• 形態別
  • 乾燥
  • 液体
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cargill Incorporated
  • Archer Daniels Midland Company
  • DSM-Firmenich AG
  • Zinpro Corporation
  • Alltech, Inc
  • BASF SE
  • Nutreco N.V.（SHV Holdings）
  • Kemin Industries, Inc.
  • Phibro Animal Health Corporation
  • Adisseo（China National Bluestar（Group）Co., Ltd.）
  • Novus International, Inc.
  • Balchem Corp.
  • Biochem Zusatzstoffe Handels-und Produktionsgesellschaft mbH
  • Orffa（Marubeni Corporation）
  • Animine

第7章 市場機会と将来の展望