ベトナムの自動車保険：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの自動車保険市場の規模（保険料ベース）は、2025年に7,600億米ドル、2026年に 8億1,000万米ドルとなり、2031年までに10億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.95％で成長すると見込まれています。

本レポートは、補償の種類（包括補償、対人・対物賠償責任、盗難・火災、個人傷害特約）、車両タイプ（乗用車・商用車、二輪車）、販売チャネル（ダイレクト、代理店・ブローカーなど）、エンドユーザー（個人、商用フリート）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

ベトナムの自動車保険市場の動向と洞察

強制第三者賠償責任保険の義務化が保険契約の拡大を牽引

ベトナムの自動車保険市場は、車両クラスごとに保険料を定め、代理店の行為に対する保険会社の直接的な責任を課す政令第67/2023/ND-CPにより、その様相が一変しました。登録所でのコンプライアンス検査や、ASEAN強制自動車保険制度に基づく国境を越えた標準化により、これまで無保険だった車両が正式な保険加入へと誘導されています。これまで法執行が遅れていた北部および中部の各省では、地方当局による確認が厳格化された結果、保険契約数が2桁の伸びを示しています。強制加入が飽和状態に達するにつれ、保険会社は個人傷害保険やロードサイドアシスタンスなどの付帯サービスを追加することで、1契約あたりの平均保険料を引き上げ、短期的な規制による急増を超えて収益の勢いを維持しています。

第2・第3級都市における自動車保有台数の急増

第2級都市圏が、ベトナムの自動車保険市場の次の拡大の原動力となっています。可処分所得の増加により、2024年の全国自動車販売台数は12.6％増の34万142台に達し、ハノイやホーチミン市以外の省都で最も著しい伸びが見られました。これらの地域の新規所有者は、小排気量の自動車や電動二輪車を購入することが多く、大都市のドライバーとは異なるリスクプロファイルを生み出しています。保険各社は、沿岸部の成長回廊に沿って代理店ネットワークを東へ拡大するとともに、実店舗が少ない地域でも顧客にリーチできるアプリベースの見積もりエンジンを導入しています。2024年後半に国産車に対する保険料免除措置が終了したことで、需要は一時的に冷え込みましたが、これはこの成長エンジンが財政政策に敏感であることを浮き彫りにしました。それにもかかわらず、初めて自動車保険に加入する顧客向けに、低価格かつモジュール式の商品を展開するマルチチャネル保険会社は、こうした成長著しい地域でシェアを伸ばしています。

価格に敏感な農村部の顧客が収益性を損なう

農業地域の世帯の月収中央値は770万VND（303米ドル）であり、必須の補償範囲を超える保険を購入する余裕は限られています。ベトナムの自動車保険市場において、低価格の二輪車保険には固定の管理費がかかることが多く、これが利益率を圧迫しています。保険各社は、商品を中核的な保障に絞り込み、AIチャットボットを導入してサービスコストを削減し、人気のモバイルマネーアプリと更新手続きを連携させることで、契約継続率の向上を図っています。長期的には、農村部の所得増加やクレジットへのアクセス拡大により、包括的な保険パッケージへのアップセルが可能になるかもしれませんが、中期的には、収益性は保険料率の引き上げよりも、運営の効率化にかかっています。

セグメント分析

2025年、ベトナム自動車保険市場において、第三者賠償責任保険は市場シェアの67.12％を占めました。これは、加入義務と標準化された保険料帯に支えられたものです。包括補償は、ベースは小さいもの、車両価値の上昇や、融資機関によるより広範な保護の要求に伴い、2031年までCAGR8.01％で成長すると予測されています。この成長機会を捉えるため、保険各社は、衝突・盗難・自然災害特約を競争力のある価格のパッケージに組み込み、契約更新サイクルに合わせてクロスセルを行っています。また、ASEAN回廊におけるACLI（自動車損害賠償責任保険）の統一により、国境を越える路線を運行する車両fleetは、基本保険契約に補償限度額の引き上げを追加するようになり、平均保険料がわずかに上昇しています。

特に台風ヤギによる10兆VND規模の保険金請求の波を受けて、消費者は強制保険の補償限度額の限界をますます認識するようになっています。この認識が、包括保険や追加の個人傷害保険への移行を後押ししており、自動車ファイナンスと保険の結びつきを強めています。保険会社は、車載診断システムを通じて把握された安全運転履歴を評価するリスクベースの価格設定を導入しています。その結果、ベトナムの自動車保険市場では、契約件数が横ばいであるにもかかわらず、保険料の伸びを支える商品構成の漸進的な変化が見られます。

2025年には乗用車が保険料収入の54.22％を占め、ベトナム自動車保険市場において最大のシェアを占めていますが、電動二輪車は2031年までにCAGR9.18％で成長し、乗用車を上回る勢いです。バッテリーの劣化、充電器による火災リスク、および高トルク特性といった要因により、新たな引受基準が求められています。電動二輪車セグメントの43.4％を占めるVinFastは、保険パートナーにテレマティクスデータを提供しており、規制当局に共有されたパイロット試験の結果によると、これにより運転行動に基づく保険料設定が可能となり、保険金請求頻度を最大12％削減できる可能性があります。商用車は契約件数は少ないもの、貨物、運転者の賠償責任、および高速道路利用に伴う稼働停止損失の補償範囲の拡大により、平均保険料は高くなっています。

新規参入企業は、新エネルギー分野におけるデータの不足を活かし、責任ある充電習慣を促進する柔軟な免責額を提供しています。アーリーアダプターとしての優位性は顕著であり、EVバイク向けの包括的な保険を最初に導入した保険会社は、すでにホーチミン市における発行保険契約の40％を確保しています。リチウムイオン電池の修理コストが低下するにつれ、保険数理上の不確実性は緩和され、保険料率帯が引き締められ、ベトナムの自動車保険市場全体で損害実績が安定化していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの自動車保険市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に7,600億米ドル、2026年に8億1,000万米ドル、2031年までに10億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.95%です。
• ベトナムの自動車保険市場の主要な補償の種類は何ですか？
  • 包括補償、対人・対物賠償責任、盗難・火災、個人傷害特約です。
• ベトナムの自動車保険市場における強制第三者賠償責任保険の影響は何ですか？
  • 強制第三者賠償責任保険の義務化が保険契約の拡大を牽引しています。
• 第2・第3級都市における自動車保有台数の急増の要因は何ですか？
  • 可処分所得の増加により、2024年の全国自動車販売台数は12.6%増加する見込みです。
• 農村部の顧客が自動車保険市場に与える影響は何ですか？
  • 価格に敏感な農村部の顧客が収益性を損なっています。
• 2025年におけるベトナム自動車保険市場の第三者賠償責任保険の市場シェアはどのくらいですか？
  • 市場シェアの67.12%を占めています。
• 電動二輪車の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR9.18%で成長すると予測されています。
• ベトナム自動車保険市場における主要企業はどこですか？
  • Bao Viet Insurance Corporation、PVI Insurance Corporation、PTI、Bao Minh Insurance Corporation、Military Insurance Corporation、Petrolimex Insurance Corporation、BIDV MetLife、FWD Insurance Vietnamなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 対人賠償責任保険の義務化が保険加入を促進
  • 第2・第3級都市における自動車保有台数の急増
  • 政府が支援する電子証明書プラットフォームがデジタル政策を加速させている
  • 高速道路の整備拡大が長距離運転のリスクを高めています
  • 海外保険会社の参入がもたらす商品革新とバンドリング
  • テレマティクス・サンドボックスを活用した走行距離連動型保険のパイロット事業
• 市場抑制要因
  • 価格に敏感な地方の顧客が収益性を損なっている
  • 不正請求と部品の偽造が損害率を押し上げている
  • 30社以上の運送業者間の激しい競合による利益率の圧迫
  • 新エネルギー車に関する保険統計データの不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模および成長予測（金額、VND bn）

• 補償タイプ別セグメンテーション
  • 包括的な補償
  • 第三者賠償責任
  • 盗難・火災
  • 個人傷害特約
• 車両タイプ別セグメンテーション
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
• 流通チャネル別セグメンテーション
  • 直接販売（オンラインおよび直営店）
  • 代理店およびブローカー
  • バンカシュアランス
• エンドユーザー別セグメンテーション
  • 個人
  • 商用フリート
• 地域別内訳
  • ベトナム北部
  • ベトナム中部
  • ベトナム南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bao Viet Insurance Corporation
  • PVI Insurance Corporation
  • Post & Telecommunication Insurance Corporation（PTI）
  • Bao Minh Insurance Corporation
  • Military Insurance Corporation（MIC）
  • Petrolimex Insurance Corporation（PJICO）
  • Bank for Investment & Development Insurance Corporation（BIC）
  • Liberty Insurance Ltd.
  • AIG Vietnam Insurance Co. Ltd.
  • MSIG Insurance（Vietnam）Co. Ltd.
  • Tokio Marine Insurance Vietnam Co. Ltd.
  • Fubon Insurance（Vietnam）Co. Ltd.
  • Samsung Fire & Marine Insurance（Vietnam）Co. Ltd.
  • Hyundai Marine & Fire Insurance Vietnam Co.
  • VietinBank Insurance JSC（VBI）
  • MBVina Insurance Corporation
  • BIDV MetLife
  • FWD Insurance Vietnam
  • Chubb Insurance Vietnam Co. Ltd.
  • Zurich Insurance Vietnam Branch

第7章 市場機会と将来の展望