欧州の自動車保険：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州自動車保険市場規模は1,339億9,000万米ドルと推定されており、2025年の1,296億8,000万米ドルから拡大し、2031年には1,579億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは3.32％となる見込みです。

本レポートは、車両の種類（乗用車、商用車）、保険の種類（対人・対物賠償保険、包括保険）、販売チャネル（ダイレクト、代理店、ブローカー、銀行、その他の販売チャネル）、および地域（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ベネルクス、北欧諸国、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州の自動車保険市場の動向と洞察

EU全域における自動車損害賠償責任保険の義務化が、基礎的な需要を支えています

欧州の自動車保険は、すべての車両所有者に第三者賠償責任保険の加入を義務付ける法的枠組みに支えられており、これにより欧州の自動車保険市場はマクロ経済の景気循環の影響を受けにくい状態が維持されています。2024年の「保険業の回復・破綻処理指令」により、破綻処理メカニズムが正式に確立され、消費者の信頼が高まり、国境を越えたシステミックリスクが抑制されました。欧州保険・職業年金監督庁（EIOPA）による統一的な執行体制により、可処分所得が減少した場合でも契約更新件数は維持されます。これは、法令違反が罰金、車両の差し押さえ、または登録停止につながる可能性があるためです。この一貫した政策基盤により、保険会社は中核となる保険料収入が予測可能であることを踏まえ、デジタル投資を拡大することができます。しかし、いくつかの規制当局が、低所得のドライバーにとっての保険料の負担軽減といった社会的目標を承認の条件としているため、保険料設定の自由度は制限されています。これにより、保険会社は保険金支払いの増加による負担をすべて顧客に転嫁することができなくなっています。この制約を相殺するため、多くの保険会社は、規制を遵守しつつ、より安全な運転行動に対して低い保険料帯を適用する「走行距離・利用状況に応じた保険商品」を導入しています。その結果、インセンティブの整合性が図られ、交通安全の目標と安定した保険料の成長の両方が促進されています。

ADAS技術の義務化が保険金支払いのコスト上昇を招く

2024年7月からすべての新車に導入された「一般安全規制2」に基づくADAS機能の義務化により、修理の複雑さと作業時間が大幅に増加しました。バンパーやフロントガラスの裏側に設置された高度なセンサーは、軽微な衝突の後でも再調整が必要となり、その結果、平均修理請求額は規制前の車両に比べて20～30％高くなっています。ドイツの保険会社は2023年に合計30億ユーロ以上の引受損失を報告しており、HUK-Coburg社だけでも5億ユーロの赤字を計上しましたが、その主な要因はADAS関連の部品費用でした。この費用は、メーカー認定技術者の数が限られていることも相まってさらに増大しており、修理完了までの期間を延長させ、代車費用を押し上げています。自動緊急ブレーキ（AEB）の普及により衝突頻度は低下し始めていますが、個々の事故の被害の深刻度が高まっているため、その効果が相殺されており、アクチュアリーは価格設定モデルにおける頻度・深刻度の仮定を見直すことを余儀なくされています。直接修理ネットワーク契約を結んでいる保険会社は、LiDARモジュールやカメラユニットについて一括割引を交渉し、増加した支出の一部を回収しています。また、型式認定基準に違反することなく損害率目標を維持するため、再生センサーやアフターマーケットのキャリブレーション装置を導入する試みも行われています。

比較プラットフォームを通じた競合が利益率を圧迫

デジタルアグリゲーターにより、消費者は数秒で50件以上の見積もりを入手できるようになり、商品が画一化され、最低価格へのほぼ機械的な注目が促されています。英国では、保険会社がシェアを維持するために保険料率を大幅に引き下げた結果、2025年の乗用車保険の平均保険料は17％下落し、2014年以来最大の年間減少率を記録しました。解約率は40％に迫り、保険会社は顧客維持のためのメール、自動更新インセンティブ、アプリベースのロイヤリティ特典などにマーケティング予算を投入せざるを得なくなり、その結果、新規顧客獲得によるコスト削減効果が薄れています。ブランド認知度が限られている中小の保険会社は、付帯保険のクロスセルを期待して赤字となる契約を受け入れることが多く、この戦術は長期的な支払能力への懸念を高めています。また、透明性の向上により、過去の価格設定における不公平も露呈しています。規制当局は「プライス・ウォーキング」を禁止する措置を講じ、新規契約と更新見積もりの価格差を縮小させ、生涯価値の算定を圧縮しました。大手保険会社は機械学習を活用した価格最適化エンジンを活用していますが、この「軍拡競争」はITコストを押し上げ、利益率の優位性を蝕んでいます。保険会社が、ADAS（先進運転支援システム）のキャリブレーションサービスやEV（電気自動車）専用の保証といったバンドルサービスを通じて価格競争を超えたイノベーションを実現できない限り、比較サイトによる競争の激化は、欧州の自動車保険市場の収益性にとって引き続き大きな足かせとなるでしょう。

セグメント分析

2025年時点で、商用車の保険料収入は総保険料収入のわずか21.94%に過ぎませんでしたが、欧州がネットゼロ目標に向けて加速する中、2031年までCAGR4.63%を記録し、他のどの区分よりも急速に拡大すると予測されています。EUの大型車両向けCO2規制では、2030年までに排出量を45％削減することが義務付けられており、これにより物流事業者は、ディーゼル車に比べて最大80％も高価なバッテリー式電気バンを導入せざるを得なくなっています。資産価値の上昇は保険金額の増加につながりますが、一方で、バッテリー火災のリスク、充電器の稼働停止によるリスク、および整備工場の対応経験の不足により、損害の変動性が高まっています。これに対し、保険会社は、熱暴走の監視、モバイル充電、定期的なバッテリー診断といったリスク管理サービスをパッケージ化し、保険料に加え手数料収入も獲得しています。フリート管理者はこうした包括的なサービスを高く評価しており、これが更新意欲を高め、コモディティ化が進んだ個人向け保険分野での利益率の低下を相殺しています。

2025年、欧州の自動車保険市場において、個人向け保険は78.06％のシェアを維持しました。これは、成熟した経済圏における強制保険法の存在と、安定した自動車保有率に支えられています。とはいえ、個人向け保険は激しい価格競争に直面しており、英国の個人向け自動車保険の平均保険料は、アグリゲーターの影響により2025年に17％低下しました。保険会社は、走行距離が限られている都市部のドライバーを惹きつける「走行距離に応じた課金」商品を導入することで、顧客流出を抑制しています。テレマティクスを活用した若年ドライバー向けプログラムでは、事故件数の減少が確認されており、これが差別化された価格設定を支え、厳格な保険料承認制度の下でもその存在意義を維持しています。将来的には、電動化と走行距離に応じた料金設定の相互作用により、個人向け保険の収益性構造が再構築され、分析に長けた保険会社が欧州の自動車保険市場の最前線に立つことになるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州自動車保険市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の欧州自動車保険市場規模は1,339億9,000万米ドルと推定されており、2031年には1,579億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.32％です。
• 欧州自動車保険市場の主要な分類は何ですか？
  • 車両の種類（乗用車、商用車）、保険の種類（対人・対物賠償保険、包括保険）、販売チャネル（ダイレクト、代理店、ブローカー、銀行、その他の販売チャネル）、および地域（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ベネルクス、北欧諸国、その他欧州）に分類されています。
• 自動車損害賠償責任保険の義務化は市場にどのような影響を与えていますか？
  • すべての車両所有者に第三者賠償責任保険の加入を義務付ける法的枠組みにより、欧州の自動車保険市場はマクロ経済の景気循環の影響を受けにくい状態が維持されています。
• ADAS技術の義務化は保険市場にどのような影響を与えていますか？
  • ADAS機能の義務化により、修理の複雑さと作業時間が増加し、平均修理請求額が20～30％高くなっています。
• 比較プラットフォームの影響は何ですか？
  • デジタルアグリゲーターにより、消費者は数秒で50件以上の見積もりを入手できるようになり、商品が画一化され、最低価格への注目が促されています。
• 商用車の保険料収入はどのように推移していますか？
  • 2025年時点で商用車の保険料収入は総保険料収入の21.94%に過ぎませんが、2031年までCAGR4.63%を記録すると予測されています。
• 個人向け保険の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、個人向け保険は78.06％のシェアを維持しています。
• 欧州自動車保険市場における主要企業はどこですか？
  • AXA SA、Allianz SE、Generali Group、Zurich Insurance Group、MAPFRE SA、Aviva plc、RSA Insurance Group、Admiral Group plc、Direct Line Group、Groupamaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EU全域で義務付けられている自動車損害賠償責任保険法により、需要は任意のものではありません
  • ADAS搭載車の修理費の高騰により、平均保険料が上昇しています
  • 個人向けリース／PCP契約の拡大に伴い、包括的な補償へのニーズが高まっています
  • 自動車保有台数の増加と平均車齢の上昇により、保険契約件数が増加しています
  • 欧州全域における走行距離連動型／テレマティクス保険の急速な普及により、保険料プールが拡大しています
  • デジタルによる保険金請求処理とAIを活用した引受審査は、顧客体験と顧客維持率を向上させます
• 市場抑制要因
  • 比較サイトによって煽られた価格競争が、引受マージンを蝕んでいます
  • 保険料引き上げに対する規制上の上限や、ボーナス・マルス制度による制限が、価格決定力を制限しています
  • 投資収益率の低迷が続き、保険会社の全体的な収益性を圧迫しています
  • 主要市場における新車販売の伸び悩みが、保険加入者数の拡大を鈍らせています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 個人用
  • 商業
• 保険タイプ別
  • 第三者
  • 包括型
• 流通チャネル別
  • ダイレクト
  • 代理店
  • ブローカー
  • 銀行
  • その他の流通チャネル
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ベネルクス
  • 北欧
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AXA SA
  • Allianz SE
  • Generali Group
  • Zurich Insurance Group
  • MAPFRE SA
  • Aviva plc
  • RSA Insurance Group
  • Admiral Group plc
  • Direct Line Group
  • Groupama
  • Talanx（HDI）
  • Covea
  • Gjensidige Forsikring
  • Tryg A/S
  • Sampo（If P&C）
  • UnipolSai Assicurazioni
  • Baloise Group
  • Aegon NV
  • LV=（Liverpool Victoria）
  • ERGO Group

第7章 市場機会と将来の展望